УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Краткий обзор рынка торговой недвижимости России: итоги 2016 года

30.01.2017

Эксперты компании Knight Frank оценили ситуацию во всех сегментах рынка торговой недвижимости России и подвели итоги 2016 года.

Основные тенденции российского рынка торговой недвижимости:

  • Активные девелоперские процессы. Развитие рынка «отдаленных» регионов (в том числе Сибири и Дальнего Востока).
  • Качественные торговые центры по-прежнему востребованы рынком (уровень вакантных площадей в таких объектах не поднимается выше 1,5-3%).
  • Экспансия международных брендов. Операторы активно анонсируют планы развития в России и открывают флагманские магазины (Superdry, Julius Meinl café, Cofix и другие).
  • Рост рублевых арендных ставок, зафиксированный впервые с 2013 года.

Рынок торговой недвижимости Москвы

За последние 3 года объем предложения качественной торговой недвижимости в Москве увеличился более чем на 40%. Многие новые торговые центры вводились в эксплуатацию со значительной долей пустующих площадей (в некоторых случаях ‒ до 90%). Стремительный рост объемов рынка стал одной из причин дисбаланса спроса и предложения и привел к повышению показателя доли вакантных площадей, который к III кварталу 2016 года инерционно достиг значения 13,9%. При этом необходимо указать, что восходящий рыночный тренд, наметившийся еще в начале текущего года, продолжает сохраняться: темпы поглощения новых площадей остаются высокими (как правило, в качественных торговых центрах показатель вакантности за год снижается до 3%).

Основные показатели качественных профессиональных торговых объектов Москвы

Показатель Значение  Изменение
по сравнению
с IV кварталом
2015 года
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендуемая, млн кв.м) 11 / 5,68 + 8,9% / + 7,7%
Введено в эксплуатацию в январе-ноябре
2016 года (площадь общая/арендуемая, тыс. кв.м)
894,7 / 403,2
Планируется к вводу в 2016 году (площадь общая/арендуемая, тыс. кв.м) 425 / 184,4
Доля вакантных площадей (%) 13,9+ 0,8 п.п.
Обеспеченность жителей Москвы качественными торговыми площадями (кв.м/1000 жителей) 456 + 5,7%

Динамика прироста предложения по кварталам и доли вакантных площадей в Москве

Среди положительных тенденций, свидетельствующих о постепенном восстановлении столичного рынка торговой недвижимости, следует отметить сохранение интереса к качественным торговым объектам со стороны международных сетевых операторов (более 170 новых брендов вышли на рынок Москвы в 2014-2016 годах), а также умеренный рост ставок аренды, зафиксированный впервые с 2013 года.

Условия аренды в торговых центрах Москвы

Профиль арендатора Диапазон базовых арендных ставок
(руб./кв.м/год)*
% от
товарооборота
Гипермаркет (> 7 000 кв.м) 3 000 – 10 000 1,5-4
DIY (> 5 000 кв.м) 3 000 ‒ 9 000 4-6
Бытовая техника (1 300 – 4 000 кв.м) 6 000 ‒ 18 000 2,5-5
Спортивные товары (1 000 – 6 000 кв.м) 6 000 ‒ 18 000 6-8
Детские товары (1 000 – 2 000 кв.м) 6 000 ‒ 15 000 8-12
Операторы галереи профиля «одежда» (400 – 1 000 кв.м)  0 ‒ 40 000 4-14
Операторы галереи профиля «обувь» (300 – 500 кв.м) 0 ‒ 45 000 7-12
Досуговые концепции (1 000 – 4 000 кв.м) 0 ‒ 8 000 9-12
Общественное питание (food-court) 45 000 – 150 000 12-15
Общественное питание (рестораны) 0 – 25 000 10-12

* Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров

Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга

В 2016 году рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга пополнился двумя торговыми объектами, суммарная общая площадь которых составила 159 900 кв.м (GLA – 85 800 кв.м). Стоит отметить, что открытие обоих торговых центров состоялось в III квартале 2016 года, в то время как в первом полугодии прироста нового предложения зафиксировано не было.

На данный момент совокупный объем качественной торговой недвижимости Санкт-Петербурга составляет 4,7 млн кв.м (GLA – 2,9 млн кв.м). Обеспеченность торговыми площадями ‒ 557 кв.м на 1000 жителей, что в 1,2 раза превышает московский показатель.

Обеспеченность жителей городов-миллионников качественными торговыми площадями (кв.м/1000 чел.)

Также следует указать, что с 2013 года на рынке Санкт-Петербурга наблюдается снижение девелоперской активности: объем качественных торговых площадей, вышедших на рынок за трехлетний период, сопоставим с объемом нового предложения 2013 года.

На сегодняшний день рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга является высоко конкурентным, а следовательно, новые девелоперские проекты будут успешными лишь в том случае, если будут обладать уникальными характеристиками (местоположение, формат, tenant mix). В среднесрочной перспективе тенденция снижения объемов нового строительства получит продолжение.

Рынок торговой недвижимости региональных городов России

По итогам III квартала 2016 года суммарное предложение качественных торговых площадей в России превысило 40 млн кв.м (GLA ‒ 25,1 млн кв.м). На долю региональных городов приходится около 60% всего объема торговых площадей в России – 15,2 млн кв.м (GLA).

Динамика прироста нового предложения и оборота розничной торговли в России

Структура предложения качественных торговых площадей в России (GLA)

Согласно предварительным данным, в 2016 году рынок регионов пополнится засчет ввода в эксплуатацию 39 новых торговых объектов, а также за счет увеличения площадей пяти крупных функционирующих центров. Среди крупнейших торговых центров, открытие которых уже состоялось, следует указать ТРЦ «МегаГринн» (Курск; GLA – 129 000 кв.м) и ТРЦ Silver Mall (Иркутск; GLA – 57 000 кв.м), а в IV квартале 2016 года планируется открытие таких объектов, как ТРЦ Good`Ok (Самара; GLA – 115 000 кв.м), ТРЦ «Галактика» (Барнаул; GLA – 65 400 кв.м) и ТРЦ «Ривьера» (Липецк; GLA – 64 000 кв.м).

Необходимо отметить, что в текущем году значительное развитие получил рынок Дальневосточного федерального округа, где состоялось открытие ТРЦ «Седанка Сити» (Владивосток; GLA – 45 000 кв.м) и ТРЦ «Дружба» (Владивосток; GLA – 28 500 кв.м), а также ожидается выход на рынок третьей фазы ТРЦ «Острова» (Благовещенск).

Обзор подготовлен специалистами компании Knight Frank

Материалы по теме

Обзор рынка торговых центров России по итогам 2016 года

Обзор рынка торговых центров России по итогам 2016 года
13.01.2017 Торговые В декабре 2016 года общая площадь торговых объектов в России составила более 20 млн кв. м Подробнее

Рынок коммерческой недвижимости РФ: итоги 2016 года и прогноз на 2017 год

Итоги 2016 года и прогноз на 2017 год на рынке недвижимости
09.12.2016 Другие Основные тенденции на рынках офисной, складской, торговой и гостиничной недвижимости Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор street-retail помещений Москвы за III квартал 2016 г.

Обзор street-retail помещений Москвы за III квартал 2016 г.
05.11.2016 Торговые По итогам III квартала 2016 года суммарный объем торговых помещений пешеходных зон составляет 108 600 кв.м Подробнее

Обзор торгово-розничных помещений в Москве – итоги I полугодия 2017 года

Обзор торгово-розничных помещений в Москве – итоги I полугодия 2017 года
22.09.2017 Торговые В сегменте street-retail наблюдаются значительные изменения, вызванные программой масштабного благоустройства городского пространства – скачки вакансии, смену географических предпочтений операторов, децентрализацию потребительского спроса Подробнее

Торговая недвижимость Москвы – краткий обзор за I полугодие 2017 года

Торговая недвижимость Москвы – краткий обзор за I полугодие 2017 года
19.09.2017 Торговые В первом полугодии в столице было введено в эксплуатацию 5 торговых центров. Объем введенных торговых площадей в ТЦ ‒ 116 000 кв.м Подробнее

Популярное

Максим Бубон - управляющий директор компании IMMOFINANZ Russia
Успешный редевелопмент ТРЦ выходит за рамки формальных процедур
Почему городу не нужны новые ТЦ и как повысить эффективность уже существующих ТЦ, интервью с управляющим директором компании IMMOFINANZ Russia Максимом Бубоном
подождите ...
HotLog