Рынок торговой недвижимости Москвы
В 2017 году, как и годом ранее, на столичном рынке в I квартале не было отмечено прироста предложения качественной торговой недвижимости: не открылся ни один торговый центр. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 15 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составит около 400 000 кв. м.
Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей
Можно отметить несколько интересных фактов, которые характеризуют развитие рынка торговой недвижимости Москвы. Так, около 30% от общего объема торговых площадей вышли на рынок в 2014-2016 гг. Кроме того, наблюдается естественное устаревание торговых объектов: по оценкам экспертов, к 2020 году более 40% площадей московского рынка будет нуждаться в обновлении или редевелопменте.
К 2020 года более 40% торговых площадей московского рынка торговой недвижимости потребуют редевелопмента, (GLA), %
Также в поведении столичного покупателя произошли перемены, повлекшие за собой изменения в концепции торговых объектов. Несмотря на достигнутую высокую концентрацию торговых площадей, – около 50% предложения столичного региона сформировано объектами с GLA более 40 000 кв. м – интерес к девелопменту крупных торговых центров сохраняется.
Кроме того, необходимо отметить несколько факторов, свидетельствующих о позитивных изменениях рыночной конъюнктуры для девелоперов: так, например, наблюдается сокращение доли вакантных площадей, рост интереса к столичным проектам со стороны международных операторов, а в наиболее востребованных торговых центрах создаются предпосылки для повышения рублевых ставок аренды.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
Профиль арендатора | Диапазон базовых арендных ставок, руб./кв.м/год |
% от товарооборота |
Гипермаркет (>7000 кв.м) | 3000 - 10000 | 1,% - 4 |
DIY (>5000 кв.м) | 3000 - 9000 | 4 - 6 |
Бытовая техника (1300 - 4000 кв.м) | 6000 - 18000 | 2,5 - 5 |
Спортивные товары (1000 - 6000 кв.м) | 6000 - 10000 | 6 - 8 |
Детские товары (1000 - 2000 кв.м) | 6000 - 15000 | 8 - 12 |
Операторы галереи профиля «одежда» (400 - 1000 кв.м) | 0 - 40000 | 4 - 14 |
Операторы галереи профиля «обувь» (300 - 500 кв.м) | 0 - 45000 | 7 - 12 |
Досуговые концепции (1000 - 4000 кв.м) | 0 - 8000 | 9 - 12 |
Общественное питание (food-court) | 45000 - 150000 | 12 - 15 |
Общественное питание (рестораны) | 0 - 25000 | 10 - 12 |
Основные показатели на рынке торговой недвижимости Москвы в I квартале 2017 года
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендуемая), млн кв.м |
11,6 / 6,02 |
Планируется к вводу в эксплуатацию в 2017 г. (площадь общая/арендуемая), тыс.кв.м |
908,1 / 393,4 |
Доля вакантных площадей, % | 10,2 |
Доля торговых объектов, требующих редевелопмента, % | 28,5 |
Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями, кв.м/1000 жителей |
486,2 |
Рынок торговой недвижимости Санкт-Петербурга
На рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга, как и на столичном, в I квартале 2017 года не было введено в эксплуатацию ни одного торгового центра. С большой
долей вероятности, в текущем году показатель общего предложения торговых площадей в северной столице не увеличится. Однако в среднесрочной перспективе прирост предложения будет обеспечен как за счет открытия новых торговых объектов (ТРЦ «МЕГА Новоселье», Fashion House Аутлет Центр, ТРЦ Hollywood), так и за счет расширения функционирующих торговых центров (Outlet Village Pulkovo (II фаза), ТРЦ «Заневский Каскад» (IV фаза), ТРК Atlantic City).
Динамика показателя ввода нового предложения на рынках Москвы и Санкт-Петербурга
Несмотря на достаточно длительный период снижения девелоперской активности, который начался еще в 2012 году, Санкт-Петербург остается одним из наиболее насыщенных
торговыми площадями городов России: показатель обеспеченности жителей качественными торговыми площадями почти на 10% выше, чем в Москве.
Следует отметить, что около 40% всего объема торговых площадей Санкт-Петербурга было введено в эксплуатацию в период с 2002 по 2006 гг. – это наиболее активный этап развития рынка северной столицы. Следовательно, сегодня многие торговые объекты уже устарели. В среднесрочной перспективе мероприятия по реконструкции, ребрендингу или реконцепции торговых объектов станут популярными способами оживить и улучшить формат устаревающих торговых объектов Санкт-Петербурга.
По состоянию на 2017 г. более 60% торговых площадей рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга требуют редевелопмента, (GLA), %
Высокая конкуренция заставляет игроков розничного сегмента (как операторов, так и девелоперов) проводить постоянную работу по повышению эффективности своих объектов и их привлекательности для посетителей.
Развитие торговых операторов в 2017 году продолжится, однако с учетом повышенных требований, предъявляемых к объектам торговой недвижимости (высокого покупательского трафика, эффективной маркетинговой стратегии, гибкой арендной политики и так далее), возможности для активной экспансии будут ограничены. В 2017 году ожидается постепенное сокращение доли вакантных площадей в качественных торговых объектах Санкт-Петербурга.
Основные показатели на рынке торговой недвижимости Санкт-Петербурга в I квартале 2017 года
Общее предложение действующих объектов (площадь общая/арендуемая), млн кв.м |
4,5 / 2,79 |
Планируется к вводу в эксплуатацию в 2017-2019 гг. (площадь общая/арендуемая), тыс.кв.м |
631,3 / 379,3 |
Доля вакантных площадей, % | 5,2 |
Доля торговых объектов, требующих редевелопмента, % | 63 |
Обеспеченность жителей качественными торговыми площадями, кв.м/1000 жителей |
528,7 |
Обзор подготовлен специалистами компании Knight Frank