УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Торговая недвижимость Москвы: итоги I квартала 2012 г.

17.04.2012

 

Продолжается выход на рынок новых сетей и брендов. Спрос на торговые помещения стабильно растет, снижается доля свободных площадей, ставки аренды демонстрируют плавное повышение. Среди наиболее заметных событий на рынке торговой недвижимости в начале 2012 года можно отметить заключение сразу нескольких сделок по приобретению торговых сетей. Так, совладельцы аптечной сети А5 купили 26% ОАО «Мособлфармация» у инвестфонда Hi Capital. Инвесткомпания А1, одно из подразделений “Альфа-групп”, приобрела 55,66% сети “Формула кино”. Развивающий в России и Европе американские пиццерии Sbarro холдинг “Г.М.Р. Планета гостеприимства” приобрел сети “Елки-палки” и “Маленькая Япония” у Alfa Capital Partners, управляющей личными активами владельцев “Альфа-групп”. Некоторые компании заявили о будущих инвестиционных сделках, основные из которых приведены в таблице. 

 

Планируемые сделки по продаже торговых сетей, I квартал 2012 г. 

Наименование сети/ Продавец Покупатель Комментарии Цена продажи
 Норма n/a продажа 22 магазинов в Санкт-Петербурге $50-60 млн
 Техносила n/a продажа договоров на аренду помещений, товарных остатков и бренда $200-250 млн
 Вестер/Сбербанк-  Капитал n/a сети принадлежит 47 гипермаркетов и супермаркетов, расположенных России и Белоруссии $250 млн
 ООО ММОС  (Ситистор) Billa (REWE Group) 15 магазинов, работающих под вывеской “Ситистор” (ранее “Рамстор”) $80 млн
 Берингов пролив  Дельта “Эльдорадо” сеть состоит из 28 торговых точек в 27 городах Центральной России $20-40 млн
 Рембыттехника “Эльдорадо” сети принадлежит около 40 магазинов в Уральском и Сибирском федеральных округах $70-90 млн
 Доктор Столетов n/a количество сети насчитывает около 418 аптек $50-60 млн
 Евросеть МегаФон и Ростелеком Продажа контрольного пакета $1,7-1,8 млрд


По данным аналитиков Praedium Oncor International, 1 квартал 2012 года стал примечателен также анонсами сразу нескольких крупных инвестиционных сделок в отношении объектов недвижимости. TriGranit Development Corporation продала принадлежащие ей 50% в проекте “Мозаика” структурам акционера девелоперских компаний RGI International и Rusresorts Петра Шуры. Кроме того, RGI International продает принадлежащий ей универмаг “Цветной” общей площадью 36 500 кв.м. Podium продает здание бывшего Дома моделей на Кузнецком мосту, в котором сейчас располагается магазин Podium Concept Store. Внешэкономбанк рассматривает продажу расположенного в центре Москвы торгово-деловой комплекса "Новинский пассаж" площадью 80 000 кв.м за $400 млн.

В наступившем году продолжилось укрепление позиций в торговом сегменте крупных сетевых ритейлеров. Многие иностранные и российские игроки, сохраняющие уверенные позиции в Москве и Московской области, постепенно осваивают регионы, среди них: “О’Кей”, “МакДоналдс”, “Г.М.Р. Планета Гостеприимства”, Zolla, “Буду мамой”, “Детский мир”, “Ашан”, “Эльдорадо”, Metro Cash & Carry, Centro, сеть по продаже детских игрушек “Бегемотик”, сеть Westland, Fix Price, INCANTO, сеть ресторанов “Росинтер”, “Спортмастер”, Gift Idea, Orby, “Магнит” и др. Что характерно, меньше всего расширение ритейлеров коснулось Московского региона.

Начало текущего года охарактеризовалось заявлениями некоторых сетей о своем репозиционировании. Так, например, финская фармацевтическая компания Oriola-KD сообщила о своих планах перевести принадлежащие ей сети “Старый лекарь” и “О3 Аптека” в формат дискаунтера.

В первом квартале 2012 года было анонсировано строительство нескольких крупных объектов торговой недвижимости. Так, рядом с бизнес-школой “Сколково” в ближайшие два года Millhouse Романа Абрамовича приступит к строительству общей площадью 100 000 кв.м. Новый ТРЦ, строительство которого начнется в мае-июне 2012 года, общей площадью 142 500 кв.м и с парковкой на 2 400 машино-мест откроется на пересечении Остафьевской улицы и Чечерского проезда в 4 квартале 2013 года.

Среди новых направлений торгового девелопмента популярным становится строительство ритейл-парков. Например, группой ОПИН анонсировано строительство ритейл-парка на 30 000 кв. м в 16 км от МКАД на Дмитровском шоссе. Ставшие популярными в 2011 году детские тематические парки продолжат открываться и в 2012 году. Один из таких парков под брендом “Мастерславль” появится в башне Evolution Tower в “Москва-сити” в конце 2012 года. Детский тематический парк может появиться также в районе Нагатинский затон на юге Москвы.

Предложение объектов торговой недвижимости

15 февраля 2012 года состоялось официальное открытие торговой галереи общей площадью 27 800 кв.м и арендуемой 21 000 кв.м в составе МФК “Гостиница “Москва”. Еще одним торговым объектом, открывшимся в 1 квартале 2012 г., стал EGO Mall общей площадью 11 240 кв.м и арендуемой 5 500 кв.м. Таким образом, из заявленных на 1 квартал 2012 г. 186 341 кв.м торговых площадей открылось только 26 500 кв.м (14,2%).

На конец 1 квартала 2012 года общий объем площадей в качественных составил примерно 7,8 млн. кв. м, из которых 4,1 млн. кв.м - торговые площади.

До конца 2012 года к открытию заявлено около 550 000 кв.м . Среди крупных торговых центров, открытие которых намечено на период с апреля по декабрь текущего года, можно отметить следующие: ТРЦ “Июнь” в г.Мытищи (GBA – 173 000 кв.м, GLA – 78 000 кв.м), ТРК “Гудзон” (GBA – 123 000 кв.м, GLA – 70 000 кв.м), ТРЦ “Калейдоскоп” (GBA – 118 720 кв.м, GLA – 41 000 кв.м) и другие.

 

Наиболее крупные объекты, запланированные к открытию до конца 2012 года 

Объект/ Property Адрес/ Address Общая пл-дь, кв.м/ Total area, sq.m Торговая пл-дь, кв.м/ Retail area, sq.m
ТРЦ “Июнь” / June SEC г. Мытищи / Mytischi 17300 78000
ТРК “Гудзон” / Gudzon SEC Каширское ш., 12 / Kashirskoye highway, 12 12300 70000
ТРЦ “Красный Кит”, 2 очередь / Krasnyi Kit SEC, 2nd phase г. Мытищи / Mytischi 62800 45500
ТРЦ “Калейдоскоп” / Kaleydoskop SEC Химкинский б-р, 7-23 / Himkinskiy boulevard, 7-23 118720 41000
Outlet Village Belaya Dacha г. Котельники / Kotel’niki н/д 38000
Fashion House Outlet Center Ленинградское ш., пос. Черная Грязь / Leningradskoye highway, Chernaya Gryaz’ village 38641 28765
Vnukovo Оutlet Village Киевское ш. / Kievskoye highway 46970  
ТРЦ “Отрада” 2 фаза / Otrada SEC, 2nd phase Пятницкое ш., 2 / Pyatnickoe highway, 2 66200
36 200 (2 фаза)
51000
26 000 (2 фаза)
ТРЦ “Парус” / Parus SEC г. Химки, Новокуркинское шоссе, 1 / Khimki, Novokurkinskoye highway, 1 35500 25760
ТЦ “Фаворит” / Favorit SC Южнобутовская ул., 8 / Yuzhnobutovskaya St., 8 37000 24000
ТРЦ “Парк”, 2 очередь / Park SEC, 2nd phase г. Красногорск / Krasnogorsk 25000 17500
ТРЦ “Москворечье” / Moscvorech’e SEC Каширское ш. / Kashirskoye hughway 29750 16645
ТРЦ “Июнь” / June SEC г.Красногорск/ Krasnogorsk 25000 15000
МФК на Шлюзовой наб. / MFC at Shlyuzovaya quay Шлюзовая наб., 4/2 / Shlyuzovaya quay, 4/2 29000 14226
ТЦ МЦ / MC SC Миклухо-Маклая ул., 36 / Miklukho- Maclaya Str., 36 15000 13000
ТЦ “Мосфильмовский” / Mosfilmovsky SC Пырьева ул., вл. 2 / Pyryeva St., 2 16585 8780
ТЦ “Измайловский” / Izmaylovskiy SC 4-я парковая ул., 16 / 4th Parkovaya St., 16 16773 12246
ТЦ “Солнечный Рай” / Solnechny Raiy SC г. Красногорск, Ленина ул., 35 / Krasnogorsk, Lenina Str., 35 11400 8000
ТЦ “Сомбреро” / Sombrero SC Варшавское шоссе, 152А / Varshavskoye highway, 152A 17300 6112
Торгово-офисный комплекс / Retail and office complex Снежная ул., д.26 / Snezhnaya Str., 26 26000 6000
ТЦ “Свиблово” / Sviblovo SC Снежная ул., 27 А, Б, Г / Snezhnaya Str., 27 A, B, G 18215 5850
ТЦ “На Профсоюзной 118” / Na Profsoyuznoy 118 SC Профсоюзная ул., д.118 / Profsoyuznaya Str., 118 7800 5500
МФК “Олимпик Холл” / Olimpyc Hall MFC Олимпийский пр-т, д.16 / Olimpiysky Ave., 16 23107 2215
ТК в Люблино / SC in Lyublino Новороссийская ул., д.25 / Novorossiyskaya Str., 25 31 666 н/д


Объем вакантных торговых площадей в Москве планомерно сокращается. На сегодняшний день уровень вакансий в целом по рынку составляет порядка 4% (что составляет примерно 164 000 кв.м ). Ожидается, что этот показатель продолжит плавное снижение и к концу года может приблизиться к 3%.

Среди существующих на сегодняшний момент качественных объектов по объему торговых площадей преобладают, в основном, (41%), а также суперрегиональные (25%). 

 

Структура существующих ТЦ по масштабу (объему торговых площадей)

Больше всего площадей в качественных торговых центрах сосредоточено в зоне от ТТК до МКАД (47%), а также на МКАД (22%). Меньше всего площадей – на Садовом кольце и внутри него, их доля составляет, соответственно, 2% и 4%.

 

Структура существующих ТЦ по территориальному признаку (объему торговых площадей)

Основная доля помещений стрит-ритейл (65%) используется для размещения офисов продаж и торговли непродовольственными товарами, 20% и 15% соответственно делят предприятия общественного питания и магазины продовольственных товаров.

Спрос на объекты торговой недвижимости

Наиболее активными арендаторами качественных торговых площадей по-прежнему остаются крупные торговые сети, розничные сети одежды и обуви, магазины детских товаров. 

 

Наиболее крупные сделки аренды в сегменте торговой недвижимости, 1 квартал 2012г. 

Компания / сеть Объект / город Площадь, кв.м
 Ашан ТРЦ / Красноярск 22000
 Rautakesko Зеленоград 15200
 Ашан ТРЦ “Мегамаг” / Ростов-на-Дону 9000
 О’Кей Воронеж 8566
 Selgros Cash&Carry Казань 8000
 Inditex ТРЦ “Весна!” / Москва 5000
 Магнит ТРЦ “Север” / Оренбург 4725
 Кронверк Синема ТРЦ “Весна!” / Москва 4000
 Bosco di Ciliegi ГУМ / Москва 3000
 Ресторан «Апельсин» БЦ “Ньютон” (Nagatino i-Land) / Москва 2140
 О’КЕЙ-Экспресс ТЦ “Сомбреро” / Москва 2000
 Lady & Gentleman CITY ГУМ / Казань 2000
 Спортмастер ТЦ на ул.Октябрьская / Тула 1513
 Бахетле БЦ “На Спасской” / Москва 1420
 MaxFitness ТРК “Ереван Плаза” / Москва 1400
 Детский Мир ТРЦ “Каскад” / Чебоксары 1378
 Спортмастер Челябинск 1342
 ресторан Ragout БЦ “Олимпик Холл” / Москва 1000


В первом квартале 2012 года стало известно о выходе на российский рынок торговой недвижимости ряда новых ритейлеров. Наибольшее количество новых брендов появилось в сегменте одежды и обуви, заметную активность традиционно проявили продуктовые ритейлеры и операторы общественного питания. Среди новых иностранных брендов, вышедших на российский рынок в начале 2012 года, представлены: международная сеть магазинов пончиков Krispy Krem, сеть магазинов 7-Eleven, японская ресторанная сеть Toridoll, сеть Fasta Pasta, виски Label 5, Juicy Couture, Sportslab Marketing, датская марка Sand, сеть недорогих обувных магазинов Kari, сеть быстрого питания Quiznos и другие. Первый магазин игрушек сети Hamleys в России откроется в мае в ТРЦ “Европейский” и станет крупнейшим специализированным магазином игрушек в стране.

Ставки аренды на объекты торговой недвижимости

Ставки аренды в крупных не претерпели существенных изменений с конца 2011 года.

Ставки аренды в сегменте стрит-ритейл в начале 2012 года продемонстрировали заметный рост: по сравнению с 4 кварталом 2011 года стоимость аренды возросла на 10-15%. Ставки аренды на помещения в сегменте стрит-ритейл, пользующиеся наибольшим спросом (расположенные в местах с высокой пешеходной проходимостью), достигли уровня 2008 года. При этом ставки в данном сегменте традиционно демонстрируют существенную разницу в зависимости от расположения объекта относительно центра города, основных торговых коридоров Москвы и немаловажную роль при этом играет транспортная и пешая доступность объекта.

На фоне снижения объемов предложения качественных торговых площадей ставки аренды в крупных торговых центрах Москвы также продолжают демонстрировать умеренный рост, который, однако, в отличие от сегмента стрит-ритейл, в 1 квартале 2012 года был менее значителен: ставки в ТЦ Москвы за указанный период выросли на 2-3%.

Обзор подготовлен специалистами компании Praedium Oncor International

Материалы по теме

Крупнейшие сделки с офисами 2012 года

Офисы в Москве - крупнейшие сделки
24.12.2012 Аренда Децентрализация на рынке офисной недвижимости Москвы продолжится и в 2013 году Подробнее

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость

Итоги 2012 года на рынке инвестиций в недвижимость
24.12.2012 Другие Структура распределения инвестиций по сегментам не претерпела существенных изменений Подробнее

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года

Коммерческая недвижимость: итоги III квартала 2012 года
13.11.2012 Другие Цены на рынке продажи практически во всех сегментах снизились, на рынке аренды – практически не изменились Подробнее

Новые торговые центры в 2012 году

Новые торговые центры в 2012 году
14.02.2012 Москва Основные тенденции развития сегмента ТЦ Москвы Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog