С начала текущего года на российский рынок вышло 17 новых международных брендов, что почти в 1,5 раза меньше в сравнении с аналогичным показателем 2017 года (28 брендов), говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank.
Динамика нового предложения в торговых центрах и доли вакантных площадей
Новые бренды на российском рынке
Среди новых брендов, первые торговые точки которых были открыты в России в III квартале 2018 года, можно назвать Haier (магазин одноименного китайского производителя бытовой техники и электроники), That’s Living (мебель и товары для дома, США), NaturaPura (португальский бренд одежды для новорожденных) и Panda Express (общественное питание, США) и др.
Структура брендов, вышедших на российский рынок за последние 10 лет, по ценовому сегменту (%)
Около трети всех новых брендов, вышедших на российских рынок с начала текущего года, относятся к профилю «Товары для детей». Годом ранее преобладающая доля новых брендов принадлежала профилю «Одежда / Обувь / Белье» (36%, от общего числа новых брендов). В разрезе ценовых сегментов по предварительным итогам III квартала 2018 года преобладающую долю занимают бренды средней ценовой категории. Год назад более половины новых торговых марок относилось к ценовому сегменту «Выше среднего/ Премиальный».
Динамика выхода новых международных операторов на российский рынок (ед.)
Ушедшие с российского рынка бренды
В течение III квартала 2018 года один бренд заявил об уходе с российского рынка – Crate&Barrel (американская сеть мебели и товаров для дома). Кроме того, ранее, в I полугодии 2018 года, еще два ритейлера объявили о закрытии своих магазинов на территории РФ под брендами MediaMarkt (немецкая сеть магазинов электроники и бытовой техники) и Claire’s (аксессуары и бижутерия, США).
Английский бренд одежды и обуви L.K. Bennett в августе 2018 года закрыл единственную офлайновую точку, однако продолжает работать в России в формате интернет-магазина. Стоит отметить, что рост интернет-торговли в целом в России набирает обороты. Так, за последние пять лет доля e-commerce в розничном товарообороте увеличилась в два раза и по итогам 2017 года составила 3,8%.
По словам директора департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгении Хакбердиевой, III квартал как правило характеризуется невысокой активностью на рынке, которая связана с низким сезоном: летним периодом, отпусками и каникулами. Заявленные к открытию еще в первой половине года проекты были перенесены на конец года, новых проектов на рынок так и не вышло. Однако, со стороны арендаторов продолжает сохранятся тренд на расширение сетей и открытия новых магазинов. Приятно отметить, что колебания курса валют, имеющие место в текущем квартале, не отразились на планах ритейлеров по развитию.
В течение 2018 года значительных колебаний диапазона арендных ставок в торговых центрах Москвы не отмечено. Верхняя граница диапазона ставки аренды устанавливается в объектах, имеющих преимущество по местоположению. За III квартал 2018 года отмечен рост верхней границы % с оборота продаж лишь для некоторых профилей торговых операторов.
Условия аренды в торговых центрах Москвы
| Профиль арендатора | Диапазон базовых арендных ставок (руб./кв.м/год)* | Процент от ТО |
| Гипермаркет (>7 000 кв.м) | 4 500 – 10 000 | 1,5-4% |
| DIY (>5 000 кв.м) | 3 000 – 9 000 | 4-6% |
| Супермаркет (1 000 – 2 000 кв.м) | 12 000 – 23 000 | 4-8% |
| Товары для дома (< 1 500 кв.м) | 6 000 – 10 000 | 8-12% |
| Бытовая техника и электроника (1 200 – 1 800 кв.м) | 8 000 ‒ 20 000 | 2,5-5,5% |
| Спортивные товары (1 200 – 1 800 кв.м) | 6 000 ‒ 12 000 | 6-8% |
| Детские товары (1 200 – 2 000 кв.м) | 6 000 ‒ 16 000 | 7-9% |
| Операторы торговой галереи: | ||
| Якоря – более 1 000 кв.м | 0 – 12 000 | 4-12% |
| Мини-якоря – 700 – 1 000 кв.м | 0 – 14 000 | 6-12% |
| Мини-якоря – 500-700 кв.м | 0 – 16 000 | 6-12% |
| 300-500 кв.м | 0 – 25 000 | 5-12% |
| 150-300 кв.м | 0 – 18 000 | 6-14% |
| 100-150 кв.м | 16 000 – 36 000 | 10-15% |
| 50-100 кв.м | 25 000 – 80 000 | 12-15% |
| 0-50 кв.м | 45 000 – 120 000 | 12-15% |
| Досуговые концепции: | ||
| Развлекательные центры (2 000 – 4 000 кв.м) | 4 000 – 8 000 | 10-14% |
| Кинотеатр (2 500 – 5 000 кв.м) | 0 – 6 000 | 8-12% |
| Общественное питание: | ||
| Food-court | 45 000 – 150 000 | 8-15% |
| Кафе | 15 000 – 90 000 | 12-14% |
| Рестораны | 0 – 25 000 | 10-12% |
* Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров.
Ставки аренды указаны без учета НДС и операционных расходов.
В III квартале 2018 года объем предложения торговых площадей в Москве не изменился и составил 12,3 млн кв.м (GLA – 6,3 млн кв.м). Суммарно с начала 2018 года в столице было введено в эксплуатацию 97 500 кв.м (GLA), что на треть меньше аналогичного показателя 2017 года.
Запланированные к вводу в III квартале 2018 года объекты на рынок не вышли. Так, сроки открытия ТЦ «Южный» (фаза II) и ТЦ Metromall были перенесены с сентября на октябрь 2018 года. Кроме того, с начала текущего года на 2019 год были перенесены даты открытия пяти торговых центров: ТРЦ «Остров мечты», 2-я фаза ТЦ «Смоленский пассаж», ТЦ «Сказка», ТЦ в составе ТПУ «Рязанская», ТЦ «Ангара». Суммарная арендопригодная площадь этих объектов составляет 118 200 кв. м (GLA) или 43% от изначально планируемого объема нового предложения в 2018 году.
В IV квартале 2018 года, помимо «Южного» и Metromall, ожидается открытие ТЦ «Арена Плаза», ТЦ «Галеон». Общая арендопригодная площадь четырех объектов составляет 61 700 кв.м. Продолжая обозначившуюся в 2017 году тенденцию, три из четырёх объектов представляют собой торговые центры районного формата, целевой аудиторией которых является проживающее рядом население.
Годовой прирост нового предложения по итогам 2018 года ожидается на четверть ниже аналогичного показателя предыдущего года (GLA – 199 000 кв.м) и составит не более 159 000 кв.м (GLA).
Низкий темп ввода нового предложения способствует снижению среднерыночного показателя вакантности площадей в торговых центрах столицы. По итогам III квартала 2018 года доля пустующих площадей в профессиональных торговых центрах Москвы сократилась на 1,4%, по сравнению с декабрем 2017 года, и составила 7,1%. По прогнозам компании Knight Frank, доля вакантных площадей в торговых центрах столицы до конца года продолжит снижаться.
.jpg "МТС построила комплексную телеком-инфраструктуру в бизнес-центре «Сириус Парк»")
