Рынок торговой недвижимости Москвы оставался стабильным в течение всего 1-го квартала 2013 года. Не было открыто ни одного торгового центра, ставки аренды торговых площадей также не изменились.
Из знаковых событий начала года стоит выделить закрытие крупнейшей сделки за всю историю рынка - покупка ТРЦ «Метрополис» фондом Morgan Stanley Real Estate Investing (MSREI) за $1,2 млрд.
Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы, по итогам 1 кв. 2013 г.
Предложение торговых площадей
Общее предложение торговых площадей (арендопригодных) в качественных ТЦ Москвы по итогам 1 квартала 2013 года составило 4 414 000 кв.м.
Обеспеченность качественными торговыми площадями составляет около 383 кв.м GLA на 1 000 жителей столицы.
За 1 квартал 2013г. не было открыто ни одного качественного ТЦ.
Динамика объема качественного предложения в 2007-2013 г., GLA (тысяч кв.м)
В 2013 году, по заявлениям девелоперов, должно быть открыто около 486 000 кв.м GBA / 305 000 кв.м – GLA) новых торговых площадей в ТЦ Москвы. При этом на 2014 год, согласно планам девелоперов, заявлено более 800 000 кв.м GLA торговых площадей.
Знаковые проекты ТЦ Москвы, 2013-2014 г.
Основные тенденции рынка торговой недвижимости в 2013 г.
Продолжается децентрализация рынка. Практически все новые объекты строятся за пределами Третьего транспортного кольца (за исключением ТРЦ River Mall и проекта реконструкции «Детского Мира»). Вблизи МКАД ведется строительство 380 000 кв.м торговых площадей (GLA): Vegas Crocus City (283 000 / 111 000 кв.м), Vegas Кунцево (231 000 / 113 000 кв.м), ТРЦ «Бутово Молл» (143 000 / 60 000 кв.м), ТЦ «Весна» (70 720/ 57 350 кв.м), ТРЦ «Реутов Парк» (90 000 / 41 000 кв.м).
Также за МКАД в ближайшие два года будет построено 53 000 кв.м торговых площадей (GLA) в составе аутлет-центров.
Продолжает увеличиваться девелоперская активность. В 1 квартале 2013г. заявлено о строительстве ТРЦ на Проспекте Вернадского (105 000 кв.м GBA); ТРЦ на пересечении Хорошевского шоссе и 4-й Магистральной улицы (130 000 кв.м GBA / 50 000 GLA); МФК «Кунцево Плаза» (общая площадь всего проекта 245 000 кв.м) на месте «Рамстора». Также ЕNКА намерена полностью обновить ТЦ «Капитолий» на Вернадского и ТЦ «Капитолий» Ленинградский. Планируется строительство второй очереди ТЦ «Viva Бутово».
Уровень вакантных площадей на 1 квартал 2013 года в Москве составляет 1,5% (в среднем по рынку). В течение года уровень вакантных площадей будет держаться на уровне около 1-1,5%, но по-прежнему, сильно различаться в зависимости от качества ТЦ.
Спрос на торговую недвижимость
На рынке появляются новые игроки. Группа компаний «Обувь России» открыла в Москве первый магазин «Вестфалика» (120 кв.м) в новом формате, адаптированном для торговых центров. В этом году компания откроет более 60 магазинов по всей России.
В 2013 году должен открыться детский тематический парк «Мастерславль» в МФК Evolution Tower в ММДЦ «Москва Сити». В следующем году появится «Кидбург» (ТРЦ «Детский Мир» на Лубянке), и в планах компании открытие ещё 3-х парков до 2016 года в Москве. Также в 2014 году должно состояться открытие детского парка Kidzania в ТРЦ Vegas Crocus City.
Уходит с рынка сеть магазинов для будущих мам «ИнтерПол» («Интересное положение»), которую развивает компания «Кенгуру».
Из знаковых инвестиционных покупок 1 квартала 2013 года можно отметить:
- Morgan Stanley объявил о приобретении у Capital Partners ТРЦ «Метрополис» (GBA - 205 000 кв.м) сумма сделки оценочно составила $1,2 млрд.
- Виктор Харитонин (Акционер «Фармстандарта») планирует приобрести у компании «Торговый квартал» ТРК «Торговый квартал» (31 200 кв.м) в Домодедово. Сумма сделки может составить $135 млн.
Финансовые условия аренды
Ставки аренды торговых площадей в течение 1 квартала 2013г. не изменились.
Рост арендных ставок в текущем году возможен на 10-12% в качественных объектах с хорошей концепцией.
Диапазон ставок аренды для операторов торговых центров Москвы, 1 квартал 2013 г.
Обзор подготовлен специалистами компании GVA Sawyer