УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга 2015 г.

29.01.2016

На начало 2016 года на долю качественного предложения гостиничного рынка Санкт-Петербурга (гостиницы 3-5*), приходится 17 500 номеров.

Согласно исследованию компании GVA Sawyer, в течение 2015 года в Петербурге не было отрыто ни одного отеля. Хотя в предыдущие годы динамика ввода новых гостиниц была возрастающей:

  • в 2014 было запущено 502 номера в гостиницах категории 3-4*;
  • в 2013 году запущено 368 номера в категории 5*;
  • за 2012 г. введено в эксплуатацию 210 номеров в гостиницах категории 3-5*.

В итоге за период с 2010 по 2012 годы гостиничный рынок в Санкт-Петербурге увеличился на 2072 номера.

Крупнейшие гостиницы, открытые за период 2013-2015 гг.

Название Категория Адрес Год открытия Номерной фонд
Four Seasons Hotel Lion Palace 5* Вознесенский пр-т, д. 1 2013 177
The Hermitage Hotel 5* Правды ул., д. 10 2013 170
INDIGO Санкт-Петербург 4* Чайковского ул., д. 17 2014 119
Park Inn Pulkovo 4* Новый терминал «Пулково» 2014 200

По итогам 2015 структура текущего предложения на гостиничном рынке существенно не изменилась.

На начало 2016 года максимальную долю в общем объеме качественного предложения в СПб занимают гостиницы сегмента 4* – 51,3%. На долю гостиниц категории 5* приходится 16,5% от общего объема предложения, а гостиницы 3* занимают долю 32,1%.

На графике динамики структуры предложения качественных гостиниц Санкт-Петербурга приведены данные с 2007 года с прогнозом до конца 2016 года.

Динамика структуры предложения качественных гостиниц СПб за период 2007-2016 гг.

В целом структура предложения на гостиничном рынке показывает тренд к стабилизации сегмента 4* и некоторому росту сегмента 5*.

Структура номерного фонда в целом в Санкт-Петербурге (январь 2016г.)

Прогноз объема предложения гостиничной недвижимости в Санкт-Петербурге

Динамика изменения объема номерного фонда за период 2007-2014 гг., прогноз на 2015-2016 гг.

Как видно из приведённых данных, в 2012 году объем ввода гостиничной недвижимости в Петербурге замедлился. Объясняется это в первую очередь тем, что в 2012 году вводились гостиницы, проектирование по которым началось в 2008-2009 годах, на которые пришелся финансово-экономический кризис и, соответственно, спад деловой активности. А начиная с 2012 года прирост на рынке качественных гостиничных объектов стабилизировался на уровне 300-350 номеров ежегодно.

На 2015 год было запланировано к вводу более 800 номеров, однако, по большинству проектов сроки ввода были перенесены на более поздние даты (2016-2017 гг.) по причине нестабильной экономической ситуации в стране.

За 2015 года в Санкт-Петербурге не было запущено ни одного отеля. Планировавшийся ввод в эксплуатацию гостиницы «Астон» 3* на ул. Профессора Иваншицева был перенесен на 2016 год.

С учетом того, что на 2016 год заявлен запуск двух гостиниц Hilton на Пулковском шоссе, то по оценкам GVA Sawyer, совокупный прирост номерного фонда в этом году составит 601 номер. Несмотря на переносы сроков ввода гостиниц, большинство из заявленных проектов будут все же введены в эксплуатацию к 2017-2018 году.

В последние год-полтора ряд международных гостиничных операторов заявили о планах по расширению сети в Санкт-Петербурге в среднесрочной перспективе. Так о своей заинтересованности заявили такие международные гостиничные операторы как Lotte Group, которая приобрела в 2014 году проект апарт-отеля «Исакиевская Ассамблея», Elite World Hotels, которая собирается построить две гостиницы в Санкт-Петербурге – на Пироговской набережной и на площади Конституции, а также Hilton, планирующий запустить 2 отеля в составе международного выставочного комплекса Expoforum в 2016 году.

Крупнейшие перспективные гостиничные проекты

Название гостиниц/проекта Категория Адрес Срок реализации Номерной фонд
Астон 3* Профессора Иваншецева ул., д. 4 2016 160
Hampton by Hilton 4* Пулковское шоссе 2016 207
Hilton 4* Пулковское шоссе 2016 234
Lotte Plaza 5* Антоненко пер., д. 2 2017-2018 85
Jumeirah 5* Малая Морская ул. 2017-2018 75
Elite World Hotels 4* Конституции пл. 2017-2018 500
Пироговская наб., д. 7 2017-2018 220

Таким образом, с учетом реализации заявленных проектов в срок, к 2016 году общий номерной фонд гостиниц Петербурга в целом по городу превысит 17000 номеров, т. е. на 600 номеров больше, чем на текущий момент.

Структура существующего спроса на гостиничные услуги

По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП), в 2014 году в Санкт-Петербурге количество туристов составило 6,3 млн человек, в том числе 2,7 млн иностранных туристов. За 2015 год общее количество туристов, посетивших Санкт-Петербург, увеличилось на 200 тысяч человек, по сравнению с сопоставимым периодом и составило 6,7 млн человек, против 6,5 млн человек в 2014.

Общее снижение количества иностранных туристов на 7,7% было компенсировано ростом количества внутренних туристов в пределах 10%. Приведем динамику количества туристов, посетивших Санкт-Петербург.

Количество туристов, посетивших СПб в период с 2007-2016 гг. (млн человек)

Необходимо отметить, что за 2015 год существенным образом увеличилось количество китайских туристов, посетивших Санкт-Петербург.  Так, по данным Комитета по туризму Санкт-Петербурга, количество гостей из Китая только за первое полугодие 2015 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.

Данный факт обусловлен заключенным соглашением между КНР и Российской Федерацией соглашения о безвизовых групповых поездках.

Заполняемость гостиниц в СПб

Изменение структуры спроса на гостиничном рынке в части увеличения доли внутреннего туризма, привело к изменению заполняемости отелей в рамках их ценовой категории и классности. Так, вследствие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, гостиницы высокого ценового сегмента стали доступнее для иностранцев.

Увеличение доли внутреннего, прежде всего рекреационного, туризма привело к росту спроса на  гостиницы 3*, неформатные средства размещения (мини-отели, гостевые дома, апартаменты) и хостелы. Большинство гостиниц по итогам 2015 года продемонстрировали рост заполняемости в пределах 10%.

Усредненные данные по заполняемости гостиниц по итогам 2015 года не изменились относительно сопоставимого периода прошлого года, что связано, в первую очередь с сохранившимся количеством туристов, посетивших Санкт-Петербург, а также, по причине стабильно высокого спроса в мае-июне, обусловленного пиком туристического сезона (рекреационный туризм) и проведением Петербургского Международного Экономического Форума (деловой туризм).

Средний показатель заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга в течение года составил 60-65%, а для гостиниц, управляемых международными операторами, показатель увеличивается до 70-75%. В высокий сезон заполняемость наиболее популярных отелей достигала 95-100%.

На графике приведена динамика среднегодовой заполняемости качественных гостиниц Санкт-Петербурга.

Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5*

Финансовые условия на гостиничном рынке

При сопоставимом с 2014 годом показателем заполняемости, показатель ADR (средний тариф на номер) показал в 2015 году прирост в среднем по рынку и на 6% и составил 6 800 рублей.

Для гостиниц категории 5*, средний тариф в 2015 году составил 10 650 рублей, что на 9% выше показателя предыдущего года.

Для гостиниц категории 4* показатель ADR вырос на 7% и достиг уровня 6 300 рублей.

Наименьший рост среднего тарифа зафиксирован в сегменте гостиниц 3* и составляет 3% по сравнению с показателем 2014 года.

Необходимо отметить, что рост среднего тарифа за номер по итогам 2015 года оказался ниже уровня годовой инфляции, которая составила 12,9%.

Динамика ADR в 2014-2015 годах в гостиницах категории 3-5*

Прогноз и динамика изменения спроса на гостиничные услуги

Согласно принятой программе развития Санкт-Петербурга на 2011-2016 годы как туристского центра, к 2016 предполагается увеличение общего количества туристов до 8,1 млн человек. Однако, по мнению GVA Sawyer, количество посетивших Санкт-Петербург туристов в 2016 году не превысит показатели 2015 года и достигнет уровня 7-7,2 млн человек. В первую очередь рост обеспечат групповые туристы из Китая, а также российские туристы.

Динамика пассажиропотоков по данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам  (КИСП) выровнялась относительно 2012-2013 годов, увеличилась доля внутреннего туризма.

Как видно из диаграммы, с введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Пулково» увеличилась его пропускная способность.

Динамика посещаемости пассажиропотока аэропорта «Пулково»

Несмотря на текущую нестабильную экономическую ситуацию, Санкт-Петербург занимает второе место в России по уровню деловой активности. Объем туристического потока будет оставаться на высоком уровне (7-7,2 млн человек в год), что сохранит спрос на гостиничные услуги в большей степени туристического класса (3*-4*).

Существенный рост количества туристов, посетивших Санкт-Петербург, можно ожидать в 2017-2018 годах, поскольку в эти годы будут проведены Кубок Конфедераций по футболу и  Чемпионат Мира по футболу. При этом рост заполняемости будет краткосрочным и привязан к датам проведения самих мероприятий.

Статистку с прошедших турниров отражают данные о количестве туристов посетивших спортивные мероприятия в других странах в предыдущие годы.

Динамика посещаемости Кубка Конфедераций по футболу

Как видно из диаграммы, в среднем Кубок Конфедераций посещают от 0,1-0,3 млн туристов в сроки его проведения. По мнению Консультанта, во время проведения Кубка Конфедераций по футболу 2017 года, Россию посетят от 0,3 до 0,5 млн туристов, более 50% из которых составит внутренний туризм, поскольку при высоком уровне интереса к футболу среди населения, в России не проводились крупные международные турниры. С учетом того, что матчи группового турнира, а также финал будут проходить в Санкт-Петербурге, можно ожидать прирост количества туристов на уровне 0,1 млн человек в дни проведения турнира.

Динамика посещаемости Чемпионата Мира по футболу

Как видно из диаграммы, в среднем Чемпионат Мира по футболу посещают от 0,7-1,5 млн туристов в сроки его проведения. По прогнозу Российского Футбольного Союза, в сроки проведения турнира Россию посетят 1,5 млн туристов.

В Санкт-Петербурге пройдут игры группового турнира, матчи 1/8, 1/2 финала и матч за третье место. По предварительным оценкам, в дни проведения турнира,  Санкт-Петербург посетят 0,15-0,2 млн туристов. Очевидно, что всплеск заполняемости отелей и существенное увеличение их доходности будет носить краткосрочный характер.

Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer

Материалы по теме

В Санкт-Петербурге появится второй отель Holiday Inn

Holiday Inn
27.10.2015 Регионы РФ Гостиничная компания InterContinental Hotels Group откроет в Петербурге отель Holiday Inn St Petersburg – Proletarskaya, который станет вторым работающим под этим брендом на территории северной столицы. Подробнее

Гостиницы Москвы и СПб во II квартале 2013 г.

Гостиницы Москвы и СПб во II квартале 2013г.
12.08.2013 Другие В Москве объем качественного номерного фонда составил 21500 номеров, а в СПб не было открыто ни одной новой гостиницы Подробнее

Обзор гостиничного рынка России: привлечение операторов

Обзор: привлечение в проект гостиничных операторов
29.05.2013 Другие На текущий момент на российском рынке работает более 15 гостиничных операторов Подробнее

Краткий обзор рынка гостиничной недвижимости за II квартал 2012 г.

Обзор гостиничного рынка России
08.08.2012 Другие Сравнительный обзор рынка гостиниц Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы Подробнее

Рынок коммерческой недвижимости Москвы – обзор за III квартал 2016 года

Рынок коммерческой недвижимости Москвы – обзор за III квартал 2016 года
07.12.2016 Другие Рынок офисов продолжает положительную динамику, на рынке торговой недвижимости без изменений, а спрос на склады снизился Подробнее

Обзор рынка инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы за III квартал 2016 года

Обзор рынка инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы за III квартал 2016 года
06.12.2016 Другие По итогам первых девяти месяцев 2016 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость достиг $3,5 млрд, превысив таким образом суммарный результат за весь 2015 год Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog