УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Вакантные площади в ТЦ Москвы – обзор за 2016 год

07.02.2017

В течение 2016 года в Москве были введены девять торговых центров арендопригодной площадью 473 000 кв. м.

За IV квартал были открыты три торговых центра: вторая фаза Fashion House Outlet, ТЦ «Новомосковский», а также состоялось техническое открытие ТРЦ «Бутово Молл», где был открыт якорный оператор «Лента» площадью 13 500 кв. м.

Динамика ввода торговых площадей в столице

Совокупный объем арендопригодных площадей новых объектов, открытых в IV квартале 2016 года, составил 111 000 кв. м.

По итогам года доля свободных площадей в среднем по рынку составила 10,2% , что на 1,2 п. п. ниже уровня III квартала. Снижение вакансии произошло во всех категориях торговых центров, в том числе и в объектах, введенных в 2016 году.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы

Показатель I квартал 2016 года II квартал 2016 года III квартал 2016 года IV квартал 2016 года Прогноз на 2017 год
Общее предложение (тыс. кв. м) 5244 5348 5605 5742 5925
Объем нового строительства (тыс. кв. м) 0 104 257 111 183
Доля свободных площадей в ТЦ (%) 9,3 9,3 11,4 10,2 8,7
Прайм ставка капитализации (%) 10,25 10,25 10,25 10,25 10

Предложение на рынке ТЦ Москвы

По итогам 2016 года объем ввода новых торговых центров в Москве незначительно превысил результат прошлого года. Таким образом практически закончился список московских проектов, начатых в докризисный период.

Торговые центры Москвы, введенные в 2016 году

  Проект Общая площадь (кв. м) Торговая площадь (кв. м) Квартал ввода Вакансия
на дату
открытия
  Riviera 260 100 91 200 2 36% 
  «Рига Молл» 157 000 80 000 3 67% 
  «Океания» 137 000 60 000 3 20% 
  «Хорошо!» 120 000 53 000 3 44% 
  «Косино Парк» 79 000 39 000 3 27% 
  «Метрополис» (II фаза) 65 800 38 000 3 40% 
  Fashion House Outlet (II фаза) 5 650 4 500 4 30% 
  «Бутово Молл» 143 000 57 000 4 50% 
  «Новомосковский» 125 000 50 000 4 20% 

В 2017 году должны будут открыты только два ТЦ, ввод которых был перенесен: «Видное Парк» и вторая фаза «Смоленского Пассажа». Остальные проекты реализуются в соответствии с графиком и изначально были заявлены на 2017 год.

Совокупный объем проектов, анонсированных на 2017 год в Москве составляет 183 000 кв. м, что в 2,5 раза меньше, чем в 2016.

В городах-сателлитах за 2016 год не было введено ни одного нового ТРЦ, а к открытию в 2017 заявлены всего два проекта:

  • Торговый Парк №1 в г. Жуковский площадью 45 700 кв. м.
  • Торговый центр 4DAILY в Мытищах (25 500 кв. м GLA).

Торговые центры Москвы и области анонсированные к 2017 году

  Проект Общая
площадь (кв. м)
Торговая площадь (кв. м)
  Vegas Кунцево 231 253 113 402
  Торговый Парк №1 54 030 45 688
  4DAILY 52 000 25 500
  «Жулебино» 38 000 25 000
  «VTB Арена парк» 169 700 20 000
  «Смоленский Пассаж» (II фаза) 58 510 17 750
  «Видное Парк» 105 000 7 000

В целом, снижение объемов реализуемых новых проектов в обозримой перспективе может привести к дефициту эффективных торговых площадок для развития ритейлеров на столичном рынке.

Вакансия в торговых центрах столицы

В течение 2016 года вакансия достигла своего пика в III квартале в размере 11, 4% за счёт открытия новых ТРЦ, но к концу года уровень свободных площадей начал снижаться, несмотря на то, что продолжали запускаться новые площадки.

Как результат, даже в сегменте проектов 2016 года средний уровень вакансии составил 20,3%. Стоит отметить, что два проекта к концу года были практически полностью сданы – «Океания» и «Косино Парк».

Доля свободных площадей в разбивке по категориям объектов (%)

Спрос на торговые площади в ТЦ и ТРЦ Москвы

В 2016 году на российский рынок вышло 39 новых брендов, 34 из которых открыли свои первые магазины в Москве. Среди новых брендов наиболее активными были ритейлеры из Великобритании, Италии и Франции, на которые в совокупности приходится половина всех новых иностранных монобрендовых магазинов.

Структура новых брендов 2016 года по сегменту

Большинство из новых брендов открывались через партнеров – только 8 ритейлеров вышли напрямую.

Международные розничные сети, открывшие первые монобрендовые точки в Москве в III-IV квартале 2016 года

 Название Сегмент Место открытия
 Hunkemoller Одежда и обувь ТРЦ «Мега Теплый Стан», «Мега Химки»
 Lillapois Beauty Дрогери ТРЦ «Тройка»
 Undiz Одежда и обувь ТРЦ «Мега Теплый Стан»
 LULU Косметика и парфюмерия ТРЦ «Океания»
 Billabong Одежда и обувь ТРЦ «Авиа Парк»
 Jouvence Eternelle Косметика и парфюмерия ТРЦ «Афимолл Сити»
 Café 1862 (Julius Meinl) Кафе и рестораны ТРЦ «Мега Химки»
 LK Bennett Одежда и обувь ТРЦ «Метрополис»
 Superdry Одежда и обувь ТРЦ «Мега Химки»
 Cofix Кафе и рестораны ТЦ «Охотный ряд»
 LeEco Электроника ТРЦ «Атриум»
 Xiaomi Электроника ТЦ «Калейдоскоп»
 Lindt Подарки ТРЦ «Мега Химки»
 Milano Home Concept Товары для дома ТРЦ «Ривьера»

Четыре бренда (Stockmann, Magnolia Bakery, Prenatal Milano и La Senza) закрыли свои магазины.

Динамика активности международных ритейлеров

Коммерческие условия в московских торговых центрах

В течение 2016 ценовая политика и диапазоны ставок, выраженные в % с товарооборота в московских ТРЦ не изменились.

Лидерские позиции по уровню арендной ставки продолжают сохранять ювелирные магазины и салоны телефонов и электроники, чуть более низкие ставки в зависимости от оборота показывают магазины косметики, которые в целом демонстрируют устойчивые темпы прироста товарооборота в последние 2 года (порядка 15%).

Диапазоны средних ставок аренды, типовой ТРЦ, в зависимости от категории операторов (тыс. руб./кв. м в год) *

* Диапазоны ставок построены на основании усреднённых маркетируемых условий с оборота 10 наиболее популярных в Москве региональных и суперрегиональных ТРЦ, а также усредненных по типу операторов данных по обороту 115 ритейл сетей, представленных в московских торговых центрах.

Обзор подготовлен экспертами компании CBRE

Материалы по теме

Обзор офисного рынка Москвы по итогам 2016 года

Обзор офисного рынка Москвы по итогам 2016 года
02.02.2017 Офисы Объем нового строительства в 2016 году показал рекордно низкое значение. По итогам года в эксплуатацию было введено только 317 300 кв. м новых офисных площадей Подробнее

Общепит как центр притяжения в ТЦ – обзор рынка ресторанов и кафе за декабрь 2016 года

Общепит как центр притяжения в ТЦ – обзор рынка ресторанов и кафе за декабрь 2016 года
27.01.2017 Другие В среднем кафе и рестораны занимают около 4% арендной площади в московских торговых центрах и 5% в торговых центрах Петербурга Подробнее

Обзор street-retail помещений в Москве по итогам 2016 года

Обзор street-retail помещений в Москве по итогам 2016 года
23.01.2017 Торговые За прошедший год вакантность площадей стрит-ритейл в Москве сократилась с 9 до 7% Подробнее

Предварительные итоги 2016 года на рынке складской недвижимости Московской области

Предварительные итоги 2016 года на рынке складской недвижимости Московской области
19.12.2016 Склады В 2016 году доля складов класса «А» в совокупном объеме нового предложения составила 96%, а класс «B» – 4 % (419 000 кв. м и 17 000 кв. м) Подробнее

Торговая недвижимость Петербурга: обзор за первый квартал 2017 года

Торговая недвижимость Петербурга: обзор за первый квартал 2017 года
27.04.2017 Торговые Уровень вакантных площадей на основных торговых улицах Петербурга составил 4,9%, в ТЦ этот показатель равен 6,5% Подробнее

Обзор рынка стрит-ритейл помещений Москвы: итоги I квартала 2017 года

Обзор рынка стрит-ритейл помещений Москвы: итоги I квартала 2017 года
13.04.2017 Торговые За первые 3 месяца 2017 года вакантность в стрит-ритейле сократилась с 7% до 6%. Увеличить заполняемость основным торговым коридорам столицы помогла в том числе городская программа по реконструкции улиц Подробнее

Популярное

Коммерческий директор компании ADG Group - Анна Образцова
ADG Group превратит бывшие советские кинотеатры в районные центры культурного притяжения
Об особенностях формирования пула арендаторов будущих МФЦ и их основных преимуществах по сравнению с другими районными объектами рассказала коммерческий директор ADG Group Анна Образцова
подождите ...
HotLog