По итогам ежемесячного мониторинга предложения на рынке аренды коммерческой недвижимости Москвы, проводимого консалтинговой компанией RRG, в июне 2016 года в аренду в Москве предлагалось 2856 объектов общей площадью 1 573 000 кв. м. Объем предложения по количеству вырос на 4%, а по общей площади - на 6%.
Средняя ставка аренды нежилых помещений в Москве за месяц уменьшилась на 4% и составила 265 долл. за кв. м в год. Курс доллара за месяц уменьшился на 1%, поэтому в рублевом эквиваленте ставки аренды снизились на 5%. Средняя арендная ставка в рублях составила 17 280 руб. за кв. м в год. За последний год, с июня 2015 г., долларовые ставки снизились на 35%, а рублевые – на 22%.
Общая площадь объектов в аренду в Москве (тысяч кв. м)
Лидером по объему предложения из всех сегментов коммерческой недвижимости в Москве традиционно остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 55%. Далее идут производственно-складские (34%) и торговые помещения (13%).
Доли в сегментах аренды коммерческой недвижимости (по общей площади)
Аренда торговой недвижимости в Москве
В июне 2016 года на столичном рынке торговой недвижимости экспонировалось 602 объекта общей площадью 179 000 кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество торговых объектов уменьшилось на 4%, их общая площадь - на 8%.
Из указанных объектов, в центре Москвы экспонировалось 55 помещений общей площадью 15 000 кв. м, что на 7% ниже показателя мая по количеству и на 1% выше - по общей площади. Средняя запрашиваемая ставка аренды торговых площадей у данных объектов за месяц сократилась на 11%, и составила 725 долл. за кв. м в год. Средний уровень ставок на объекты, которые экспонируются уже давно, не изменился, а доля дорогих объектов со ставками выше 700 долл. за кв. м в год за месяц снизилась с 48% до 40%.
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра Москвы, в июне 2016 года уменьшилось на 4%, а их общая площадь - на 9%. Объем предложения составил 547 торговых объектов общей площадью 165 000 кв. м. Средняя ставка аренды за месяц уменьшилась на 9%, и составила 387 долл. за кв. м в год. Средний уровень ставок на объекты, которые экспонируются уже давно, снизился на 4%, а в целом доля дорогих объектов, сдаваемых в аренду по ставкам выше 400 долл. за кв. м в год, сократилась с 33% в мае, до 30% в июне 2016 года.
Из динамики арендных ставок можно заключить, что динамика спроса на торговые объекты в центре Москвы и за его пределами примерно одинакова.
Динамика цен аренды торговых помещений в Москве
Торговые (Москва) |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 602 | 63 | 179 | 0,30 | 418 |
к маю 2016 | -4% | -12% | -8% | -4% | -10% |
к июню 2015 | -46% | -74% | -55% | -15% | -35% |
Торговые внутри СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 55 | 9 | 15 | 0,27 | 725 |
к маю 2016 | -7% | -15% | +1% | +8% | -11% |
к июню 2015 | -50% | -80% | -59% | -18% | -35% |
Торговые вне СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 547 | 54 | 165 | 0,30 | 387 |
к маю 2016 | -4% | -12% | -9% | -5% | -9% |
к июню 2015 | -46% | -72% | -54% | -15% | -34% |
Средняя ставка аренды торговых площадей в Москве
Аренда street-retail помещений в Москве
Объем предложения торговых помещений формата street-retail в июне 2016 года по количеству снизился на 4%, а по общей площади – вырос на 1%. Всего экспонировалось 227 объектов площадью 56 000 кв.м, из них 27 объектов предлагалось в центре и 200 объектов – за его пределами.
Объем предложения в центре за месяц уменьшился на 7% по количеству, и вырос на 3% по общей площади. Средняя ставка аренды снизилась на 8%, и составила 855 долл. за кв. м в год, при этом на 2% увеличилась ставка по помещениям, экспонируемым уже давно, а доля дорогих объектов со ставками выше 900 долл. за кв. м в год уменьшилась с 41% до 40%.
Объем предложения торговых помещений формата street-retail за пределами Садового Кольца по количеству уменьшился на 3%, а по общей площади не изменился. Ставка в июне снизилась на 15% до 428 долл. за кв. м в год. Уменьшение ставок было обусловлено уходом с рынка нескольких дорогих объектов, таких как на ул. Маршала Бирюзова (60 кв. м, 1538 долл. за кв. м в год и 77 кв. м, 1903 долл. за кв. м в год), Владимирской ул. (126 кв. м, 1661 долл. за кв. м в год), Волгоградском проспекте (97 кв. м, 1892 долл. за кв. м в год), Алтуфьевском ш. (66 кв. м, 1930 долл. за кв. м в год). При этом ставка по объектам, которые экспонируются уже давно, снизилась на 5%, а доля дорогих объектов со ставками выше 400 долл. за кв. м в год в целом уменьшилась с 44% до 38%.
Street-retail |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 227 | 23 | 56 | 0,25 | 479 |
к маю 2016 | -4% | -10% | +1% | +5% | -14% |
к июню 2015 | -50% | -74% | -53% | -7% | -36% |
Street-retail внутри СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 27 | 4 | 6 | 0,20 | 855 |
к маю 2016 | -7% | -12% | +3% | +11% | -8% |
к июню 2015 | -57% | -86% | -74% | -39% | -30% |
Street-retail вне СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 200 | 19 | 51 | 0,25 | 428 |
к маю 2016 | -3% | -9% | 0% | +4% | -15% |
к июню 2015 | -49% | -69% | -49% | -1% | -37% |
Динамика цен на аренду помещений street-retail в Москве
Аренда офисной недвижимости в Москве
В июне 2016 года объем предложения офисов в аренду в Москве вырос на 8% по количеству и на 11% по общей площади, и составил 1760 объектов общей площадью 865 000 кв. м.
За месяц количество офисных объектов в центре выросло на 22%, их общая площадь – на 26%. Средняя арендная ставка за месяц выросла на 4% и составила 382 долл. за кв. м в год. Ставки по объектам, выставляющимся на рынке уже давно, снизились на 1%, а доля объектов со ставками выше 300 долл. за кв. м в год в общем объеме предложения офисов выросла с 67% в мае до 70% в июне.
За пределами Садового кольца столицы объем предложения по количеству вырос на 6%, а по общей площади – на 9%. Средняя ставка аренды снизилась на 1%, и составила 236 долл. за кв. м в год.
Более значительный спрос арендаторов наблюдается на офисы в центре Москвы, однако, учитывая примерно одинаковое изменение ставок за прошедший год по объектам в центре города и за его пределами, о каких-либо тенденциях говорить в данном случае пока не приходится.
Офисы |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 1760 | 239 | 865 | 0,49 | 258 |
к маю 2016 | +8% | +20% | +11% | +3% | +1% |
к июню 2015 | -31% | -56% | -38% | -10% | -33% |
Офисы внутри СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 274 | 55 | 136 | 0,50 | 382 |
к маю 2016 | +22% | +43% | +26% | +4% | +4% |
к июню 2015 | -40% | -59% | -40% | 0% | -32% |
Офисы вне СК |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 1486 | 184 | 729 | 0,49 | 236 |
к маю 2016 | +6% | +14% | +9% | +3% | -1% |
к июню 2015 | -29% | -55% | -38% | -12% | -32% |
Средняя ставка аренды офисных помещений в Москве
Производственно-складские помещения
Объем предложения производственно-складских объектов в столичном регионе в июне 2016 года составил 494 объекта общей площадью 529 000 кв. м, увеличившись по сравнению с маем на 2% по количеству и на 5% - по общей площади.
Средняя ставка аренды на производственно-складские помещения в июне практически не изменилась, и составила 103 долл. за кв. м в год.
ПСП |
Количество объектов |
Суммарная ГАП (млн $) | Общая площадь (тыс. кв. м) | Средняя площадь (тыс. кв. м) | Средняя ставка (долл. за кв. м в год) |
значение | 494 | 51 | 529 | 1,07 | 103 |
к маю 2016 | +2% | +2% | +5% | +3% | 0% |
к июню 2015 | -34% | -58% | -43% | -14% | -24% |
Средняя ставка на аренду производственно-складских помещений
Обзор подготовлен компанией RRG