УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Объем введенных в эксплуатацию BTS складов вырос в 1,5 раза

19.08.2019

В I полугодии 2019 г. в Московском регионе было введено в эксплуатацию 279 000 кв. м качественных складских площадей, что всего на 4% больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом объем новых BTS-проектов (built-to-suit) вырос в 1,5 раза по сравнению с I полугодием 2018 г. и составил 90 000 кв. м (32% от общего объема), тогда как объём спекулятивного строительства сократился на 10% за этот же период.

Существенный рост BTS строительства обусловлен как дефицитом качественных складов площадью более 20 000 кв. м, так и желанием крупных корпораций, которые имеют возможности расширения своих мощностей, заезжать в объекты, учитывающие все особенности их бизнеса и построенные по международным стандартам. До конца года ожидается ввод в эксплуатацию более 500 000 кв. м складов в формате BTS (built-to-suit) / BTR (built-to-rent), что сравнимо с показателями 2018 г. (450 000 кв. м). При реализации данных планов и вводом последних фаз built-to-suit проектов предыдущих лет, объем новых проектов BTS в 2019 г. может достичь максимального значения за последние 10 лет.

Крупнейшими спекулятивными складскими комплексами, введенными в эксплуатацию в I полугодии 2019 г., являются PNK «Парк Коледино» (с последующей продажей компании «Мистраль Трейдинг», которая будет использовать часть помещений для сдачи в аренду), корпус 6-7 в PNK «Парке Валищево», а также корпус 13-14 в складском комплексе «Сынково 2». Высотный склад размером 90 000 кв. м был построен для крупного DIY-ритейлера в подмосковном городе Солнечногорске.

В I полугодии 2019 г. объем сделок аренды и продажи качественных складских площадей в Москве составил 762 000 кв. м, что на 34% больше, чем в I полугодии 2018 г. Спрос на складские площади стабильно увеличивается – в среднем на 20% в течение последних трех лет (I полугодие 2017-
1П 2019 гг.). При этом динамика роста объема сделок в I полугодии 2019 г. была наибольшей за последние 5 лет. По прогнозам Colliers International, высокий спрос на качественные складские площади сохранится на протяжении ближайших лет.

В I полугодии 2019 г. наиболее активными игроками на рынке складской недвижимости стали ритейл-компании –офлайн- и онлайн-ритейлеры сформировали
44% от общего объема спроса, что выше показателей аналогичного периода 2018 г. на 5,2 п.п. На втором месте – логистические компании, которые сформировали 22% от общего объема спроса, за год их доля увеличилась на 12,3 п.п. На третьем месте – компании производственного сектора, их доля составила 20%.

Наибольший объем сделок аренды и продажи был заключен на юге Московской области - 257 000 кв. м, или 33,7% от общего объема сделок I полугодия 2019 г. Южное направление является одним из наиболее востребованных направлений, поскольку открывает доступ к  наиболее развитой транспортно-логистической и складской инфраструктуре. Высокий объем спроса была также зафиксирован на северном (156 тыс. кв. м, или 20,4%) направлении Московской области и северо-восточном (150 000 кв. м, или 19,75%).

Крупнейшие новые сделки со складами в I полугодии 2019 г.

  Компания Сектор Формат Площадь (кв.м) Объект
  «ВкусВилл» Ритейл BTR-аренда 108 064 PNK Парк Вешки
  «Мистраль» Производство Продажа 55 500 PNK Парк Коледино
  «Спортмастер» Ритейл Аренда 35 044 Индустриальный парк «Холмогоры»
  Centos Логистика Аренда 30 210 Технопарк «Крекшино»
  СДЭК Логистика Аренда 28 968 Индустриальный парк «Южные врата»
  Fix price Ритейл BTS-продажа 27 768 PNK Парк Пушкино
  «Русклимат» Производство Аренда 27 200 Складской комплекс «Мамонтово»
  «Омега» Дистрибуция Аренда 23 447 Складской комплекс «База №1»


Средний объем сделок аренды и продажи в I полугодии 2019 г. составил 10 960 кв. м и 30 480 кв. м соответственно, а сделок built-to-rent и built-to-suit – 73 600 кв. м и 18 309 кв. м соответственно. Объем сделок в формате BTS и BTR в совокупности в I полугодии 2019 г. увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., что обусловлено сокращением объема готовых складских площадей, а также востребованностью опции строительства склада «под ключ» в любой локации.

В I полугодии 2019 г. уровень вакантных площадей в Московском регионе составил 4,5%. Наибольший уровень вакантности зафиксирован на западе Московской области (13,4%). Также высокая доля свободных помещений зафиксирована на востоке (6,6%) и юго-западе Московского региона (6,3%). В Москве вакантность находится на низком уровне – 2.4%. Уровень вакантных площадей в температурных складах составляет 2%. Низкий уровень свободных помещений объясняется сезонным фактором, а также отсутствием нового строительства

Ставки аренды в Московском регионе плавно увеличиваются на фоне сокращения свободного предложения – в I полугодии 2019 г. ставка аренды на офисы класса А и В достигли 3 850 рублей за кв. м в год без НДС и OpEx на склады класса А и B, уровень ставок в Москве в 1П 2019 г. достиг 5 190 рублей за кв. м в год без НДС и OpEx.

По прогнозам Colliers International, во II полугодии 2019 г. в Московском регионе ожидается ввод более 900 000 кв. м качественных складских помещений, из которых 132 000 кв. м будет введено в Москве. Наибольшее количество складских комплексов планируется открыть на юге и севере Московского региона, на которые придется в совокупности 46% от запланированного объема (419 000 кв. м).

Наибольшее количество планируемых BTS- и BTR-проектов составят объекты для фуд-ритейлеров (253 000 кв. м), DIY-сетей (230 000 кв. м), онлайн-ритейлеров
(100 000 кв. м), мультипрофильных ритейлеров (40 000 кв. м), логистических компаний (40 000 кв. м) и т.д.

Высокий уровень ввода спекулятивных складов и высокий спрос на качественные складские площади будет способствовать сохранению доли свободных площадей на низком уровне – 4-4,5% до конца года.

Ставка аренды на склады класса А и B продолжит плавно увеличиваться в течение II полугодия 2019 г. и составит 3 850 – 3 950 рублей за кв. м в год без НДС и OpEx. Стоимость продажи квадратного метра останется в диапазоне 35 000 – 37 000 рублей за кв. м в год.

Материалы по теме

Сделка built-to-suit | Для сети «Лента» будет построен склад класса «А» площадью 70000 кв.м

В Индустриальном парке М10 в Ленинградской области сеть «Лента» приобретет склад
25.06.2019 Продажа В Индустриальном парке М10 в Ленинградской области компания «Ориентир» построит для «Ленты» мультитемпературный комплекс Подробнее

Девеоперская компания «Ориентир» построит один из крупнейших складских комплексов в России

«Ориентир» построит в г. Истра 2-й по величине склад в России
07.06.2019 Москва Общий объем инвестиций в реализацию проекта площадью 600 000 кв.м на участке 107 га составит 33 млрд рублей Подробнее

PNK Group построит распределительный центр Fix Price площадью 28 000 кв. м в новом «PNK Парке Пушкино»

Для Fix Price построят склад 28 000 кв.м на Ярославском шоссе
15.04.2019 Москва Консультантом сделки по схеме built-to-suit выступила международная компания Knight Frank Подробнее

ТК «Мистраль Трейдинг» выкупила более 53 000 кв.м в «PNK Парке Коледино»

ТК «Мистраль Трейдинг» выкупила более 53 000 кв.м в «PNK Парке Коледино»
03.04.2019 Москва Здание, земля и инфраструктура «PNK Парка Коледино» полностью перешли в собственность федерального производителя и дистрибьютора продуктов питания Подробнее

Строительство складов под запрос стало тенденцией

Строительство складов под запрос стало тенденцией
04.10.2018 Консультанты, управляющие В III квартале 2018 года почти все введенные в эксплуатацию склады построены по схеме built-to-suit Подробнее

Объем сделок на рынке складской недвижимости вырос на 65%

Knight Frank
18.04.2018 Консультанты, управляющие За первые 3 месяца года в Московском регионе объём сделок составил около 420000 кв.м Подробнее

В Департаменте брокериджа компании RRG новое назначение

Виктория Зайцева, RRG
16.09.2019 Консультанты, управляющие К команде брокеров присоединилась Виктория Зайцева, которая будет занимать должность заместителя директора департамента Подробнее

CBRE усиливает направление ритейл-консалтинга в Москве

Дмитрий Куткин, CBRE
11.09.2019 Консультанты, управляющие Дмитрий Куткин назначен на должность заместителя директора направления ритейл-консалтинга в отделе торговых помещений CBRE в Москве Подробнее

Популярное

Обзор коммерческой недвижимости Москвы
Обзор по итогам I половины 2019 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы
подождите ...
HotLog