УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор рынка гостиниц Москвы за I квартал 2016 года

06.06.2016

Доля качественного номерного фонда в общем предложении гостиничного рынка Москвы по данным отдела исследований компании Cushman & Wakefield составляет более 30%. В I квартале 2016 года это составило порядка 16000 номеров. В 2016 году в столице планируется открытие еще 8-ми качественных гостиниц общим номерным фондом свыше 2000 номеров. В том числе, планируется открытие одной приаэропортовой гостиницы вместимостью 432 номера. Также планируется открытие многофункционального центра, в состав которого будут входить 3 разноценовых гостиницы под управлением оператора Accor, общей вместимостью 700 номеров. На улице Маршала Рыбалко появятся 2 отеля того же оператора: Ibis и Ibis Budget с общим номерным фондом в 350 номеров. Строительство новых отелей сопровождается выбытием старого номерного фонда. Холидей Инн Селигерская представляет собой проект редевелопмента Ирис Конгресс отеля (201 номер, год открытия 1991).

Качественное гостиничное предложение по итогам 2016 года должно увеличиться на 2000 номеров и составить порядка 17700 номеров (с учетом выбытия гостиницы «Белград»). В то же время, сроки ввода отелей в эксплуатацию могут быть перенесены, как может измениться и итоговое количество номеров.

Новое предложение на гостиничном рынке Москвы в 2016 году

Название  Сегмент  Кол-во номеров
Ibis Adagio Kievskaya  Economy 150
Novotel Kievskaya  Mid‐market 250
Ibis Kievskaya  Economy 350
Ibis Oktiabrskoye Pole  Economy  242
Ibis Budget Oktiabrskoye Pole  Economy  108
DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo  Upscale/
Upper‐upscale 
432
Holiday Inn Moscow Seligerskaya  Mid‐market  201
Hyatt Regency Petrovsky park  Upscale/
Upper‐upscale 
298
Итого 2031

Наиболее активно развивается предложение форматов upper-upscale/upscale и economy. К концу 2016 года расширение этих сегментов составит 18%, и увеличит долю качественного предложения в Москве до 34%.
За 2014-2015 годы в столице было введено в эксплуатацию 939 гостиничных номеров среднеценового и экономичного класса. В 2016 году предложение этих форматов увеличится еще на 1300 номеров, но одновременно будет выведено из оборота 430 номеров в гостиницах, ставящихся на реконструкцию). Таким образом, расширение сегментов в 2016 году составит: upscale-upperupscale – 34%, midscale – 10%, economy – 13%. В целом рыночная доля качественного предложении Москвы составит к концу 2016 года 34%.

Отсутствие ввода новых гостиниц сегмента Luxury в 2016 году приведет к снижению доли этого сегмента в качественном гостиничном предложении в столице с 19% в 2015 году до 17% в 2016 году. Доля экономичного и среднеценового сегмента вырастет до 50%, остальное придется на верхний ценовой сегмент (upscale&upper-upscale), 24% и 9% соответственно. С учетом этих изменений московский рынок по структуре сравнялся с европейскими столицами, и если ранее в Москве основная доля качественного предложения позиционировалась в верхнем ценовом сегменте, то на сегодня доля среднеценового и экономичного сегментов существенно выросла, отражая современные тенденции спроса.

Динамика роста гостиничного предложения по сегментам 2013-2016 гг.

Цена гостиничных номеров по-прежнему растет только в люксовом сегменте. Остальным отелям в конкурентной борьбе приходится снижать ADR как в рублях, так и в долларах.

Итоги I квартала 2016 года показали, что средняя цена по рынку выросла в рублевом выражении на 6%, составив 6580 рублей. Люксовое предложение на гостиничном рынке Москвы увеличило рублевые цены на 10% по сравнению с первым кварталом 2015 года. Вместе с тем, оно остается доступным для основной клиентуры, менее чувствительной к цене и более чувствительной к статусу отеля. В остальных сегментах цена размещения снижалась как в рублях, так и в долларах, хотя темпы снижения существенно снизились. Наиболее чувствительны к цене – клиенты экономичных отелей (минус 7% к I кварталу 2015 года).

В сегментах Upscale и Midscale снижение ADR составило 5%, а гостиницы upper-upscale «заморозили» цены на уровне 2015 года. Фактически, рынок исчерпал возможность перераспределения спроса между сегментами, что давало шансы более качественным отелям привлекать клиентов и «держать» цены на приемлемом для них уровне.

ADR за Q1 2015 – Q1 2016 гг. (в рублях)

ADR за Q1 2015 – Q1 2016 гг. (в USD)

На фоне коррекции стоимости наблюдается рост спроса. Рост средней загрузки гостиниц Москвы за Q1 2016 года составил 1,5 пп., а рост средней загрузки люксовых гостиниц за Q1 2016 года составил 5 пп.

По прогнозам Ростуризма, в 2016 году число приезжающих в Москву иностранных туристов увеличится на 5%. Департамент национальной политики, межнациональных связей и туризма ожидает рост туристских прибытий на уровне 15%. На момент составления отчета средняя загрузка качественных гостиниц Москвы составила 58%, что на 1,5 пп. выше показателя аналогичного периода 2015 года. Наиболее активно при этом шел рост загрузки отелей люксового сегмента (+5 пп.), которая достигла по итогам первого квартала 2016 года более 54%, и это при увеличении цены размещения на 10% в рублях.

Как и люксовые отели, гостиницы других ценовых сегментов тоже смогли нарастить загрузку, от 0,7 до 5,7% (верхний ценовой сегмент), тогда как сегмент economy потерял в загрузке 5 пп. по сравнению с I кварталом 2015 года, что не только доказывает привлекательность качественного предложения для основного клиента, но и свидетельствует о высокой конкуренции старых экономичных отелей с новыми форматами – хостелами, получившими бурное развитие в Москве в течение последних 5 лет.

В целом на рынке наблюдается тенденция роста спроса на более дорогой ценовой сегмент. Особенно эта тенденция просматривается в сегменте Luxury, тут загрузка достигла отметки 54%, что очень хорошо для начала года и пассивного периода рынка. Низкая деловая активность, характерная для начала года, оказала основное влияние на среднюю загрузку по городу в I квартале.

Загрузка московских гостиниц за Q1 2015 – Q1 2016 гг.

В 2016 году ожидается умеренный рост загрузки столичных гостиниц на 2-4 пп. (до 67-70% в среднем по рынку). Ожидается рост рублевой цены размещения на 1-4% (до 6100-6300 рублей за номер). Продолжится процесс оптимизации издержек.

Цена и спрос на гостиничные услуги в 2016 году будут расти умеренными темпами. Средний уровень доходности на доступный номер составил по итогам I квартала 2016 года почти 3811
рублей, что на 8% выше результата I квартала 2015 года. Вместе с тем, учитывая уровень инфляции (за 2015 год он составил 12,5% по данным Росстата), это означает фактическое снижение доходности гостиниц Москвы. А значит, на фоне наметившегося роста спроса, в 2016 году столичные отели будут пытаться компенсировать упущенную в 2015 году прибыль ростом цены.

RevPAR за I квартал 2015 и I квартал 2016 гг. (в рублях)

Рост RevPAR был обеспечен отелями люксового сегмента, которые продемонстрировали рост рублевой доходности на номер на уровне 22% (до 7399 рублей). Upscale повысил доходность на 7,1% за счет роста спроса на эти объекты. Сегмент Economy демонстрирует падение доходности (-14% с 2266 рублей до 1943 рублей) за счет снижения цены номера и снижения загрузки.

Обзор подготовили:
Марина Смирнова, руководитель отдела Гостиничного бизнеса и туризма компании Cushman & Wakefield,
Марина Усенко, эксперт гостиничного бизнеса и туризма

Материалы по теме

Доходность качественных отелей растёт – обзор гостиничного рынка Москвы и СПб

Доходность качественных отелей растёт – обзор гостиничного рынка Москвы и СПб
27.07.2016 Другие Во всех сегментах гостиничных рынков Москвы и Петербурга доходность на номер значительно выросла в I полугодии 2016 года Подробнее

Обзор гостиничного рынка Москвы за 2015 год

Обзор гостиничного рынка Москвы за 2015 год
25.12.2015 Другие Завершение 2015 года отмечается позитивными тенденциями с восстановлением объемов спроса на гостиничное размещение в Москве со стороны всех типов клиентов Подробнее

Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга: краткий обзор по итогам трех кварталов 2016 года

Обзор отелей Москвы и Санкт-Петербурга
28.10.2016 Другие 2016 год является чрезвычайно успешным для гостиничных рынков двух российских столиц, операционные показатели значительно улучшились Подробнее

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития
28.10.2016 Другие Согласно выводам аналитиков, несмотря на экономический кризис ЗПИФН сохранили уверенное положение на рынке Подробнее

Популярное

Ольга Штода, директор по управлению компании BlackStone Keeping Company
Проактивная эксплуатация коммерческой недвижимости как антикризисная мера
О преимуществах методики, особенностях и перспективах использования в качестве антикризисной меры, рассказала директор по управлению компании BlackStone Keeping Company Ольга Штода
подождите ...
HotLog