Close

УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Группа «Эталон» собрала заявки на облигации АО «Лидер-Инвест» на 10 млрд рублей на фоне опережающего спроса со стороны инвесторов

17.09.2021
Zdanie.info - коммерческая недвижимость

Группа «Эталон», одна из крупнейших и старейших компаний в сфере девелопмента и строительства на российском рынке, объявляет о том, что 16 сентября 2021 года АО «Лидер-Инвест» (входит в Группу «Эталон») успешно закрыло книгу заявок на облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Книга приема заявок на приобретение облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 года. Размещение облигаций вызвало высокий интерес со стороны инвесторов: совокупный спрос превысил первоначальный номинальный объем более чем в 2 раза, что позволило увеличить объем выпуска до 10 млрд руб. с первоначально заявленных не менее 8 млрд руб. По итогам закрытия книги процентная ставка на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые облигации с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 года, эффективная доходность – 9,42% годовых.

Техническое размещение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 года на Московской Бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Барс Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВЕЛЕС Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, банк Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Капитал, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Банк и Экспобанк. Агент по размещению – Банк Открытие.

Геннадий Щербина, президент Группы «Эталон», комментируя результаты сбора заявок отметил:

«Четкое следование утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли отражение в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Эталон». Привлеченные в ходе размещения облигаций средства планируется направить на расширение портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Эталон»».

Материалы по теме

Город выставил на открытый аукцион лот на Нижней Первомайской

27.10.2021 Москва Нежилое помещение со свободным назначением выставлено на торги в конце ноября. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом. Подробнее

Аналитики компании Savills и холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) провели исследование покупательских предпочтений на рынке премиальной недвижимости.

27.10.2021 Москва Главное изменение, которое зафиксировали специалисты – это то, что клубная инфраструктура вошла в топ-3 предпочтений покупателей премиальных новостроек наряду с локацией и транспортной доступностью. Подробнее

Город выставил на открытый аукцион лот на Нижней Первомайской

27.10.2021 Москва Нежилое помещение со свободным назначением выставлено на торги в конце ноября. Об этом сообщили в Центре управления городским имуществом. Подробнее

Аналитики компании Savills и холдинга «РСТИ» (Росстройинвест) провели исследование покупательских предпочтений на рынке премиальной недвижимости.

27.10.2021 Москва Главное изменение, которое зафиксировали специалисты – это то, что клубная инфраструктура вошла в топ-3 предпочтений покупателей премиальных новостроек наряду с локацией и транспортной доступностью. Подробнее

Популярное

Росбанк первым среди частных банков зарегистрировал изменения в электронной закладной
Росбанк первым среди частных банков зарегистрировал изменения в электронной закладной
Росбанк, используя платформу SmartDeal, создал соглашение об изменении электронной закладной и отправил его в Россреестр. Документ зарегистрировали и передали в депозитарий. Частный банк впервые смог внести корректировки в электронную ипотечную закладную.
-->
подождите ...
HotLog