УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Коммерческая недвижимость Санкт-Петербурга 2018 – предварительные итоги года

21.12.2018

 
Аналитики Knight Frank St Petersburg подвели предварительные итоги состояния рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга на декабрь 2018 года, исследовав различные сегменты рынка.

Рынок street-retail помещений Санкт-Петербурга

По предварительным итогам 2018 года в структуре профилей арендаторов street-retail помещений в Петербурге не наблюдается серьезных изменений. Лидерами остаются заведения общественного питания (38%). Доля продуктовых магазинов снизилась на 1 п.п. и составила 11,5%, сохранив второе место в структуре арендаторов на рынке встроенных коммерческих помещений Петербурга. На третьем месте магазины одежды – 10%. Такие данные приводит Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg.

В 2018 году произошло в 5 раз больше открытий, чем закрытий. Всего за год начало функционировать 838 новых торговых точек. Доля заведений общественного питания в структуре открытий сохранила лидирующую позицию и составила 39%. На втором месте магазины продуктов (11%). На третьем – салоны красоты (7%), которые сместили магазины одежды (по сравнению с прошлым годом их открылось на 55% меньше).

Открытые и закрытые в 2018 году магазины в основных торговых коридорах Петербурга

По итогам 2018 года доля вакантных street-retail площадей в Санкт-Петербурге осталась на уровне 2017 года, составив в среднем 8%. Исключением являются локальные торговые улицы спальных районов, где доля вакантных площадей снизилась на 1,5 п.п.

В течение года в Санкт-Петербурге наблюдалась высокая активность арендаторов, особенно в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. В целом за 2018 год ротация составила в среднем 13%. Наибольший уровень ротации отмечался на пешеходных улицах и локальных торговых коридорах спальных районов.

Ротация арендаторов в 2018 году по основным торговым коридорам Петербурга

По итогам 2018 года ставки аренды в среднем увеличились на 7%. Наибольший прирост отмечен на локальных торговых улицах спальных районов и на значимых торговых магистралях центральных районов, где ставки в среднем увеличились на 9%.

Профили арендаторов street-retail помещений Санкт-Петербурга

Увеличение ставок на пешеходных улицах составило 5%. На крупных периферийных магистралях города – 4%.

Основные показатели рынка street-retail помещений Петербурга в 2018 году

Средний размер помещения (кв.м) Доля вакантных помещений
по площади (%)
Изменение доли вакантных помещений
2018 г. / 2017 г. (п.п.)
Лидирующий профиль арендаторов
  Пешеходные улицы 93,8 5,1 = -0,6 Общественное питание
  Главные торговые магистрали
  города
141,3 5,1 = 0 Общественное питание
  Значимые торговые магистрали
  центральных районов города
106,4 7,2 = 0,5 Общественное питание
  Крупные периферийные
  магистрали города
86,9 9,9 = -0,8 Продукты
  Локальные торговые улицы
  спальных районов города
109,1 10,8 -1,5 Продукты

Рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга

По предварительным итогам в 2018 году на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга введено в эксплуатацию более 150 000 кв.м арендопригодных площадей в качественных бизнес-центрах, при этом доля площадей, предназначенных для аренды, составила 10% от суммарного ввода.

Событием года на офисном рынке Петербурга стало завершение строительства «Лахта Центра», длившегося на протяжении 6 лет. Открытие комплекса запланировано в 2019 году.

В конце 2018 на рынке офисной недвижимости Петербурга увеличился дефицит предложения: на конец периода оставалось свободно 142 000 кв.м, а уровень вакантных площадей опустился до отметки 4,6%.

Вследствие дефицита помещений и минимального поступления офисов на свободный рынок объём чистого поглощения сократился на 34% по сравнению с итогами 2017 года и составил 102 000 кв.м.

Динамика объема ввода, поглощения и вакантности офисов в Петербурге

По словам Михаила Тюнина, заместителя генерального директора Knight Frank St Petersburg, основной спрос в 2018 году сформирован арендаторами IT и телекоммуникационного профиля, а также нефтегазового сектора. Однако по сравнению с 2017 в сделках аренды офисов в Петербурге заметно увеличилось представительство компаний из других сфер деятельности (строительства и девелопмента, логистики и транспорта, банковской и финансовой отраслей и др.), их доля составила 48% от общего объёма арендованных площадей.

Распределение арендаторов офисов Петербурга по профилю

Распределение введенных в 2018 году офисов по районам Петербурга*

В конце 2018 года наблюдалась положительная динамика увеличения средневзвешенных арендных ставок: для бизнес-центров класса «А» данный показатель увеличился на 8%, для офисов класса «B» отмечено увеличение ставки на 2,2%, по сравнению с итогами 2017 года. Средневзвешенная ставка на аренду офисов в классе «А» составила 1981 рублей за кв.м в месяц, а в классе «B» – 1198 рублей за кв.м в месяц, включая НДС и ОР.

Ключевые сделки на рынке офисов Санкт-Петербурга в 2018 году

 Арендатор/
 Покупатель
Сфера деятельности Тип сделки Площадь (кв.м) Название БЦ Адрес БЦ Деловой
район
Класс БЦ
 «Бизнеспроф»  Инвестиции продажа 20214  Sinop Синопская наб., д. 22А  Центральный-2 «А»
 Gazprom Neft /
 Gazprom Neft
 Subdivision

 Нефть/газ/сырье

аренда 9465  «Коллегия» реки Мойки наб., д. 74  Центральный-1 «А»
 Конфиденц.  Конфиденц. аренда 7200  Office L27 Львовская ул., д. 27А  Восточный «В»
 NISSAN
 Manufacturing
 Rus
 Транспорт аренда 4122  б/н Парашютная ул., д. 39  Северо-
 Западный
«В»
 EPAM  IT/Телекоммуникации аренда 7896  «Левашовский» Левашовский пр-т, д. 11/7А  Петроградский «В»

Рынок складов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

По предварительным итогам 2018 года на рынке складской недвижимости Петербурга и области отмечена положительная динамика – суммарно введено в эксплуатацию 103 000 кв.м, что на 19% больше, чем в 2017 году. Общая арендопригодная площадь качественных складских комплексов составила около 3,3 млн кв.м.

В 2018 году объем спекулятивного строительства увеличился в 2 раза по сравнению с результатом 2017 года, около 70% новых построенных площадей предназначено для рынка аренды. В 2018 зафиксировано увеличение ввода складских площадей, построенных в формате built-to-suit, в 2,6 раза по сравнению с итогом 2017. Сохранить и закрыть

Как отмечает Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg, объём свободного предложения в конце 2018 года составил около 140 000 кв.м. Несмотря на увеличившийся в 2 раза объем спекулятивного ввода (по сравнению с 2017 годом), уровень вакантного предложения в сегменте складов класса «А» снизился до 3%. В классе «B», напротив, произошло увеличение доли свободных площадей на 0,8 п.п.

Вакантное предложение складов в Петербурге и Ленинградской области (по классам)

Вернул лидерство сегмент розничной торговли, его доля в структуре сделок с качественными складами составила 40%. Тренд на увеличение доли производственных компаний в сделках сохраняется.

Крупнейшими сделками года на рынке складской недвижимости петербурга и Ленинградской области стали продажа «АКМ-Лоджистикс» и аренда строящегося корпуса в комплексе «Осиновая роща» ритейлером «Красное и Белое».

Варианты использования новых складов в Санкт-Петербурге в 2018 году

Структура сделок аренды складов в Петербурге и Ленинградской области (по площади)

Показатель средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды в качественных складских комплексах составил 473 рублей за кв.м в месяц (включая НДС и ОР), увеличившись на 5% по сравнению с итогами 2017 года. Заметное увеличение средневзвешенной ставки произошло в складах класса «А», она превысила итог 2017 года на 8,6% и впервые с начала 2016 года увеличилась до отметки 500 рублей за кв.м в месяц.

В 2019 году девелоперами заявлено к вводу около 200 000 – 210 000 кв.м качественных складских площадей. Аналитики Knight Frank St Petersburg не прогнозируют существенного увеличения уровня вакантных складов в связи с тем, что практика ввода складов, заполненных арендаторами на этапе строительства, сохраняется. Вместе с тем арендные ставки уже в I квартале 2019 года могут показать положительную динамику в связи с увеличением НДС с 18% до 20%.

Склады Санкт-Петербурга: соотношение объема предложения и уровня арендных ставок

Обзор подготовлен компанией Knight Frank St Petersburg

Материалы по теме

В Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию офисной недвижимости на 56% меньше чем за аналогичный период 2017 г.

Офисная недвижимость Санкт-Петербурга в 2018 г.
29.10.2018 Тенденции рынка В течение I-III кварталов 2018 г. заключено 13 сделок по продаже офисных зданий общей площадью 74000 кв.м Подробнее

Краткий анализ рынка офисов Санкт-Петербурга по итогам III квартала 2018 года

Анализ рынка офисов Петербурга 2018 г.
10.10.2018 Офисы Доля свободных офисов класса «А» достигла минимума за 10 лет. Арендные ставки продолжают расти. Некоторые компании готовы к проектам built-to-suit Подробнее

В ТЦ Санкт-Петербурга в III квартале 2018 года зафиксирован максимальный объем арендованных площадей

В ТЦ Санкт-Петербурга в III квартале 2018 года зафиксирован максимальный объем арендованных площадей
03.10.2018 Консультанты, управляющие Несмотря на объем арендованных помещений, впервые за год выросла доля вакантных торговых площадей – до 3,9% Подробнее

Гостиничный рынок Москвы и Петербурга: что ждет отельеров в обозримом будущем?

Гостиничный рынок Москвы и Петербурга: что ждет отельеров в обозримом будущем?
06.09.2018 Статьи Организаторы форума Urban Space провели опрос экспертов гостиничного рынка о перспективах развития сегмента Подробнее

Street-retail Санкт-Петербурга 2018: краткий обзор рынка торговых коридоров

Рынок street-retail Санкт-Петербурга
17.08.2018 Торговые Кафе и рестораны вытесняют с центральных улиц других ритейлеров – fashion-ритейлеров, специализированные продуктовые магазины, сектор услуг Подробнее

По объёму инвестиций в недвижимость Санкт-Петербург впервые обогнал Москву

Инвестиции в коммерческую недвижимость
29.03.2018 Тенденции рынка В I квартале доля транзакций в Петербурге составила 50% от объема сделок с недвижимостью во всей стране Подробнее

Рынок коммерческой недвижимости 2018: итоговый обзор и прогнозы на 2019 год

Аналитический обзор за 2018 год и прогнозы на 2019 год - коммерческая недвижимость
15.02.2019 Другие обзоры Отдел исследований компании Cushman & Wakefield подвёл итоги 2018 г. и сделал предварительные прогнозы на 2019 г. по различным сегментам рынка коммерческой недвижимости Подробнее

Обзор по итогам 2018 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости

Обзор по итогам 2018 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
28.12.2018 Другие обзоры Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объём инвестиций в недвижимость в прошедшем году Подробнее

Популярное

Аналитический обзор за 2018 год и прогнозы на 2019 год - коммерческая недвижимость
Рынок коммерческой недвижимости 2018: итоговый обзор и прогнозы на 2019 год
Отдел исследований компании Cushman & Wakefield подвёл итоги 2018 г. и сделал предварительные прогнозы на 2019 г. по различным сегментам рынка коммерческой недвижимости
подождите ...
HotLog