В Санкт-Петербурге оборот розничной торговли за январь-март 2016 года составил 290,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99% от объемов оборота розничной торговли в I квартале 2015 года. Оборот общественного питания в свою очередь за аналогичный период достиг 13,98 млрд рублей, что на 0,8% выше, чем оборот питания за январь-март 2015 года.
Показатель | Значение |
Общее предложение площадей современных торговых объектов, млн кв.м (GLA): |
3,65 |
- торговые центры, млн кв.м | 2,69 |
- гипермаркеты, тыс.кв.м | 506 |
- DIY-центры, тыс.кв.м | 267 |
- мебельные центры, тыс.кв.м | 190 |
Уровень вакантности, % | 8,5 |
Обеспеченность площадями (GLA) в торговых центрах, кв.м на 1 000 человек |
515 |
Предложение на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга в I квартале 2016 года
В течение года ожидается открытие двух качественных торговых комплексов – второй очереди ТРК «Порт Находка» (GLA – 10 860 кв.м) компании FORT GROUP и ТРЦ «Охта Молл» (GLA – 73 000 кв.м) компании SRV Group.
Что касается дальнейших планов по девелопменту торговых центров в Санкт-Петербурге, то они остаются ограниченными. Из последних проектов можно отметить анонс компанией «Евроинвест» начала строительства ТРЦ «Голливуд» этим летом. Общая площадь проекта составит 113 500 кв.м. Также на стадии проектов находится несколько торговых центров районного формата, которые будут обслуживать новые районы жилищного строительства в восточной и северо-восточной части города.
Продолжают активное развитие сегменты продуктовых и DIY-гипермаркетов. Например, сеть «Лента» открыла 30 марта в Кудрово свой двадцать первый гипермаркет на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также об активном развитии заявила компания Kesko, развивающая сеть гипермаркетов K-Rauta. В феврале компания приобрела участок с расположенным на нем гипермаркетом «Метрика» и планирует до конца года открыть на этом месте новый гипермаркет строительных товаров под брендом K-Rauta.
Новое строительство и общее предложение, GLA
Спрос на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга в I квартале 2016 года
В Санкт-Петербурге оборот розничной торговли за январь-март 2016 года составил 290,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах составляет 99% от объемов оборота розничной торговли в I квартале 2015 года. Оборот общественного питания в свою очередь за аналогичный период достиг 13,98 млрд рублей, что на 0,8% выше, чем оборот питания за январь-март 2015 года.
Уровень вакантных торговых площадей в Санкт-Петербурге по итогам I квартала 2016 года изменился незначительно, сохранившись в пределах 8-9%. При этом в большинстве торговых центров города растет ротация арендаторов. В торговые центры приходят новые операторы, но также активно происходит смена помещений в объекте уже
существующими там ритейлерами.
С точки зрения выхода на рынок новых брендов, начало года не принесло большого числа новых открытий в торговых центрах, однако среди новых брендов можно отметить такие как Veta и ERES, открывшие первые магазины в стрит-ритейле, а также бренд SWANK, открывший первый магазин в ТРК «Питер Радуга». Продолжают свое развитие в
Петербурге такие сети как «Леонардо» (планируется к открытию три магазина в этом году) и Uniqlo (два магазина – в ТРК «Лето» и «МЕГА Дыбенко»); возвращается сеть Terranova, планирующая открыть в августе магазин в новом ТРЦ «Охта Молл».
Спрос на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга
Рынок Санкт-Петербурга переживает период снижения объемов нового ввода, в связи с чем мы ожидаем, что основная активность на рынке будет сохраняться в существующих торговых комплексах. При этом наиболее качественные торговые центры, которые остаются для брендов «точками входа» или интересны для дальнейшего развития, столкнутся с повышенным спросом со стороны арендаторов, что в свою очередь может вызвать изменение коммерческих условий и локальное восстановление уровня ставок в течение
2016 года.
Также ожидается сохранение интереса со стороны ритейлеров к открытию магазинов в формате дисконтов. Среди будущих объектов такого формата можно отметить «Капитолий «Дисконт-центр» ─ проект реконцепции существующего торгово-развлекательного центра, который откроется в новом формате уже в 2016 году.
Street-retail в Санкт-Петербурге в I квартале 2016 года
Первый квартал 2016 года с точки зрения развития рынка street retail характеризовался высокой активностью со стороны арендаторов. В течение I квартала 2016 года наблюдался рост спроса со стороны операторов общественного питания. Спрос со стороны рестораторов вырос в первую очередь на центр города – только за январь-март этого года в центральной части города (Адмиралтейский, Центральный, Петроградский и Василеостровский районы) было открыто не менее 20 новых кафе и ресторанов.
Остаются востребованными помещения в спальных районах города, расположенные около станций метро. Также активизировались магазины сувениров, традиционно формирующие спрос на краткосрочную аренду в центре города перед началом летнего туристического сезона.
Продуктовые ритейлеры сохраняют активность на протяжении последних трех лет, и эта динамика все еще сохраняется. Начиная с конца 2015 года к известным представителям сетевого продуктового ритейла добавились активные игроки в формате фермерских продуктов. Кроме того, активизировались операторы, работающие в сегменте детских товаров, например «Дочки Сыночки». Наблюдается и единичный спрос со стороны банковских структур. Также активно проявили себя операторы сотовой связи, алкогольные магазины,
магазины парфюмерии и бытовых товаров (формат сети «Магнит Косметик»).
Присутствие арендаторов на основных центральных торговых коридорах в Санкт-Петербурге
Стоит отметить постепенное снижение уровня вакансии на основных торговых магистралях и в спальных районах около метро. При среднем уровне вакансии в наиболее востребованных локациях не более 5%, многие операторы по-прежнему не могут подобрать помещения в желаемых локациях, поскольку собственники в сегодняшней рыночной ситуации предпочитают не менять проверенного арендатора на нового, пусть и сохраняя договорные отношения с пониженными ставками. Большинство ликвидных
площадей также арендуются по долгосрочным контрактам, поэтому смена арендаторов возможна нечасто. Договоры в основном заключаются на срок от 5 лет и более.
Арендные ставки на основных центральных торговых коридорах в Санкт-Петербурге
Основные магистрали | Запрашиваемые ставки аренды, руб./кв.м/месяц |
Невский проспект | 5 000 - 11 500 |
Улица Восстания | 1 750 - 5 000 |
Лиговский проспект | 1 200 - 5 000 |
1-я Красноармейская улица | 1 500 - 5 000 |
Московский проспект | 750 - 5 600 |
Загородный проспект | 1 500 - 3 500 |
Владимирский проспект | 2 500 - 6 000 |
Улица Рубинштейна | 1 850 - 3 500 |
Итальянская улица | 1 500 - 2 500 |
Большая Морская улица | 2 000 - 4 000 |
Малая Морская улица | 1 500 - 6 500 |
Большая Конюшенная улица | 3 000 - 15 000 |
С учетом текущей активности рынка, сопоставимой с докризисным периодом 2014 года, при отсутствии негативных колебаний рынка можно рассчитывать на сохранение активности арендаторов и во II квартале 2016 года.
Обзор подготовлен специалистами компании Colliers International