На рынке торговых помещений Москвы проявились признаки дефицита качественных площадей

Компания JLL представила данные исследования рынка торговых площадей в столице – объём ввода новых торговых объектов и вакантность площадей в действующих ТЦ.

По данным компании, в III квартале 2017 года в Москве был открыт всего один качественный торговый центр – «Vegas Кунцево» арендуемой площадью 113 400 кв.м. С учетом того, что в первом полугодии ввода ТЦ не было, эта цифра и является результатом первых трех кварталов. Данный объем на две трети уступает вводу ТЦ в январе-сентябре 2016 года.

На IV квартал заявлен запуск торговых центров «Видное парк» (45 000 кв.м), «Миля» (21 000 кв.м), «Петровский» (8 500 кв.м), а также торгового объекта площадью 12 000 кв.м в составе МФК «Фили град». Таким образом, годовой объем ввода составит около 200 000 кв.м и станет рекордно низким за последние четыре года, сократившись на 62% по сравнению с 2016 годом. Среди проектов, которые были анонсированы к вводу до конца этого года, но перенесены на 2018-й, – «Арена плаза» (20 000 кв.м) и «Галеон» (14 000 кв.м).

Объем ввода на рынке торговых центров Москвы

Доля свободных торговых площадей в качественных торговых центрах Москвы уменьшилась с 6,4% во II квартале до 6% в III квартале, что на 2,5 п.п. ниже уровня III квартала 2016 года.

Структура вакантности в срезе по торговым центрам осталась практически неизменной с начала года. Эту картину не изменил даже выход нового суперрегионального объекта – «Vegas Кунцево» – вследствие высокого уровня его заполненности (85% к моменту открытия).

Динамика доли вакантных площадей в торговых центрах Москвы (%)

«На московском рынке появляются первые признаки дефицита качественных торговых площадей. В условиях рекордно низкого объема нового строительства, большинство профессиональных операторов вынуждены развивать свои сети в уже действующих торговых центрах. При этом стоит отметить, что сейчас ситуация в корне отличается от картины двухлетней давности. Если в 2014-2015 годах, в период активного ввода в условиях сложной экономической ситуации, торговые центры открывались заполненными на уровне 40-50% GLA, сейчас нового качественного предложения на рынке недостаточно для поддержания спроса со стороны ритейлеров. В итоге в торговых центрах, запланированных к открытию в следующем году, например, в проекте ТРЦ «ЭНКА ТЦ» на Каширском шоссе, заполняемость уже превышает 80% GLA», – комментирует Екатерина Земская, региональный директор и руководитель департамента торговых площадей компании JLL.

С учетом ограниченного ввода, вакантность ожидаемо продолжит снижаться, и к концу года может достичь минимального уровня с начала 2015 года – 5,7%, прогнозируют аналитики JLL. Доля свободных площадей в праймовых торговых центрах, характеризующихся высокими показателями посещаемости и конверсии, держится на уровне близком к нулю уже более года.

«В III квартале 2017 года на российском рынке появилось шесть новых брендов; пять из них открыли первый магазин в Москве, один – казахский Mimioriki – в Самаре. Половина новых операторов представляет премиальный и люксовый сегменты: состоялось открытие двух бутиков одежды премиального уровня Barracuda и Hanro в ГУМе), а также итальянского бутика детской одежды класса «люкс» Il Gufo в «Петровском Пассаже», – перечисляет Оксана Копылова, руководитель аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL. В целом уровень активности международных ритейлеров в первые три квартала сопоставим с аналогичным периодом 2016 года, когда на рынке появилось 37 новых брендов против 31 в этом году.

В то же время 6 зарубежных брендов покинули российский рынок в III квартале: Debenhams, Mamas&Papas, LeEco, C&A, Mexx, Accessorize. Решения компаний о закрытии своих последних монобрендовых магазинов в России в первую очередь, связаны с изменением их корпоративной стратегии на рынке либо с оптимизацией портфеля брендов и диверсификацией бизнеса.

Выход ритейлеров на рынок и их уход из России

Арендные ставки в торговых центрах Москвы в III квартале 2017 года не изменились: максимальная ставка аренды для помещений площадью 100 кв. м на первом этаже торговой галереи остается на уровне 195 000 руб. за кв.м в год, средняя в торговой галерее – 74 000 руб. за кв.м в год.