УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Торговая недвижимость Москвы: итоги I квартала 2012 г.

17.04.2012

 

Продолжается выход на рынок новых сетей и брендов. Спрос на торговые помещения стабильно растет, снижается доля свободных площадей, ставки аренды демонстрируют плавное повышение. Среди наиболее заметных событий на рынке торговой недвижимости в начале 2012 года можно отметить заключение сразу нескольких сделок по приобретению торговых сетей. Так, совладельцы аптечной сети А5 купили 26% ОАО «Мособлфармация» у инвестфонда Hi Capital. Инвесткомпания А1, одно из подразделений “Альфа-групп”, приобрела 55,66% сети “Формула кино”. Развивающий в России и Европе американские пиццерии Sbarro холдинг “Г.М.Р. Планета гостеприимства” приобрел сети “Елки-палки” и “Маленькая Япония” у Alfa Capital Partners, управляющей личными активами владельцев “Альфа-групп”. Некоторые компании заявили о будущих инвестиционных сделках, основные из которых приведены в таблице. 

 

Планируемые сделки по продаже торговых сетей, I квартал 2012 г. 

Наименование сети/ Продавец Покупатель Комментарии Цена продажи
 Норма n/a продажа 22 магазинов в Санкт-Петербурге $50-60 млн
 Техносила n/a продажа договоров на аренду помещений, товарных остатков и бренда $200-250 млн
 Вестер/Сбербанк-  Капитал n/a сети принадлежит 47 гипермаркетов и супермаркетов, расположенных России и Белоруссии $250 млн
 ООО ММОС  (Ситистор) Billa (REWE Group) 15 магазинов, работающих под вывеской “Ситистор” (ранее “Рамстор”) $80 млн
 Берингов пролив  Дельта “Эльдорадо” сеть состоит из 28 торговых точек в 27 городах Центральной России $20-40 млн
 Рембыттехника “Эльдорадо” сети принадлежит около 40 магазинов в Уральском и Сибирском федеральных округах $70-90 млн
 Доктор Столетов n/a количество сети насчитывает около 418 аптек $50-60 млн
 Евросеть МегаФон и Ростелеком Продажа контрольного пакета $1,7-1,8 млрд


По данным аналитиков Praedium Oncor International, 1 квартал 2012 года стал примечателен также анонсами сразу нескольких крупных инвестиционных сделок в отношении объектов недвижимости. TriGranit Development Corporation продала принадлежащие ей 50% в проекте “Мозаика” структурам акционера девелоперских компаний RGI International и Rusresorts Петра Шуры. Кроме того, RGI International продает принадлежащий ей универмаг “Цветной” общей площадью 36 500 кв.м. Podium продает здание бывшего Дома моделей на Кузнецком мосту, в котором сейчас располагается магазин Podium Concept Store. Внешэкономбанк рассматривает продажу расположенного в центре Москвы торгово-деловой комплекса "Новинский пассаж" площадью 80 000 кв.м за $400 млн.

В наступившем году продолжилось укрепление позиций в торговом сегменте крупных сетевых ритейлеров. Многие иностранные и российские игроки, сохраняющие уверенные позиции в Москве и Московской области, постепенно осваивают регионы, среди них: “О’Кей”, “МакДоналдс”, “Г.М.Р. Планета Гостеприимства”, Zolla, “Буду мамой”, “Детский мир”, “Ашан”, “Эльдорадо”, Metro Cash & Carry, Centro, сеть по продаже детских игрушек “Бегемотик”, сеть Westland, Fix Price, INCANTO, сеть ресторанов “Росинтер”, “Спортмастер”, Gift Idea, Orby, “Магнит” и др. Что характерно, меньше всего расширение ритейлеров коснулось Московского региона.

Начало текущего года охарактеризовалось заявлениями некоторых сетей о своем репозиционировании. Так, например, финская фармацевтическая компания Oriola-KD сообщила о своих планах перевести принадлежащие ей сети “Старый лекарь” и “О3 Аптека” в формат дискаунтера.

В первом квартале 2012 года было анонсировано строительство нескольких крупных объектов торговой недвижимости. Так, рядом с бизнес-школой “Сколково” в ближайшие два года Millhouse Романа Абрамовича приступит к строительству общей площадью 100 000 кв.м. Новый ТРЦ, строительство которого начнется в мае-июне 2012 года, общей площадью 142 500 кв.м и с парковкой на 2 400 машино-мест откроется на пересечении Остафьевской улицы и Чечерского проезда в 4 квартале 2013 года.

Среди новых направлений торгового девелопмента популярным становится строительство ритейл-парков. Например, группой ОПИН анонсировано строительство ритейл-парка на 30 000 кв. м в 16 км от МКАД на Дмитровском шоссе. Ставшие популярными в 2011 году детские тематические парки продолжат открываться и в 2012 году. Один из таких парков под брендом “Мастерславль” появится в башне Evolution Tower в “Москва-сити” в конце 2012 года. Детский тематический парк может появиться также в районе Нагатинский затон на юге Москвы.

Предложение объектов торговой недвижимости

15 февраля 2012 года состоялось официальное открытие торговой галереи общей площадью 27 800 кв.м и арендуемой 21 000 кв.м в составе МФК “Гостиница “Москва”. Еще одним торговым объектом, открывшимся в 1 квартале 2012 г., стал EGO Mall общей площадью 11 240 кв.м и арендуемой 5 500 кв.м. Таким образом, из заявленных на 1 квартал 2012 г. 186 341 кв.м торговых площадей открылось только 26 500 кв.м (14,2%).

На конец 1 квартала 2012 года общий объем площадей в качественных составил примерно 7,8 млн. кв. м, из которых 4,1 млн. кв.м - торговые площади.

До конца 2012 года к открытию заявлено около 550 000 кв.м . Среди крупных торговых центров, открытие которых намечено на период с апреля по декабрь текущего года, можно отметить следующие: ТРЦ “Июнь” в г.Мытищи (GBA – 173 000 кв.м, GLA – 78 000 кв.м), ТРК “Гудзон” (GBA – 123 000 кв.м, GLA – 70 000 кв.м), ТРЦ “Калейдоскоп” (GBA – 118 720 кв.м, GLA – 41 000 кв.м) и другие.

 

Наиболее крупные объекты, запланированные к открытию до конца 2012 года 

Объект/ Property Адрес/ Address Общая пл-дь, кв.м/ Total area, sq.m Торговая пл-дь, кв.м/ Retail area, sq.m
ТРЦ “Июнь” / June SEC г. Мытищи / Mytischi 17300 78000
ТРК “Гудзон” / Gudzon SEC Каширское ш., 12 / Kashirskoye highway, 12 12300 70000
ТРЦ “Красный Кит”, 2 очередь / Krasnyi Kit SEC, 2nd phase г. Мытищи / Mytischi 62800 45500
ТРЦ “Калейдоскоп” / Kaleydoskop SEC Химкинский б-р, 7-23 / Himkinskiy boulevard, 7-23 118720 41000
Outlet Village Belaya Dacha г. Котельники / Kotel’niki н/д 38000
Fashion House Outlet Center Ленинградское ш., пос. Черная Грязь / Leningradskoye highway, Chernaya Gryaz’ village 38641 28765
Vnukovo Оutlet Village Киевское ш. / Kievskoye highway 46970  
ТРЦ “Отрада” 2 фаза / Otrada SEC, 2nd phase Пятницкое ш., 2 / Pyatnickoe highway, 2 66200
36 200 (2 фаза)
51000
26 000 (2 фаза)
ТРЦ “Парус” / Parus SEC г. Химки, Новокуркинское шоссе, 1 / Khimki, Novokurkinskoye highway, 1 35500 25760
ТЦ “Фаворит” / Favorit SC Южнобутовская ул., 8 / Yuzhnobutovskaya St., 8 37000 24000
ТРЦ “Парк”, 2 очередь / Park SEC, 2nd phase г. Красногорск / Krasnogorsk 25000 17500
ТРЦ “Москворечье” / Moscvorech’e SEC Каширское ш. / Kashirskoye hughway 29750 16645
ТРЦ “Июнь” / June SEC г.Красногорск/ Krasnogorsk 25000 15000
МФК на Шлюзовой наб. / MFC at Shlyuzovaya quay Шлюзовая наб., 4/2 / Shlyuzovaya quay, 4/2 29000 14226
ТЦ МЦ / MC SC Миклухо-Маклая ул., 36 / Miklukho- Maclaya Str., 36 15000 13000
ТЦ “Мосфильмовский” / Mosfilmovsky SC Пырьева ул., вл. 2 / Pyryeva St., 2 16585 8780
ТЦ “Измайловский” / Izmaylovskiy SC 4-я парковая ул., 16 / 4th Parkovaya St., 16 16773 12246
ТЦ “Солнечный Рай” / Solnechny Raiy SC г. Красногорск, Ленина ул., 35 / Krasnogorsk, Lenina Str., 35 11400 8000
ТЦ “Сомбреро” / Sombrero SC Варшавское шоссе, 152А / Varshavskoye highway, 152A 17300 6112
Торгово-офисный комплекс / Retail and office complex Снежная ул., д.26 / Snezhnaya Str., 26 26000 6000
ТЦ “Свиблово” / Sviblovo SC Снежная ул., 27 А, Б, Г / Snezhnaya Str., 27 A, B, G 18215 5850
ТЦ “На Профсоюзной 118” / Na Profsoyuznoy 118 SC Профсоюзная ул., д.118 / Profsoyuznaya Str., 118 7800 5500
МФК “Олимпик Холл” / Olimpyc Hall MFC Олимпийский пр-т, д.16 / Olimpiysky Ave., 16 23107 2215
ТК в Люблино / SC in Lyublino Новороссийская ул., д.25 / Novorossiyskaya Str., 25 31 666 н/д


Объем вакантных торговых площадей в Москве планомерно сокращается. На сегодняшний день уровень вакансий в целом по рынку составляет порядка 4% (что составляет примерно 164 000 кв.м ). Ожидается, что этот показатель продолжит плавное снижение и к концу года может приблизиться к 3%.

Среди существующих на сегодняшний момент качественных объектов по объему торговых площадей преобладают, в основном, (41%), а также суперрегиональные (25%). 

 

Структура существующих ТЦ по масштабу (объему торговых площадей)

Больше всего площадей в качественных торговых центрах сосредоточено в зоне от ТТК до МКАД (47%), а также на МКАД (22%). Меньше всего площадей – на Садовом кольце и внутри него, их доля составляет, соответственно, 2% и 4%.

 

Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (объему торговых площадей)

Основная доля помещений стрит-ритейл (65%) используется для размещения офисов продаж и торговли непродовольственными товарами, 20% и 15% соответственно делят предприятия общественного питания и магазины продовольственных товаров.

Спрос на объекты торговой недвижимости

Наиболее активными арендаторами качественных торговых площадей по-прежнему остаются крупные торговые сети, розничные сети одежды и обуви, магазины детских товаров. 

 

Наиболее крупные сделки аренды в сегменте торговой недвижимости, 1 квартал 2012г. 

Компания / сеть Объект / город Площадь, кв.м
 Ашан ТРЦ / Красноярск 22000
 Rautakesko Зеленоград 15200
 Ашан ТРЦ “Мегамаг” / Ростов-на-Дону 9000
 О’Кей Воронеж 8566
 Selgros Cash&Carry Казань 8000
 Inditex ТРЦ “Весна!” / Москва 5000
 Магнит ТРЦ “Север” / Оренбург 4725
 Кронверк Синема ТРЦ “Весна!” / Москва 4000
 Bosco di Ciliegi ГУМ / Москва 3000
 Ресторан «Апельсин» БЦ “Ньютон” (Nagatino i-Land) / Москва 2140
 О’КЕЙ-Экспресс ТЦ “Сомбреро” / Москва 2000
 Lady & Gentleman CITY ГУМ / Казань 2000
 Спортмастер ТЦ на ул.Октябрьская / Тула 1513
 Бахетле БЦ “На Спасской” / Москва 1420
 MaxFitness ТРК “Ереван Плаза” / Москва 1400
 Детский Мир ТРЦ “Каскад” / Чебоксары 1378
 Спортмастер Челябинск 1342
 ресторан Ragout БЦ “Олимпик Холл” / Москва 1000


В первом квартале 2012 года стало известно о выходе на российский рынок торговой недвижимости ряда новых ритейлеров. Наибольшее количество новых брендов появилось в сегменте одежды и обуви, заметную активность традиционно проявили продуктовые ритейлеры и операторы общественного питания. Среди новых иностранных брендов, вышедших на российский рынок в начале 2012 года, представлены: международная сеть магазинов пончиков Krispy Krem, сеть магазинов 7-Eleven, японская ресторанная сеть Toridoll, сеть Fasta Pasta, виски Label 5, Juicy Couture, Sportslab Marketing, датская марка Sand, сеть недорогих обувных магазинов Kari, сеть быстрого питания Quiznos и другие. Первый магазин игрушек сети Hamleys в России откроется в мае в ТРЦ “Европейский” и станет крупнейшим специализированным магазином игрушек в стране.

Ставки аренды на объекты торговой недвижимости

Ставки аренды в крупных не претерпели существенных изменений с конца 2011 года.

Ставки аренды в сегменте стрит-ритейл в начале 2012 года продемонстрировали заметный рост: по сравнению с 4 кварталом 2011 года стоимость аренды возросла на 10-15%. Ставки аренды на помещения в сегменте стрит-ритейл, пользующиеся наибольшим спросом (расположенные в местах с высокой пешеходной проходимостью), достигли уровня 2008 года. При этом ставки в данном сегменте традиционно демонстрируют существенную разницу в зависимости от расположения объекта относительно центра города, основных торговых коридоров Москвы и немаловажную роль при этом играет транспортная и пешая доступность объекта.

На фоне снижения объемов предложения качественных торговых площадей ставки аренды в крупных торговых центрах Москвы также продолжают демонстрировать умеренный рост, который, однако, в отличие от сегмента стрит-ритейл, в 1 квартале 2012 года был менее значителен: ставки в ТЦ Москвы за указанный период выросли на 2-3%.

Обзор подготовлен специалистами компании Praedium Oncor International

Материалы по теме

Крупнейшие сделки с офисами 2012 года

Офисы в Москве - крупнейшие сделки
24.12.2012 Аренда Децентрализация на рынке офисной недвижимости Москвы продолжится и в 2013 году Подробнее

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость
24.12.2012 Другие Структура распределения инвестиций по сегментам не претерпела существенных изменений Подробнее

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года
13.11.2012 Другие Цены на рынке продажи практически во всех сегментах снизились, на рынке аренды – практически не изменились Подробнее

Новые торговые центры в 2012 году

Новые торговые центры в 2012 году
14.02.2012 Москва Основные тенденции развития сегмента ТЦ Москвы Подробнее

Обзор рынка торговых центров России по итогам 2016 года

Обзор рынка торговых центров России по итогам 2016 года
13.01.2017 Торговые В декабре 2016 года общая площадь торговых объектов в России составила более 20 млн кв. м Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Популярное

Интервью с Дмитрием Ананьевым, AZIMUT Hotels
Особенности реновации объектов гостиничной недвижимости
О специфике реновации и управления гостиничными объектами интервью с директором по строительству и реновации компании AZIMUT Hotels Дмитрием Ананьевым
подождите ...
HotLog