УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Краткий обзор рынка торговой недвижимости России в I квартале 2015 г.

13.07.2015

Предложение

В I квартале 2015 г. показатель общего предложения качественных торговых площадей в России увеличился на 396,8 тыс. кв.м и преодолел отметку в 23 млн кв.м. Таким образом, около 40% объемов нового строительства пришлось на региональные города России: суммарная площадь 6 торговых центров, открытых в начале 2015 г. в регионах, составила более 155 000 кв.м (GBA — 214 000 кв.м).

Основные показатели рынка торговой недвижимости, I квартал 2015 г.

Показатель Значение
Общее предложение площадей современных
торговых объектов, кв.м (GLA)
23 329 400
Общее предложение торговых площадей, кв.м (GLA) 21 946 000
Общая площадь ТЦ, открытых в России
в I квартале 2015 г., кв.м (GLA)
396 800
Общая площадь ТЦ, открытых в регионах
в I квартале 2015 г., кв.м (GLA)
155 300
Количество ТЦ, открытых в России
в I квартале 2015 г.
9
Количество ТЦ, открытых в регионах
в I квартале 2015 г.
6

Можно отметить, что, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, дальнейшее развитие регионального рынка продолжается, но более сдержанными темпами, для сравнения: за аналогичный период 2014 г. было открыто 7 торговых центров суммарной площадью 204,5 тыс.кв.м.

Динамика нового строительства в 2007-2015П гг., млн кв.м

Динамика нового строительства в 2007-2015П гг., млн кв.м

Большинство новых торговых центров было открыто в городах с численностью населения менее 1 млн человек, что продолжает тренд смещения девелоперской активности из «миллионников» в менее крупные российские города: так, в начале 2015 г. были открыты ТРЦ «ПАРМА» в Сыктывкаре и ТРЦ «ИТАЛМАС» в Ижевске (девелопером проектов является Base Property Group), ТРЦ «Атолл» в Кстове, ТЦ «ЦУМ» в Глазове и др. Наиболее крупным региональным объектом, введенным в эксплуатацию в начале 2015 г., стал ТРЦ «СпешиLove» в г. Перми. По оценкам специалистов компании Colliers International, в ближайшей перспективе Пермь останется городом с высоким потенциалом развития рынка торговой недвижимости.

Крупнейшие региональные торговые центры, открытые в I квартале 2015 г.

Название Город GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер
«СпешиLove» Пермь 110 000 82 500 «Логистик Про»
«ИТАЛМАС» Ижевск 50 000 38 000 BPG
«ПАРМА» Сыктывкар 21 000 13 800 BPG

Спрос

В I квартале 2015 г. внимание сетевых операторов было сосредоточено на лучших проектах в крупных городах с диверсифицированной экономикой и высоким потенциалом развития розничного рынка. Розничные компании, продолжившие развитие в текущих сложных условиях, в первую очередь рассматривают столичные торговые центры: около 70% магазинов запланировано открыть в Москве, около 30% магазинов — в региональных городах.

Интерес международных сетевых компаний к российскому рынку в текущем году будет невысоким: мы ожидаем увидеть около 20 новых брендов (12% от количества операторов, вышедших на рынок за последние 5 лет).

Количество международных операторов, вышедших на российский рынок в 2011-2015П гг., шт.; %

Количество международных операторов, вышедших на российский рынок в 2011-2015П гг., шт.; %

Возможность развития в регионах рассматривают в основном якорные операторы профилей «продукты», «товары для дома», «бытовая техника». В большинстве случаев трудности возникают при согласовании договоров с fashion-операторами, кинотеатрами и ресторанами. Среди факторов, оказавших положительное влияние на спрос, следует назвать присутствие в регионах профессиональных сетевых компаний локального уровня, достаточно стабильных франчайзинговых партнеров и инициативных предпринимателей, готовых арендовать помещения в качественных торговых центрах: например, в ТРЦ «Арена» (г. Барнаул) мультиплекс «КИНОМИР» был открыт сетевым оператором Алтайского края, а океанариум является проектом барнаульской компании «Свежий воздух».

Практика экспертов Colliers International показывает, что успешная арендная кампания регионального проекта зависит не только от возможности привлечь крупных федеральных игроков, но и от результатов работы с локальными розничными компаниями.

Тенденции и прогнозы

На начало текущего года суммарная площадь объектов, заявленных к открытию в 2015 г. в России (с учетом Москвы и Санкт-Петербурга), достигала 4 млн кв.м. По итогам I квартала открытие 15 проектов (GLA 866,4 тыс.кв.м) было перенесено на будущие периоды. Таким образом, по заявлению девелоперов, до конца года в России запланировано открытие 88 современных торговых комплексов. При этом, по оценке специалистов Colliers International, планы девелоперов в дальнейшем будут корректироваться: еще около 20% заявленных площадей может быть введено в эксплуатацию позднее 2015 г.

Крупнейшие региональные торговые центры, заявленные к открытию во II-IV кварталах 2015 г.

Название Город GBA, кв.м GLA, кв.м
«Торговый Квартал» Красноярск 239 600 106 000
«Алмаз» Челябинск 222 000 92 000
«Макси» Тула 105 350 85 000
«007-М7 Ритейл-парк» Ногинск 91 200 69 000
«Небо» Нижний Новгород 130 000 69 000
ТРЦ на площади Советской Нижний Новгород 100 000 60 000
«Торговый Парк 1» Электросталь 67 700 58 700
«Сильвер Молл» Иркутск 106 000 57 000
«Стар Сити Молл» Тюмень 77 000 54 000
«Пассаж» Екатеринбург 64 000 48 000
«Мурманск Молл» Мурманск 80 000 45 000

Дальнейшее формирование рынка торговой недвижимости региональных городов зависит не только от развития экономической ситуации, но и от уровня локальной конкуренции. Так, к городам с развитым рынком и минимальным потенциалом для девелопмента торговых объектов можно отнести Краснодар, Сургут, Тюмень, Сочи и Ярославль. В указанных городах девелоперы крупных торговых центров, построенных с расчетом на позитивную динамику потребительского спроса, сталкиваются с ростом доли вакантных площадей и вынуждены адаптировать работу с арендаторами к современным требованиям рынка.

Рынки торговой недвижимости таких городов, как Пермь, Уфа, Омск, Томск, Хабаровск, Владивосток, Красноярск — входят в стадию активного развития и обладают значительным потенциалом для строительства качественных торговых центров.

Обзор подготовлен специалистами Colliers International

Материалы по теме

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга – обзор за I квартал 2015 г.

Обзор офисной недвижимости Санкт-Петербурга в I квартале 2015 года
23.07.2015 Офисы Средние заявляемые ставки аренды снизились. За квартал снижение в классе А составило 8%, в классе В – 6% Подробнее

Обзор рынка инвестиций в I квартале 2015 года

Инвестиции в I квартале 2015 года
10.07.2015 Другие Основное внимание инвесторов было привлечено к офисной недвижимости Подробнее

Обзор рынка офисной недвижимости Москвы за I квартал 2015 года

Обзор рынка офисной недвижимости Москвы за I квартал 2015 года
09.07.2015 Офисы Запрашиваемые ставки аренды продолжили падение на на 5–15% Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog