Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России

Компания «Магазин Магазинов» подготовила исследование основных международных брендов, присутствующих в России: одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, товары для детей, рестораны и кафе, бытовая техника и электроника, парфюмерия и косметика.

Масштаб исследования: 524 международных бренда, 66 крупнейших городов России, 5 лет динамики развития. Исследование проводилось начиная со второго полугодия 2017 года и закончилось в первом полугодии 2018 года. Целью исследования было выявление значимых изменений и тенденций в развитии международных брендов на территории РФ, способных оказывать влияние на решения и поведение участников рынка торговой недвижимости России.

Несмотря на постепенное восстановление российской экономики, уровень доходов населения и оборота розничной торговли находится значительно ниже уровня 2013 года. В первом полугодии 2018 реальные доходы населения выросли на 0,9% год к году впервые за 5 лет за счет средней номинальной зарплаты, однако покупательская способность населения снизилась на 9% по отношению к началу 2013 года.

Число новых выходов международных брендов остается стабильным на протяжении последних трех лет. Крупнейшие глобальные ритейлеры уже представлены в России и громких открытий в ближайшее время не ожидается. Бренды предпочитают открывать свои первые точки в Москве, в наиболее популярных ТЦ. В течение периода исследования на российский рынок вышли 33 новых международных бренда.

Выход новых международных брендов на российский рынок по годам

Полный новых международных брендов, вышедших на российский рынок
в период Н2 2017 – Н1 2018

Максимальное количество новых международных брендов, пришедших в Россию, за последние 5 лет наблюдалось в кризисные 2014-2015 годы, ведь бренды заранее планируют стратегию развития на новом рынке. В период Н2 2017 – Н1 2018 новые бренды в подавляющем большинстве предпочитали открывать свой первый магазин в торговых центрах Москвы. Лидерами по открытиям стал ТРЦ «Метрополис», который пополнился шестью новыми брендами.  В свою очередь, 21 международный бренд ушел с российского рынка. Как правило, 50% брендов из всех вышедших в течение года всегда уходят из страны.

Торговые профили международных брендов

«Товары для детей» показали активное развитие, количество новых международных брендов данного профиля увеличилось с 1 в прошлом году до 7 в текущем году. Преимущественно речь идет о брендах детской одежды, продолжающих тенденцию развития fashion-ритейла в России в целом. Интересно, что ни один новый бренд профиля «бытовая техника и электроника» не вышел на российский рынок. Среди сетей БТиЭ наиболее активные мировые игроки (производители смартфонов) уже осуществили выход в Россию в прошлые годы. Сейчас продолжается активная экспансия восточноазиатских компаний в РФ.

Ценовой сегмент новых международных брендов

Около половины новых открытий международных брендов на рынке РФ в 2017/2018 – бренды среднего ценового сегмента. Уже второй год подряд мы не видим новых брендов ценового сегмента «Эконом», те бренды, которые в стране происхождения относятся к данному сегменту, в России могут быть уже средним сегментом из-за разницы в доходах населения. Также многие бренды видят у нас страновые риски, вследствие чего не выходят в Россию напрямую, а при открытии магазинов по франшизе цена на товары бренда еще больше растет. В сегменте «эконом» в России преобладают федеральные бренды, однако у «эконома» есть высокие перспективы развития в формате аутлет-центров в РФ.

Распределение открытий новых международных брендов по ценовому сегменту

Доля новых международных брендов среднего ценового сегмента составила более 50%. В сегменте «Средний+» активность ритейлеров снизилась: сократилось число новых для России брендов, и прирост числа точек стал отрицательным. При этом общая доля международных брендов ценового сегмента «эконом» продолжает снижаться и составляет всего 4%.

Активность международных брендов в РФ

Впервые за последние 3 года наблюдается значительная положительная разница между количеством открытых и закрытых торговых точек. Международные бренды открыли на 235 торговых точек больше, чем закрыли. Прирост произошел до начала новой масштабной волны санкций в отношении России, также на ситуацию повлияли снижающиеся процентные ставки. Прирост происходит преимущественно за счет традиционных лидеров рынка общепита, исключение – китайский бренд смартфонов Xiaomi, открывший свой первый магазин в РФ в октябре 2016 года, который в период Н2 2017 – Н1 2018 стал лидером по экспансии, открыв свои точки в 12 новых городах России.

Динамика открытий и закрытий точек представленных в России международных брендов
за период Н2 2017 – Н1 2018 (01.07.17 – 30.06.18)

Международные бренды – лидеры по экспансии в РФ

Сети ресторанов и магазины товаров для дома активно осваивали новые города. Прирост торговых точек в профиле «рестораны и кафе» составил 209. Это происходит за счет активного развития сетей ресторанов fast-food. Сеть Burger King стала рекордсменом по числу открытий новых точек. Франчайзинговая сеть KFC находится на этапе реализации новой бизнес-модели, согласно которой практически все точки, находящиеся в собственности компании-франчайзера, будут переданы франчайзи. Значительную положительную динамику по изменению числа торговых точек мы наблюда¬ли также у сетей товаров для дома за счет Leroy Merlin, Zara Home, Villeroy & Boch).

Динамика открытий торговых точек по профилям

Fashion-ритейлеры открыли 658 новых точек, закрыв почти столько же, продолжая оптимизацию. Лидерами по сокращению числа магазинов стали спортивные fashion-бренды Adidas, Adidas Kids и Reebok. Магазины под этими брендами продолжали открываться в течение года, но в совокупности число закрытых действующих магазинов данных брендов в два раза превысило число вновь открытых. Крупные fashion-компании (Adidas Group, Inditex, H&M) сокращают темпы развития в оффлайн, делая прогнозы на рост оборачиваемости онлайн-торговли.

Выводы и прогнозы

К середине 2018 года 524 бренда имели свои точки в России. За период исследования H2 2017 – H1 2018 на российский рынок вышло 33 новых международных бренда. Рентабельность ведения бизнеса для мелких франчайзи международных брендов (кроме общепита) остается низкой по причине осуществления закупок в валюте на фоне ослабленного рубля, что создает препятствие для выхода новых международных брендов в Россию. Активнее всех развиваются сети ресторанов быстрого питания.

Экономическое благосостояние регионов России и качественное предложение торговых площадей в городах РФ продолжают определять направление развития международных брендов. За последние 4 года было открыто 5500 торговых точек международных брендов, но реальный прирост магазинов составил всего 220 точек из-за большого количества закрытий за тот же период.

Положительно на выход и развитие международных брендов будут влиять такие факторы, как постепенное восстановление российской экономики и предстоящий рекордный за последние 3 года прогнозируемый ввод торговых площадей в РФ. Возросшее внимание девелоперов к реконцепции существующих торговых центров повлечет за собой повышение концентрации международных брендов в обновленных объектах. Сравнительно благоприятные социально-экономические показатели и ожидаемый ввод торговых площадей в 2018-2019 годах в ЦФО и ЮФО, может стать основным направлением экспансии представленных в России международных ритейлеров. Сохраняющаяся привлекательность Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников также благоприятствует приходу в Россию новых международных брендов.

Отрицательно на выход и развитие международных брендов в РФ будут влиять высокая волатильность рубля и напряженная геополитическая обстановка. Также к негативным для международных брендов факторам можно отнести растущую долю федеральных брендов в составе ТЦ, создающих конкуренцию международным брендам.

Явных предпосылок для активного развития международных брендов на российском рынке в настоящий момент не наблюдается. При отсутствии глобальных изменений сети будут продолжать развиваться в России, но более медленными темпами, чем до 2014 года. Бренды фаст-фуда продолжат свою экспансию в новые города, оставаясь основным драйвером прироста торговых точек.

Полную версию исследования компании «Магазин Магазинов» можно посмотреть в формате pdf.