УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Исследование объёма вакантных площадей на офисном рынке Москвы

18.11.2019

Компания Colliers International представила исследование объёма вакантных площадей на офисном рынке Москвы. По итогам III квартала 2019 г. доля вакантных площадей в офисных зданиях класса «А» составила 9,4%, что в абсолютном значении соответствует 406 000 кв. м. С начала года доля свободных площадей сократилась на 2,9 п.п. В офисах класса В+/- доля вакантных площадей с начала года снизилась на 2,1 п.п. и по итогам III квартала 2019 г. составила 5,6%, что соответствует 790 000 кв. м. Это минимальные значения показателей доли свободных площадей с 2008 г. как в классе А, так и в классе В+/-. По прогнозам Colliers, среднерыночный показатель доли свободных площадей к концу 2019 г. достигнет в классе «А» уровня 8,5%, а в классе «В+» 5%.

Вакантность в офисных зданиях класса «А»

По итогам III квартала 2019 г. наименьшая доля вакантных площадей в офисах класса А была зафиксирована в Центральном деловом районе (далее ЦДР), ее значение составило 3%, что эквивалентно 40 200 кв. м. Стоит отметить, что данный район на протяжении 5 лет сохраняет лидирующую позицию в классе А как самый востребованный район. По сравнению с 2015 г. доля свободных площадей в ЦДР сократилась на 10 п.п.

ЦДР начал формироваться еще в конце 90-х годов XX в. и по сей день является одним из наиболее престижных деловых районов Москвы, благодаря историческому центру города, развитой инфраструктуре, транспортной доступности. В настоящий момент объем предложения офисных площадей класса А здесь составляет 1 195 тыс. кв. м. За последние 2 года в деловом районе не ввелось в эксплуатацию ни одного нового офисного центра. До конца года запланирован ввод в эксплуатацию двух объектов: БЦ «Смоленский Пассаж II» и БЦ «Смоленка», благодаря чему объем арендуемой площади в данном районе вырастит на 30 000 кв. м, но стоит отметить, что уже 50% данного объема арендовано.

На втором месте по наименьшей доле свободных площадей занимает Западное направление в границах от ТТК до МКАД. Доля свободных площадей в этом районе составляет 4%, что в абсолютных значениях соответствует 8 400 кв. м. За последние 5 лет объем чистого поглощения офисов в данном кластере составил 104 000 кв. м, а доля вакантных площадей сократилась на 44 п.п., что является рекордным изменением показателя свободных площадей в классе А в посткризисный период. За прошедший период крупнейшими сделками в данном районе являлись покупка Правительством Московской области корпуса БЦ «Паллау РБ» (22 500 кв. м) и аренда компанией «Адидас» площадей в БЦ «Крылатские Холмы» (20 000 кв. м).

Рейтинг крупнейших* деловых районов Москвы по доле вакантных офисов класса «А», 2019г.

Деловые
районы Москвы

Арендопригодная
пллощадь, кв.м

Свободная
пллощадь, кв.м
Уровень вакансии, %
 Электрозаводский  75 000 30 715 41%
 Ленинский 70 665 20 945 30%
 Северо-запад 377 557 91 047 24%
 Ленинградский 454 204 64 830 14%
 Юго-запад 215 573 26 845 12%
 Премиум 509 082 39 994 8%
 Москва-Сити 916 925 66 876 7%
 Сущевский 82 753 3 756 5%
 Кутузовский 167 744 6 181 4%
 Запад 238 904 8 428 4%
 ЦДР 1 195 519 40 162 3%

*Районы, суммарная арендопригодная площадь в которых более 50 000 кв.м

Динамика доли вакантных площадей в офисах класса А в деловых районах

В 2019 году практически во всех деловых районах в классе А произошло сокращение свободных площадей. Наибольшее изменение отмечено на Северо-Западе Москвы – 10 п.п., в Электрозаводском и Кутузовском деловых районах – по 8 п.п. Увеличение доли вакантных площадей наблюдалось только в Ленинском деловом районе, благодаря вводу в эксплуатацию БЦ «Академик» (GLA 24 600 кв. м), изменение составило 11 п.п. и в Ленинградском деловом районе – был введем офисных корпус в МФК «Искра-Парк», арендопригодной площадью 62 300 кв. м, изменение составило 6 п.п.

Вакантность в офисных зданиях класса «B»

Лидером по итогам III квартала 2019 г. по показателю доли вакантных площадей в офисах класса B+ является Ленинский деловой район – 2% или 16 400 кв. м в абсолютных значениях. На протяжении последних 5 лет доля свободных площадей в данном районе колеблется на уровне 4-6%. Данный район исторически имел большую популярность среди арендаторов. Привлекательность района была связана с расположением вблизи популярных жилых районов, а также с размещением на этой территории подразделений таких крупных компаний, как «Газпром», «Сбербанк», «Сибур» и т.д.

Среди арендаторов офисов класса B+ высоким спросом также пользуется юг Москвы в районе проспекта Андропова – Каширского шоссе – Варшавского шоссе, по итогам III квартала доля вакантных площадей составила 3% или 19 200 кв. м. С 2015 г. доля свободных площадей в данном районе сократилась на 22 п.п, что является одним из максимальных значений в динамике БЦ класса В+. Такое активное поглощение обусловлено закрытием ряда крупных сделок компаниями «МТС» в БЦ «Декарт» (покупка 28 200 кв. м), «Связной» в БЦ «Симонов Плаза» (аренда 11 500 кв. м), «Росатом» в БЦ «Порт Плаза» (аренда 10 900 кв. м). В данном районе активно ведется и строительство новых офисных зданий. Крупнейшим проектом является комплекс офисных зданий делового квартала «Парк Легенд». В 2020-2021 гг., в эксплуатацию будет введено около 110 000 кв. м класса А и В+.

Рейтинг крупнейших деловых районов Москвы по доле вакантных офисов класса «В+», 2019г.

Деловые
районы Москвы
Арендопригодная
пллощадь, кв.м
Свободная
пллощадь, кв.м
Уровень вакансии, %
 Юго-запад 333 910 50 015 15%
 Ленинградский 560 096 64 820 12%
 Тульский 533 817 60 350 11%
 Северо-запад 633 780 55 497 9%
 Север 359 189 31 148 9%
 Запад 510 251 43 816 9%
 Восток 391 757 33 298 8%
 Юго-восток 151 579 9 426 6%
 Сущевский 416 901 24 742 6%
 Кутузовский 435 966 24 263 6%
 Москва-Сити 259 953 13 965 5%
 ЦДР 1 984 244 97 368 5%
 Электрозаводский 420 306 20 122 5%
 Премиум 739 681 29 590 4%
 Северо-восток 91 978 3 664 4%
 Юг 665 383 19 189 3%
 Ленинский 714 635 16 351 2%

Динамика доли вакантных площадей в офисах класса В+ в деловых районах

Николай Казанский, управляющий партнер Colliers International: «С начала 2019 г. в эксплуатацию было введено 226 600 кв. м офисных площадей, что практически в два раза превышает объем всех введенных в прошлом году площадей. К концу года ожидается, что совокупный объем ввода бизнес-центров в 2019 г. вырастет в три раза по сравнению с 2018 г. и составит более 400 000 кв. м. Несмотря на ускорение роста объемов нового строительства, показатель еще остается на низком уровне по сравнению с докризисными годами, когда среднегодовой прирост новых офисных площадей составлял 700–800 тысяч кв. м. В свою очередь, спрос сохраняется на стабильно высоком уровне, сопоставимом со значениями до 2014 г., уже в течение последних трех лет. Совокупность всех этих факторов существенно влияет на динамику доли свободного предложения».

Обзор подготовлен компанией Colliers International

Материалы по теме

Обзор по итогам I половины 2019 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости

Обзор по итогам I половины 2019 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
04.09.2019 Другие обзоры Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы Подробнее

Краткие итоги I полугодия 2019 года на рынке офисной недвижимости Москвы

Рынок офисов в I полугодии 2019 года
27.06.2019 Офисы Cushman & Wakefield: объем сделок аренды и продажи офисов снизился на 20%, растет доля сделок с офисами площадью более 3000 кв.м Подробнее

Краткое исследование структуры арендаторов «Москва-Сити»

Структура арендаторов Москва-Сити
02.06.2019 Офисы Офисы ММДЦ «Москва-Сити» заняли банки, нефтегазовые компании и госсектор Подробнее

Рынок офисной недвижимости Москвы в I квартале 2019 года – обзор и прогнозы

Обзор рынка офисной недвижимости Москвы
28.05.2019 Офисы В I квартале 2019 года инвестиционная активность в офисном сегменте практически отсутствовала, уровень вакантных площадей продолжает снижаться Подробнее

Популярное

Объём вакантных офисных площадей в Москве
Исследование объёма вакантных площадей на офисном рынке Москвы
Вакантность в сегменте офисов класса «А» и «В» достигла минимального значения с 2008 года. По прогнозам Colliers, доля свободных площадей к концу 2019 г. достигнет в классе «А» 8,5%, а в классе «В+» 5%
подождите ...
HotLog