Краткий обзор рынка street-retail Санкт-Петербурга

  
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank провели исследование рынка street-retail помещений на главных улицах Санкт-Петербурга. Согласно данным исследования, за прошедший 2018 год ставки аренды в этом сегменте увеличились в среднем на 7%. В среднем ротация по итогам года составила 13%. Лидирующим форматом открывшихся заведений на главных ресторанных улицах стали бары. В 2018 году начало функционировать 838 новых торговых точек. Это на 13% меньше, чем годом ранее.

Основные показатели рынка стрит-ритейл помещений в Петербурге

В течение 2018 года в сегменте стрит-ритейл Петербурга произошло большое количество знаковых событий, каждое из которых оказало существенное влияние на различные стороны городской жизни и рынок торговых помещений.

Чемпионат мира по футболу в Санкт-Петербурге посетило более 1 млн туристов, что исключительным образом повиляло на имидж и узнаваемость города. Большое внимание было уделено развитию транспортной структуры города, в рамках которой были построены и открыты 2 новых станции метро («Беговая» и «Новокрестовская»), введено в эксплуатацию 2 новых моста (Бетанкура и Яхтенный) и развязка на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе.

Осенью 2018 года официально открыло свои двери новое креативное пространство – «Порт Севкабель». Проект продолжил тенденцию, ориентированную на редевелопмент промышленных территорий города в целях развития креативного кластера. Введен в эксплуатацию общественно-деловой комплекс «Лахта Центр», это событие что уже оказывает благоприятное влияние на развитие района.

С января 2018 года вступил в силу закон об изменении вывесок, который способен повилять на улучшение качества городской среды в первую очередь в исторических кварталах города. С фасадов зданий исчезнут вывески больших форматов и разных стилей. Также в 2018 году были внесены изменения в порядок получения разрешений установки вентиляции и рекламы в жилых домах, а также перевода жилого помещения в нежилое: теперь необходимо будет получать согласие всех собственников дома.

Комментирует Анна Лапченко, Руководитель отдела торговой недвижимости, Knight Frank St Petersburg: «Рынок торгово-розничных помещений – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка коммерческой недвижимости. В условиях резких колебаний он показал свою устойчивость к внешним воздействиям благодаря гибкости и возможности переформатироваться в кризисных ситуациях. Из трендов 2018 года стоит отметить появление новых торговых кластеров в центре Санкт-Петербурга и в спальных районах. Густонаселенные спальные районы благоприятны для создания новых концепций, ориентированных на постоянную целевую аудиторию жителей новостроек. Центр города продолжает пополняться новыми ресторанными кластерами в связи с активным развитием сегмента общественного питания».

Динамика структуры профилей арендаторов стрит-ритейл помещений

В 2018 году в структуре профилей арендаторов не наблюдалось серьезных изменений. Лидерами остаются заведения общественного питания (32%). Доля продуктовых магазинов снизилась на 2 п.п. и составила 11%, сохранив второе место в структуре арендаторов на рынке встроенных коммерческих помещений. На третьем месте магазины одежды – 10%.

В 2018 году в сегменте стрит-ритейл Санкт-Петербурга начало функционировать 838 новых торговых точек. Это на 13% меньше, чем годом раннее. Из важных изменений нужно отметить, что открылось значительно меньше магазинов одежды (на 55% меньше, чем годом ранее), уступив место салонам красоты.

Доля вакантных площадей осталась на уровне 2017 года, составив в среднем 8%. Исключением являются локальные торговые улицы спальных районов, где доля вакантных помещений снизилась на 1,5 п.п. На конец 2018 года наибольшая вакансия находилась на Ленинском проспекте Петербурга – 15%.

В течение года в Санкт-Петербурге наблюдалась высокая активность арендаторов, и в целом за 2018 году ротация составила в среднем 13%. Наибольший уровень ротации наблюдался на пешеходных улицах и локальных торговых коридорах спальных районов. Наибольшая ротация отмечена на ул. Тележной (27%) и на ул. Малая Садовая (23%).

За 2018 год ставки аренды в среднем увеличились на 7%. Наибольший прирост отмечен на локальных торговых улицах спальных районов и на значимых торговых магистралях центральных районов, где ставки в среднем увеличились на 9%. Увеличение ставок на пешеходных улицах составило 5%. На крупных периферийных магистралях города – 4%. Резкое повышение ставок наблюдается в локации Оптиков/Туристская (16%), а также на проспекте Славы (16%), это связано с вводом новых станций метро. Также изменение ставок было связано с повышением интереса арендаторов к новой локации: так, на ул. Некрасова ставки увеличились на 7%, на ул. Кирочной – на 12%, на ул. Восстания – на 8%.

Торговые улицы Санкт-Петербурга – ставки аренды и их динамика*

* Динамика 2018 год / 2017 год.
** Помещения площадью 100-200 кв.м, расположенные на 1-м этаже.

В 2018 году активно продолжили открываться заведения общественного питания, укрепилась дальнейшая кластеризация ресторанных зон (одна – Золотой треугольник, вторая – зона, ограниченная Литейным проспектом, ул. Кирочной и ул. Восстания). В течение года было открыто около 320 заведений общественного питания. Улиц Рубинштейна (14%) и Восстания (14%) лидируют по количеству открывшихся новых заведений среди главных ресторанных улиц.

Структура заведений общепита на главных улицах Петербурга

Лидирующие форматы общепита на главных ресторанных улицах

Преобладающим форматом открывшихся заведений на главных ресторанных улицах стали бары (22%), второе место – кафе (18%), третье – рестораны (12%).

Так, бар «Угрюмочная» в течение года открылся сразу в двух местах: во дворе дома по ул. Рубинштейна, д. 4 и на Литейном проспекте, д. 53. На ул. Некрасова, на месте бывшего продуктового магазина, появился бар «Красный угол». По соседству с ним расположился бар «Цветочки», который осенью 2018 года съехал с ул. Рубинштейна. На ул. Жуковского открыл свои двери бар «Жуки», а на ул. Восстания – бар «Хочу в Сибирь», на ул. Рубинштейна также бар «Трудовые будни».

В течение 2018 года рынок общественного питания Санкт-Петербурга активно пополнялся новыми ресторанами азиатской и паназиатской кухонь. Среди крупных открытий последнего года – раменная J. Ramen, суши-бар Crazy Sushi, кафе Bao Mochi и кафе «Китайская квартира Брюса Ли». Среди других заметных событий стоит отметить запуск командой Duo.Band нового ресторана Harvest в Петроградском районе, открытие бургерной Black Star Burger в ТРЦ «Галерея», запуск командой «Бюро» своего нового проекта Californication на ул. Жуковского. Также стоит отметить начало работы Hard Rock Café в Никольских рядах.

В течение 2018 года активно продолжил развиваться сегмент кофеен. Так, летом вышла сеть «Правда кофе», а в конце 2018 на рынке Санкт-Петербурга появилась сеть кофеен DOZA café.

На рынке одежды и аксессуаров также произошли изменения. Нельзя не отметить выход на рынок Санкт-Петербурга международного бренда Victoria`s Secret, который начал свою работу в феврале 2018 года в ТРЦ «Галерея». В конце 2018 анонсировано открытие магазина аксессуаров премиум-класса TUMI на Невском проспекте, д. 57, в отеле «Коринтия», а бренд часов Rolex открыл двери магазина на Невском проспекте, д. 150. Бренд St-James, расположившийся на Невском проспекте, тоже дебютировал в 2018 году.

Также в прошедшем году наблюдалась активность в сегменте салонов красоты, косметики и парфюмерии. Так, на ул. Маяковского, д. 19/15 начал свою работу барбершоп 13 by Black Star, а в октябре на рынке дебютировала московская сеть салонов красоты Instabeauty (Московский проспект, д. 6).

Ключевые открытия на рынке street-retail Петербурга

Что касается главных закрытий, то за 2018 год с рынка Санкт-Петербурга ушли обувной бренд Obuv.com, магазин бытовой химии «Альпари», магазины товаров для дома «Дом Лаверна» и «К-Раута», магазин для ремонта Castorama, магазин электроники и бытовой техники Media Markt, а также продуктовая сеть «Нетто». Существенно сократила количество магазинов продуктовая сеть «Полушка».

Ротация по основным торговым коридорам Санкт-Петербурга

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg