УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Аналитический обзор рынка street-retail помещений Москвы за I полугодие 2016 года

08.07.2016

Главным событием на рынке street-retail площадей Москвы в первом полугодии 2016 года стало закрытие на реконструкцию более 50 улиц столицы внутри Садового кольца. С одной стороны, в ближайшей перспективе это принесет снижение оборотов у ритейлеров, работающих на реконструируемых в настоящее время улицах. С другой, результатом этих изменений может стать повышение трафика пешеходных улиц столицы до 30%, и как следствие увеличение привлекательности стрит-ритейла для участников рынка. 

Реконструкция московских улиц, их благоустройство и новый облик может стать мощным импульсом для развития рынка стрит-ритейл в 2016-2017 годах.

По оценкам аналитиков компании «Магазин Магазинов», в результате реконструкции выиграют собственники торговых помещений практически всего центра Москвы. Повышение комфорта уличного пространства будет способствовать привлечению туристического потока и увеличению среднего времени, проводимого горожанами на улицах.

Наибольший прирост трафика и соответственно интереса со стороны арендаторов street-retail помещений ожидается на Тверской улице (отрезок от Охотного ряда до Пушкинской площади) и на Новом Арбате (до Садового кольца), которые уже сегодня пользуются повышенным спросом. Также стоит отметить, позитивные ожидания, связанные с реконструкцией некоторых участков Садового кольца.

Начиная со II квартала 2016 года наблюдается повышение активности со стороны арендаторов street-retail помещений в Москве.

По итогам I полугодия 2016 г. доля вакантных помещений по основным торговым коридорам Москвы в пределах Садового кольца сократилась до 8%, вернувшись к уровню 2014 года. В настоящий момент свободными для аренды остаются около 173-х столичных торговых помещений в центре Москвы, в пределах Садового Кольца.

Уровень вакантных площадей в street-retail Москвы (в процентах) *

*указан средний уровень вакантных помещений по торговым

коридорам Москвы в пределах Садового кольца

К концу первого полугодия 2016 г. большинство торговых сетей демонстрируют уверенность в своих планах развития, а следовательно, активизируют работу по подбору помещений. Ритейлеры, ранее только проводившие мониторинг рынка, сейчас также приступили к активным действиям.

Столичный стрит-ритейл снова стал привлекать непродовольственные форматы. Сегодня наметилась тенденция восстановления интереса со стороны сегментов одежда-обувь, ювелирных изделий, аксессуаров, косметики и сферы услуг – на эти запросы приходится более 21% от общего объема запросов на подбор стрит-ритейл помещений в аренду. Это связано с постепенным насыщением рынка ТЦ и позитивными ожиданиями розничных сетей от стрит-ритейла. Но говорить о том, что это кардинально изменит расстановку сил на рынке, в настоящий момент не приходится.

Помещения в переулках, прилегающих к улицам с высоким трафиком, находят своих арендаторов. Интересно, что сейчас увеличилось число запросов на помещения, которых ранее ритейлеры явно стремились избегать: места, расположенные «за углом», на вторых линиях. Арендаторы подобных помещений, получая экономию на аренде, пытаются привлечь к себе посетителей необычной концепцией и маркетинговой активностью. Как правило, такие форматы всё-таки получают необходимый трафик с основных пешеходных артерий города.

Высока вероятность, что тенденция по снижению имеющейся вакантности в сегменте street-retail сохранится, и итогом 2016 года станет ее сокращение еще на 1-2%.

Повысился интерес к помещениям на Тверской улице, Старом Арбате, в Столешниковом переулке, на Большой Дмитровке. Восстановление спроса со стороны арендаторов обусловлено увеличением пешеходного потока на уже реконструированных территориях в центре Москвы и прилегающих к ним улицах. Арендаторы помещений под общепит все больше проявляют интерес к Тверской и Старому Арбату. Восстанавливается спрос и на помещения в Столешниковом переулке – наибольшее число запросов наблюдается со стороны премиального и люкс сегментов, а вакантными остаются всего 3 помещения. Яркими открытиями в этом полугодии здесь стали: флагманский бутик Nespresso и ювелирный бутик Harry Winston. Большая Дмитровка также набирает популярность. Здесь открылись: обувной бутик Christian Louboutin, Heineken Bar, закусочная «Воронеж», ресторан One Pot, гастробистро «Техникум», ресторан «Жаровня» и другие заведения общественного питания.

Доля вакантных street-retail площадей в основных торговых коридорах Москвы (в процентах)

Сегодня наиболее популярными запросами арендаторов в основных торговых коридорах являются кафе и рестораны, доля которых составляет 34% от общего объема спроса. 

Основной спрос на помещения стрит-ритейл по-прежнему формирует общепит и продовольственная розница. Последней тенденцией в общепите стало развитие индивидуальных концепций авторской кухни и уникальных форматов: кафе здорового питания, крафтовые бары, чебуречные, пельменные, мини-кофейни и т.п. Аудитория начинает пресыщаться традиционными сетевыми форматами и ищет гастрономического разнообразия.

Сегмент одежды и обуви демонстрирует стабильный спрос на уровне 10%. Это связано с тем, что перемещение арендаторов в торговые центры, наблюдаемое в последние годы, завершилось. Что касается банков, то их запросы в течение длительного времени сокращались в результате многих факторов, в т.ч. отзыва лицензий и перехода к интернет-обслуживанию. Однако сегодня, сектор помещений под банк демонстрирует стабильный спрос на уровне 3% и меняться эта ситуация в ближайшее время, скорее всего, не будет. Что касается аптечных сетей, то они будут продолжать развиваться и наращивать свое присутствие на рынке.

Распределение запросов арендаторов стрит-ритейл по сегментам (в процентах)

Средняя стоимость стрит-ритейл помещений в Москве сохраняется на уровне 2015 года. По сравнению с концом 2015 года и I кварталом 2016 года средняя стоимость помещений в основных торговых коридорах Москвы в пределах Третьего транспортного кольца не изменилась. Ожидается, что ставки аренды сохранятся на текущем уровне до конца 2016 года.

Самые значительные изменения ставок аренды в этом полугодии произошли на Мясницкой улице и Петровке. Рост стоимости помещений на 38% на Мясницкой обусловлен превращением улицы в привлекательную пешеходную зону. А на ул. Петровка арендные ставки упали на 31%, в результате существенного снижения спроса со стороны люксовых и премиум-арендаторов. Если на смену им не придут новые сети того же класса, то концепция улицы Петровка может полностью измениться в сторону более низкого ценового сегмента.

Стоимость помещений в основных торговых коридорах Москвы (тыс. руб. за кв.м в месяц) *

Торговый коридор Москвы
I полугодие
2015
II полугодие
2016
Изменение
Столешников переулок 2 000 - 2 500 2 000 - 2 500 -
Петровка 1 800 - 2 000 1 200 - 1 400 - 31%
Кузнецкий мост 1 200 - 1 600 1 200 - 1 600 -
Никольская 1 200 - 1 400 1 200 - 1 400 -
Тверская (четная сторона улицы – от Охотного Ряда
до Пушкинской площади)
1 000 - 1 200 1 100 - 1 300 -9%
Тверская (нечетная сторона улицы – от Охотного Ряда
до Пушкинской площади)
800 - 1 000 900 - 1 100 -11%
Маросейка 800 - 1 000 800 - 1 000 -
Новый Арбат (участок улицыот центра
до Новинского бульвара)
650 - 800 750 - 900 +14%
Старый Арбат 650 - 800 750 - 900 +14%
Тверская (четная сторона улицы – от Пушкинской площади
до ст.м. «Маяковская»)
700 - 900 700 - 900 -
Кутузовский проспект (участок улицы от центра
до ТТК)
700 - 800 600 - 700 - 13%
Большая Дорогомиловская 700 - 800 600 - 700 - 13%
Покровка (участок улицы от центра
до Чистопрудного бульвара)
650 - 750 750 - 850 +14%
Ленинский проспект (участок улицы от центра
до ТТК)
500 - 600 500 - 600 -
Мясницкая (участок улицы от центра
до Чистопрудного бульвара)
600 - 700 800 - 1 000 +38%
Проспект Мира (участок улицы от центра до ТТК) 300 - 400 300 - 400 -

*Указаны диапазоны средних ставок аренды на помещения стрит-ритейл 150-200 кв.м, на первой линии,

в пределах ТТК Москвы, за кв.м в месяц, с учетом НДС

Стоимость аренды помещений под рестораны и кафе площадью от 100 кв.м увеличилась. Минимальный бюджет кафе и ресторанов на аренду помещений площадью 100-300 кв. м вырос по сравнению с I кварталом на 6%, а площадью 300-1000 кв. м – вырос на 7%. Повышение спроса в данном сегменте провоцирует увеличение арендных ставок на помещения таких форматов.

Основные тенденции рынка стрит-ритейл за I полугодие 2016 года

  • Вакантность основных торговых коридоров сократилась до 8%, и в течение года продолжит снижаться. За первое полугодие количество свободных помещений в наибольшей степени сократилось на Большой Дмитровке и в Столешниковом переулке. Приток арендаторов также наблюдается на Тверской улице и Арбате.
  • Наиболее активно развиваются общепит и продуктовая розница. Происходит это за счет появления новых концепций кафе, баров и ресторанов, а также развития форматов «магазин у дома».
  • Средние ставки аренды будут держаться на текущем уровне. Все чаще в сделках аренды площадей street-retail фигурируют гибкие схемы в виде step-rent – это является свидетельством того, что стороны ищут новые возможности, чтобы договориться.
  • Реконструкция основных пешеходных зон общегородского значения столицы способна существенно повысить интерес потребителей к проведению досуга в городе, тем самым значительно увеличить привлекательность стрит-ритейла для участников рынка.

Обзор подготовлен компанией МАГАЗИН МАГАЗИНОВ

Материалы по теме

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы, I квартал 2016 года

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы, I квартал 2016 года
24.06.2016 Торговые Вакантность на рынке торговой недвижимости Москвы осталась на уровне 2015 года: в стрит-ритейле она составила 10%, в ТЦ и ТРЦ – 8% Подробнее

Обзор рынка коммерческой недвижимости по итогам I квартала 2016 г. – Москва и регионы РФ

Обзор рынка коммерческой недвижимости по итогам I квартала 2016 г. – Москва и регионы РФ
08.06.2016 Другие Суммарный объём инвестиций в коммерческую недвижимость России в I квартале 2016 года составил 2,5 млрд долларов США Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog