УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Краткий обзор рынка street-retail Санкт-Петербурга

11.02.2019

  
Аналитики консалтинговой компании Knight Frank провели исследование рынка street-retail помещений на главных улицах Санкт-Петербурга. Согласно данным исследования, за прошедший 2018 год ставки аренды в этом сегменте увеличились в среднем на 7%. В среднем ротация по итогам года составила 13%. Лидирующим форматом открывшихся заведений на главных ресторанных улицах стали бары. В 2018 году начало функционировать 838 новых торговых точек. Это на 13% меньше, чем годом ранее.

Основные показатели рынка стрит-ритейл помещений в Петербурге

  Категория улицы Средний размер помещения (кв.м) Доля вакантных площадей
по площади помещения (%)
Изменение
доли
вакантных площадей
2018 г. / 2017 г.
(п.п)
Лидирующий профиль арендаторов
  Пешеходные  улицы 93,8 5,1 -0,6 ↓ Общепит
  Главные торговые магистрали
  города
141,3 5,1 0 = Общепит
  Значимые торговые магистрали
  центральных районов
106,4 7,2 0,5 Общепит
  Крупные периферийные
  магистрали города
86,9 9,9 -0,8 ↓ Продукты
  Локальные торговые улицы
  спальных районов
109,1 10,8 -1,5 Продукты

В течение 2018 года в сегменте стрит-ритейл Петербурга произошло большое количество знаковых событий, каждое из которых оказало существенное влияние на различные стороны городской жизни и рынок торговых помещений.

Чемпионат мира по футболу в Санкт-Петербурге посетило более 1 млн туристов, что исключительным образом повиляло на имидж и узнаваемость города. Большое внимание было уделено развитию транспортной структуры города, в рамках которой были построены и открыты 2 новых станции метро («Беговая» и «Новокрестовская»), введено в эксплуатацию 2 новых моста (Бетанкура и Яхтенный) и развязка на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе.

Осенью 2018 года официально открыло свои двери новое креативное пространство – «Порт Севкабель». Проект продолжил тенденцию, ориентированную на редевелопмент промышленных территорий города в целях развития креативного кластера. Введен в эксплуатацию общественно-деловой комплекс «Лахта Центр», это событие что уже оказывает благоприятное влияние на развитие района.

С января 2018 года вступил в силу закон об изменении вывесок, который способен повилять на улучшение качества городской среды в первую очередь в исторических кварталах города. С фасадов зданий исчезнут вывески больших форматов и разных стилей. Также в 2018 году были внесены изменения в порядок получения разрешений установки вентиляции и рекламы в жилых домах, а также перевода жилого помещения в нежилое: теперь необходимо будет получать согласие всех собственников дома.

Комментирует Анна Лапченко, Руководитель отдела торговой недвижимости, Knight Frank St Petersburg: «Рынок торгово-розничных помещений – один из самых динамично развивающихся сегментов рынка коммерческой недвижимости. В условиях резких колебаний он показал свою устойчивость к внешним воздействиям благодаря гибкости и возможности переформатироваться в кризисных ситуациях. Из трендов 2018 года стоит отметить появление новых торговых кластеров в центре Санкт-Петербурга и в спальных районах. Густонаселенные спальные районы благоприятны для создания новых концепций, ориентированных на постоянную целевую аудиторию жителей новостроек. Центр города продолжает пополняться новыми ресторанными кластерами в связи с активным развитием сегмента общественного питания».

Динамика структуры профилей арендаторов стрит-ритейл помещений

В 2018 году в структуре профилей арендаторов не наблюдалось серьезных изменений. Лидерами остаются заведения общественного питания (32%). Доля продуктовых магазинов снизилась на 2 п.п. и составила 11%, сохранив второе место в структуре арендаторов на рынке встроенных коммерческих помещений. На третьем месте магазины одежды – 10%.

В 2018 году в сегменте стрит-ритейл Санкт-Петербурга начало функционировать 838 новых торговых точек. Это на 13% меньше, чем годом раннее. Из важных изменений нужно отметить, что открылось значительно меньше магазинов одежды (на 55% меньше, чем годом ранее), уступив место салонам красоты.

Доля вакантных площадей осталась на уровне 2017 года, составив в среднем 8%. Исключением являются локальные торговые улицы спальных районов, где доля вакантных помещений снизилась на 1,5 п.п. На конец 2018 года наибольшая вакансия находилась на Ленинском проспекте Петербурга – 15%.

В течение года в Санкт-Петербурге наблюдалась высокая активность арендаторов, и в целом за 2018 году ротация составила в среднем 13%. Наибольший уровень ротации наблюдался на пешеходных улицах и локальных торговых коридорах спальных районов. Наибольшая ротация отмечена на ул. Тележной (27%) и на ул. Малая Садовая (23%).

За 2018 год ставки аренды в среднем увеличились на 7%. Наибольший прирост отмечен на локальных торговых улицах спальных районов и на значимых торговых магистралях центральных районов, где ставки в среднем увеличились на 9%. Увеличение ставок на пешеходных улицах составило 5%. На крупных периферийных магистралях города – 4%. Резкое повышение ставок наблюдается в локации Оптиков/Туристская (16%), а также на проспекте Славы (16%), это связано с вводом новых станций метро. Также изменение ставок было связано с повышением интереса арендаторов к новой локации: так, на ул. Некрасова ставки увеличились на 7%, на ул. Кирочной – на 12%, на ул. Восстания – на 8%.

Торговые улицы Санкт-Петербурга – ставки аренды и их динамика*

Категория улиц Название улицы Ставка аренды (руб./кв.м/мес) *
 Пешеходные улицы   Малая Садовая ул. 3700 – 6000 ↑
  1-я Советская ул. 1800 – 3000
  Тележный пер. 3000 – 6000 
  Малая Конюшенная ул. 2500 – 4500 =
  6-7-я линии В.О. 2500 – 5500 ↑
 Крупные
 периферийные
 магистрали города
  Ленинский пр-т 1800 – 6000
  Славы пр-т 1300 – 3000 ↑
  Комендантский пр-т 1700 – 4800 ↑
  Просвещения пр-т 1800 – 4500 =
 Локальные
 торговые улицы
 спальных районов
  Энутзиастов пр-т / Индустриальный пр-т 1700 – 3500 =
  Квартал «Балтийская жемчужина» 1500 – 3000 ↑
  Оптиков ул. / Туристская ул. 1300 – 3000 ↑
 Главные торговые
 магистрали города
  Невский пр-т 7000 – 16000 ↑
  Большой пр-т П.С. 2000 – 5000 ↓
  Каменноостровский пр-т 1500 – 5000 ↑
  Московский пр-т 2500 – 7000 =
 Значимые
 торговые магистрали
 центральных районов 
  Большая Морская ул. 2700 – 6000 ↑
  Большая Конюшенная ул. 3500 – 10000 ↑
  Рубинштейна ул. 4000 – 7000 ↑
  Владимирский пр-т 3000 – 4500
  Малая Морская ул. 2500 – 5000 ↑
  Маяковского ул. 2200 – 3700 ↑
  Восстания ул. 2700 – 6500
  Кирочная ул. 1800 – 7500 ↑
  Загородный пр-т 2700 – 4300 ↑
  Гороховая ул. 1800 – 4500 ↑
  Садовая ул. 3000 – 10000 ↑
  Средний пр-т В.О. 2500 – 8000 ↑
  Лиговский пр-т 1800 – 5800 ↑
  Литейный пр-т 1800 – 5500 ↑
  Некрасова 2200 – 3700 ↑
  Жуковского ул. 2200 – 3700 ↑
  Белинского ул. 3500 – 5500 ↑


* Динамика 2018 год / 2017 год.
** Помещения площадью 100-200 кв.м, расположенные на 1-м этаже.

В 2018 году активно продолжили открываться заведения общественного питания, укрепилась дальнейшая кластеризация ресторанных зон (одна – Золотой треугольник, вторая – зона, ограниченная Литейным проспектом, ул. Кирочной и ул. Восстания). В течение года было открыто около 320 заведений общественного питания. Улиц Рубинштейна (14%) и Восстания (14%) лидируют по количеству открывшихся новых заведений среди главных ресторанных улиц.

Структура заведений общепита на главных улицах Петербурга

Лидирующие форматы общепита на главных ресторанных улицах

Улица Ресторан Кафе Бар Другое
  Большая Конюшенная ул. 25% 8% 8% 59%
  Большая Морская ул. 35% 26% 0% 39%
  Белинского ул. 16% 26% 16% 42%
  Восстания ул. 9% 28% 12% 51%
  Гороховая ул. 24% 22% 11% 43%
  Жуковского ул. 15% 18% 33% 34%
  Казанская ул. 36% 18% 18% 28%
  Кирочная ул. 19% 19% 0% 62%
  Литейный пр-т 8% 13% 21% 58%
  Малая Морская ул. 43% 14% 10% 33%
  Малая Садовая ул. 22% 56% 0% 22%
  Малая Конюшенная ул. 42% 0% 0% 58%
  Маяковского ул. 11% 29% 31% 29%
  Некрасова ул. 20% 17% 40% 23%
  Рубинштейна ул. 22% 22% 19% 37%
  Садовая ул. 37% 11% 10% 42%


Преобладающим форматом открывшихся заведений на главных ресторанных улицах стали бары (22%), второе место – кафе (18%), третье – рестораны (12%).

Так, бар «Угрюмочная» в течение года открылся сразу в двух местах: во дворе дома по ул. Рубинштейна, д. 4 и на Литейном проспекте, д. 53. На ул. Некрасова, на месте бывшего продуктового магазина, появился бар «Красный угол». По соседству с ним расположился бар «Цветочки», который осенью 2018 года съехал с ул. Рубинштейна. На ул. Жуковского открыл свои двери бар «Жуки», а на ул. Восстания – бар «Хочу в Сибирь», на ул. Рубинштейна также бар «Трудовые будни».

В течение 2018 года рынок общественного питания Санкт-Петербурга активно пополнялся новыми ресторанами азиатской и паназиатской кухонь. Среди крупных открытий последнего года – раменная J. Ramen, суши-бар Crazy Sushi, кафе Bao Mochi и кафе «Китайская квартира Брюса Ли». Среди других заметных событий стоит отметить запуск командой Duo.Band нового ресторана Harvest в Петроградском районе, открытие бургерной Black Star Burger в ТРЦ «Галерея», запуск командой «Бюро» своего нового проекта Californication на ул. Жуковского. Также стоит отметить начало работы Hard Rock Café в Никольских рядах.

В течение 2018 года активно продолжил развиваться сегмент кофеен. Так, летом вышла сеть «Правда кофе», а в конце 2018 на рынке Санкт-Петербурга появилась сеть кофеен DOZA café.

На рынке одежды и аксессуаров также произошли изменения. Нельзя не отметить выход на рынок Санкт-Петербурга международного бренда Victoria`s Secret, который начал свою работу в феврале 2018 года в ТРЦ «Галерея». В конце 2018 анонсировано открытие магазина аксессуаров премиум-класса TUMI на Невском проспекте, д. 57, в отеле «Коринтия», а бренд часов Rolex открыл двери магазина на Невском проспекте, д. 150. Бренд St-James, расположившийся на Невском проспекте, тоже дебютировал в 2018 году.

Также в прошедшем году наблюдалась активность в сегменте салонов красоты, косметики и парфюмерии. Так, на ул. Маяковского, д. 19/15 начал свою работу барбершоп 13 by Black Star, а в октябре на рынке дебютировала московская сеть салонов красоты Instabeauty (Московский проспект, д. 6).

Ключевые открытия на рынке street-retail Петербурга

Бренд Профиль Адрес
  ВкусВилл Продукты Индустриальный пр-т, д. 27
Федора Абрамова ул., д. 21
Комендантский пр-т, д. 17
  Instabeauty Салон красоты Московский пр-т, д. 6
  Simple Wine Продукты Московский пр-т, д. 157
  Hard Rock Café Общепит Садовая ул., д. 62
  Rolex Часы Невский пр-т, д. 150
  J.Ramen Общепит Рубинштейна ул., д. 38
  Crazy Sushi Общепит Рубинштейна ул., д. 6/8
  St-James Одежда Невский пр-т, д. 150
  Hublot Часы Большая Конюшенная ул., д. 21-23А
  Victoria’s Secret Одежда Лиговский пр-т, д. 30А
  Black Star Burger Общепит Лиговский пр-т, д. 30А
  13 by Black Star Салон красоты Маяковского ул., д. 19/15
  Harvest Общепит Добролюбова пр-т, д. 11
  Saviv Общепит Большая Конюшенная ул., д. 9
  Californication Общепит Жуковского ул., д. 15


Что касается главных закрытий, то за 2018 год с рынка Санкт-Петербурга ушли обувной бренд Obuv.com, магазин бытовой химии «Альпари», магазины товаров для дома «Дом Лаверна» и «К-Раута», магазин для ремонта Castorama, магазин электроники и бытовой техники Media Markt, а также продуктовая сеть «Нетто». Существенно сократила количество магазинов продуктовая сеть «Полушка».

Ротация по основным торговым коридорам Санкт-Петербурга

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg

Материалы по теме

Объем нового строительства торговой недвижимости в 2019 году вырастет на 45%

Объем нового строительства торговой недвижимости в 2019 году вырастет на 45%
30.01.2019 Регионы РФ В прошлом году объем нового строительства составил 483 тыс.кв.м, в 2019 – 700 тыс.кв.м Подробнее

Краткие итоги 2018 года на офисном рынке Санкт-Петербурга

Офисный рынок Санкт-петербурга - аналитический обзор 2018 г.
21.01.2019 Офисы Эксперты компании IPG.Estate подготовили краткий обзор рынка офисов Санкт-Петербурга по итогам прошедшего 2018 года Подробнее

В Санкт-Петербурге сегмент общепита показал рост

На рынке стрит-ритейла Санкт-Петербурга лидирует общепит
17.01.2019 Тенденции рынка Вакантность в стрит-ритейле СПб снизилась, а доля свободных площадей на Невском проспекте достигла минимальных 3,3% Подробнее

В ТЦ Санкт-Петербурга снижается доля свободных площадей

Доля свободных площадей в ТЦ Санкт-Петербурга снижается
15.01.2019 Тенденции рынка В 2019 году ожидается дальнейшее сокращение показателя, несмотря на рост темпов ввода новых объектов Подробнее

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России
14.12.2018 Другие обзоры Компания «Магазин Магазинов» подготовила обзор динамики развития основных международных брендов, присутствующих в России Подробнее

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов
11.12.2018 Тенденции рынка Из-за бурного развития онлайн-ритейла, все сегменты и форматы рынка торговой недвижимости ожидают изменения Подробнее

Рынок торговой недвижимости России до сих пор не насыщен аутлетами

Рынок торговой недвижимости России до сих пор не насыщен аутлетами
14.11.2018 Тенденции рынка До конца 2019 года ожидается самое большое число открытий аутлетов в истории России: рынок вырастет на 95700 кв.м Подробнее

Street-retail Санкт-Петербурга 2018: краткий обзор рынка торговых коридоров

Рынок street-retail Санкт-Петербурга
17.08.2018 Торговые Кафе и рестораны вытесняют с центральных улиц других ритейлеров – fashion-ритейлеров, специализированные продуктовые магазины, сектор услуг Подробнее

В торговых центрах Санкт-Петербурга снижается ротация арендаторов

Ротация арендаторов в ТЦ Санкт-Петербурга
23.07.2018 Консультанты, управляющие Общепит, кафе-рестораны и магазины электроники являются лидерами по ротации в ТЦ Петербурга Подробнее

Рынок стрит-ритейла Санкт-Петербурга меняется

Рынок стрит-ритейла Санкт-Петербурга меняется
06.04.2018 Консультанты, управляющие Увеличение доли свободных помещений наблюдалось на большинстве торговых улиц, за исключением заметного снижения на 6-7 линиях В.О. Подробнее

Торговая недвижимость России: обзор по итогам 2017 года

Торговая недвижимость России: обзор по итогам 2017 года
01.03.2018 Торговые 51% составило снижение объемов ввода торговых площадей в России по сравнению с предыдущим годом Подробнее

Исследование рынка торговой недвижимости городов Северо-Западного федерального округа РФ

Аналитика рынка торговой недвижимости городов СЗФО России
12.09.2019 Торговые По уровню обеспеченности ТРЦ в СЗФО Архангельск и Калининград обогнали Санкт-Петербург Подробнее

Итоги I полугодия 2019 года на рынке street retail Санкт-Петербурга

Итоги I полугодия 2019 года на рынке street retail Санкт-Петербурга
05.08.2019 Торговые В связи с активным развитием сферы общепита продолжится формирование новых ресторанных локаций в центральной части города Подробнее

Популярное

Обзор коммерческой недвижимости Москвы
Обзор по итогам I половины 2019 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы
подождите ...
HotLog