На начало 2016 года на долю качественного предложения гостиничного рынка Санкт-Петербурга (гостиницы 3-5*), приходится 17 500 номеров.
Согласно исследованию компании GVA Sawyer, в течение 2015 года в Петербурге не было отрыто ни одного отеля. Хотя в предыдущие годы динамика ввода новых гостиниц была возрастающей:
- в 2014 было запущено 502 номера в гостиницах категории 3-4*;
- в 2013 году запущено 368 номера в категории 5*;
- за 2012 г. введено в эксплуатацию 210 номеров в гостиницах категории 3-5*.
В итоге за период с 2010 по 2012 годы гостиничный рынок в Санкт-Петербурге увеличился на 2072 номера.
Крупнейшие гостиницы, открытые за период 2013-2015 гг.
Название | Категория | Адрес | Год открытия | Номерной фонд |
Four Seasons Hotel Lion Palace | 5* | Вознесенский пр-т, д. 1 | 2013 | 177 |
The Hermitage Hotel | 5* | Правды ул., д. 10 | 2013 | 170 |
INDIGO Санкт-Петербург | 4* | Чайковского ул., д. 17 | 2014 | 119 |
Park Inn Pulkovo | 4* | Новый терминал «Пулково» | 2014 | 200 |
По итогам 2015 структура текущего предложения на гостиничном рынке существенно не изменилась.
На начало 2016 года максимальную долю в общем объеме качественного предложения в СПб занимают гостиницы сегмента 4* – 51,3%. На долю гостиниц категории 5* приходится 16,5% от общего объема предложения, а гостиницы 3* занимают долю 32,1%.
На графике динамики структуры предложения качественных гостиниц Санкт-Петербурга приведены данные с 2007 года с прогнозом до конца 2016 года.
Динамика структуры предложения качественных гостиниц СПб за период 2007-2016 гг.
В целом структура предложения на гостиничном рынке показывает тренд к стабилизации сегмента 4* и некоторому росту сегмента 5*.
Структура номерного фонда в целом в Санкт-Петербурге (январь 2016г.)
Прогноз объема предложения гостиничной недвижимости в Санкт-Петербурге
Динамика изменения объема номерного фонда за период 2007-2014 гг., прогноз на 2015-2016 гг.
Как видно из приведённых данных, в 2012 году объем ввода гостиничной недвижимости в Петербурге замедлился. Объясняется это в первую очередь тем, что в 2012 году вводились гостиницы, проектирование по которым началось в 2008-2009 годах, на которые пришелся финансово-экономический кризис и, соответственно, спад деловой активности. А начиная с 2012 года прирост на рынке качественных гостиничных объектов стабилизировался на уровне 300-350 номеров ежегодно.
На 2015 год было запланировано к вводу более 800 номеров, однако, по большинству проектов сроки ввода были перенесены на более поздние даты (2016-2017 гг.) по причине нестабильной экономической ситуации в стране.
За 2015 года в Санкт-Петербурге не было запущено ни одного отеля. Планировавшийся ввод в эксплуатацию гостиницы «Астон» 3* на ул. Профессора Иваншицева был перенесен на 2016 год.
С учетом того, что на 2016 год заявлен запуск двух гостиниц Hilton на Пулковском шоссе, то по оценкам GVA Sawyer, совокупный прирост номерного фонда в этом году составит 601 номер. Несмотря на переносы сроков ввода гостиниц, большинство из заявленных проектов будут все же введены в эксплуатацию к 2017-2018 году.
В последние год-полтора ряд международных гостиничных операторов заявили о планах по расширению сети в Санкт-Петербурге в среднесрочной перспективе. Так о своей заинтересованности заявили такие международные гостиничные операторы как Lotte Group, которая приобрела в 2014 году проект апарт-отеля «Исакиевская Ассамблея», Elite World Hotels, которая собирается построить две гостиницы в Санкт-Петербурге – на Пироговской набережной и на площади Конституции, а также Hilton, планирующий запустить 2 отеля в составе международного выставочного комплекса Expoforum в 2016 году.
Крупнейшие перспективные гостиничные проекты
Название гостиниц/проекта | Категория | Адрес | Срок реализации | Номерной фонд |
Астон | 3* | Профессора Иваншецева ул., д. 4 | 2016 | 160 |
Hampton by Hilton | 4* | Пулковское шоссе | 2016 | 207 |
Hilton | 4* | Пулковское шоссе | 2016 | 234 |
Lotte Plaza | 5* | Антоненко пер., д. 2 | 2017-2018 | 85 |
Jumeirah | 5* | Малая Морская ул. | 2017-2018 | 75 |
Elite World Hotels | 4* | Конституции пл. | 2017-2018 | 500 |
Пироговская наб., д. 7 | 2017-2018 | 220 |
Таким образом, с учетом реализации заявленных проектов в срок, к 2016 году общий номерной фонд гостиниц Петербурга в целом по городу превысит 17000 номеров, т. е. на 600 номеров больше, чем на текущий момент.
Структура существующего спроса на гостиничные услуги
По данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП), в 2014 году в Санкт-Петербурге количество туристов составило 6,3 млн человек, в том числе 2,7 млн иностранных туристов. За 2015 год общее количество туристов, посетивших Санкт-Петербург, увеличилось на 200 тысяч человек, по сравнению с сопоставимым периодом и составило 6,7 млн человек, против 6,5 млн человек в 2014.
Общее снижение количества иностранных туристов на 7,7% было компенсировано ростом количества внутренних туристов в пределах 10%. Приведем динамику количества туристов, посетивших Санкт-Петербург.
Количество туристов, посетивших СПб в период с 2007-2016 гг. (млн человек)
Необходимо отметить, что за 2015 год существенным образом увеличилось количество китайских туристов, посетивших Санкт-Петербург. Так, по данным Комитета по туризму Санкт-Петербурга, количество гостей из Китая только за первое полугодие 2015 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2014 годом.
Данный факт обусловлен заключенным соглашением между КНР и Российской Федерацией соглашения о безвизовых групповых поездках.
Заполняемость гостиниц в СПб
Изменение структуры спроса на гостиничном рынке в части увеличения доли внутреннего туризма, привело к изменению заполняемости отелей в рамках их ценовой категории и классности. Так, вследствие снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, гостиницы высокого ценового сегмента стали доступнее для иностранцев.
Увеличение доли внутреннего, прежде всего рекреационного, туризма привело к росту спроса на гостиницы 3*, неформатные средства размещения (мини-отели, гостевые дома, апартаменты) и хостелы. Большинство гостиниц по итогам 2015 года продемонстрировали рост заполняемости в пределах 10%.
Усредненные данные по заполняемости гостиниц по итогам 2015 года не изменились относительно сопоставимого периода прошлого года, что связано, в первую очередь с сохранившимся количеством туристов, посетивших Санкт-Петербург, а также, по причине стабильно высокого спроса в мае-июне, обусловленного пиком туристического сезона (рекреационный туризм) и проведением Петербургского Международного Экономического Форума (деловой туризм).
Средний показатель заполняемости гостиниц Санкт-Петербурга в течение года составил 60-65%, а для гостиниц, управляемых международными операторами, показатель увеличивается до 70-75%. В высокий сезон заполняемость наиболее популярных отелей достигала 95-100%.
На графике приведена динамика среднегодовой заполняемости качественных гостиниц Санкт-Петербурга.
Динамика среднегодовой заполняемости гостиниц категории 3-5*
Финансовые условия на гостиничном рынке
При сопоставимом с 2014 годом показателем заполняемости, показатель ADR (средний тариф на номер) показал в 2015 году прирост в среднем по рынку и на 6% и составил 6 800 рублей.
Для гостиниц категории 5*, средний тариф в 2015 году составил 10 650 рублей, что на 9% выше показателя предыдущего года.
Для гостиниц категории 4* показатель ADR вырос на 7% и достиг уровня 6 300 рублей.
Наименьший рост среднего тарифа зафиксирован в сегменте гостиниц 3* и составляет 3% по сравнению с показателем 2014 года.
Необходимо отметить, что рост среднего тарифа за номер по итогам 2015 года оказался ниже уровня годовой инфляции, которая составила 12,9%.
Динамика ADR в 2014-2015 годах в гостиницах категории 3-5*
Прогноз и динамика изменения спроса на гостиничные услуги
Согласно принятой программе развития Санкт-Петербурга на 2011-2016 годы как туристского центра, к 2016 предполагается увеличение общего количества туристов до 8,1 млн человек. Однако, по мнению GVA Sawyer, количество посетивших Санкт-Петербург туристов в 2016 году не превысит показатели 2015 года и достигнет уровня 7-7,2 млн человек. В первую очередь рост обеспечат групповые туристы из Китая, а также российские туристы.
Динамика пассажиропотоков по данным Комитета по инвестициям и стратегическим проектам (КИСП) выровнялась относительно 2012-2013 годов, увеличилась доля внутреннего туризма.
Как видно из диаграммы, с введением в эксплуатацию нового терминала аэропорта «Пулково» увеличилась его пропускная способность.
Динамика посещаемости пассажиропотока аэропорта «Пулково»
Несмотря на текущую нестабильную экономическую ситуацию, Санкт-Петербург занимает второе место в России по уровню деловой активности. Объем туристического потока будет оставаться на высоком уровне (7-7,2 млн человек в год), что сохранит спрос на гостиничные услуги в большей степени туристического класса (3*-4*).
Существенный рост количества туристов, посетивших Санкт-Петербург, можно ожидать в 2017-2018 годах, поскольку в эти годы будут проведены Кубок Конфедераций по футболу и Чемпионат Мира по футболу. При этом рост заполняемости будет краткосрочным и привязан к датам проведения самих мероприятий.
Статистку с прошедших турниров отражают данные о количестве туристов посетивших спортивные мероприятия в других странах в предыдущие годы.
Динамика посещаемости Кубка Конфедераций по футболу
Как видно из диаграммы, в среднем Кубок Конфедераций посещают от 0,1-0,3 млн туристов в сроки его проведения. По мнению Консультанта, во время проведения Кубка Конфедераций по футболу 2017 года, Россию посетят от 0,3 до 0,5 млн туристов, более 50% из которых составит внутренний туризм, поскольку при высоком уровне интереса к футболу среди населения, в России не проводились крупные международные турниры. С учетом того, что матчи группового турнира, а также финал будут проходить в Санкт-Петербурге, можно ожидать прирост количества туристов на уровне 0,1 млн человек в дни проведения турнира.
Динамика посещаемости Чемпионата Мира по футболу
Как видно из диаграммы, в среднем Чемпионат Мира по футболу посещают от 0,7-1,5 млн туристов в сроки его проведения. По прогнозу Российского Футбольного Союза, в сроки проведения турнира Россию посетят 1,5 млн туристов.
В Санкт-Петербурге пройдут игры группового турнира, матчи 1/8, 1/2 финала и матч за третье место. По предварительным оценкам, в дни проведения турнира, Санкт-Петербург посетят 0,15-0,2 млн туристов. Очевидно, что всплеск заполняемости отелей и существенное увеличение их доходности будет носить краткосрочный характер.
Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer