Гостиницы Москвы – обзор рынка 2012-2013 гг.

На конец 4 квартала 2012 года объем качественного номерного фонда гостиниц Москвы составил 21 000 номеров. Номерной фонд за этот период не увеличился.

Всего же за 2012 год номерной фонд столичных гостиниц увеличился на 253 номера, что меньше показателя предыдущего года. Прирост предложения в 2012 году пришелся на гостиницы 3-4*.

В 2012г. в Москве было введено наименьшее количество гостиничных номеров за последние 5 лет. В структуре номерного фонда большую часть занимают гостиницы категории 3*. При этом 2012 год стал годом крупнейших сделок на рынке гостиничной недвижимости Москвы, в течение года были закрыты сделки по продаже таких объектов, как гостиница «Националь», гостиницы «Метрополь», гостиница Radisson SAS Славянская, гостиница Intercontinental Moscow Tverskaya и др.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы, 2012 г. 

География размещения качественных гостиниц сохраняет неравномерное распределение со значительным преобладанием номерного фонда в ЦАО (46% объема предложения). 

Распределение номерного фонда по округам Москвы (номеров) 

В структуре номерного фонда на конец 2012 г. (с учетом прохождения сертификации гостиниц категории 3* («Митино»), категории 4* («Альфа», «Бест Вестерн Вега», «Дельта») и категории 5* («Мамезон Покровка», «Swissotel Красные Холмы»)) доля отелей категории 3* составляет 35%, гостиницы категории 4* занимают 38%, гостиницы категории 5* - 27% от всего качественного номерного фонда.

В 2012 г. было закрыто несколько крупных сделок купли-продажи гостиничных объектов:

• ОАО «Гостиницу Националь» (Москва) приобрели структуры ЗАО «Смарт Финанс Групп». Сумма сделки составила $156 млн долларов.
• Власти Москвы продали 30% общей доли гостиницы «Hilton Moscow Leningradskaya» компании «Садко-Отель». Сумма сделки составила $36 млн долларов.
• Группа «Бин» завершила сделку по покупке активов УК «Уникор» (бизнес-центр Sammit, включая гостиницу Intercontinental Moscow Tverskaya и отель «Люксъ»). Сумма сделки - $982 млн долларов.
• Право собственности на московскую гостиницу «Метрополь» приобрел инвестор Александр Клячин, также владеющий гостиничной сетью AZIMUT Hotels. Инвестиции в приобретение составили $296 млн долларов.
• Гостиницу «Будапешт» приобрела компания «НовоСтрой+». Инвестиции - $34,5 млн долларов.
• Победителем аукциона по покупке гостиницы Radisson SAS Славянская стало ООО «Отель-Инвест». Сумма сделки - $175 млн долларов.

В конце 2012 года было подписано постановление «Об отраслевой схеме размещения гостиниц в городе Москве». Согласно постановлению номерной фонд должен увеличиться на 80 000 номеров (355 гостиниц). Реализация программы будет разбита на два этапа. Согласно схеме, 65% городских гостиниц к 2025 году будут иметь категорию 2-3*. В планы развития включена только территория Старой Москвы.

В текущем году властями было согласовано строительство нескольких гостиниц по следующим адресам:

• улица Сокольнический Вал, владение 37, номерной фонд может составить около 200-250 номеров;
• проезд Досфлота, вл. 10, стр. 1. Номерной фонд - около 150-200 номеров;
• 3-й Парковая улица. Номерной фонд около 150-200 номеров;
• Багратионовский проезд, вл. 1А. Номерной фонд - около 300-350 номеров;
• ул. Октябрьская вл.98. Предполагается строительство административного здания с гостиничным комплексом, общая площадь 43,9 тыс. кв.м.

Отмечается интерес международных гостиничных операторов к увеличению числа отелей. Так, американская гостиничная сеть «Morgans Hotel Group» объявила о расширении своей сети гостиниц и об открытии в России первой гостиницы под брендом Delano на территории делового центра «Москва-Сити». Номерной фонд гостиницы будет состоять из 160 номеров. Запланированная дата ввода в эксплуатацию - 2015 г.

В 4 квартале 2012г. компания «Моспромстрой» заявила, что после реконструкции гостиницы «Центральная» к 2015 году откроется гостиница под управлением международного оператора Mandarin Oriental Hotel Group.

Экспертами GVA Sawyer отмечена тенденция увеличения заинтересованности гостиничных операторов к зоне выставочных комплексов. Выдано разрешение на строительство двух гостиниц на территории «Экспоцентра». Номерной фонд гостиниц составит 100 и 150 номеров. Сроки реализации проекта, а также гостиничный оператор пока не определены.

В рамках проекта «Крокус Сити» компания Crocus Group планирует возвести 22-этажную гостиницу в рамках первой очереди строительства многофункционального комплекса. По предварительным прогнозам, управление гостиницы будет осуществляться Marriott International. Номерной фонд гостиницы может составить 250 номеров, а также в состав гостиницы будет входить 200 апартаментов, общая площадь гостиницы составит 30 тысяч квадратных метров. Ранее сообщалось, что в состав 1 очередь будет входить гостиница Holiday Inn.

В 2013 году ожидается открытие гостиниц, срок ввода которых изначально был запланирован на 2013 год, так и гостиниц с перенесенным сроком. 

Проекты гостиничной недвижимости Москвы открытие в 2013

Таким образом, к концу 2013 году общий номерной фонд гостиниц в целом по городу составит 23 000 номеров. В 2013 году сохранится дефицит качественного номерного фонда, который может составить до 40% от существующего номерного фонда города.

По итогам 2012 года средний уровень загрузки гостиниц Москвы незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний уровень загрузки гостиниц категории 3* составил 63-65%, 4* - 68-71%, 5* - 63-65%.

По данным Росстата, число иностранных граждан, въехавших в РФ за 9 месяцев 2012г. по сравнению с аналогичным периодом 2011г. увеличилось на 13% и составило 21 млн человек.

По предварительным итогам 2012 г. количество туристов в Москву достигло 5 млн человек, что стало рекордным показателем.

В 4 квартале 2012 года продолжается тенденция снижения стоимости проживания в стандартном номере в качественных гостиницах 3* по сравнению со стоимостью проживания за аналогичные периоды последних лет.

По сравнению с аналогичным периодом 2011 года средняя стоимость размещения (ADR) в Москве в 4 квартале 2012 года в гостиницах категории 3* снизилась на 17% и составила 4 600 рублей за номер, для гостиниц 4* стоимость составляет 9 100 рублей за номер, для 5* - 16 700 рублей за номер. 

Гостиничный рынок Москвы в I квартале 2013 года

В 1 квартале 2013 года в Москве начала функционировать гостиница NOVOTEL Москва Сити. В структуре номерного фонда, с учетом прохождения сертификации гостиниц, бóльшую часть занимают гостиницы категории 4*. Отмечается заинтересованность международных гостиничных операторов к увеличению числа отелей в Москве. 

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы, 1 квартал 2013 г.

 
На конец 1 квартала 2013г. в Москве объем качественного номерного фонда составил 21,3 тыс. номеров. За 1 квартал номерной фонд Москвы увеличился на 360 номеров за счет открытия гостиницы NOVOTEL Москва Сити (4*).

География размещения качественного предложения на текущий момент сохраняет не равномерное распределение со значительным преобладанием номерного фонда в ЦАО (46% объема предложения).

В структуре номерного фонда на конец 1 квартала 2013 года доля отелей категории 3* составляет 35%, гостиницы категории 4* занимают 39%, гостиницы категории 5* - 26% от всего качественного номерного фонда.

Международные гостиничные операторы продолжают заявлять в 2013 году о планах по расширению своей сети в России. Так, гостиничный оператор InterContinental Hotels Group заявил об открытии в московском бизнес-парке Nagatino-i-Land гостиницы категории 3* под брендом Holiday Inn. Ввод в эксплуатацию гостиничного объекта намечен на 2014 год, номерной фонд составит около 250 номеров.

Продолжается рост заинтересованности гостиничных операторов к зоне аэропортов.

Международный гостиничный оператор Starwood Hotels&Resorts Worldwide и компания «СК Внуково» подписали договор на строительство отеля рядом с аэропортом «Внуково». Гостиница будет работать под брендом Four Points by Sheraton. Номерной фонд гостиницы будет составлять 250 номеров. Планируемая дата открытия 2016 г. Ранее о заинтересованности к зоне аэропортов заявлял также гостиничный оператор Hilton, на 2013 год заявлено открытие гостиничного комплекса в непосредственной близости к аэропорту Внуково (DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Airport, 4*- 432 номера).

Согласно новому проекту мэрии Москвы, на месте ветхих и аварийных зданий в историческом центре города, а также в инновационном районе Сколково могут появиться апарт-отели для экспатов, площадь арендного жилья может составить около 100 тыс. кв. м и рассчитано для размещения около 2 тысяч человек. Для осуществления данных планов потребуется территория около 10 га. В 2012 году московское правительство заявляло также о планах к 2016 году построить 11 гостиниц для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые временно проживают на территории Москвы. В отличие от гостиниц, предусмотренных для экспатов, эти комплексы появятся в основном в отдаленных районах Москвы.

В 2013 году ожидается открытие гостиниц, срок ввода которых изначально был запланирован на 2013 год, так и гостиниц с перенесенным сроком.

В 1 квартале было заявлено также о перенесении сроков открытия гостиницы Radisson SAS Olympisky, планируемая дата открытия 2014 г. Объект должен был открыться еще в 2010 году. 

Знаковые проекты гостиничной недвижимости Москвы, запланированные к открытию в 2013

 
Таким образом, к концу 2013 году общий качественный номерной фонд гостиниц в целом по Москве составит около 23 000 номеров.

По итогам 1 квартала 2013 года средний уровень загрузки гостиниц Москвы незначительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средний уровень загрузки гостиниц категории 3* составил 57-62%, 4* - 66-70%, 5* - 60-65%.

По данным Федеральной миграционной службы, по итогам 2012 года Москву посетили 5,2 миллиона иностранных туристов, в то время как за аналогичный период прошлого года данный показатель составил 4,5 миллиона человек. В 2013 году планируется увеличить количество до 5,4 миллионов за счет зарубежных гостей.

По итогам 1 кв. 2013 года средняя стоимость размещения (ADR) в Москве составила для гостиниц категории 3* - 5 180 рублей за номер (снижение на 25%), для 4* - 11 300 рублей за номер (снижение на 5%), для 5* - 15 300 рублей за номер (снижение на 15%).

Обзор подготовлен специалистами компании GVA Sawyer