УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Исследование рынка торговых площадей: вакантные помещения в ТЦ Москвы в 2015 г.

25.01.2016

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2015 года на рынке торговой недвижимости Москвы. По результатам исследования, в 2015 г. рынок торговой недвижимости обновил антирекорд не только по показателям доли вакантных площадей – 13,1%, но и по абсолютному значению. В 2009 году, когда эксперты также отмечали «пик» доли вакантных торговых площадей, абсолютный показатель достигал 230 000 кв.м. Но в 2015 году объём предлагаемых в аренду торговых площадей оказался в 3 раза выше – около 700 000 кв.м. При этом, по сравнению с 2014 годом уровень вакантных помещений в ТЦ Москвы вырос на 7,1 п.п. 

Динамика прироста предложения и доли вакантных площадей в ТЦ Москвы, 2003-2015 гг.

Максимальный рост вакантных площадей в ТЦ Москвы был отмечен в IV квартале 2015 года, когда в эксплуатацию было введено 5 торговых центров -  ТРЦ Zеленопарк, ТРЦ Avenue South West, ТРЦ «Калита», ТЦ «Столица» и Vnukovo Outlet Village (фаза II), суммарная арендопригодная площадь которых составляет 188 700 кв.м. 

Самый высокий показатель доли свободных площадей в ТЦ (66% от суммарного предложения) отмечен в тех торговых центрах, которые открылись в IV квартале 2015 года. Минимальный же уровень вакансий (6%) в конце 2015 года отмечался в торговых центрах, введенных в эксплуатацию ранее, до 2014 года. Всего в 2015 году в эксплуатацию было введено 12 торговых объектов общей площадью 1 132 000 кв.м (GLA - 550 000 кв.м), что на 23% меньше, чем в 2014 году. Общий объем торговых площадей Москвы на конец 2015 года составил около 5,3 млн кв.м. Обеспеченность жителей столицы качественными торговыми площадями за год выросла на 10% и составила 431,6 кв.м на 1 000 жителей Москвы.

Наиболее активный рост нового предложения торговых площадей наблюдался в первые месяцы 2015 года: показатель прироста впервые за всю историю существования сегмента торговой недвижимости превысил значение в 200 000 кв.м уже в I квартале года. Хотя подобная ситуация нетипична для столичного рынка торговой недвижимости, поскольку значительный объем нового предложения, как правило, приходился на последние месяцы года: рынок качественных торговых центров Москвы на 48% сформирован объектами, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в октябре-декабре предыдущих лет.

Наиболее значимые торговые центры в Москве, введенные в эксплуатацию в 2015 г.

Название Адрес GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер
I квартал 2015 г.
Кунцево Плаза Ярцевская ул., д.19 245 000 65 000 ГК «ЭНКА»
Columbus Варшавское ш., вл.140 277 000 140 000 ООО «МИРС»
Центральный Детский Магазин на Лубянке Театральный пр-д, вл.5 73 000 34 390 ОАО «Галс-Девелопмент»
II квартал 2015 г.
MARi Поречная ул., д.10 135 000 50 000 ФСК «Лидер»
Клён Староватутинский пр-д, д.11 33 000 20 000 ЗАО «МНЦЭС-Капстрой»
Тиара Мичуринский пр-т, д.27 15 000 7 000 ГК Global
III квартал 2015 г.
РИО на Киевском ш. п.Московский, Киевское ш., 23-й км, д.8, стр.1 70 000 45 000 ГК «Ташир»
IV квартал 2015 г.
Zеленопарк Ленинградское ш., 17 км от МКАД 140 000 110 000 Development Group 19
Avenue South West

Вернадского пр-т, д.86А

70 000 40 000 ГК «Ташир»
Калита Новоясеневский пр-т, вл.7 47 000 22 000 ООО «Грандайс»
Vnukovo Outlet Village (фаза II) Киевское ш., 8 км от МКАД 17 800 10 300 ОАО «Диона»
Столица Кутузовское ш., вл. 11, корп.2314Б 9 300 6 350 ООО УК «СТОЛИЦА менеджмент»

Участники рынка ожидают, что в 2016 году на рынок выйдет 8 новых торговых центров общей площадью более 1 млн кв.м (GLA ‒ более 450 000 кв.м), что на 18% меньше, чем в 2015 году.

Снижение объемов финансирования проектов привело к вымыванию с рынка объектов, находящихся на разных стадиях строительства: часть проектов замораживается, часть остается на стадии согласования, строительство других завершается, и при этом девелоперы не запускают новые площадки. Так, в период с января по декабрь 2015 года объем строящихся торговых площадей сократился на 38,5%. Необходимо отметить, что в сравнении с аналогичным периодом 2009 года, когда объем торговых площадей, находящихся на стадии строительства, сократился на 20%, падение данного показателя сегодня оказалось более резким.

Наиболее значимые ТЦ торговые центры в Москве, планируемые к вводу до конца 2016 г.

Название Адрес GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер
Бутово МОЛЛ пересечение Остафьевской ул. и Чечёрского пр-да 143 000 65 000 MD Group
Косино ПАРК Святоозерская ул., вл.5  90 000 39 000 ГК "ТЭН"
Метрополис (фаза II) Ленинградское ш., д.16 65 800 51 000 Capital Partners
Пролетарский Пролетарский пр-т, д.24 23 667 14 900 Immochan
Ривьера Автозаводская ул., д.16-18 260 100 91 200 Praktika development
Рига Молл Новорижское ш., 5 км от МКАД 157 00 80 000 ЗАО «РИГА МОЛЛ»
МОРЕМОЛЛ Москва Славянский б-р, д.3 136 600 61 800 ОАО «ТПС-Недвижимость»
ТРЦ на Хорошевском шоссе Хорошевское ш., д.33/1 130 000 50 000 ОАО «ТПС-Недвижимость»

В 2015 г. средний размер введенного в эксплуатацию торгового центра в московском регионе составил 45 830 кв.м (GLA). Максимальный показатель за всю историю существования рынка отмечался в 2009 году, когда средняя площадь введенного в эксплуатацию торгового центра составляла 53 500 кв.м. Ожидается, что в 2016 году завершится строительство нескольких крупнейших торговых объектов, а средняя площадь вышедшего на рынок объекта достигнет 56 000 кв.м. Укрупнение формата торговых центров связано с особенностями девелоперского цикла: в настоящий момент на высокой стадии готовности находятся несколько знаковых торговых объектов, строительство которых было начато или разморожено в предкризисный период.

Александр Обуховский, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, отметил, что все торговые центры, которые выйдут в 2016 году, будут иметь уровень вакансии выше, чем был у объектов, введенных в предыдущие годы. Инвесторы, планирующие торговые комплексы, будут по возможности откладывать их строительство до лучших времен. Высокий уровень вакансии и высокая стоимость заемных денег приведут к заморозке объектов, находящихся на начальной стадии строительства. В 2016 году рынок будет «доедать остатки» свободных площадей, и в течение 2016-2017 годах, а уровень вакансии снизится. В 2016 неплохо будут себя чувствовать гипермаркеты и супермаркеты. Девелоперы это учитывают и некоторые уже формируют концепции ТЦ, где более 50% площадей отданы под гипермаркеты. Также ожидается, что более активно будет развиваться сегмент российского fashion. В 2015 году открытие магазинов российских дизайнеров происходило даже в центральных и достаточно успешных ТЦ Москвы.

Из международных брендов в 2015 году на российский рынок вышло 48, что на 37% меньше, чем в 2014 году. Из этих 48 брендов 25 относятся к средней ценовой категории. По стране происхождения лидируют торговые марки из Италии (25%), Франции (13%), Германии (8%), США (8%).

Вместе с тем, 11 международных брендов покинули российский рынок в 2015 году, и 8 из них - это fashion-операторы. Большая часть ушедших торговых марок имели европейское происхождение.

Также в 2015 году прекратилась деятельность 35 российских розничных компаний - операторов различных профилей, их них более (51,5%) - это продуктовые концепции.

Обзор подготовлен консалтинговой компанией Knight Frank

Материалы по теме

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы за 2015 год

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы за 2015 год
19.01.2016 Торговые Рынок торговой недвижимости столицы восстановится не ранее чем через 3 года Подробнее

Обзор рынка коммерческой недвижимости Москвы за III квартал 2015 года

Обзор рынка коммерческой недвижимости Москвы за III квартал 2015 года
01.12.2015 Другие Предварительный аналитический обзор по итогам I-III кварталов 2015 года рынка офисной и торговой недвижимости Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog