14 марта 2023 года девелопер GloraX объявляет о начале размещения 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд руб.
Ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 руб. Цена размещения - 100% от номинала. Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска.
Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА. Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объемом 20 млрд руб.
«Компания GloraX активно наращивает портфель проектов и планирует дальнейшую региональную экспансию. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка. На сегодняшний день проекты GloraX уже заявлены в четырех регионах, а общий объем земельного банка составляет 4 млн кв.м. В ближайшие годы компания будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста», - сообщил Глеб Шурпик, вице-президент блока экономики и финансов GloraХ.
Для GloraX это второе размещение биржевых облигаций, в августе 2022 года компания разместила дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. Компания уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104 700 000 руб., или 34,90 руб. на одну облигацию, что соответствует ставке купона 14,0% годовых.
Справка:
GloraХ – федеральный девелопер, специализирующийся на строительстве жилых комплексов, коммерческой недвижимости и социальных объектов. Компания была создана в 2014 году. За время работы GloraX зарекомендовал себя как успешный застройщик и партнер, сдав в эксплуатацию ряд проектов общей площадью 688 тыс. кв.м. География деятельности компании охватывает несколько регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Нижний Новгород.
За счет использования современных технологий и IT-решений проекты GloraX задают тренды развития городов и становятся новыми точками притяжения районов.
