В Санкт-Петербурге в 2014 году было введено 119 000 кв. м GLA торговых площадей в ТРК, что является наименьшим показателем с 2009 года. Падение объема ввода по сравнению с 2013 годом составило 45%, а по сравнению с 2012 годом – 67%.
Основными тенденциями на рынке торговой недвижимости в Санкт-Петербурге стало:
- сокращение девелоперской активности по причине насыщения рынка и снижения спроса со стороны арендаторов;
- увеличение числа проектов реконструкции и реконцепции;
- появление формата «Аутлет-центр»;
- закрытие ряда магазинов среднего ценового сегмента и/или сокращение планов их развития;
- гипермаркеты как практически единственный развивающийся формат;
- ротация арендаторов в основных торговых коридорах СПб.
По итогам 2014 года общая арендопригодная площадь в профессиональных ТЦ Санкт-Петербурга достигла 3,8 млн кв. м.
Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 2014 год
| 2013 | 2014 | |
| GLA на конец года (тыс. кв. м) | 3698 | 3826 |
| Новое строительство за год (GLA тыс. кв. м) | 220 | 128 |
| Уровень вакантных площадей на конец года (%) | 7 | 5 |
Динамика объема качественного предложения торговых площадей в СПб, GLA
По итогам 2014 года в Санкт-Петербурге введено 119 000 кв. м GLA торговых площадей в ТРК, что является наименьшим показателем с 2009 года. Падение объема ввода по сравнению с 2013 годом составило 45%, а по сравнению с 2012 – 67%.
Знаковые торговые объекты, введенные в 2014 году
| Название | Адрес | Общая площадь | GLA | Девелопер |
| Монпансье | Планерная ул., 59 | 58500 | 30500 | Индустрия Групп (Строительное управление 1) |
| Торговый двор | Московское ш., 7 | 20940 | 16650 | Торговый Двор |
| Адмирал | Кирпичный пер., 1 | 20000 | 11200 | Советник (холдинг Петромир) |
| Европолис | Полюстровский пр-т, 84 | 141700 | 60500 | Fort Group |
| Итого: | 241140 | 118850 | ||
Все объекты, кроме ТК «Европолис», перенесли ввод с 2013 года.
Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге по итогам 2014 года составляет около 745 кв. м GLA на тысячу жителей, что является наибольшим значением среди всех городов-миллионников России.
Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге приближается к средним для европейских столиц показателям, что говорит о насыщении рынка.
Обеспеченность европейских городов качественными торговыми площадями, GLA кв. м на тысячу жителей
Основным из знаковых объектов 2014 года стал новый проект FORTGROUP в Выборгском районе Санкт-Петербурга – торгово-развлекательный комплекс «Европолис». Всего в нём законтрактовано 95% площадей. На момент открытия заполняемость составила 80%.
Объект расположен в удачном месте, рядом с метро «Лесная». Среди отличительных особенностей концепции - концертная площадка. Комплекс имеет современную архитектуру с классической треугольной петлей по примеру ТРК «Галерея». Компания FORTGROUP называет ТРК «Европолис» своим флагманским проектом.
Компания FORTGROUP по-прежнему является одним из крупнейших собственников торговых площадей в Санкт-Петербурге с портфелем в 560 000 кв. м GLA. Первое место по этому показателю занимает компания «Адамант» с портфелем, превышающим 750 000 кв. м GLA.
ТК «Монпансье» на Планерной улице имеет худшее расположение в 3-х километрах от станции метро «Комендантский Проспект». ТРК открылся с 40% загрузкой, в основном только с якорными арендаторами: Prisma, «Макдональдс», «Дети», «Мираж-Синема», «Детский Мир», фитнес-клуб Art of Fitness.
К числу менее удачных можно отнести комплексы «Торговый Двор» и «Адмирал». Заполняемость на момент открытия составила менее половины.
В 2015 году на рынок торговой недвижимости СПб выйдет менее 50 000 кв. м, т. е. примерно 40% нового предложения 2014 г.
Новые ТРК в СПб, планируемые к открытию в 2015 году
| Название | Адрес | Общая площадь | + GLA | Девелопер |
| Питер-Радуга (фаза II) | Космонавтов пр-т, 14 | 42000 | 27000 | Ralmir Holding B.V. |
| Outlet Village Pulkovo (фаза I) | Пулковское ш., 60 | 15000 | 10800 | Hines |
| ТК «У Красного моста» в составе МФК | р. Мойки наб., 73-79 | 35000 | 9000 | БТК Девелопмент |
| Итого: | 92000 | 46800 | ||
ТК «У Красного Моста» должен был открыться еще в 2012 году, но открытие неоднократно переносилось. Проект представляет собой реконструкцию здания второй половины XIX – начала XX века на набережные реки Мойки.
Также знаковым для Санкт-Петербурга в 2015 году станет открытие первой очереди аутлет-центра Outlet Village Pulkovo (15 000 кв. м GLA) на Пулковском шоссе.
Следует отметить, что в 2014 году в Петербурге должны были открыться еще два аутлет-центра: Fashion House на Таллинском шоссе от Fashion House Group и Villa Outlet Center на Приморском шоссе от группы компаний «O'Кей». Запуск этих проектов был также перенесен на 2015 год.
Проект Fashion House предусматривает строительство 120 магазинов общей площадью 20 700 кв. м. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 70 млн евро. Запуск проекта сейчас намечен на конец 2015 года, однако, вероятнее всего будет отложен на более поздний срок.
Villa Outlet Center – это проект реконцепции принадлежащего «O'Кей» торгового центра «Подсолнух». Запуск проекта был запланирован на конец 2014 года, но был перенесен на весну 2015 года. Общая площадь комплекса составит 35 500 кв. м, а арендопригодная – 23 400 кв. м. Инвестиции в проект составят 150 млн рублей.
В первом квартале 2015 года планируется к открытию первый гипермаркет-дискаунтер компании «Бигбокс». Новая сеть будет развиваться под брендом «Ряды». В планах компании запустить в 2015 году четыре гипермаркета. В процессе реализации находятся проекты на Пулковском шоссе и на Шафировском проспекте, началось строительство объекта на Мурманском шоссе, четвертый объект расположится на Таллинском шоссе. Общая площадь одного гипермаркета «Ряды» составит 16 000 кв. м, из которых 14 000 кв. м GLA.
Уровень вакантных площадей в ТК Санкт-Петербурга на конец года, %
Учитывая нестабильную ситуацию на рынке и снижение покупательской способности, ряд брендов объявили о закрытии магазинов: Seppala («Стокманн»), Gerry Weber, River Island (Maratex), OVS (Maratex), Esprit (Maratex), New Look (Delta). Решает вопрос о закрытии магазинов французская сеть Camaieu. Adidas объявила о существенном сокращении планов по открытию новых магазинов и о закрытии части существующих. Сеть обувных магазинов Alba также объявила о снижении планов по развитию.
О заморозке планов развития сети гипермаркетов «Призма» объявил концерн SOK.
Среди развивающихся форматов преобладают гипермаркеты:
- Kesko в начале 2014 года приобрела участок на Парашютной улице, где в октябре открыла гипермаркеты «К-руока», «К-раута» и «Интерспорт». Общая площадь мини-ритейл парка составляет 24 000 кв. м.
- «Лента» планирует открытие гипермаркета на Черниговской улице, общей площадью 12 000 кв. м.
- Готовится к открытию супермаркет «О’кей-Экспресс» на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы.
- В 2015 году планируется открытие новой сети гипермаркетов «Ряды».
- Строительный торговый дом «Петрович» приобрел участок на Софийской улице и планирует построить магазин площадью 2 000 кв. м и склады.
Среди операторов фэшн-ритейла также усилилась конкуренция, которая приводит к ротации представленных брендов.
- На Невском, 117 по соседству с бутиками Babochka и Chanel открылся первый в Петербурге бутик бельевой марки Agent Provocateur.
- На Большой Конюшенной улице между магазинами Dior и Louis Vuitton открылся бутик Prada.
- В ТРЦ «Галерея» открылись магазины Love Republic, Armani Jeans, Ecco, H.E. by Mango.
Основной тенденцией в условиях договоров аренды стал отказ от валютной деноминации договоров и снижение ставок, а в ряде случаев переход на процент с оборота.
С учетом того, что в 2015 году ожидается рост доли вакантных площадей в торговых комплексах города и падение потребительской активности населения, прогнозируется снижение средних ставок аренды в пределах 5-15%.
Изменение арендных ставок на торговые площади в СПб, %
Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ СПб по итогам 2014 года, руб. / кв. м в год (triple net)
| Тип арендатора | Площадь (кв. м) | Диапазон арендных ставок, руб. /кв. м в год (triple net) |
| Якорные арендаторы | ||
| Гипермаркет | > 5 000 | 3 500 – 7000 |
| DIY | > 3 000 | 3 500 – 5 000 |
| Электроника | > 3 500 | 6 000 – 9 000 |
| Спорт и отдых | > 4 000 | 3 800 – 5 300 |
| Одежда | 1 200 – 2 500 | 6 000 – 11 000 |
| Развлечения | > 1 000 | 4 000 – 6 500 |
| Кино | > 3 000 | 3 500 – 6 000 |
| Товары для дома | 1 000 – 2 500 | 5 000 – 7 000 |
| Товары для детей | 1 000 – 2 000 | 7 000 – 12 000 |
| Стандартные форматы | ||
| Супермаркет | 1 000 – 3 500 | 9 000 – 15 000 |
| Электроника | 1 000 – 3 000 | 7 000 – 12 000 |
| Спорт и отдых | 800 – 1 200 | 6 000 – 9 000 |
| Одежда | 400 – 1 000 | 9 500 – 18 000 |
| Одежда | < 400 | 21 000 – 65 000 |
| Парфюмерия и косметика | 300 – 500 | 20 000 – 50 000 |
| Парфюмерия и косметика | 50 – 100 | 40 000 – 65 000 |
| Общепит | 200 – 1 000 | 15 000 – 25 000 |
| Фуд-корт | 40 – 100 | 35 000 – 65 000 |
| Товары для детей | 100 – 500 | 20 000 - 40 000 |
Операционные расходы в торговых центрах составляют 3 000 – 5 000 рублей за кв. м в год.
Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer
.jpg "МТС построила комплексную телеком-инфраструктуру в бизнес-центре «Сириус Парк»")