УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 2014 год

22.01.2015

 

В Санкт-Петербурге в 2014 году было введено 119 000 кв. м GLA торговых площадей в ТРК, что является наименьшим показателем с 2009 года. Падение объема ввода по сравнению с 2013 годом составило 45%, а по сравнению с 2012 годом – 67%.

Основными тенденциями на рынке торговой недвижимости в Санкт-Петербурге стало:

  • сокращение девелоперской активности по причине насыщения рынка и снижения спроса со стороны арендаторов;
  • увеличение числа проектов реконструкции и реконцепции;
  • появление формата «Аутлет-центр»;
  • закрытие ряда магазинов среднего ценового сегмента и/или сокращение планов их развития;
  • гипермаркеты как практически единственный развивающийся формат;
  • ротация арендаторов в основных торговых коридорах СПб.

По итогам 2014 года общая арендопригодная площадь в профессиональных ТЦ Санкт-Петербурга достигла 3,8 млн кв. м.

Основные показатели рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за 2014 год

  2013 2014
   GLA на конец года (тыс. кв. м) 3698 3826
   Новое строительство за год (GLA тыс. кв. м) 220 128
   Уровень вакантных площадей на конец года (%) 7 5

Динамика объема качественного предложения торговых площадей в СПб, GLA

По итогам 2014 года в Санкт-Петербурге введено 119 000 кв. м GLA торговых площадей в ТРК, что является наименьшим показателем с 2009 года. Падение объема ввода по сравнению с 2013 годом составило 45%, а по сравнению с 2012 – 67%.

Знаковые торговые объекты, введенные в 2014 году

Название  Адрес Общая площадь GLA Девелопер 
   Монпансье    Планерная ул., 59 58500 30500 Индустрия Групп  (Строительное управление 1)
   Торговый двор    Московское ш., 7 20940 16650    Торговый Двор
   Адмирал    Кирпичный пер., 1 20000 11200 Советник (холдинг Петромир)
   Европолис     Полюстровский пр-т, 84 141700 60500    Fort Group
Итого: 241140 118850  

 

Все объекты, кроме ТК «Европолис», перенесли ввод с 2013 года.

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге по итогам 2014 года составляет около 745 кв. м GLA на тысячу жителей, что является наибольшим значением среди всех городов-миллионников России.

Обеспеченность качественными торговыми площадями в Санкт-Петербурге приближается к средним для европейских столиц показателям, что говорит о насыщении рынка.

Обеспеченность европейских городов качественными торговыми площадями, GLA кв. м на тысячу жителей

Основным из знаковых объектов 2014 года стал новый проект FORTGROUP в Выборгском районе Санкт-Петербурга – торгово-развлекательный комплекс «Европолис». Всего в нём законтрактовано 95% площадей. На момент открытия заполняемость составила 80%.

Объект расположен в удачном месте, рядом с метро «Лесная». Среди отличительных особенностей концепции - концертная площадка. Комплекс имеет современную архитектуру с классической треугольной петлей по примеру ТРК «Галерея». Компания FORTGROUP называет ТРК «Европолис» своим флагманским проектом.

Компания FORTGROUP по-прежнему является одним из крупнейших собственников торговых площадей в Санкт-Петербурге с портфелем в 560 000 кв. м GLA. Первое место по этому показателю занимает компания «Адамант» с портфелем, превышающим 750 000 кв. м GLA.

ТК «Монпансье» на Планерной улице имеет худшее расположение в 3-х километрах от станции метро «Комендантский Проспект». ТРК открылся с 40% загрузкой, в основном только с якорными арендаторами: Prisma, «Макдональдс», «Дети», «Мираж-Синема», «Детский Мир», фитнес-клуб Art of Fitness.
К числу менее удачных можно отнести комплексы «Торговый Двор» и «Адмирал». Заполняемость на момент открытия составила менее половины.

В 2015 году на рынок торговой недвижимости СПб выйдет менее 50 000 кв. м, т. е. примерно 40% нового предложения 2014 г.

Новые ТРК в СПб, планируемые к открытию в 2015 году

Название  Адрес Общая площадь + GLA Девелопер 
   Питер-Радуга (фаза II)    Космонавтов пр-т, 14 42000 27000    Ralmir Holding B.V.
Outlet Village Pulkovo (фаза I)    Пулковское ш., 60 15000 10800     Hines
ТК «У Красного моста» в составе МФК    р. Мойки наб., 73-79 35000 9000    БТК Девелопмент
Итого: 92000 46800  

 

ТК «У Красного Моста» должен был открыться еще в 2012 году, но открытие неоднократно переносилось. Проект представляет собой реконструкцию здания второй половины XIX – начала XX века на набережные реки Мойки.

Также знаковым для Санкт-Петербурга в 2015 году станет открытие первой очереди аутлет-центра Outlet Village Pulkovo (15 000 кв. м GLA) на Пулковском шоссе.

Следует отметить, что в 2014 году в Петербурге должны были открыться еще два аутлет-центра: Fashion House на Таллинском шоссе от Fashion House Group и Villa Outlet Center на Приморском шоссе от группы компаний «O'Кей». Запуск этих проектов был также перенесен на 2015 год.

Проект Fashion House предусматривает строительство 120 магазинов общей площадью 20 700 кв. м. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 70 млн евро. Запуск проекта сейчас намечен на конец 2015 года, однако, вероятнее всего будет отложен на более поздний срок.

Villa Outlet Center – это проект реконцепции принадлежащего «O'Кей» торгового центра «Подсолнух». Запуск проекта был запланирован на конец 2014 года, но был перенесен на весну 2015 года. Общая площадь комплекса составит 35 500 кв. м, а арендопригодная – 23 400 кв. м. Инвестиции в проект составят 150 млн рублей.

В первом квартале 2015 года планируется к открытию первый гипермаркет-дискаунтер компании «Бигбокс». Новая сеть будет развиваться под брендом «Ряды». В планах компании запустить в 2015 году четыре гипермаркета. В процессе реализации находятся проекты на Пулковском шоссе и на Шафировском проспекте, началось строительство объекта на Мурманском шоссе, четвертый объект расположится на Таллинском шоссе.  Общая площадь одного гипермаркета «Ряды» составит 16 000 кв. м, из которых 14 000 кв. м GLA.

Уровень вакантных площадей в ТК Санкт-Петербурга на конец года, %

Учитывая нестабильную ситуацию на рынке и снижение покупательской способности, ряд брендов объявили о закрытии магазинов: Seppala («Стокманн»), Gerry Weber, River Island (Maratex), OVS (Maratex), Esprit (Maratex), New Look (Delta). Решает вопрос о закрытии магазинов французская сеть Camaieu. Adidas объявила о существенном сокращении планов по открытию новых магазинов и о закрытии части существующих. Сеть обувных магазинов Alba также объявила о снижении планов по развитию.

О заморозке планов развития сети гипермаркетов «Призма» объявил концерн SOK.

Среди развивающихся форматов преобладают гипермаркеты:

  • Kesko в начале 2014 года приобрела участок на Парашютной улице, где в октябре открыла гипермаркеты «К-руока», «К-раута» и «Интерспорт». Общая площадь мини-ритейл парка составляет 24 000 кв. м.
  • «Лента» планирует открытие гипермаркета на Черниговской улице, общей площадью 12 000 кв. м.
  • Готовится к открытию супермаркет «О’кей-Экспресс» на пересечении Шуваловского проспекта и Парашютной улицы.
  • В 2015 году планируется открытие новой сети гипермаркетов «Ряды».
  • Строительный торговый дом «Петрович» приобрел участок на Софийской улице и планирует построить магазин площадью 2 000 кв. м и склады.

Среди операторов фэшн-ритейла также усилилась конкуренция, которая приводит к ротации представленных брендов.

  • На Невском, 117 по соседству с бутиками Babochka и Chanel открылся первый в Петербурге бутик бельевой марки Agent Provocateur.
  • На Большой Конюшенной улице между магазинами Dior и Louis Vuitton открылся бутик Prada.
  • В ТРЦ «Галерея» открылись магазины Love Republic, Armani Jeans, Ecco, H.E. by Mango.

Основной тенденцией в условиях договоров аренды стал отказ от валютной деноминации договоров и снижение ставок, а в ряде случаев переход на процент с оборота.

С учетом того, что в 2015 году ожидается рост доли вакантных площадей в торговых комплексах города и падение потребительской активности населения, прогнозируется снижение средних ставок аренды в пределах 5-15%.

Изменение арендных ставок на торговые площади в СПб, %

Диапазон ставок аренды для операторов ТЦ СПб по итогам 2014 года, руб. / кв. м в год (triple net)

Тип арендатора  Площадь (кв. м) Диапазон арендных ставок, руб. /кв. м в год (triple net)
Якорные арендаторы
   Гипермаркет > 5 000 3 500 – 7000
   DIY > 3 000 3 500 – 5 000
   Электроника > 3 500 6 000 – 9 000
   Спорт и отдых > 4 000 3 800 – 5 300
   Одежда 1 200 – 2 500 6 000 – 11 000
   Развлечения > 1 000 4 000 – 6 500
   Кино > 3 000 3 500 – 6 000
   Товары для дома 1 000 – 2 500 5 000 – 7 000
   Товары для детей 1 000 – 2 000 7 000 – 12 000
Стандартные форматы
   Супермаркет 1 000 – 3 500 9 000 – 15 000
   Электроника 1 000 – 3 000 7 000 – 12 000
   Спорт и отдых 800 – 1 200 6 000 – 9 000
   Одежда 400 – 1 000 9 500 – 18 000
   Одежда < 400 21 000 – 65 000
   Парфюмерия и косметика 300 – 500 20 000 – 50 000
   Парфюмерия и косметика 50 – 100 40 000 – 65 000
   Общепит 200 – 1 000 15 000 – 25 000
   Фуд-корт 40 – 100 35 000 – 65 000
   Товары для детей 100 – 500 20 000 - 40 000

 

Операционные расходы в торговых центрах составляют 3 000 – 5 000 рублей за кв. м в год.

Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer

Материалы по теме

Стратегия ритейла в торговых центрах в период кризиса

Стратегия ритейла в торговых центрах в период кризиса
20.04.2015 Торговые Анализ стратегии совместной работы ритейлеров с девелоперами в целях повышения продаж Подробнее

Краткий обзор сегмента банковских помещений

Краткий обзор сегмента банковских помещений
10.02.2015 Другие Рейтинг обеспеченности банковскими отделениями городов-миллионников России Подробнее

Обзор маркетинговых инструментов на рынке торговой недвижимости

Обзор маркетинговых инструментов на рынке торговой недвижимости
21.01.2015 Торговые Исследование анализирует эффективность маркетинговых инструментов в период кризиса Подробнее

Инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости РФ в 2014 г.

Инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости РФ в 2014 г.
25.12.2014 Другие Основной интерес инвесторов пришелся на рынок Московского региона Подробнее

Обзор рынка складской недвижимости, 2014 г.

Рынок складской недвижимости - обзор за 2014 год
25.12.2014 Склады В течение года оставалась привлекательной схема строительства складских объектов «built-to-suit» Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Ольга Штода, директор по управлению компании BlackStone Keeping Company
Проактивная эксплуатация коммерческой недвижимости как антикризисная мера
О преимуществах методики, особенностях и перспективах использования в качестве антикризисной меры, рассказала директор по управлению компании BlackStone Keeping Company Ольга Штода
подождите ...
HotLog