Эксперты компании Colliers International оценили ситуацию во всех сегментах рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга, а также обозначили ключевые тенденции и прогнозы на рынке street-retail помещений и торговых центров северной столицы.
Рынок street-retail помещений Петербурга
Начало 2017 года характеризовалось положительной динамикой на рынке стрит-ритейла. Если в прошлом году операторы проявляли осторожность и развивались точечно, то сейчас они ставят перед собой более амбициозные планы. Например, о расширении присутствия в Петербурге заявили такие сети, как «Улыбка радуги», «Подружка», а также аптеки «Озерки», «Аптека Доктор» и прочие. За прошедшие три месяца на основных торговых улицах Петербурга появилось четыре новых бренда, ранее не представленных в городе, один из которых – международный.
Магазины новых для Санкт-Петербурга операторов, открывшиеся в I квартале 2017 года
Название | Страна | Адрес |
«Сырный Сомелье» | Россия | Фурштатская ул., д. 26 |
Bateel | ОАЭ | Большой пр-т П.С., д. 22-24 |
Nippon | Россия | Фурштатская ул., д. 19 |
Porta 9 | Россия | Литейный пр-т, д. 59 |
Большая Конюшенная улица в I квартале текущего года из-за высоких арендных ставок и неготовности собственников помещений их корректировать продолжает терять арендаторов, которые, в свою очередь, перемещаются на Старо-Невский проспект.
В целом в I квартале 2017 года основной объем арендаторов на главных торговых коридорах города по-прежнему формируют заведения общественного питания и магазины одежды, обуви и аксессуаров.
Структура профилей арендаторов на основных торговых коридорах СПб
Новая вакансия сформировалась за счет закрытия ряда сетевых заведений общественного питания среднего и демократичного ценового сегмента, а также отдельных небольших несетевых магазинов.
Вакантность на основных торговых коридорах в I квартале 2017 г. находится на уровне весны прошлого года.
Вакантность на основных торговых коридорах Петербурга
Тем не менее в I квартале 2017 года наблюдались небольшие подвижки уровня вакантности.
Изменение уровня вакантности
За прошедший квартал ротация арендаторов, как и в 2016 году, происходила в пределах одной локации или в рамках одного сегмента. Например, бутик немецкого бренда Jil Sander Navy со Старо-Невского проспекта переехал на соседнюю Кременчугскую улицу, «МОНОПОЛЬ Bar & Market» сменил локацию в пределах Большого проспекта П.С. В рамках одного сегмента на Невском проспекте на месте ресторана Ivanoff открылось второе заведение московской сети «Хлеб Насущный», на Каменноостровском проспекте на месте кафе «Чайная ложка» – BURGER KING.
Ротация на основных торговых улицах в I квартале 2017 года равна 6%. За год ротация составила 15%.
Арендные ставки на основных торговых улицах Санкт-Петербурга оставались стабильны на протяжении года.
Средние диапазоны ставок аренды* на основных центральных коридорах Петербурга в I кв. 2017 (руб./кв.м/мес., не вкл. НДС)
Основные магистрали | Ставка MIN | Ставка MAX |
Невский пр-т | 5000 | 12500 |
Литейный пр-т | 2000 | 5000 |
Владимирский пр-т и Владимирская площадь | 2000 | 6000 |
Большая Московская ул. | 2000 | 4500 |
Загородный пр-т | 2000 | 4500 |
Каменноостровский пр-т | 1500 | 10000 |
Большой пр-т П.С. | 1500 | 5000 |
* Ставки приведены на помещения площадью от 100 кв.м
Сфера общественного питания в I квартале 2017 года сохранила статус главного и устойчивого драйвера на рынке стрит-ритейла, особенно в центре города.
Наиболее популярный формат – это бургерные, рестораны паназиатской кухни и различный фастфуд. Из новых открытий стоит отметить: Street Beef Burgers, First House Burger, «Мохнатый краб», Lavaш и прочие. Также активность наблюдалась в I квартале 2016 года: состоялось немногим более 30 открытий подобных заведений.
За I квартал 2017 года открылось не менее 45 различных концептуальных кафе и ресторанов в центральных локациях.
Распределение объема предприятий общепита
С началом туристического сезона вакантные помещения на торговых коридорах Петербурга могут быть заполнены сувенирными лавками, магазинами цветов и подарков. Также ожидается увеличение присутствия на улицах города магазинов федеральных дрогери-сетей, продуктовых супермаркетов и аптечных сетей.
Близится насыщение рынка заведениями общественного питания. Появление все большего числа новых концепций при снизившейся покупательной способности населения приведет к обострению конкуренции внутри сегмента и замедлению темпов его развития. Вакантность на главных торговых улицах к концу 2017 года может составить 3-3,5%.
Торговые центры Санкт-Петербурга
2017 год для рынка торговых центров Санкт-Петербурга начался оптимистично, несмотря на отсутствие открытия новых объектов. Девелоперы вновь стали проявлять интерес к строительству ТЦ. В I квартале 2017 года было заявлено о планах по началу строительства в течение текущего года второй очереди ТЦ «Жемчужная Плаза» (Концерн SRV), второй очереди «Outlet Village Пулково» (Hines) и нового аутлет-центра Fashion House Outlet Centre (Fashion House Group). В дополнение в прошлом году было анонсировано строительство в 2017 году торгового центра «Голливуд» девелоперской компании «Евроинвест». В настоящее время только один ТЦ находится на активной стадии строительства – четвертая очередь ТРК «Заневский Каскад» компании «Адамант».
В целом, до конца 2017 году не ожидается к открытию ни одного нового торгового центра.
Объем нового строительства ТЦ за последние десять лет
По мнению экспертов компании Colliers International, к 2019 году новые крупные торговые центры будут расположены на севере и востоке города.
Анонсированное строительство ТЦ до 2019 года
Общий объем отдельно стоящих DIY и продуктовых гипермаркетов по итогам I квартала 2017 года составил более 1,1 млн кв.м общей площади. За прошедший квартал объем площадей в этом сегменте вырос на 2%. Из новых открытий стоит отметить гипермаркет мебели и товаров для дома Hoff общей площадью 13 700 кв.м на Пулковском шоссе, д. 19 и гипермаркет K-Rauta в 3-м Верхнем переулке, д. 11, который занял 10 200 кв.м.
Ритейлеры укрепили положительную динамику с точки зрения открытия новых магазинов и обновления существующих в I квартале 2017 года.
Наблюдалось оживление международных fashion-операторов – их доля в общем количестве открытий составила 40%.
Новые магазины открыли сети Koton, NewYorker, GUESS, Baldinini, Strellson и прочие. Среди российских fashion-операторов развитие продолжили сети молодежной одежды Gloria Jeans, женской одежды 1001 DRESS и обувной оператор Zenden. Операторы детских товаров, как и в 2016 году, увеличивают количество магазинов в городе, например REIKE, «1000 и одна туфелька», Kapika. В дополнение в начале 2017 г. сетевые магазины косметики и парфюмерии «РИВ ГОШ», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» и L’Occitane расширяли свое присутствие в Санкт-Петербурге.
Новые бренды, вышедшие в Санкт-Петербург в I квартале 2017 года
Бренд | Страна | Профиль | Локация |
Barbour | Великобритания | Fashion | ТК «Невский Центр» |
Converse | США | Fashion | ТРЦ «Галерея», «Outlet Village Пулково» |
Shoiberg | Россия | Fashion | «Outlet Village Пулково» |
«Галамарт» | Россия | Товары для дома |
ТРЦ «Рио» |
Структура профилей арендаторов в торговых центрах СПб
Коммерческие условия в действующих торговых центрах Санкт-Петербурга в I квартале 2017 года по-прежнему оставались индивидуальными для каждого конкретного арендатора.
Что касается вакантности, то тренд снижения ее уровня в торговых центрах Санкт-Петербурга в I квартале 2017 года сохранился. За последние 12 месяцев снижение показателя составило 2 п.п.
Уровень вакантности в торговых центрах Петербурга
В условиях отсутствия нового предложения в 2017-2018 годах операторы продолжат развивать новые форматы, что может быть выражено в реконцепции существующих либо в открытии новых магазинов в формате дисконта или аутлета. До конца 2017 года специалисты Colliers International ожидают снижения уровня вакантности до 5%.
Обзор подготовлен экспертами Colliers International