Обзор рынка индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 года

Согласно исследования компании Bright Rich | CORFAC International по итогам I полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Санкт-Петербурге составил 157 890 кв.м, что на 50,4% выше показателей за аналогичный период прошлого года (104 970 кв.м). Объем арендных сделок со складами класса «А» в СПб составил 122 533 кв.м или 78% от общего объёма поглощения. Данный объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок). Объем сделок по классу «В» составил 35 355 кв.м или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса «В» было совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).

Наибольший объем поглощения пришелся на южное направление Петербурга – здесь было поглощено 91 047 кв.м качественных индустриально-складских площадей (57,7% от общего объема поглощения). На северное и восточное направления Петербурга пришлось чуть больше 20% от общего объема поглощения. Драйверами рынка выступили дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании данных сегментов заключили 52% от общего числа сделок и поглотили в общей сложности 61 448 кв.м. Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок, но поглотившие при этом 32% вакантных площадей (50 353 кв.м).

Наиболее востребованным форматом поглощения были складские помещения площадью от 2 500 кв. м до 5 000 кв. м – 41% от общего числа сделок со складской недвижимостью Санкт-Петербурга. Наименее активно в СПб поглощались складские помещения площадью свыше 10 000 кв.м – 17% от общего числа заключенных сделок со складами.

Показатели поглощения складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

По итогам I полугодия 2016 года общий объем поглощения качественных индустриально-складских площадей в Санкт-Петербурге составил 157 887 кв. м, в то время как за аналогичный период прошлого года было поглощено лишь 104 970 кв. м. Таким образом, рост объема поглощения по отношению к I полугодию 2015 года составил 50,41%.

В I полугодии 2016 года качественная индустриально-складская недвижимость Петербурга была представлена классами А и В. Площади класса «В+» не были представлены на рынке.

Наиболее востребованной как в объемном, так и в количественном выражении по-прежнему являются склады класса А. Объем арендных сделок по классу А составил 122 533 кв.м или 78% от общего поглощения складов. Данный объем был распределен между 20 сделками (69% от общего количества сделок). Объем сделок по классу «В» составил 35 354 кв.м или 22% от общего поглощения. Всего с объектами класса В было совершено 9 сделок (31% в количественном выражении).

Количественное распределение сделок со складами в СПб, I полугодие 2016 г.

Объемное распределение сделок со складами в СПб, I полугодие 2016 г.

В настоящее время на рынке аренды складов в Санкт-Петербурге 100% вновь заключенных арендных договоров были номинированы в рублях. Данная тенденция остается неизменной с I полугодия 2015 года.

Как и в прошлом году, подавляющее большинство сделок со складской недвижимостью в СПб (70% от общего числа) было проведено с оценкой площади по стандарту БТИ (ПИБ).

Процентное соотношение рублевых и валютных договоров аренды складов в Санкт-Петербурге

Используемые стандарты измерения арендуемых складских площадей в СПб (% от общего числа сделок)

Южное направление Санкт-Петербурга – традиционный лидер географии поглощения складов. За I полугодие 2016 года на данном направлении было поглощено 91 047 кв.м качественных индустриально-складских площадей (57,7% от общего объема поглощения). На северное и восточное направления СПб пришлось чуть больше 20% от общего объема поглощения складской недвижимости.

Географическое распределение в СПб и Ленинградской области объема поглощения складов в I полугодии 2016 г.

В I полугодии 2016 года наиболее активно поглощали качественные индустриально-складские помещения в СПб дистрибуторские компании сегментов food и non-food. Компании данных сегментов заключили 52% от общего числа сделок и поглотили в общей сложности 61 448 кв.м.

Лидерами по объему поглощения стали логистические операторы, заключившие всего 17% сделок, но поглотившие при этом 32% вакантных площадей (50 353 кв.м).

Распределение количества сделок со складами по профилю арендаторов, I полугодие 2016 г.

Распределение арендованных складских площадей по профилю арендаторов, I полугодие 2016 г.

Наиболее востребованным форматом поглощения в I полугодии 2016 года были склады площадью от 2 500 кв.м до 5 000 кв.м. На долю данного формата пришелся 41% от общего числа сделок.

Наименее востребованными у арендаторов оказались индустриально-складские помещения площадью от 5 001 до 10 000 кв.м. На долю данного формата пришлось лишь 17% от общего числа заключенных сделок.

Востребованность форматов аренды складов в Петербурге, I полугодие 2016 г.

Примеры сделок на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 г.

Наиболее активно поглощали складские помещения площадью до 2 500 кв.м дистрибьюторы продуктов питания – они заключили 50% всех сделок с блоками данного формата. В сегменте арендных сделок со складами площадью 2 500 - 5 000 кв.м наибольшую активность проявили также food-дистрибьюторы, заключившие 34% всех сделок данного сегмента.

Профиль арендаторов складов в сегменте до 2 500 кв.м, I полугодие 2016 г.

Профиль арендаторов складов в СПб в сегменте 2 501 - 5 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

В сегменте складских сделок с объектами свыше 10 000 кв.м наиболее активными арендаторами стали логистические операторы – на их долю пришлось 50% всех сделок данного сегмента. Склады 5 000 - 10 000 кв.м в СПб были одинаково востребованы среди food-дистрибьюторов, производителей non-food, логистических операторов, банковских структур и транспортных компаний. 

Профиль арендаторов складов в СПб в сегменте 5 001 - 10 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

Профиль арендаторов складов в сегменте свыше 10 000 кв.м, I полугодие 2016 г.

Распределение объема вакантных складских площадей по классам и направлениям СПб, коридор арендных ставок* рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга (на конец I полугодия 2016 года)

** Ставка аренды, все включено кроме КУ, руб./кв.м в месяц

Лидером рынка брокерско-консалтинговых услуг в сегменте качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2016 года стала компания Bright Rich | CORFAC International, при участии которой было проведено 70% всех брокерских сделок.

Объемы площадей, арендованных с участием брокеров и без, I полугодие 2016 г.

Доля брокерских компаний в общей структуре арендных сделок, I полугодие 2016 г.

Обзор подготовлен компанией Bright Rich | COFRAC International