Международная консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg подвела итоги первого полугодия на рынке street-retail помещений в Санкт-Петербурге.
Основные показатели рынка street-retail Санкт-Петербурга
| Категория улицы | Средний размер помещения (кв.м) | Доля вакантных площадей (по площади помещения, %) |
Изменение доли вакантных площадей (п.п) |
Лидирующий профиль арендаторов |
| Пешеходные улицы | 94 | 5,9 | 0,2 = | Общепит |
| Главные торговые магистрали города |
136 | 5,6 | 0,5 = | Общепит |
| Значимые торговые магистрали центральных районов |
110 | 7,1 | 0,4 = | Общепит |
| Крупные периферийные магистрали города |
88 | 8,3 | -2,4 ↓ | Продукты |
| Локальные торговые улицы спальных районов |
103 | 12,5 | 0,2 = | Продукты |
* Изменение показателя I полугодия 2018 года по отношению ко II полугодию 2017 года.
По оценке экспертов Knight Frank, доля свободных помещений формата стрит-ритейл составила 7,4%. Изменения в долях свободных помещений в I полугодии 2018 года по сравнению с итогами 2017 носят корректирующий характер по всем торговым коридорам за исключением крупных периферийных магистралей.
За I полугодие 2018 года открылось в 4 раза больше торговых точек, чем закрылось. Так, собственники помещений старались быстрее сдать помещения, а арендаторы – въехать и открыться сразу к началу Чемпионата мира по футболу 2018.
Всего за I полугодие 2018 года в Санкт-Петербурге на основных торговых улицах открылось 455 новых торговых точек. Основное количество новых заведений (38%) традиционно относится к профилю общественного питания, что на 9 п. п. выше показателя II полугодия 2017 года.
Распределение заведений общепита, открывшихся в I полугодии 2018 года, по классификации
За I полугодие 2018 года ротация составила в среднем 7% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась на прежнем уровне. По сравнению со II полугодием 2017 отмечается незначительное увеличение показателя – на 0,3 п.п.
Наибольший уровень ротации отмечен на отдельных улицах, таких как Большая Конюшенная ул. (15%), Лиговский пр-т (14%), ул. Рубинштейна (10%) и Садовая ул. (10%).
Ротация по основным торговым коридорам Петербурга
Спрос на стрит-ритейл помещения в Санкт-Петербурге
По данным Knight Frank St Petersburg, самые часто встречающиеся запросы на аренду поступают от операторов общественного питания (более 30%), продуктовых магазинов (20%) и аптек (10%).
Большинство арендаторов запрашивали помещения средней площади на главных и прилегающих к ним торговых магистралях города, а также крупные помещения в новых спальных районах, таких как Мурино, Кудрово и Парнас.
Операторам общественного питания интересны торговые коридоры в новых спальных районах (Парнас, Кудрово, Мурино) или в центральных районах (Центральный, Петроградский, Адмиралтейский, Московский).
При этом одно из основных требований у операторов остается традиционным – это высокий пешеходный и транспортный трафики.
Структура запросов арендаторов по категориям торговых улиц СПб
Запрашиваемые площади варьируются от 40 до 1350 кв.м. Средний метраж, рассматриваемый для аренды, составил 150 кв.м.
К примеру, продукты и аптеки рассматривают помещения в основном в спальных районах площадью в среднем 300 и 100 кв.м соответственно. Для ресторанов запрашиваются большие по площади помещения, средний метраж которых составляет 250 кв.м.
Распределение заведений общепита, открывшихся в I полугодии 2018 года,
по занимаемой площади (кв.м)
Арендные ставки на street-retail помещения в СПб
Увеличение ставок отмечено на локальных торговых улицах спальных районов, где за I полугодие 2018 года они повысились в среднем на 6%. Основной причиной увеличения ставок является развитие инфраструктуры данных районов, что произошло вследствие заселения новых домов. Увеличение ставок на пешеходных улицах города составило в среднем 2%.
Большая потребность в качественных помещениях в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 поспособствовала росту арендных ставок на главных и значимых магистралях города. Здесь увеличение ставок аренды составило в среднем 4% и 7% соответственно.
Кроме того, на 6% в среднем увеличилась ставка аренды на крупных периферийных магистралях города.
Отдельно стоит отметить Большую Конюшенную улицу, на которой арендная ставка снизилась в среднем на 4% в связи с высокой ротацией в 2017 году.
Открытие станции метро «Беговая» стало драйвером для создания новой торговой зоны и повлияло на увеличение ставок на близлежащих торговых улицах. Это современный район, где есть качественные коммерческие помещения в непосредственной близости от новой станции метро в зоне высокого пешеходного трафика.
Уровень и динамика ставок аренды по основным торговым улицам Петербурга
| Категория улиц | Название улицы | Ставка аренды (руб./кв.м/мес)* |
| Пешеходные улицы | Малая Садовая ул. | 3500 – 6000 ↑ |
| 1-я Советская ул. | 1500 – 3000 = | |
| Тележный пер. | 2500 – 6000 = | |
| Малая Конюшенная ул. | 2000 – 4500 = | |
| 6-7-я линии В.О. | 2500 – 5500 ↑ | |
| Крупные периферийные магистрали города |
Ленинский пр-т | 1700 – 6000 ↑ |
| Славы пр-т | 1300 – 3000 ↑ | |
| Комендантский пр-т | 1500 – 4500 = | |
| Просвещения пр-т | 1800 – 4500 = | |
| Локальные торговые улицы спальных районов |
Энутзиастов пр-т / Индустриальный пр-т | 1500 – 3500 = |
| п. Шушары | 1200 – 2500 = | |
| квартал «Балтийская жемчужина» | 1500 – 3000 ↑ | |
| Оптиков ул. / Туристская ул. | 1300 – 3000 ↑ | |
| Главные торговые магистрали города |
Невский пр-т | 7000 – 16000 ↑ |
| Большой пр-т П.С. | 2000 – 5000 ↓ | |
| Каменноостровский пр-т | 1500 – 5000 ↑ | |
| Московский пр-т | 2500 – 7000 = | |
| Значимые торговые магистрали центральных районов |
Большая Морская ул. | 2000 – 5500 = |
| Большая Конюшенная ул. | 3500 – 10000 ↓ | |
| Рубинштейна ул. | 4000 – 6500 ↑ | |
| Владимирский пр-т | 3000 – 5000 ↑ | |
| Малая Морская ул. | 2500 – 5000 ↑ | |
| Маяковская ул. | 2500 – 4000 ↑ | |
| Восстания ул. | 2500 – 6000 = | |
| Кирочная ул. | 1800 – 7500 ↑ | |
| Загородный пр-т | 2500 – 5000 ↑ | |
| Гороховая ул. | 1800 – 4000 = | |
| Садовая ул. | 3000 – 10000 ↓ | |
| Средний пр-т В.О. | 2500 – 7000 = | |
| Лиговский пр-т | 1800 – 5000 ↓ | |
| Литейный пр-т | 1700 – 5000 = |
* Динамика I полугодия 2018 года по отношению ко II полугодию 2017 года.
** Помещения площадью 100-200 кв.м, расположенные на 1-м этаже.
Основные тенденции рынка стрит-ритейла Петербурга
Одной из рыночных тенденций I полугодия 2018 года стало существенное изменение в сегменте продуктовых магазинов. С рынка Петербурга ушла сеть «Нетто», существенно сокращаются «Полушка» и Prisma, «Перекресток» реконструировал большую часть приобретённых супермаркетов «О`Кей». Сеть «Пятерочка» планирует закрытие нерентабельных точек. Также магазин «Естный» заметно сократил количество магазинов в городе. При этом в I полугодии 2018 года продолжали открываться магазины сети AB Daily. На рынок Петербурга вышла московская сеть продуктовых магазинов «Вкусвилл», было открыто 3 магазина (1 – в Красногвардейском районе, 2 – в Приморском районе). Брокером двух сделок стала компания Knight Frank St Petersburg.
В I полугодии 2018 года активно открывались новые заведения общественного питания. Так, впервые на рынок вышла итальянская сеть фастфуда Tradizzini (первое кафе открылось в БЦ River House), также в ТРЦ «Галерея» в скором времени откроется бургерная Black Star Burger.
Ресторанная группа Dreamteam запустила новый проект Smokey Bones на Моcковском проспекте, д. 204.
Весной 2018 года на рынок города вышла новая российская сеть фастфуда «Дикмаn`s Deli», заведения которой начали работать на улице Рубинштейна, д. 14 и в креативном пространстве «Голицын Лофт».
Стоит отметить такое громкое событие, как открытие Hard Rock Cafe в Санкт-Петербурге. Всемирно известное кафе, которое является туристическим местом во многих странах, открылось в «Никольских рядах» на Садовой улице, д. 62.
Преобразование «Никольских рядов» может положительно повлиять на развитие стрит-ритейла на данном участке Садовой улицы, который до настоящего времени был недостаточно востребован. Подтверждением тому является возросшее количество заявок, поступивших в компанию Knight Frank St Petersburg.
Создатели Bona Capona планируют открыть новый 2-х этажный мясной ресторан по адресу: Большой проспект П.С., д. 54.
На Большой Конюшенной улице в скором времени откроется ресторан еврейской кухни Saviv. В ТЦ «Пассаж» весной 2018 года владельцы Co-op Garage и Jack&Chan запустили свой 3-й проект – кафе китайской кухни Tiger Lily.
На Малой Морской улице начал работу ресторан Kazan Mangal от владельцев Crazy Wine и Craft Brew.
На главной ресторанной улице Петербурга (улице Рубинштейна) тоже произошли изменения. Так, на месте бара Telegraph открылись 2 новых заведения – ресторан русской кухни «Скобари» и винный бар «Варвара». В начале года заработали рестораны Mur_Mur и «Каха бар», а в середине года на ул. Рубинштейна, 4 открылся бар «Угрюмочная».
Одной из новинок в Санкт-Петербурге стала сеть булочных «Чешский трдельник».
На месте сувенирного магазина на Невском проспекте, д. 54 открылся ресторан «Большая кухня».
Также выходит на рынок Петербурга московская сеть «Правда кофе». Летом 2018 года компания планирует открыть первую кофейню в городе.
На рынке одежды тоже произошли изменения. В феврале 2018 года в ТРЦ «Галерея» впервые открылся магазин Victoria`s Secret. Бутик St-James был открыт на Невском проспекте, д. 150.
Бренд Hublot дебютировал в Санкт-Петербурге и открылся в «ДЛТ».
Мировой часовой бренд Rolex анонсировал открытие отдельного бутика на Невском проспекте, д. 150.
Ключевые открытия на рынке street-retail в Санкт-Петербурге в I полугодии 2018 года
| Бренд | Профиль | Адрес |
| ВкусВилл | Продукты | Индустриальный пр-т, д. 27 Федора Абрамова ул., д. 21 Комендантский пр-т, д. 17 |
| Кошер Гурмэ | Продукты | Лермонтовский пр-т, д. 40-42А |
| Simple Wine | Продукты | Московский пр-т, д. 157 |
| Hard Rock Café | Общепит | Садовая ул., д. 62 |
| Tiger Lily | Общепит | Невский пр-т, д. 48 |
| Kazan Mangal | Общепит | Малая Морская ул., д. 13 |
| Mur-mur | Общепит | Рубинштейна ул., д. 4 |
| Каха бар | Общепит | Рубинштейна ул., д. 24 |
| Большая кухня | Общепит | Невский пр-т, д. 54 |
| St-James | Одежда | Невский пр-т, д. 150 |
| Hublot | Часы | Большая Конюшенная ул., д. 21-21А |
| Victoria’s Secret | Одежда | Лиговский пр-т, д. 30А |
Что касается главных закрытий, то с рынка Петербурга ушли сети товаров для дома «Дом Лаверна» и «К-Раута». Существенно сократили свое присутствие сеть MediaMarkt и магазины обуви Obuv.com. Сеть кондитерских British Bakery открыла новые заведения на месте приобретенных ранее кофеен Newmann Coffee.
Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg, комментирует: «В первом полугодии 2018 года рынок встроенных торговых помещений характеризовался множеством новых открытий у операторов различных сегментов ритейла.Большое количество ритейлеров строили новые торговые точки и обновляли концепции действующих заведений в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Количество новых открытий побило рекорд 2-й половины 2017 года и превысило его в 4 раза. Все это оказало существенное влияние на рост ставок в основных торговых коридорах, который составил в среднем от 4 до 7% в год.
По нашим прогнозам, активность рынка будет расти и во второй половине 2018 года, т.к. эффект от чемпионата продолжит оказывать свое влияние на все рыночные сектора. Доходность новых открытий ритейлеры будут подсчитывать в конце 2018, т.к. впереди еще осенний сезон, в который рынок торговой недвижимости показывает стандартно наибольшую активность».
Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg
