В течение 2016 года в Москве были введены девять торговых центров арендопригодной площадью 473 000 кв. м.
За IV квартал были открыты три торговых центра: вторая фаза Fashion House Outlet, ТЦ «Новомосковский», а также состоялось техническое открытие ТРЦ «Бутово Молл», где был открыт якорный оператор «Лента» площадью 13 500 кв. м.
Динамика ввода торговых площадей в столице
Совокупный объем арендопригодных площадей новых объектов, открытых в IV квартале 2016 года, составил 111 000 кв. м.
По итогам года доля свободных площадей в среднем по рынку составила 10,2% , что на 1,2 п. п. ниже уровня III квартала. Снижение вакансии произошло во всех категориях торговых центров, в том числе и в объектах, введенных в 2016 году.
Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы
Показатель | I квартал 2016 года | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | Прогноз на 2017 год |
Общее предложение (тыс. кв. м) | 5244 | 5348 | 5605 | 5742 | 5925 |
Объем нового строительства (тыс. кв. м) | 0 | 104 | 257 | 111 | 183 |
Доля свободных площадей в ТЦ (%) | 9,3 | 9,3 | 11,4 | 10,2 | 8,7 |
Прайм ставка капитализации (%) | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10 |
Предложение на рынке ТЦ Москвы
По итогам 2016 года объем ввода новых торговых центров в Москве незначительно превысил результат прошлого года. Таким образом практически закончился список московских проектов, начатых в докризисный период.
Торговые центры Москвы, введенные в 2016 году
Проект | Общая площадь (кв. м) | Торговая площадь (кв. м) | Квартал ввода | Вакансия на дату открытия |
Riviera | 260 100 | 91 200 | 2 | 36% |
«Рига Молл» | 157 000 | 80 000 | 3 | 67% |
«Океания» | 137 000 | 60 000 | 3 | 20% |
«Хорошо!» | 120 000 | 53 000 | 3 | 44% |
«Косино Парк» | 79 000 | 39 000 | 3 | 27% |
«Метрополис» (II фаза) | 65 800 | 38 000 | 3 | 40% |
Fashion House Outlet (II фаза) | 5 650 | 4 500 | 4 | 30% |
«Бутово Молл» | 143 000 | 57 000 | 4 | 50% |
«Новомосковский» | 125 000 | 50 000 | 4 | 20% |
В 2017 году должны будут открыты только два ТЦ, ввод которых был перенесен: «Видное Парк» и вторая фаза «Смоленского Пассажа». Остальные проекты реализуются в соответствии с графиком и изначально были заявлены на 2017 год.
Совокупный объем проектов, анонсированных на 2017 год в Москве составляет 183 000 кв. м, что в 2,5 раза меньше, чем в 2016.
В городах-сателлитах за 2016 год не было введено ни одного нового ТРЦ, а к открытию в 2017 заявлены всего два проекта:
- Торговый Парк №1 в г. Жуковский площадью 45 700 кв. м.
- Торговый центр 4DAILY в Мытищах (25 500 кв. м GLA).
Торговые центры Москвы и области анонсированные к 2017 году
Проект | Общая площадь (кв. м) |
Торговая площадь (кв. м) |
Vegas Кунцево | 231 253 | 113 402 |
Торговый Парк №1 | 54 030 | 45 688 |
4DAILY | 52 000 | 25 500 |
«Жулебино» | 38 000 | 25 000 |
«VTB Арена парк» | 169 700 | 20 000 |
«Смоленский Пассаж» (II фаза) | 58 510 | 17 750 |
«Видное Парк» | 105 000 | 7 000 |
В целом, снижение объемов реализуемых новых проектов в обозримой перспективе может привести к дефициту эффективных торговых площадок для развития ритейлеров на столичном рынке.
Вакансия в торговых центрах столицы
В течение 2016 года вакансия достигла своего пика в III квартале в размере 11, 4% за счёт открытия новых ТРЦ, но к концу года уровень свободных площадей начал снижаться, несмотря на то, что продолжали запускаться новые площадки.
Как результат, даже в сегменте проектов 2016 года средний уровень вакансии составил 20,3%. Стоит отметить, что два проекта к концу года были практически полностью сданы – «Океания» и «Косино Парк».
Доля свободных площадей в разбивке по категориям объектов (%)
Спрос на торговые площади в ТЦ и ТРЦ Москвы
В 2016 году на российский рынок вышло 39 новых брендов, 34 из которых открыли свои первые магазины в Москве. Среди новых брендов наиболее активными были ритейлеры из Великобритании, Италии и Франции, на которые в совокупности приходится половина всех новых иностранных монобрендовых магазинов.
Структура новых брендов 2016 года по сегменту
Большинство из новых брендов открывались через партнеров – только 8 ритейлеров вышли напрямую.
Международные розничные сети, открывшие первые монобрендовые точки в Москве в III-IV квартале 2016 года
Название | Сегмент | Место открытия |
Hunkemoller | Одежда и обувь | ТРЦ «Мега Теплый Стан», «Мега Химки» |
Lillapois Beauty | Дрогери | ТРЦ «Тройка» |
Undiz | Одежда и обувь | ТРЦ «Мега Теплый Стан» |
LULU | Косметика и парфюмерия | ТРЦ «Океания» |
Billabong | Одежда и обувь | ТРЦ «Авиа Парк» |
Jouvence Eternelle | Косметика и парфюмерия | ТРЦ «Афимолл Сити» |
Café 1862 (Julius Meinl) | Кафе и рестораны | ТРЦ «Мега Химки» |
LK Bennett | Одежда и обувь | ТРЦ «Метрополис» |
Superdry | Одежда и обувь | ТРЦ «Мега Химки» |
Cofix | Кафе и рестораны | ТЦ «Охотный ряд» |
LeEco | Электроника | ТРЦ «Атриум» |
Xiaomi | Электроника | ТЦ «Калейдоскоп» |
Lindt | Подарки | ТРЦ «Мега Химки» |
Milano Home Concept | Товары для дома | ТРЦ «Ривьера» |
Четыре бренда (Stockmann, Magnolia Bakery, Prenatal Milano и La Senza) закрыли свои магазины.
Динамика активности международных ритейлеров
Коммерческие условия в московских торговых центрах
В течение 2016 ценовая политика и диапазоны ставок, выраженные в % с товарооборота в московских ТРЦ не изменились.
Лидерские позиции по уровню арендной ставки продолжают сохранять ювелирные магазины и салоны телефонов и электроники, чуть более низкие ставки в зависимости от оборота показывают магазины косметики, которые в целом демонстрируют устойчивые темпы прироста товарооборота в последние 2 года (порядка 15%).
Диапазоны средних ставок аренды, типовой ТРЦ, в зависимости от категории операторов (тыс. руб./кв. м в год) *
* Диапазоны ставок построены на основании усреднённых маркетируемых условий с оборота 10 наиболее популярных в Москве региональных и суперрегиональных ТРЦ, а также усредненных по типу операторов данных по обороту 115 ритейл сетей, представленных в московских торговых центрах.
Обзор подготовлен экспертами компании CBRE