УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор рынка торговой недвижимости Москвы за 2015 год

19.01.2016

Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в Москве на конец 2015 года достиг 463 кв. м на 1000 жителей столицы, увеличившись на 10,5% по отношению к показателю на конец 2014 года.

Новые международные ритейлеры продолжили выходить на московский рынок, несмотря на общую негативную экономическую и геополитическую ситуацию. Этому способствовали рост конкуренции среди торговых центров и высокая активность их собственников в привлечении новых интересных брендов в свои объекты.

По данным консалтинговой компании Welhome, в 2015 году было открыто 14 торговых центров общей арендуемой площадью 559 500 кв. м, что на 33% ниже аналогичного показателя 2014 года, и составляет только половину от заявленного ввода на начало 2015 года. Несмотря на существенный объем, заявленный к вводу в 2016 году, реальный показатель, по оценкам Welhome будет ниже, и составит не более 570 000 кв. м. По всей вероятности, 2014 год стал пиковым по объему нового ввода, в дальнейшем этот показатель покажет тенденцию к снижению.

Показатель вакантных площадей в целом по рынку находится на уровне 11% и существенно разнится в зависимости от даты открытия и формата торгового центра. Коммерческие условия в торговых центрах сильно зависят от уровня его заполняемости. В тех объектах, где этот показатель составляет порядка 50% и ниже на момент открытия торгового центра, арендаторы могут рассчитывать на дисконт.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Москвы в 4 квартале 2015 года

Основные показатели Значение показателя
Общий объем качественных площадей (кв. м GLA) 5 641 600
Введено в эксплуатацию в 2015 г. (кв. м GLA) 559495
Уровень вакантных площадей (%) 11
Заявленный ввод в 2016 г. (кв. м GLA) 645755
Обеспеченность качественными торговыми площадями (кв. м на 1000 жителей) 463

В IV квартале 2015 было открыто 6 торговых центров общей арендуемой площадью 220 300 кв. м. Данный показатель на 26% ниже аналогичного показателя 2014 года. В числе открытых объектов – долгожданный ТРЦ «Zeленопарк» на Ленинградском шоссе близ Зеленограда, ТРЦ «Столица» также в Зеленограде, ТРЦ Avenue South West и ТРЦ «РИО Румянцево» от ГК «Ташир» и ТРЦ «Калита» в Ясенево (ЮЗАО).

Динамика ввода торговых площадей и торговых центров в 2008-2015 гг., GLA, кв. м

В 2014 и 2015 годах структура открытых торговых центров по типу охвата практически одинаковая.

Немного увеличилась (на 3%) доля ТЦ регионального формата и снизилась доля ТЦ районного формата.

Динамика ввода качественных торговых площадей по годам показывает, что последствия кризиса 2008 года стали ощутимы через 3 года, когда был введен минимальный объем площадей. Только в 2013 году наметилась положительная динамика ввода торговых площадей, которая достигла пика в 2014 году. Начиная с 2015 года и далее показатель ежегодного ввода будет снижаться, в условиях экономического кризиса реализация многих проектов отложена на более поздний срок, какие-то проекты полностью отменены и не будут реализованы. Таким образом, восстановления рынка в части положительной динамики открытия новых торговых центров стоит ожидать не ранее чем через 3-4 года.

Структура вновь введённых торговых площадей по типу охвата в 2014 и в 2015 годах (% от общего объема GLA)

Торговые центры, открытые в 2015 году

Название Адрес Девелопер GLA (кв. м) Тип
Columbus Варшавское ш., д. 140 ООО «МИРС» 140000 ТРЦ
«Zeленопарк» Ленинградское ш., 17-й км DG19 110000 ТРЦ
MARi Поречная ул., д. 10 ФСК «Лидер»/Praktika Development 70000 ТРЦ
«Кунцево Плаза» Ярцевская ул., д. 19 «ЭНКА ТЦ» 64000 МФК
«РИО Румянцево» Киевское ш., 1,5 км от МКАД ГК «Ташир» 45000 ТРЦ
Avenue South West Вернадского пр-т/Покрышкина ул. ГК «Ташир» 40000 ТРЦ
«ЦДМ на Лубянке» Театральный пр., д. 5, корп. 1 «Галс Девелопмент» 34400 СТЦ
«Клён» Енисейская ул., д. 37 «МНЦЭС-Капстрой» 21000 ТРЦ
«Калита» Новоясеневский просп., вл. 7 ООО «Доминион 91» 19000 ТРЦ
«Тиара» Мичуринский просп., д. 110, кв-л 39Б  «Тиара Девелопмент» 8000 ТЦ
«Столица» г. Зеленоград, корп. 2309А ООО УК «СТОЛИЦА менеджмент» 6340 ТЦ

В IV квартале 2015 года одни международные бренды продолжили выходить на московский рынок, другие же, напротив, предпочли отказаться от развития на российском рынке. Так, британская сеть магазинов товаров для дома и интерьера Laura Ashley закрывает свои магазины в России по причине девальвации рубля; немецкая сеть продуктовых гипермаркетов-дискаунтеров заявила об остановке развития проекта в России и выставила приобретенные ранее земельные участки на продажу. Компания Stockmann продала свои универмаги структурам британских универмагов Debenhams. Из российских сетей, прекративших свое существование в 2015 году, следует упомянуть сеть магазинов цифровой техники «Белый Ветер», сеть магазинов косметики «Ол!Гуд».

Что касается развития сетей, то наиболее активны в период кризиса дискаунтеры и сети, работающие в нижнем ценовом сегменте. Например, российская сеть супермаркетов «Дикси» открыла порядка 500 новых точек в 97 городах России. ГК «Ташир» объявила о развитии сразу двух новых сетей: сеть розничных магазинов товаров для дома Goood’s House и продуктовую сеть «Ферма.рф».

Планы сетевых ритейлеров по развитию, данные на 4 квартал 2015

 Название Профиль Планы развития Планы сокращения Сроки
Laura Ashley товары для дома и интерьера уход с российского рынка январь 2016
Plus продуктовый гипермаркет остановка проекта в России 2015
«АТАК» продуктовый супермаркет запуск новых магазинов «В шаге от вас», 3 до конца года 2015
«Баскин Роббинс» общественное питание закрытие 33 киосков 2015
«БУМ»

продуктовый  дискаунтер

открытие первого супермаркета, далее еще 6 после 2016 года

По данным консалтинговой компании Welhome, на 2016 год заявлено к вводу порядка 650 000 кв. м торговых площадей в качественных торговых центрах, что на 15% выше объема ввода в 2015 году. Однако в реальности показатель ввода будет ниже. Некоторые объекты, несмотря на высокие стадии строительной готовности, не смогли открыться в 2015 году по причине проблем с заполнением арендаторами. Торговые центры профильных девелоперов, которые работают в этом бизнесе на протяжении нескольких лет, будут пользоваться спросом у арендаторов и постепенно заполняться. Девелоперы ищут новые интересные форматы с целью привлечения покупателей, и в дальнейшем эта тенденция продолжится в условиях высокой конкуренции. Так, например, ГК «Ташир» в своем новом ТРЦ «РИО Румянцево» открыла универмаг Take Away на площади 15 000 кв. м, который развивает собственными силами, в ТРЦ «Водный» (девелопер MR Group) функционирует ярмарка-универмаг «Аквариум Маркет», не говоря уже о специализированном детском магазине «ЦДМ на Лубянке» (девелопер «Галс-Девелопмент»), в котором открылось большое количество новых развлекательных и образовательных форматов.

Наиболее востребованными потребителем продолжат оставаться марки, работающие в нижнем ценовом сегменте, а также премиум-бренды. В период кризиса в наименее выгодном положении оказываются бренды полноценного среднего ценового сегмента. Это касается как профиля «одежда», «обувь», так и профиля «продуктовый супермаркет». Продолжат свое активное развитие продуктовые сети-дискаунтеры, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Атак». Данные сети также стремятся улучшить качество своих торговых точек, развивают новые форматы с целью привлечения более широкой аудитории потребителей.

Коммерческие условия в торговых центрах останутся достаточно гибкими для арендаторов и по-прежнему будут зависеть от заполняемости торгового центра, его местоположения, а также профиля самого арендатора.

Обзор подготовлен Welhome Real Estate Consultin

Материалы по теме

Предварительные итоги 2015 г. на рынке офисной недвижимости Москвы

Предварительные итоги 2015 г. на рынке офисной недвижимости Москвы
21.12.2015 Офисы Ввод многих проектов перенесён на 2016 год, а объем введенных в эксплуатацию новых офисных площадей в два раза сократился по сравнению с показателем 2014 года. Подробнее

Обзор рынка складов Москвы и области по итогам III квартала 2015 года

Обзор рынка складов Москвы и области по итогам III квартала 2015 года
02.11.2015 Склады По прогнозам S.A. Ricci объем поглощения складов во втором полугодии окажется в два раза больше, чем в первом, и составит по итогам 2015 года около 950 000 кв. м Подробнее

Объем инвестиций в недвижимость России упал более чем в 3 раза за 5 месяцев 2015 года

Объем инвестиций в недвижимость России упал более чем в 3 раза за 5 месяцев 2015 года
04.06.2015 Консультанты, управляющие Инвесторы сократили вложения в региональные рынки недвижимости ввиду их высокой рискованности Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Ольга Штода, директор по управлению компании BlackStone Keeping Company
Проактивная эксплуатация коммерческой недвижимости как антикризисная мера
О преимуществах методики, особенностях и перспективах использования в качестве антикризисной меры, рассказала директор по управлению компании BlackStone Keeping Company Ольга Штода
подождите ...
HotLog