УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Краткий обзор рынка складов в регионах России за I полугодие 2016 г.

24.06.2016

С января по июнь 2016 года в регионах России введено в эксплуатацию 168 000 кв. м складских площадей, что меньше аналогичного показателя 2015 года более чем в 2 раза (360 000 кв. м) и является минимальным значением с 2011 года (150 000 кв. м), отмечают аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank, подводя предварительные итоги I полугодия 2016 года на рынках складской недвижимости 17 региональных городов России. 

В исследование вошли такие города как Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Воронеж, Челябинск, Тула, Красноярск, Калуга, Пермь, Владивосток, Уфа, Тверь, Хабаровск.

Ограниченный доступ к заемному финансированию, его высокая стоимость, а также значительный объем вакантных площадей стали причинами замедления строительной активности на складском рынке России. На данный момент наиболее востребованным форматом строительства складов является схема built-to-suit, по которой с 2015 года в России реализовано более 60% объема введенных в эксплуатацию объектов.

Наибольший объем ввода в эксплуатацию с января 2015 по июнь 2016 пришелся на Екатеринбург (105 400 кв. м) и Челябинск (105 800 кв. м).

Одной из тенденций текущего времени является расширение географии складского рынка. Качественные складские комплексы появляются в городах, не являющихся крупными логистическими центрами или городами с высокой численностью населения (например, Смоленск, Тюмень, Ульяновск и т. д.), и представляют собой преимущественно распределительные центры крупных торговых сетей.

На данный момент запрашиваемая ставка аренды на качественные складские помещения в регионах варьируется в диапазоне 300-500 руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС и операционных расходов). Относительно прошлого года верхняя и нижняя границы диапазона ставок аренды снизились на 10%.

Договоры аренды заключаются на короткий срок (1-3 года). Широкий диапазон ставок аренды обусловлен сильной дифференциацией рынка и зависит от объема предлагаемых в аренду складских площадей в отдельно взятом регионе, а также их качества. Стоит отметить, что в тех регионах, где наблюдается дефицит качественного предложения, ставка аренды может вдвое превышать среднюю для объектов аналогичного качества в других городах.

По состоянию на июнь 2016 года на региональном рынке свободно около 800 000 кв. м складских площадей классов «А» и «B», что сопоставимо с аналогичным показателем в Московском регионе. Наибольший объем вакантных площадей сконцентрирован в Ростове-на-Дону – 30,5% объема рынка региона, а также в Краснодаре и Челябинске – 31,5% и 42,1% соответственно.

Вячеслав Холопов, партнер, директор по складской, индустриальной недвижимости, земле, Knight Frank Russia&CIS, отметил: «На региональных рынках мы наблюдаем логичные с точки зрения девелопмента изменения – торможение развития проектов и переход к предложению по принципу «строительство под ключ», усиление роли региональных девелоперов и снижение активности федеральных. Но масштаб рынка имеет значение: так, объем вакантных площадей во всех региональных качественных логоцентрах практически равен тому количеству пустующих складов, которые мы наблюдаем в московском регионе – а это значит, что любая серьезная арендная сделка, например, на 10-20 тыс. кв. м., существенно меняет уровень вакансии в регионе, в то время как в Московской области для этого необходимы объемы поглощения на порядок выше. Скорее всего, неспешное развитие региональных проектов продолжится, но в ближайшие два-три года не стоит ожидать появления грандиозных логистических центров, построенных не для нужд конкретного клиента».

Динамика прироста качественных складских площадей на региональных рынках

Ключевые показатели рынков складской недвижимости России

Регион Общий объем
качественных
складских
площадей
класса «А» и «В»
(по сост. на
июнь 2016 г.,
тыс. кв. м)
Численность
населения
на 1 января
2016 г.
(тыс. чел.)
Оборот
розничной
торговли
в 2015 г.
(млрд руб.)
Объем
качественных
складских
площадей
на 1 млрд руб.
оборота
розничной
торговли
(тыс. кв.м/
млрд руб.)
Уровень вакантных площадей (%) Арендные
ставки
(руб./кв. м/
месяц)*
Москва 12086 19648,8 6035,4 2 8,7 450-600
Санкт-Петербург 2860 7004,5 1455,9 1,93 5,4 400-600
Екатеринбург 924,5 4330 1035,7 0,89 3,8 400-480
Новосибирск 859,1 2762,2 444,4 1,93 8,4 360-480
Самара 504,5 3205,9 622,9 0,8 9 350-420
Ростов-на-Дону 477,3 4236 824,9 0,58 30,5 360-490
Казань 459,9 3868,7 776,2 0,59 13,2 380-450
Нижний Новгород 407,7 3260,3 625,1 0,65 1,5 400-480
Краснодар 321,2 5513,8 1160,6 0,29 31,5 340-480
Воронеж 306,2 2333,5 463,7 0,66 11,4 300-420
Челябинск 228,6 3500,7 513 0,45 42,1 370-480
Тула 199,8 1506,4 253,4 0,79 9,4 380-510
Красноярск 156,9 2866,5 473,4 0,33 25,7 320-380
Калуга 147,7 1009,8 168,9 0,87 44,4 500
Пермь 144,6 2634,4 478 0,3 6,2 380-430
Владивосток 87,9 1928,9 341,7 0,26 6,3 495
Уфа 85,3 4071,1 784,6 0,11 0,6 350-460
Тверь 39,8 1304,7 211,1 0,19 25,1 310-380
Хабаровск 34,3 1334,5 271,6 0,13 1,4

* Арендные ставки с учетом НДС и операционных расходов. В случае, если складские объекты являются мультитемпературными комплексами, ставка аренды будет выше на 20–35% в зависимости от объема температурных зон и стоимости выбранного оборудования

Обзор подготовлен экспертами Knight Frank

Материалы по теме

Обзор рынка складской недвижимости СПб в I квартале 2016 года

Обзор рынка складской недвижимости СПб в I квартале 2016 года
16.06.2016 Склады В течение I квартала 2016 года на складском рынке Санкт-Петербурга было арендовано около 36 000 кв.м, что превышает показатели I квартала 2015 года Подробнее

Обзор складской недвижимости Московского региона – март 2016 года

Обзор складской недвижимости Московского региона – март 2016 года
04.04.2016 Склады В 2016 году ожидается, что спрос будет ниже, чем в 2015 году, однако, тенденция будет идти к его стабилизации и увеличению количества сделок Подробнее

Обзор рынка индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 года

Обзор рынка индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, I полугодие 2016 года
04.10.2016 Склады На рынке качественных складов СПб 79% сделок заключается при участии профессиональных брокерских компаний Подробнее

Обзор рынка складской недвижимости СПб в I квартале 2016 года

Обзор рынка складской недвижимости СПб в I квартале 2016 года
16.06.2016 Склады В течение I квартала 2016 года на складском рынке Санкт-Петербурга было арендовано около 36 000 кв.м, что превышает показатели I квартала 2015 года Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog