УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Обзор рынка индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 года

04.10.2016

Согласно исследования компании Bright Rich | CORFAC International по итогам I полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Санкт-Петербурге составил 157 890 кв.м, что на 50,4% выше показателей за аналогичный период прошлого года (104 970 кв.м). Объем арендных сделок со складами класса «А» в СПб составил 122 533 кв.м или 78% от общего объёма поглощения. Данный объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок). Объем сделок по классу «В» составил 35 355 кв.м или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса «В» было совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).

Наибольший объем поглощения пришелся на южное направление Петербурга – здесь было поглощено 91 047 кв.м качественных индустриально-складских площадей (57,7% от общего объема поглощения). На северное и восточное направления Петербурга пришлось чуть больше 20% от общего объема поглощения. Драйверами рынка выступили дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании данных сегментов заключили 52% от общего числа сделок и поглотили в общей сложности 61 448 кв.м. Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок, но поглотившие при этом 32% вакантных площадей (50 353 кв.м).

Наиболее востребованным форматом поглощения были складские помещения площадью от 2 500 кв. м до 5 000 кв. м – 41% от общего числа сделок со складской недвижимостью Санкт-Петербурга. Наименее активно в СПб поглощались складские помещения площадью свыше 10 000 кв.м – 17% от общего числа заключенных сделок со складами.

Показатели поглощения складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

По итогам I полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Санкт-Петербурге составил 157 887 кв. м, в то время как за аналогичный период прошлого года было поглощено лишь 104 970 кв. м. Таким образом, рост объема поглощения по отношению к I полугодию 2015 года составил 50,41%.

В I полугодии 2016 года качественная индустриально-складская недвижимость Петербурга была представлена классами А и В. Площади класса «В+» не были представлены на рынке.

Наиболее востребованной как в объемном, так и в количественном выражении по-прежнему являются склады класса А. Объем арендных сделок по классу А составил 122 533 кв.м или 78% от общего поглощения складов. Данный объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок). Объем сделок по классу «В» составил 35 354 кв.м или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса В было совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).

Количественное распределение сделок со складами в СПб, I полугодие 2016 г.

Объемное распределение сделок со складами в СПб, I полугодие 2016 г.

В настоящее время на рынке аренды складов в Санкт-Петербурге 100% вновь заключенных арендных договоров были номинированы в рублях. Данная тенденция остается неизменной с I полугодия 2015 года.

Как и в прошлом году, подавляющее большинство сделок со складской недвижимостью в СПб (70% от общего числа) было проведено с оценкой площади по стандарту БТИ (ПИБ).

Процентное соотношение рублевых и валютных договоров аренды складов в Санкт-Петербурге

Используемые стандарты измерения арендуемых складских площадей в СПб (% от общего числа сделок)

Южное направление Санкт-Петербурга – традиционный лидер географии поглощения складов. За I полугодие 2016 года на данном направлении было поглощено 91 047 кв.м качественных индустриально-складских площадей (57,7% от общего объема поглощения). На северное и восточное направления СПб пришлось чуть больше 20% от общего объема поглощения складской недвижимости.

Географическое распределение в СПб и Ленинградской области объема поглощения складов в I полугодии 2016 г.

В I полугодии 2016 года наиболее активно поглощали качественные индустриально-складские помещения в СПб дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании данных сегментов заключили 52% от общего числа сделок и поглотили в общей сложности 61 448 кв.м.

Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок, но поглотившие при этом 32% вакантных площадей (50 353 кв.м).

Распределение количества сделок со складами по профилю арендаторов, I полугодие 2016 г.

Распределение арендованных складских площадей по профилю арендаторов, I полугодие 2016 г.

Наиболее востребованным форматом поглощения в I полугодии 2016 года были склады площадью от 2 500 кв.м до 5 000 кв.м. На долю данного формата пришелся 41% от общего числа сделок.

Наименее востребованными у арендаторов оказались индустриально-складские помещения площадью от 5 001 до 10 000 кв.м. На долю данного формата пришлось лишь 17% от общего числа заключенных сделок.

Востребованность форматов аренды складов в Петербурге, I полугодие 2016 г.

Примеры сделок на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 г.

Складской комплекс Класс Арендатор Площадь, кв.м Профиль деятельности Брокер сделки
Южный В ООО «ПЭК» 3 029,5 Транспортная компания Bright Rich
Nordway А Конфиденциально 3 122,01 Дистрибьютор food Bright Rich
Логопарк Троицкий В ООО «Фаворит» 3 200 Производитель food без брокера
АКМ-2 А ООО «Ревада-Нева» 3 332 Дистрибьютор non-food East Real
Петрохимоптторг В ООО «ТПК Группа Товарищей» 3 448 Дистрибьютор non-food Bright Rich
А+ Финляндская 38 В Конфиденциально 3 472,7 Производитель non-food Bright Rich
АКМ А СТА Карго 4 110 Логистический оператор Cushman
MLP Уткина Заводь А ГК НЭК 5 467,6 Транспортная компания Bright Rich
Логопарк Троицкий А Конфиденциально 7 307 Банковская структура Bright Rich
Осиновая роща А ООО «Юста» 8 464,1 Дистрибьютор food Bright Rich
Gorigo А Конфиденциально 8 545 Производитель non-food без брокера
NordWay А Marvel 8 947,47 Логистический оператор Maris Properties
А+ Парк А Decathlon 10 080 Производитель non-food Colliers
Redmond А Деловые Линии 10 663,94 Логистический оператор Bright Rich
MLP Уткина Заводь А ТД Петрович 11 402,06 Дистрибьютор non-food Bright Rich
А+ Парк А Конфиденциально 12 802,69 Дистрибьютор non-food Bright Rich
Петрохимоптторг В Конфиденциально 12 900 Логистический оператор без брокера
Логистический парк Шушары А Конфиденциально 13 731,7 Логистический оператор без брокера

Наиболее активно поглощали складские помещения площадью до 2 500 кв.м дистрибьюторы продуктов питания – они заключили 50% всех сделок с блоками данного формата. В сегменте арендных сделок со складами площадью 2 500 - 5 000 кв.м наибольшую активность проявили также food-дистрибьюторы, заключившие 34% всех сделок данного сегмента.

Профиль арендаторов складов в сегменте до 2 500 кв.м, I полугодие 2016 г.

Профиль арендаторов складов в СПб в сегменте 2 501 - 5 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

В сегменте складских сделок с объектами свыше 10 000 кв.м наиболее активными арендаторами стали логистические операторы – на их долю пришлось 50% всех сделок данного сегмента. Склады 5 000 - 10 000 кв.м в СПб были одинаково востребованы среди food-дистрибьюторов, производителей non-food, логистических операторов, банковских структур и транспортных компаний. 

Профиль арендаторов складов в СПб в сегменте 5 001 - 10 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

Профиль арендаторов складов в сегменте свыше 10 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

Распределение объема вакантных складских площадей по классам и направлениям СПб, коридор арендных ставок* рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга (на конец I полугодия 2016 года)

* Коридор ставок указан по подписанным контрактам за данный период

** Ставка аренды, все включено кроме КУ, руб./кв.м в месяц

Лидером рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2016 года стала компания Bright Rich | CORFAC International, при участии которой было проведено 70% всех брокерских сделок.

Объемы площадей, арендованных с участием брокеров и без, I полугодие 2016 г.

Доля брокерских компаний в общей структуре арендных сделок, I полугодие 2016 г.

Обзор подготовлен компанией Bright Rich | COFRAC International

Материалы по теме

Исследование условий аренды коммерческой недвижимости в I полугодии 2016 года

Исследование условий аренды качественной коммерческой недвижимости в I полугодии 2016 года
20.07.2016 Другие Сроки, условия досрочного расторжения договоров аренды, депозит, пересмотр ставки аренды, индексация, правила измерения арендуемой площади помещения Подробнее

Краткий обзор офисного рынка Санкт-Петербурга за I полугодие 2016 года

Краткий обзор офисного рынка Санкт-Петербурга за I полугодие 2016 года
06.07.2016 Офисы На офисном рынке Санкт-Петербурга уменьшилась доля вакантных площадей и девелоперы начинают задумываться об увеличении ставок аренды Подробнее

Краткий обзор рынка складов в регионах России за I полугодие 2016 г.

Краткий обзор рынка складов в регионах России за I полугодие 2016 г.
24.06.2016 Склады В первом полугодии в регионах России введено минимальное количество новых складов Подробнее

Популярное

Офисный рынок Москвы по итогам года
Исследование офисного рынка Москвы по итогам 2017 года
Благоприятными условиями «рынка арендатора» воспользовались крупные государственные банки и крупнейшие государственные корпорации - по итогам года 18% сделок с офисами пришлось на компании имеющие госучастие
подождите ...
HotLog