УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Итоги I полугодия 2019 года на рынке street retail Санкт-Петербурга

05.08.2019

Эксперты консалтинговой компании Knight Frank провели исследование на рынке street-retail помещений Санкт-Петербурга. Результаты исследования показали, что в первом полугодии 2019 года ротация сохранилась на уровне аналогичного периода 2018 года и составила 7%. 

Всего за I полугодие 2019 года было открыто около 500 новых торговых точек, а средний размер помещения в формате стрит-ритейл составил 110 кв. м.

Средний показатель арендных ставок остался на уровне конца 2018 года за исключением нескольких улиц.

Основные показатели рынка стрит-ритейл помещений в Петербурге

  Категория улицы Средний размер помещения (кв.м) Доля вакантных площадей
по площади помещения (%)
Изменение
доли
вакантных площадей
I пол 2019 г. / II пол 2018 г.
(п.п)
Лидирующий профиль арендаторов
  Пешеходные  улицы 96,1 6,7 1,6 ↑ Общепит
  Главные торговые магистрали
  города
135,1 7,0 1,9 ↑ Общепит
  Значимые торговые магистрали
  центральных районов
106,1 7,3 0,1 = Общепит
  Крупные периферийные
  магистрали города
87,4 6,4 -3,5 ↓ Продукты
  Локальные торговые улицы
  спальных районов
101,2 9,0 -1,8 Продукты

Первое полугодие 2019 года ознаменовалось большим количеством событий, оказавших влияние на рынок street-retail помещений Санкт-Петербурга. Одним из самых главных событий стало противостояние между жителями ул. Рубинштейна и владельцами заведений общественного питания. Во многих заведениях проводились проверки, результатом которых зачастую было вынесение решения о закрытии. Так, в конце 2018 года были закрыты бары «Скобари» и Varvara, а уже в 2019 году – кафе «Китайская квартира Брюса Ли», кофейня Surf Coffee и др.

Со стороны арендаторов и собственников, в свою очередь, появились предложения пересмотреть действующие санитарные правила, которые распространяются на встроенные помещения, расположенные в жилых домах, в том числе там, где ранее не предполагалась коммерция. 

Отчасти из-за сложившейся ситуации многие сети, например McDonalds, «Токио-Сити» и «Контакт бар», не рассматривают в текущий период встроенные помещения в жилых домах.

Произошедшие изменения имели и положительный эффект. Так, за полгода в сегменте общественного питания активно стали развиваться улица Белинского, улица Некрасова, Басков переулок и др. 

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости Knight Frank St Petersburg, комментирует: «В первой половине 2019 года сегмент общественного питания продолжил свое активное развитие во встроенных торговых помещениях. На данный момент функционирует более 1300 подобных заведений. Однако стоит отметить, что в структуре новых открытий доля формата уменьшилась, что связано с различными факторами, одним из которых являются изменения в законодательстве в части получения разрешений на установку вентиляции и рекламы в жилых домах, согласования летних террас, а также перевода жилых помещений в нежилой статус».

Одной из новых тенденций в Петербурге стала концепция создания фуд-холлов, т.е. концентрация в одном месте большого количества различных заведений общественного питания несетевых операторов. К примеру, летом 2019 года в новом формате открылся Василеостровский рынок, где расположились как локальные, так и региональные торговые точки общественного питания. В ТРЦ «Сити-Молл» состоялось открытие первой фазы обновленного фудкорта. Осенью в ТРЦ «Галерея» планируют открыть фуд-холл от компании Eat Market, которая успешно запустила несколько проектов в Москве.

Предложение на рынке street-retail помещений Санкт-Петербурга

По итогам I полугодия 2019 года суммарный объем площадей формата стрит-ритейл составил 596 500 кв. м. Средний размер помещения составил 110 кв. м. При этом 63% торговых точек, представленных на рынке стрит-ритейла Петербурга, арендуют помещения площадью менее 100 кв. м. 35% помещений располагаются на значимых магистралях центральных районов, а именно на Лиговском проспекте (13%), Садовой улице (11%), Гороховой улице (10%) и Среднем проспекте В. О. (10%). В основном подобные площади предпочитают бары, кофейни и булочные, небольшие магазины продуктов, аптеки и пр.

Помещения в диапазоне от 100-200 кв. м (26%) в основном располагаются на значимых торговых магистралях центральных районов (40%) и главных торговых магистралях города (34%).  Помещения площадью 100-500 кв. м часто рассматриваются банками, ресторанами и кафе, салонами красоты, магазинами одежды и обуви и др. Площади свыше 500 кв. м чаще всего интересны крупным компаниям, владеющим сетью ресторанов, магазинов или медицинских центров.

Распределение помещений, занятых арендаторами, по площади, кв. м

Распределение помещений, занятых арендаторами, по площади, кв. м

По итогам I полугодия 2019 года структура профилей арендаторов не подверглась значительным изменениям. Тройка лидеров остается прежней – общественное питание (32%), продукты (12%), одежда (9%).

В течение первого полугодия наблюдалась активность в сегменте продуктов. Так, после закрытий нескольких продуктовых сетей («Лайм», «Полушка» и пр.) на рынке Петербурга продолжила свое развитие московская сеть «ВкусВилл», которая активно стала открывать магазины как в центре города, так и в спальных районах.

В последнее время на рынке стрит-ритейла набирает обороты тренд на здоровый образ жизни. Например, новая сеть экомаркетов «Культура есть» дебютировала в июне текущего года на улице Ярослава Гашека, открыв там первую точку сети.

Всего за I полугодие 2019 года было открыто 63 продуктовых магазина (второе место в структуре открытий). Сфера общественного питания, в свою очередь, традиционно заняла лидирующую позицию (164 новые торговые точки).

Структура открытий в I полугодии 2019 года

Структура открытий в I полугодии 2019 года

Несмотря на ситуацию, сложившуюся вокруг главной ресторанной улицы (улицы Рубинштейна), с начала года здесь открылись несколько новых мест.  

Из закрытий: компания, владеющая сетью «Жан Жак Руссо», закрыла последнее заведение, работавшее в Санкт-Петербурге.

Ключевые открытия на рынке street retail помещений в Санкт-Петербурге в 2019 году

Бренд Профиль Адрес
  «МА» Общепит Рубинштейна ул., д. 7
  Liu Jo Одежда Лиговский пр-т, д. 30А
  Le Courage Общепит Басков пер., д. 2
  «Мейерхольд» Общепит Марсово поле, д. 7
  Simple Wine Прдукты Большой проспект П.С., д. 45
  Chou Do Общепит Коломяжский пр-т, д. 17
  «Амбар Буржуа» Товары для дома Большая Конюшенная ул., д. 2
  Tumi Аксессуары Невский пр-т, д. 57
  Tezenis Одежда Садовая ул., д. 40
  Macotte Обувь Невский пр-т, д. 83
  Del Mar Общепит Невский пр-т, д. 90-92
  Starbucks Общепит Невский пр-т, д. 54, Садовая ул., д. 42, Невский пр-т, д. 38
  British Bakery Общепит Садовая ул., д. 40

Ставки на рынке стрит-ритейл помещений Петербурга в I полугодии 2019 года

В I полугодии 2019 года средний показатель арендных ставок остался на уровне конца 2018 года за исключением нескольких улиц. Так, в связи с повышенным интересом отмечена положительная динамика на улице Некрасова, улице Маяковского, улице Жуковского, улице Белинского и Литейном проспекте (в среднем на 7%). Также увеличение ставок отмечено в Петроградском районе, а именно на Большом проспекте П. С. и Каменноостровском проспекте, где ставки в среднем увеличились на 5%.

Данная динамика связана с тем, что после перераспределения fashion-рителейров между тремя улицами – Большим проспектом П. С., Большой Конюшенной улицей и Староневским проспектом – Большой проспект П. С. сохранил свои позиции как основной торговый коридор fashion-сегмента. 

Границы ставок аренды остались без изменений. Минимальная – 1 300 руб./кв. м/мес. (проспект Славы и локация Оптиков/Туристская), максимальная – 16 000 руб./кв. м/мес. (Невский проспект).

Уровень и динамика ставок аренды по основным торговым улицам

Улицы Ставка аренды, руб./кв.м/месяц
  Малая Садовая (п) 4000-6500 ↑
  1-я Советская улица (п) 2000-3300 ↑
  Большой Проспект П.С. 2200-5200 ↑
  Каменоостровский пр-т 1600-5200 ↑
  Маяковского улица 2500-4000 ↑
  Загородный пр-т 2700-4500 ↑
  Лиговский пр-т 1800-6000 ↑
  Литейный пр-т 1800-6000 ↑
  Некрасова улица 2300-4000 ↑
  Жуковского улица 2200-4000 ↑
  Белинского улица 3500-6000 ↑
  Казанская улица 2000-3000 ↑
  Восстания улица 2500-6500 ↓

Вакансия на рынке помещений под street-retail в Санкт-Петербурге в I полугодии 2019 года

Общий размер вакансии остался на уровне итогов 2018 года и в среднем составил 7%. Наибольшая доля свободных помещений наблюдается на улице Жуковского (14%) и в локации «Балтийская Жемчужина» (13%). Наименьшая – на проспекте Просвещения (2,5%), Садовой улице (2,5%) и Среднем проспекте В. О. (3%). Отсутствие свободных помещений зафиксировано на Казанской улице (от переулка С. Тюленина до Гороховой улицы), в Тележном переулке и на Малой Садовой улице. 

60% вакантных площадей – это помещения площадью менее 100 кв. м. 27% площадей сконцентрированы в диапазоне 100-200 кв. м.

Распределение свободных площадей по диапазону площади

Распределение свободных площадей по диапазону площади

По итогам I полугодия 2019 года ротация составила 7%, что сопоставимо с итогами аналогичного периода прошлого года. 

Более активная ротация отмечена на пешеходных улицах (9%). На значимых торговых магистралях центральных районов основная ротация арендаторов произошла на улице Маяковского (14%), на Лиговском проспекте (12%) и Садовой улице (10%).

Ротация по торговым коридорам

Ротация по торговым коридорам

Структура профилей арендаторов в торговых коридорах

Профиль Главные торговые магистрали города Значимые торговые магистрали центральных районов Крупнейшие перифейрийные магистрали города Локальные торговые улицы спальных районов Пешеходные улицы
 Общепит 28% 35% 11% 15% 41%
 Продукты 8% 10% 14% 18% 6%
 Одежда 12% 7% 4% 0% 8%
 Банки.   Микрофинансы 6% 3% 7% 1% 3%
 Товары для   дома 4% 2% 4% 3% 1%
 Медицинские   услуги 2% 1% 5% 7% 0%
 Салоны   красоты 3% 4% 8% 11% 3%
 Аптека.   Оптика.   Ортопедия 4% 4% 8% 7% 2%
 Косметика и   парфюмерия 3% 2% 1% 1% 1%
 Строительные   материалы 1% 1% 7% 3% 0%
 Услуги.   Фотоуслуги 2% 2% 3% 2% 4%
 Книги.   Канцелярия 1% 1% 1% 1% 3%
 Обувь 2% 3% 2% 0% 4%
 Ювелирные   изделия 3% 2% 2% 0% 3%
 Хобби 1% 1% 1% 1% 3%
 Другое 13% 14% 16% 20% 12%
 Свободно 7% 8% 6% 10% 6%

Прогноз для рынка street-retail помещений в Санкт-Петербурге

В связи с активным развитием сферы общественного питания продолжится формирование новых ресторанных локаций в центральной части города (улица Некрасова, улица Кирочная и т.д.). В спальных районах вакантные места продолжат занимать продуктовые магазины, булочные, банки и компании, ориентированные на оказание услуг. 

Прогнозируется увеличение доли региональных компаний, ввиду повышения интереса к рынку Санкт-Петербурга. Например, до конца года планируется к открытию салон красоты московской сети премиум-класса Prive7 в Басковом переулке, д. 2. 

Дополнительным вектором развития крупных периферийных магистралей города может стать открытие новых станций метро (ожидается к вводу 3 станции пятой линии метрополитена: «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары»). Увеличение трафика повлечет за собой развитие прилегающих к станциям территорий и будет являться значимым фактором увеличения предложения площадей на рынке стрит-ритейла.

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg

Материалы по теме

Обзор офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2019 г.

Обзор офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам I полугодия 2019 г.
06.08.2019 Офисы Активный спрос на офисы стал следствием прихода в Петербург и стремительного развития компаний из IT сферы Подробнее

Итоги I полугодия на рынке складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Обзор индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
31.07.2019 Склады Knight Frank St Petersburg представил краткий обзор недвижимости производственно-складского назначения Подробнее

Dantone Home арендовал шоурум 750 кв.м в Санкт-Петербурге

Dantone Home прендовал площади на Большой Конюшенной ул., 2
18.07.2019 Регионы РФ Брокером сделки аренды выступила консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg Подробнее

I полугодие 2019 года: обзор офисного, торгового и складского сегментов рынка

Обзор коммерческой недвижимости за I полугодие 2019 года
15.07.2019 Другие обзоры Компания Cushman & Wakefield в аналитическом исследовании подвела итоги первой половины 2019 года Подробнее

ТЦ регионов России: итоги I полугодия 2019 года

Торговые центры в регионах России
02.07.2019 Торговые Начало нового девелоперского цикла откладывается, сроки открытия ряда строящихся объектов перенеслись Подробнее

Обеспеченность торговыми площадями городов-миллионников России - исследование

Обеспеченность ТЦ городов-миллионников России
16.05.2019 Торговые Санкт-Петербург покинул тройку лидеров, а Самара второй год подряд лидирует среди самых обеспеченных ТРЦ городов Подробнее

После реновации «Пассажа на Невском» средневзвешенная арендная ставка в нем повысилась на 40%

Торговый дом «Пассаж» на Невском проспекте в Петербурге
22.04.2019 Регионы РФ Компания Jensen Group завершила обновление известного торгового дома в Санкт-Петербурге Подробнее

Краткие итоги I квартала 2019 на рынке торговой недвижимости России

Краткие итоги I квартала 2019 на рынке торговой недвижимости России
02.04.2019 Торговые Активное развитие показывают гастромаркеты и фуд-холлы, а драйверами среди концепций общепита выступают представители fast-food и fast-casual Подробнее

Рынок коммерческой недвижимости 2018: итоговый обзор и прогнозы на 2019 год

Аналитический обзор за 2018 год и прогнозы на 2019 год - коммерческая недвижимость
15.02.2019 Другие обзоры Отдел исследований компании Cushman & Wakefield подвёл итоги 2018 г. и сделал предварительные прогнозы на 2019 г. по различным сегментам рынка коммерческой недвижимости Подробнее

Краткий обзор рынка street-retail Санкт-Петербурга

Street retail в Санкт-Петербурге
11.02.2019 Торговые В 2018 году ротация в среднем составила 13%, а лидирующим форматом в сегменте стрит-ритейл на главных ресторанных улицах стали бары Подробнее

Краткий обзор рынка торговой недвижимости по итогам 2018 года

Краткий обзор рынка торговой недвижимости по итогам 2018 года
09.12.2018 Торговые Эксперты компании «Магазин Магазинов» подвели итоги года и определили основные тренды, уровень вакансий и структуру спроса на рынке торговой недвижимости Подробнее

Обзор рынка аренды нестационарных торговых объектов в Москве

Рынок аренды нестационарных торговых объектов аналитический обзор
18.10.2019 Торговые Объекты НТО разыгрываются на торгах, предметом торгов является право на заключение договора на размещение нестационарного объекта или право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте Подробнее

Исследование рынка торговой недвижимости городов Северо-Западного федерального округа РФ

Аналитика рынка торговой недвижимости городов СЗФО России
12.09.2019 Торговые По уровню обеспеченности ТРЦ в СЗФО Архангельск и Калининград обогнали Санкт-Петербург Подробнее

Популярное

Обзор коммерческой недвижимости Москвы
Обзор по итогам I половины 2019 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объем инвестиций в коммерческую недвижимость Москвы
подождите ...
HotLog