Обзор основных тенденций рынка стрит-ритейл Москвы за I полугодие 2016 года

Главным событием на рынке стрит-ритейл Москвы первого полугодия 2016 стало закрытие на реконструкцию более 50-ти улиц внутри Садового кольца.

С одной стороны, в ближайшей перспективе это принесет снижение оборотов у ритейлеров, работающих на реконструируемых улицах. С другой, результатом этих изменений может стать повышение трафика пешеходных улиц до 30% и, как следствие, увеличение привлекательности стрит-ритейла для участников рынка.

По оценкам аналитиков, в результате реконструкции выиграет практически весь центр города. Повышение комфорта уличного пространства способствует привлечению туристического потока и увеличению среднего времени, проводимого горожанами на улицах.

Вакантность помещений стрит-ритейла в I полугодии 2016 года

Наибольший прирост трафика и соответственно интереса со стороны арендаторов ожидается на Тверской улице (отрезок от Охотного ряда до Пушкинской площади) и Новым Арбате (до Садового кольца), которые уже сегодня пользуются повышенным спросом.

Наблюдается повышение активности со стороны арендаторов, начиная со II квартала 2016 г.

По итогам первого полугодия 2016 года доля вакантных помещений по основным торговым коридорам Москвы в пределах Садового кольца сократилась до 8%, вернувшись к уровню 2014 года. В настоящий момент арендаторами не заполнены 173 столичных торговых помещения в пределах Садового кольца.

К концу первого полугодия большинство сетей демонстрируют уверенность в своих планах на развитие, а, следовательно, активизируют работу по подбору помещений. Ритейлеры, проводившие ранее мониторинг рынка, также приступили к активным действиям.

Уровень вакантных помещений в помещениях для стрит-ритейла, %*

* Указан средний уровень ввакантных помещений по торговым коридоам Москвы в пределах Садового кольца

Восстановление спроса арендаторов обусловлено увеличением потока пешеходов на уже реконструированных территориях в центре и прилегающих к ним улицам. Предприятия общественного питания все больше проявляют интерес к Тверской и Старому Арбату.

Восстанавливается спрос и в Столешникове переулке. Наибольшее число запросов наблюдается со стороны премиального и люкс-сегментов, вакантными остаются всего 3 помещения. Яркими открытиями в этом полугодии здесь стали флагманский бутик Nespresso и ювелирный бутик Harry Winston.

Большая Дмитровка также набирает популярность. Здесь открылись обувной бутик Christian Louboutin, Heineken Bar, закусочная «Воронеж», ресторан One Pot, гастробистро «Техникум», ресторан «Жаровня» и другие заведения общественного питания.

Спрос на помещения стрит-ритейла в I полугодии 2016 года

О том, как рост доли общепита в стрит-ритейле приведет к снижению вакантности, рассказывает руководитель направления стрит-ритейл МАГАЗИН МАГАЗИНОВ Марина Маркова.

Сегодня наиболее популярными запросами арендаторов на рынке основных торговых коридоров являются кафе и рестораны, которые составляют 34% от общего объема спроса. Последней тенденцией в общепите стало развитие индивидуальных концепций авторской кухни и уникальных форматов: кафе здорового питания, крафтовых баров, чебуречных, пельменичных, мини-кофеен и тд. Аудитория начинает пресыщаться традиционными сетевыми форматами и ищет гастрономического разнообразия.

Распределение запросов арендаторов по сегментам, %

Сегодня наметилась тенденция восстановления интереса со стороны сегментов одежда-обувь, ювелирных изделий, аксессуаров, косметики и сферы услуг – на эти запросы приходится более 21% от общего объема запросов на подбор помещений. Это связано с постепенным насыщением рынка ТЦ и позитивными ожиданиями розничных сетей от
стрит-ритейла. Но говорить о том, что это кардинально изменит расстановку сил на рынке, в настоящий момент не приходится.

Помещения в переулках, прилегающих к улицам с высоким трафиком, находят своих арендаторов

Интересно, что сейчас увеличилось число запросов на помещения, которые ранее ритейлеры стремились избегать: места, расположенные «за углом», на вторых линиях. Предприниматели, получая экономию на аренде, привлекают посетителей необычной концепцией и маркетинговыми активностями. Как правило, такие форматы получают необходимый трафик с основных пешеходных артерий города.

Это связано с тем, что перемещение арендаторов в торговые центры, наблюдаемое в последние годы, завершилось. Что касается банков, их запросы в течение длительного времени сокращались в результате отзыва лицензий и перехода к интернет-обслуживанию. Однако, сегодня этот сектор рынка демонстрирует стабильный спрос на уровне 3%, и данная ситуация, скорее всего, не будет меняться в ближайшее время. Что касается аптечных сетей, то они будут развиваться и наращивать свое присутствие на рынке.

Коммерческие условия на рынке стрит-ритейла в I полугодии 2016 года

По сравнению с концом 2015 года и 1 кварталом 2016 года, средняя стоимость помещений по основным торговым коридорам Москвы в пределах Третьего транспортного кольца не изменилась. Ожидается, что ставки аренды сохранятся на текущем уровне до конца 2016 года.

Самые значительные изменения в этом полугодии произошли на Мясницкой улице и Петровке. Рост стоимости помещений на 38% на Мясницкой обусловлен превращением улицы в привлекательную пешеходную зону.

На Петровке арендные ставки упали на 31% в результате существенного снижения спроса люксовых и премиум-арендаторов. Если на смену не придут новые сети того же класса, то концепция улицы может полностью изменится в сторону более низкого ценового сегмента.

Стоимость помещений на основных коридорах торговых помещений Москвы, тыс. руб./месяц

Минимальный бюджет кафе и ресторанов на аренду помещений площадью 100 - 300 кв. м вырос по сравнению с 1 кварталом на 6%, а площадью 300 - 1000 кв. м - на 7%.

Повышение спроса в данном сегменте провоцирует увеличение арендных ставок на помещения таких форматов.

Изменения диапазона средней стоимости помещений в основных торговых коридорах Москвы, тыс. руб./месяц

Основные тенденции рынка стрит-ритейл за I полугодие 2016 года:

• Вакантность основных торговых коридоров сократилась до 8% и в течение года продолжит снижаться. За первое полугодие количество свободных торговых помещений в наибольшей степени сократилось на Большой Дмитровке и в Столешниковом переулке. Приток арендаторов также наблюдается на Тверской улице и Арбате.
• Продолжают активно развиваться общепит и продуктовая розница. Происходит это за счет появления новых концепций кафе, баров и ресторанов, а также развития форматов «магазин у дома».
• Средние ставки аренды будут держаться на текущем уровне. Все чаще в сделках фигурируют гибкие схемы в виде процента от товарооборота. Это является свидетельством того, что стороны ищут новые возможности, чтобы договориться.
• Реконструкция основных пешеходных зон общегородского значения способна существенно повысить интерес потребителей к проведению досуга в городе, и тем самым значительно увеличить привлекательность стрит-ритейла для участников рынка.

Обзор подготовлен компанией МАГАЗИН МАГАЗИНОВ