Итоги 2017 года: офисы, склады и инвестиции в недвижимость Санкт-Петербурга

В рамках VII RE4 Forum, «Большая четверка» ведущих международных консалтинговых компаний (Colliers International, JLL, Knight Frank St Petersburg и Maris в ассоциации с CBRE) подвела итоги 2017 года на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. Компании представили в презентации основные данные по итогам прошедшего года в сегментах офисной и складской недвижимости, а также данные по инвестициям в различные сегменты недвижимости в 2017 году.

Рынок складской недвижимости Петербурга и ЛО в 2017 году

Объем ввода новых складских площадей сократился более чем в 3 раза по сравнению с прошлым годом с 216 000 кв.м в 2016 году до 67 000 кв.м в 2017.

Ввод новых площадей в сегменте и объем проектов built-to-suit

Общий объем предложения складов и вакантные площади в Петербурге и ЛО

Основными арендаторами складских площадей в Петербурге и области в 2017 году по-прежнему оставались торговые сети. Так, две крупнейшие сделки  на складском рынке региона были заключен с дистрибутором продуктов питания АЛИДИ (15 000 кв.м) и розничной сетью  Fix Price (13 800 кв.м).

Структура сделок со складами в Петербурге

Крупнейшие сделки на складском рынке СПб и области в 2017 году

Основными драйверами спроса на производственные помещения в 2017 году были:

• представители пищевой промышленности,
• фармацевтика, бытовая техника,
• лакокрасочные материалы,
• строительные материалы и строительная техника,
• швейное производство,
• медицинское оборудование.

Ставки аренды на складские площади снизились по сравнению с предыдущими годами и приблизились к значениям 2012 года.

Ставки аренды на складские площади на конец 2017 года

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2017 году

Объем ввода офисной недвижимости в Петербурге в 2017 году составил около 110 000 кв.м. Ожидается, что в 2018 году будет на 80% больше – в первую очередь за счет «Лахта-центра». По мнению экспертов, происходит переход к рынку арендодателя.

Динамика ввода офисных площадей в Санкт-Петербурге

На офисном рынке Санкт-Петербурга сохраняется тенденция снижения доли вакантных площадей. Предложений в аренду крупных блоков почти нет. Наблюдается устойчивый рост ставок аренды. В определенных локациях, например, в Московском районе, возобновился девелопмент офисных объектов.

Средняя доля вакантных офисных площадей в Санкт-Петербурге

Средние арендные ставки в Петербурге по классам офисов (руб./кв.м/месяц)

Отсутствие свободных крупных офисных блоков сдерживает спрос. Если в 2016 году произошло 10 сделок площадью свыше 5000 кв.м, то в 2017 году – всего две сделки с крупными офисными блоками.

В лидерах по сделкам с офисами в Санкт-Петербурге – IT-компании. Их доля неуклонно растет в последние годы. IT-компании опережают даже сектор разработки недр.

Доля IT-компаний в спросе на офисном рынке

Доля компаний, работающих в сфере разработки недр

Инвестиции на рынке недвижимости Санкт-Петербурга в 2017 году

Общий объем инвестиций в недвижимость Санкт-Петербурга за 11 месяцев 2017 года составил 989 млн долларов. На классические инвестиционные сделки пришлось 427 млн долларов. Объём сделок по покупке земельных участков составил около 382 млн долларов. Сумма сделок owner-occupied – 180 млн долларов.

По сравнению с 2016 годом, в этом году рост объема сделок составил 28%. Доля иностранных инвестиций в общем объеме сделок с недвижимостью в Санкт-Петербурге составила 15%.

В общероссийском объеме инвестиционных сделок доля Петербурга составила 22% и достигла максимума с 2011 года.

Инвестиционные сделки по сегментам

Размер инвестиций по годам (существующие объекты)

Обзор подготовлен совместно компаниями Colliers International, JLL, Knight Frank St Petersburg и Maris в ассоциации с CBRE