УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Краткий обзор рынка гостиничной недвижимости за II квартал 2012 г.

08.08.2012

 

Москва

На рынок гостиничной недвижимости Москвы во 2-м квартале 2012 г. была введена гостиница Azimut (3*, 144 номера). С 2012 г. началась сертификация гостиниц столицы (по данным на 2 квартал 2012 г. сертификат соответствия получили 5 столичных гостиниц). Смена мера Москвы изменила развитие гостиничного рынка на ближайшие годы. В случае реализации планов правительства в среднесрочной перспективе ежегодный объем ввода гостиничной недвижимости должен составить более 5 тыс. номеров, однако пока это лишь заявленные планы, которые по мнению специалистов GVA Sawyer будут корректироваться.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы по итогам 1 пол. 2012 

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Москвы по итогам 1 пол. 2012 г.

В соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января 2011 года N35 «Об утверждении порядка классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи»
ADR – показатель средней цены номера, рассчитывается как дневной доход от проданных номеров, поделенный на количество проданных номеров.
 

1) Предложение

На конец 2-го квартала 2012 в Москве объем качественного номерного фонда составил 21,1 тыс. номеров. За 2 кв. 2012 г. номерной фонд Москвы увеличился на 144 номеров, за счет открытия гостиницы Azimut Moscow Tylskaya (3*, 144 номера).

География размещения качественного предложения на текущий момент сохраняет неравномерное распределение со значительным преобладанием номерного фонда в ЦАО (45,7% объема предложения).

Распределение номерного фонда по округам

Распределение номерного фонда по округам

С 2012 г. началась сертификация гостиниц столицы в соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января 2011 года N35 «Об утверждении порядка классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи».

На конец апреля 5 отелей прошли систему классификации – одна гостиница категории 3* («Митино»), две гостиницы категории 4* («Альфа», «Бест Вестерн Вега») и две гостиницы категории 5* («Мамезон Покровка», «Swissotel Красные Холмы»).

Необходимо отметить, что в Москве выставлено на продажу нескольких крупных гостиничных объектов. Одним из самых крупных объектов стала «Гостиничная компания» в которую входит 11 гостиниц категории 2-3* с номерным фондом около 4,5 тыс.номеров. На начало 3 квартала намечены Hilton Moscow Leningradskaya, которая находится под управлением InterstateHotel&Resort. По планам администрации правительства Москвы будет выставлена на продажу гостиница «Рэдиссон САС Славянская», расположенная на площади Европы.

Важной новостью 2-го квартала стала новость о покупке двух объектов – InterContinental Moscow Tverskaya, а также проект будущего отеля «Люкс Отель» группой компании «Бин». Комплекс «Люкс Отель» будет располагаться в здании гостиницы «Центральная», в которой будет проведена реконструкция. По предварительным оценкам, проект предусматривает строительство гостиницы Mandarin Oriental Hotel Group, номерной фонд которой составит около 200 номеров.

В течение 2 квартала властями Москвы согласовано несколько проектов строительства гостиниц в историческом центре Москвы. Одна из которых будет расположена на Тверской, на месте редакции газеты «Московские новости» (общая площадь 14 тыс.кв.м), другая в Козихинском переулке, оператором отеля на 110 номеров выступит УК «Гост Отель Менеджмент». Также было принято решение о сносе котельной в историческом центре города на Верхней Красносельской, по предварительным данным управление гостиницей будет передано Hilton.

По данным GVA Sawyer на 2013-2014 гг. запланировано открытие нескольких гостиниц - DoubleTree by Hilton Moscow Vnukovo Leningradsky Riverside (открытие запланировано на 2013 г.), DoubleTree by Hilton Moscow New Riga (открытие в 2013 г.).

Из наиболее значимых проектов, заявленных к открытию до конца 2012г., стоит отметить:

  • Nikolskaya Kempinski Moscow (5*, 200 номеров);
  • Novotel Moscow City (4*, 362 номера);
  • DoubleTree by Hilton Leningradsky Riverside (4*, 270 номеров);
  • Hilton Garden Inn Новая Рига (4*, 162 номера).

В случае реализации заявленных планов по итогам 2012 года ввод гостиничной недвижимости должен составить около 1,2 тыс.номеров.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг.

 
2) Спрос и финансовые условия

На середину 2012 года средний уровень загрузки гостиниц Москвы незначительно увеличился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во 2 квартале 2012 г. средний уровень загрузки составил 63-66%, 4* - 65-70%, 5* - 60-65%.

По расчетам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству Москвы, официальное число туристов, которые посетят российскую столицу в текущем году, достигнет 5 млн. человек, из которых 50% составляют бизнес-туристы. Необходимо отметить, что в 2011 году число туристов, посетивших Москву, увеличилось на 12% по сравнению с 2010 годом, а в первом квартале 2012 года - на 21% по сравнению с первым кварталом 2011 года. Во 2 кв. 2012 г. продолжается тенденция снижения стоимости проживания в стандартном номере в качественных гостиницах 3* и увеличение стоимости проживания в гостиницах 4-5* по сравнению со стоимостью проживания за аналогичные периоды последних лет.

По итогам 2 кв. 2012 года средняя стоимость размещения (ADR) в Москве составила для гостиниц категории 3* - $200 за номер (снижение на 7%), для 4* -366$ за номер (увеличение на 2%), для 5* - 585$ за номер.

Рост стоимости размещения в высококлассных гостиницах обусловлен в первую очередь появлением на рынке нового более дорого предложения в данной категории.

Санкт-Петербург

Во 2-м квартале 2012 года в Санкт-Петербурге была окончательно открыта для посетителей Domina Prestige St. Petersburg (5*, 109 номеров), хотя формальный ввод объекта в эксплуатацию произошел еще в 2011 году. В структуре номерного фонда доля отелей категории 4* по-прежнему составляет более половины общего объема качественного предложения.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2 квартале 2012 г.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2 квартале 2012 г.

Сертификация объектов туриндустрии проходит в соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января 2011 года N35 "Об утверждении порядка классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения
ADR – показатель средней цены номера, рассчитывается как дневной доход от проданных номеров, поделенный на количество проданных номеров.
 

1) Предложение

На конец 1 половины 2012 г. в Санкт-Петербурге функционирует 83 качественные гостиницы категории 3*-5* с общим номерным фондом 15 689 номеров.
Во 2 кв. 2012 г. в Санкт-Петербурге была окончательно открыта для посетителей гостиница Domina Prestige St. Petersburg (5*, 109 номеров), хотя формальный ввод объекта в эксплуатацию произошел еще в 2011 году. Других гостиниц во 2 кв. 2012 года в Санкт-Петербурге открыто не было.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг.

В структуре номерного фонда доля составляет более половины общего объема качественного предложения (52%), в меньшей степени представлены высококлассные гостиницы категории 5* (14%), гостиницы 3* составляют 34%.

По данным комитета по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, в 2012 году будут введены в эксплуатацию отели по следующим адресам: в Адмиралтейском районе — Дровяной пер., 2 (3*, 54 номера), в Приморском районе — на Северной дороге, 12 (4*, 296 номеров), в Центральном районе - на ул. Правды, 10 (4*, 120 номеров), на Гангутской ул., 4 (4*, 60 номеров), и несколько мини-отелей.

Изменение структуры качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг

Изменение структуры качественного номерного фонда за период 2007-2012 гг

Значимой новостью 1 пол. 2012 г. стала новость о выделении компании «Конкорд» земельного участка около 4 га под строительство гостиничного комплекса близ парка 300-летия Петербурга. По предварительным данным реализация проекта должна завершиться к 2016 г. Объем номерного фонда на текущий момент не известен.
Во 2 кв. 2012 г. продолжилась тенденция строительства гостиниц в составе строящихся многофункциональных комплексов. Необходимо отметить строительство гостиницы на территории бывшего завода «Северного завода», расположенного на Ушаковской набережной. На территории 7 га предполагается строительство в составе комплекса с преобладанием жилой части и расширенной инфраструктурой.

По оценкам специалистов GVA Sawyer, по итогам 2012 г. на рынке Санкт-Петербурга будет введено около 1,5 тыс. номеров, таким образом, общий объем качественного номерного фонда к концу 2012 г. составит порядка 17 тыс. номеров.

2) Спрос и финансовые условия

По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам, в 2011 г. в Санкт-Петербурге количество туристов составило 5,5 млн человек, в том числе 2,6 млн иностранных туристов (в 2010 году – 5,1 млн туристов, из них 2,3 млн иностранных).

Количество туристов в период с 2006-2011 гг., (млн. человек)

Количество туристов в период с 2006-2011 гг., (млн. человек)

Заполняемость гостиниц во 2 кв. 2012 г выросла по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. и составила для гостиниц категории 3* - 75-80%, для гостиниц категории 4* и 5* - 70-75%.

По итогам года, эксперты GVA Sawyer прогнозируют незначительный рост среднегодового уровня загрузки в 2012 г. на 1-2% за счет увеличения туристического потока.

Продолжается тенденция снижения стоимости проживания в стандартном номере в качественных гостиницах (4-5*) по сравнению со стоимостью проживания за аналогичные периоды последних лет. Стоимость проживания в гостиницах 3* напротив незначительно увеличилась.

Средняя стоимость в гостиницах 3* увеличилась на 8% и составила 5 070 руб., в гостиницах 4* - снизилась на 7%, составив 8 125 руб. Стоимость размещения в стандартном номере в отелях категории 5* составила 16 470 руб./номер (снижение на 7%).

Средняя цена продажи номера (ADR), руб./сутки, 2008-2012 гг.

Средняя цена продажи номера (ADR), руб./сутки, 2008-2012 гг.

ADR – показатель средней цены номера, рассчитывается как дневной доход от проданных номеров, поделенный на количество проданных номеров.

Краснодар

Во 2 кв. 2012 г. на рынке гостиничной недвижимости г. Краснодара новых объектов не вводилось. В городе продолжается строительство нескольких крупных объектов, также заявлено о строительстве одного нового объекта. Основной поток туристов города относится к деловому сегменту, что делает наиболее привлекательными для инвестиций отели категории 4-5*, однако в среднесрочной перспективе ситуация будет корректироваться в сторону качественных объектов 3-4*.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Краснодара по итогам 2 квартала 2012 г.

Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Краснодара по итогам 2 квартала 2012 г.

В соответствии с приказом Минспорттуризма РФ от 25 января 2011 года N35 «Об утверждении порядка классификации объектов туриндустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи» После прохождения классификации выдается сертификат сроком на 5 лет, затем нужно пройти процедуру повторно.

1) Предложение 

По итогам 2 квартала 2012 г. общий объем предложения рынка гостиничной недвижимости г.Краснодара (сертифицированных и не сертифицированных объектов) составил 96 средств размещения с общим номерным фондом 3 347 номеров. Из них на качественное предложение (категории 3-5*) приходится 1 904 номер.

Во 2 квартале 2012 г. в Краснодаре не было введено качественных средств размещения. Среди основных событий можно отметить перенос сроков ввода в эксплуатацию Hilton Garden Inn Krasnodar на осень текущего года. Ранее объект планировали сдать в 1 кв. 2012 г. Кроме того, было заявлено о строительстве нового объекта — гостинично-ресторанного комплекса Dream City (будет расположен рядом с новым дворцом бракосочетаний «Екатерининский зал»). Срок сдачи в эксплуатацию – 2013 г. (данные по количеству номеров не известны, на данный момент открыт только ресторан).

По-прежнему наблюдается тенденция увеличения количества сертифицированных средств размещения, в соответствии с приказом Минспорттуризма России от 25 января 2011 г. N 35. Сейчас в городе 23 сертифицированных гостиницы. Некоторые гостиницы прошли повторную сертификацию (отель «Платан Южный» категории 4*). Совокупный номерной фонд сертифицированных гостиниц составил 925 номеров. На конец 2 кв. 2012 г. в Краснодаре сертифицированы категории 5*, 9 отелей — 4*, 4 отеля категории 3*, 4 отеля категории 2* и 3 «мини-отеля».

Изменение структуры номерного фонда за период 2007-2012 гг.

Изменение структуры номерного фонда за период 2007-2012 гг.

На рисунке показана тенденция снижения некачественного номерного фонда в городе и рост числа качественных объектов категории 3-5*. Это связано как с вводом новых объектов в первом квартале текущего года, так и перераспределением классности существующего предложения в результате введения обязательной классификации средств размещения на территории всего Краснодарского края.

В структуре номерного фонда к качественным объектам города (3-5*) относится 57% номерного фонда, что составляет 1 904 номера, 43% номерного фонда представлено некачественным предложением (2* и ниже).

Основные тенденции 2 квартала 2012 на гостиничном рынке Краснодара

  • рост сертифицированных средств размещения;
  • снижение деловой активности в городе в летний период, вместе с ним скачки в заполняемости гостиниц города.

Всего в Краснодаре на разной стадии строительства находятся 9 гостиничных объектов.

По оценкам специалистов GVA Sawyer, во 2-й половине 2012 г. в Краснодаре будет введено в эксплуатацию 2 гостиницы: Hilton Garden Inn Krasnodar категории 4* и «Пангра» категории 3*.

С учетом реализации заявленных проектов, общий номерной фонд города к концу года может составить 3 612 номеров, из которых к качественному предложению будет относиться 2 169 номеров.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда в Краснодаре за период 2008-2012 г.

Динамика изменения объема качественного номерного фонда в Краснодаре за период 2008-2012 г.


2) Спрос

По итогам 2 кв. 2012 года средний уровень загрузки гостиниц Краснодара незначительно вырос и находится на уровне 54%.

Во 2 квартале 2012 года можно было наблюдать некоторые скачки в заполняемости средств размещения. Если в начале и середине периода уровень загрузки заметно вырос и составлял порядка 70%, то к концу периода он снизился до 54% (незначительно выше, чем в первом квартале текущего года). Низкие показатели загрузки связаны с временными периодами, со снижением деловой активности, увеличенным числом выходных дней и отпусков. Как правило, в это время число бизнес-мероприятий сокращается, что отражается на загрузке средств размещения.

Показатели загрузки гостиниц категории 4-5* находятся на уровне 54*, категории 2-3* немного ниже 53% . В апреле-мае 2 кв. 2012 г. в Краснодаре прошло около 15 специализированных выставок.

Структура туристического потока в Краснодаре

Структура туристического потока в Краснодаре

Структура туристического потока в Краснодаре не изменилась и на сегодняшний день выглядит следующим образом: деловой туризм – 91%; транзитный туризм – 3%; интенсив-туризм – 2%; спортивный туризм (соревнования) – 3%, познавательный туризм – 1%.

Таким образом, деловое сообщество является основной сферой ориентации гостиничных объектов Краснодара. В связи с этим качественные объекты пользуются большей популярностью, чем некачественные, что особенно заметно в период повышенной деловой активности.

3) Финансовые условия

Во 2 квартале 2012г. на рынке гостиничных услуг Краснодара произошла незначительная корректировка цен. По итогам анализируемого периода, в единичных объектах категории 4-5* наблюдалось небольшое увеличение цены проживания в стандартном номере. Однако в большинстве объектов высшей категории цены по-прежнему зафиксировались на уровне 1 кв. 2012 г.

В категории 3* стоимость проживания в двухместном стандартном номере (при двухместном размещении) находится в пределах от 2 000 до 5 500 руб./сутки (с учетом НДС, с завтраком); категории 4* - от 2 500 до 7 300 руб./сутки, категории 5* - от 4 900 до 10 000 руб./сутки.

Во время проведения крупных деловых мероприятий: выставок, форумов, семинаров стоимость проживания в большей части гостиниц города, как правило, увеличивается от 5 до 20% (в зависимости от местоположения и категории объекта).

Средняя цена проживания в номерах гостиниц категории 3-5* (рублей/сутки) в Краснодаре

Средняя цена проживания в номерах гостиниц категории 3-5* (рублей/сутки) в Краснодаре

 

В 3-м квартале, в связи со снижением деловой активности в городе, средняя стоимость проживания может снизиться на 5-10%. Некоторые средства размещения будут предлагать клиентам скидки и формировать специальные предложения.

Обзор подготовлен специалистами компании GVA Sawyer

Материалы по теме

Аналитический обзор рынка складов за 2012 г.

Обзор складов
22.04.2013 Склады Максимальный спрос вынуждает арендаторов и покупателей складов заключать сделки по объектам на этапе строительства Подробнее

Обзор ключевых событий на рынке торговой недвижимости России в 2012 году

Итоги 2012 года на рынке торговой недвижимости
25.12.2012 Торговые Уходящий год был отмечен низкими темпами ввода новых торговых центров в Москве Подробнее

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость
24.12.2012 Другие Структура распределения инвестиций по сегментам не претерпела существенных изменений Подробнее

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года
13.11.2012 Другие Цены на рынке продажи практически во всех сегментах снизились, на рынке аренды – практически не изменились Подробнее

Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга: краткий обзор по итогам трех кварталов 2016 года

Обзор отелей Москвы и Санкт-Петербурга
28.10.2016 Другие 2016 год является чрезвычайно успешным для гостиничных рынков двух российских столиц, операционные показатели значительно улучшились Подробнее

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития
28.10.2016 Другие Согласно выводам аналитиков, несмотря на экономический кризис ЗПИФН сохранили уверенное положение на рынке Подробнее

Популярное

Ольга Штода, директор по управлению компании BlackStone Keeping Company
Проактивная эксплуатация коммерческой недвижимости как антикризисная мера
О преимуществах методики, особенностях и перспективах использования в качестве антикризисной меры, рассказала директор по управлению компании BlackStone Keeping Company Ольга Штода
подождите ...
HotLog