УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Москва уступает Подмосковью по уровню обеспеченности продуктовым ритейлом

30.08.2019

Специалисты компании RRG провели исследование и рассчитали текущую обеспеченность населения Московского региона сетевыми гипермаркетами, супермаркетами, универсамами и минимаркетами FMCG. Среди крупных городов Подмосковья по уровню обеспеченности торговыми объектами лидирующие позиции заняли Наро-Фоминск, Сергиев Посад и Электросталь. Наиболее перспективными для развития новых магазинов, по уровню распределенной обеспеченности, оказались Ступино, Апрелевка и Звенигород. Обеспеченность населения торговыми сетями в этих городах ниже чем в Москве.

В исследовании рассматривались все населенные пункты Московской области с населением свыше 25 000 человек, а также бывшие города, вошедшие в состав Москвы в 2012 году – Московский, Щербинка и Троицк. Всего было выделено 59 городов и 3 поселка городского типа.

Для моделирования обеспеченности были собраны все сетевые магазины (включая гипермаркеты), за исключением специализированных (мясные магазины, алкомаркеты и т.п.) и оценены площади торгового зала в каждом из них. В собранной базе данных представлено 7 000 магазинов, принадлежащих более чем 70 торговым сетям. Общий объем площадей торговых залов составляет 3,8 млн кв. м. Зоны влияния торговых объектов и вероятности их посещения покупателями были определены с помощью гравитационной модели RRG-Хаффа. Каждому магазину было присвоено пороговое время достижения, напрямую зависящее от площади торгового зала: чем больше объект, тем больше населения он способен охватить. 

Была проведена экспертная оценка привлекательности торговых сетей для покупателей, сформирован интегральный рейтинг каждой сети, зависящий от качества, лояльности и ценового позиционирования. На основании такого расчета было смоделировано распределение торговых площадей на потенциальных покупателей с точностью до каждого жилого дома. Полученные значения были в дальнейшем агрегированы внутри административных границ населенных пунктов.

Методика позволяет нивелировать влияние численности населения внутри конкретного города и особенности размещения магазинов на значения обеспеченности в этом городе. Часто крупные гипермаркеты располагаются за границами населенных пунктов, и при расчете «прямой» обеспеченности городов (отношения суммарной площади объектов к численности населения внутри административных границ) они не отразились бы на итоговых значениях обеспеченности, в то время как гравитационная модель позволяет распределить их площадь (оценить долю рынка) для жителей этих городов. К примеру, гипермаркеты на МКАД могут в равной степени влиять как на жителей Москвы, так и городов-спутников.

В ходе исследования эксперты компании RRG выявили, что средняя обеспеченность подмосковных городов сетевыми магазинами в целом выше, чем в столице. По выбранным городам обеспеченность гипермаркетами составила в среднем 55 кв. м на 1000 жителей, остальными форматами – 155 кв. м на 1000 человек. Для Москвы эти показатели составляют 50 кв. м и 99 кв. м соответственно.

Лидером по совокупной обеспеченности всеми форматами FMCG стали Луховицы (343 кв. м на 1000 жителей): при сравнительно малом населении в этом городе хорошо представлены основные федеральные сети, включая гипермаркет «Лента». Среди крупных городов наиболее обеспеченными продуктовым ритейлом стали Наро-Фоминск (331 кв. м на 1000 жителей), Сергиев Посад (326 кв. м на 1000 жителей) и Электросталь (303 кв. м на 1000 жителей). В этих городах значительную долю торговых площадей составляют гипермаркеты. В Наро-Фоминске это «Лента», в Сергиевом Посаде – «Лента» и «Карусель», в Электростали – «Глобус» и «Окей». 

Абсолютным лидером по обеспеченности гипермаркетами стали Котельники. На население этого города оказывают влияние сразу несколько крупнейших сетей, включая «Ашан», «Глобус», «Зельгрос» и «Метро». В городе до сих пор продолжает работу единственный в России гипермаркет «Реал».

«Ряд городов Подмосковья не охвачен гипермаркетами FMCG, среди них Коломна и Раменское – города с численностью населения свыше 100 000 человек. Их можно назвать наиболее привлекательными для будущей экспансии сетей гипермаркетов в Подмосковье. Потенциально привлекательными могут быть также такие города как Дубна, Егорьевск и Ступино», – прокомментировал Вадим Каминский, руководитель Департамента геомаркетинга и ГИС-анализа компании RRG. 

Ориентируясь на среднее значение обеспеченности населения малыми форматами сетевой торговли, можно говорить о наличии потенциала для открытия магазинов малых форматов в Коммунарке, Троицке, Московском, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Домодедове и Балашихе. Значительный рост населения в Котельниках за счет нового жилищного строительства также сгенерирует спрос на магазины «у дома». 

Совокупная распределенная обеспеченность всеми форматами в Звенигороде, Апрелевке и Ступино составила менее 150 кв. м на 1000 человек, делая их аутсайдерами Московского региона по этому показателю. Среднее значение по области (без учета Москвы) – 210 кв. м на 1000 жителей.

Высокие значения обеспеченности супермаркетами и магазинами «у дома» зафиксированы в Шатуре, Можайске, Сергиевом Посаде, Луховицах и Озерах. 

«Как правило, небольшие города не испытывают дефицита торговых площадей в сегменте FMCG. Многие ритейлеры уверенно открывают новые магазины в малонаселенных поселках и даже деревнях, тем самым занимая лидирующие позиции и вытесняя несетевую торговлю, - отметил Вадим Каминский. – Таким образом, наиболее перспективными городами для развития малых торговых форматов оказываются города ближайшего Подмосковья, а также Новая Москва. Но данное исследование несет информационное значение, для развития конкретной сети требуется более глубокий анализ».

Обеспеченность населения подмосковных городов сетевыми магазинами FMCG (кв. м на 1000 жителей). Цвет выделения города говорит о насыщенности сегментом, «зеленый маркер» говорит о потенциале развития.

Обеспеченность подмосковных городов сетевыми магазинами FMCG (кв. м на 1000 жителей)

Населенный пункт FMCG, кв.м/1000 чел.
  Луховицы более 300
  Наро-Фоминск более 300
  Сергиев Посад более 300
  Электросталь более 300
  Шатура более 300
  Истра 250 - 300
  Пушкино 250 - 300
  Солнечногорск 250 - 300
  Можайск 250 - 300
  Ногинск 250 - 300
  Дмитров 250 - 300
  Клин 250 - 300
  Котельники 250 - 300
  Лобня 250 - 300
  Озеры 200 - 250
  Ликино-Дулёво 200 - 250
  Серпухов 200 - 250
  Краснознаменск 200 - 250
  Дзержинский 200 - 250
  Орехово-Зуево 200 - 250
  Мытищи 200 - 250
  Чехов 200 - 250
  Старая Купавна 200 - 250
  Павловский Посад 200 - 250
  Щелково 200 - 250
  Ивантеевка 200 - 250
  Домодедово 200 - 250
  Зарайск 200 - 250
  Фрязино 200 - 250
  Люберцы 200 - 250
  Химки 200 - 250
  Кашира 200 - 250
  Долгопрудный 200 - 250
  Егорьевск 200 - 250
  Одинцово 160 - 200
  Видное 160 - 200
  Воскресенск 160 - 200
  Жуковский 160 - 200
  Коммунарка (в составе Москвы) 160 - 200
  Красногорск 160 - 200
  Щербинка (в составе Москвы) 160 - 200
  Балашиха 160 - 200
  Реутов 160 - 200
  Коломна 160 - 200
  Троицк (в составе Москвы) 160 - 200
  Королев 160 - 200
  Московский (в составе Москвы) 160 - 200
  Нахабино 160 - 200
  Лосино-Петровский 160 - 200
  Дубна 160 - 200
  Подольск 160 - 200
  Лыткарино 160 - 200
  Дедовск 160 - 200
  Красноармейск менее 160
  Волоколамск менее 160
  Красково менее 160
  Раменское менее 160
  Протвино менее 160
  Октябрьский менее 160
  Ступино менее 160
  Апрелевка менее 160
  Звенигород менее 160
Материалы по теме

Аналитики Knight Frank выявили 5 главных трендов на рынке столичных ТЦ

Тренды на рынке ТЦ
14.08.2019 Статьи Ожидается рост числа ТЦ малого формата и аутлетов, реконцепция в ряде крупнейших объектов и активное развитие ритейлерами новых инновационных концепций Подробнее

Рынок торговой недвижимости Москвы – итоги I полугодия 2019 г.

Рынок торговой недвижимости Москвы – итоги I полугодия 2019 г.
01.08.2019 Торговые Объем нового предложения за 2019 год составит 394 000 кв.м и анонсированы еще несколько проектов ТРЦ Подробнее

Количество новых арендаторов в торговых коридорах Москвы сокращается

Street-retail в торговых коридорах Москвы
25.07.2019 Москва По данным JLL ротация достигла двухлетнего минимума за счет снижения количества новых открытий банков, общепита и операторов услуг Подробнее

Гастромаркеты: перспективы развития нового гастрономического формата

Гастромаркеты - новый гастрономический формат
20.07.2019 Статьи Концепция гастромаркетов стала популярна как со стороны собственников недвижимости и инвесторов, так и со стороны потребителей Подробнее

Обеспеченность торговыми площадями городов-миллионников России - исследование

Обеспеченность ТЦ городов-миллионников России
16.05.2019 Торговые Санкт-Петербург покинул тройку лидеров, а Самара второй год подряд лидирует среди самых обеспеченных ТРЦ городов Подробнее

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России
14.12.2018 Другие обзоры Компания «Магазин Магазинов» подготовила обзор динамики развития основных международных брендов, присутствующих в России Подробнее

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов
11.12.2018 Тенденции рынка Из-за бурного развития онлайн-ритейла, все сегменты и форматы рынка торговой недвижимости ожидают изменения Подробнее

Популярное

Объём вакантных офисных площадей в Москве
Исследование объёма вакантных площадей на офисном рынке Москвы
Вакантность в сегменте офисов класса «А» и «В» достигла минимального значения с 2008 года. По прогнозам Colliers, доля свободных площадей к концу 2019 г. достигнет в классе «А» 8,5%, а в классе «В+» 5%
подождите ...
HotLog