УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Обеспеченность торговыми площадями городов-миллионников России - исследование

16.05.2019

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank оценили обеспеченность торговыми площадями в 13 городах России с населением более 1 млн человек по состоянию на 2019 год.

За год обеспеченность жителей городов-миллионников площадями торговых центров ощутимо выросла в Воронеже (+3%), Новосибирске (+5,9%), Волгограде (+4%), Красноярске (+4%) и Челябинске (+6%), а максимальный рост отмечен в Ростове-на-Дону (+15%)

Незначительная годовая динамика в пределах 1% наблюдалась в следующих городах: Самара, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Омск, Казань и Пермь. В Санкт-Петербурге изменений не произошло. Возглавляет рейтинг уже второй год подряд Самара (688 кв. м на 1000 жителей), далее следует снова Екатеринбург (636 кв. м на 1000 жителей). Стоит отметить, что обеспеченность жителей торговыми площадями в Москве составила 510 кв. м на 1000 жителей, оставшись на 5-м месте в рейтинге, а в Санкт-Петербурге – 528 кв. м на 1000 жителей, который опустился с 3-го на 4-е место, уступив Нижнему Новгороду.

С 2017 года лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара – показатель вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек

2 и 3 места разделили Екатеринбург и Нижний Новгород, с показателями 636 кв. м на 1000 человек и 534 кв. м на 1000 человек соответственно. Далее в рейтинге городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями следуют Санкт-Петербург (528 кв. м на 1000 человек), Москва (510 кв. м на 1000 человек), Ростов-на-Дону (509 кв. м на 1000 человек), Воронеж (480 кв. м на 1000 человек), Уфа (447 кв. м на 1000 человек), Омск (422 кв. м на 1000 человек), Новосибирск (395 кв. м на 1000 человек), Челябинск (394 кв. м на 1000 человек), Красноярск (366 кв. м на 1000 человек).

В тройку городов с наименьшим уровнем обеспеченности граждан торговыми площадями вошли Казань (352 кв. м на 1000 жителей), Волгоград (292 кв. м на 1000 жителей) и Пермь (237 кв. м на 1000 жителей)

По сравнению с прошлым годом, рейтинг обеспеченности населения несколько изменился. Так, в тройку лидеров входили Екатеринбург (671 кв. м на 1000 жителей), Самара (616 кв. м на 1000 жителей) и Санкт-Петербург (528 кв. м на 1000 жителей). Затем следовали Нижний Новгород (519 кв. м на 1000 жителей), Москва (502 кв. м на 1000 жителей), Воронеж (497 кв. м на 1000 жителей), Ростов-на-Дону (486 кв. м на 1000 жителей), Уфа (461 кв. м на 1000 жителей), Челябинск (418 кв. м на 1000 жителей), Омск (416 кв. м на 1000 жителей), Новосибирск (362 кв. м на 1000 жителей) и Казань (357 кв. м на 1000 жителей). Замыкали рейтинг обеспеченности торговыми площадями Красноярск (338 кв. м на 1000 жителей), Волгоград (310 кв. м на 1000 жителей) и Пермь (250кв. м на 1000 жителей).

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, городами-миллионниками с наибольшим объемом качественных торговых площадей стали: Екатеринбург (933 900 кв. м), Самара (800 000 кв. м), Нижний Новгород (671 800 кв. м). Далее по объему арендопригодных торговых площадей следуют Новосибирск (637 400 кв. м), Ростов-на-Дону (573 100 кв. м), Воронеж (502 400 кв. м), Уфа (501 400 кв. м), Омск (494 700 кв. м) Челябинск (474 000 кв. м) и Казань (437 200 кв. м). Волгоград (296 300 кв. м) и Пермь (248 700 кв. м).

Как отмечает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, в динамике прошедших шести лет наблюдается неравномерное развитие городов с точки зрения торговой недвижимости. Пермь, Уфа, Екатеринбург показали прирост показателя в два раза, 8 городов-миллионников стали более обеспечены качественными торговыми площадями в 1,5-1,8 раз, при этом Казань и Волгоград не достигли и 15%-прироста (8% и 12%, соответственно).

В перспективе ожидается активный рост показателя в 7 городах-миллионниках в связи с планируемым вводом в эксплуатацию крупных торговых объектов арендопригодной площадью более 40 000 кв. м, а также появление нового города-миллионника – Краснодара (918 145 жителей по состоянию на 1 января 2019 года)

Показатель обеспеченности торговыми площадями в Самаре вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек. Годовая динамика обеспеченности города почти не изменилась. На рынке торговой недвижимости Самары функционируют 14 торговых центров общей арендопригодной площадью 800 000 кв. м. В первом полугодии 2019 года ожидается ввод в эксплуатацию торгового центра «Эль Рио» (GLA – 53 000 кв. м), в связи с этим показатель обеспеченности может вырасти до 733 кв. м на 1 000 человек.

На рынке торговой недвижимости Екатеринбурга функционируют 32 профессиональных ТЦ, общая арендуемая площадь которых составляет 933 900 кв. м. В 2018 году в городе был открыт первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA –10 344 кв. м). Город остался на втором после Самары месте по уровню обеспеченности качественными торговыми площадями – 636 кв. м на 1 000 человек в 2019 году, также с незначительной годовой динамикой в пределах 1%. В Екатеринбурге много районных торговых центров арендопригодной площадью не более 10 000 кв. м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи.

Стоит отметить, что приблизительно 65% всех качественных торговых центров – объекты, ориентированные на посетителей с доходами «средний» и «выше среднего»

Несмотря на замедление темпов строительства, стоит отметить, что в перспективе 3 лет в Екатеринбурге планируется ввод трех крупных объектов: Veer Mall (GLA – 76 000 кв. м), ТЦ «Глобус», 3-я очередь (GLA – 39 000 кв. м) и вторая очередь аутлет-центра Brands Stories (GLA – 7 000 кв. м). Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода всех объектов достигнет 718 кв. м на 1000 человек.

На сегодняшний день на рынке торговой недвижимости Нижнего Новгорода имеется 671 800 кв. м арендопригодных площадей, что делает город одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов России. При этом стоит отметить, что предложение профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата. Обеспеченность торговыми площадями в Нижнем Новгороде выросла на 2 п.п., составив 534 кв. м на 1000 человек, за год показатель не претерпел изменений. В период 2016-2018 гг. ни один торговый центр в Нижнем Новгороде не был открыт. В 2019 году анонсировано открытие трех объектов: МФК «Акватика», в составе которого запланирован аквапарк, под торговую функцию выделено 14 000 кв. м арендопригодной площади, также ТЦ «Автозаводец» (GLA – 10 300 кв. м), продолжается строительство ТЦ Miramar (GLA –15 800 кв. м). Уровень обеспеченности торговыми площадями может вырасти после ввода новых проектов до 565 кв. м на 1000 человек.

Рынок современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 торговых объектов (GLA – 573 100 кв. м). В 2018 году обеспеченность местных жителей ТЦ составила 509 кв. м на 1 000 человек с положительной динамикой на 15%. В 2018 году в городе введены в эксплуатацию два торговых объекта: новый корпус ТЦ «Горизонт» (GLA – 14 600 кв. м) и ТЦ «Парк» (GLA – 24 300 кв. м). Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы.

Количество торговых объектов в Воронеже, несмотря на то, что по численности населения он близок к городам-миллионникам, до 2010 года можно было охарактеризовать как крайне ограниченное – обеспеченность качественными торговыми площадями не превышала 35 кв. м на 1000 жителей, что соответствовало показателю обеспеченности в таких городах, как Ангарск (240 000 жителей), Южно-Сахалинск (197 000 жителей) или Саранск (298 000 жителей). Сегодня в городе функционируют 15 торговых объектов, которые можно причислить к разряду профессиональных (8 место с общей GLA 502 400 кв. м). Объекты торговой недвижимости преимущественно сконцентрированы в правобережной части города. В 2018 году введен в эксплуатацию ТЦ «Европа на Ленинском» (GLA – 16 100 кв. м). Обеспеченность торговыми площадями в городе на текущий момент составляет 480 кв. м на 1000 человек, показатель вырос за год на 3%. Однако планы по выходу новых проектов пока не были анонсированы.

По сравнению с другими городами-миллионниками, рынок торговой недвижимости Уфы развивался достаточно медленно. Только в 2011 году в городе были достроены и введены в эксплуатацию крупные торговые объекты, такие как ТРЦ «МЕГА» и ТРЦ «Июнь», которые, безусловно, можно причислить к качественным торговым центрам. Вместе с тем, можно отметить, что на рынке торговой недвижимости Уфы функционируют ТРЦ «Мир» (с 2004 г.) и ТРЦ «Иремель» (с 2006 г.), представляющие собой удачную реконструкцию зданий промышленного назначения, – примеры столь качественного редевелопмента, как правило, редко встречаются в регионах России. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5 300 кв. м), а в I квартале 2019 года – ТЦ «Космос» (GLA – 23 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 447 кв. м на 1000 человек, показатель в годовой динамике не изменился в связи с пропорциональным ростом населения.  На сегодняшний день город занимает 9 место по арендопригодной площади профессиональных торговых центров города – 501 400 кв. м. В 2019 году в городе анонсировано открытие трех объектов: ТРЦ M7Mall (GLA – 54 300 кв. м), ТЦ «Акварель» (GLA – 20 000 кв. м), ТЦ «Дема» (GLA – 5 600 кв. м). Таким образом, показатель обеспеченности с открытием перечисленных объектов может вырасти до 519 кв. м на 1000 человек.

На рынке торговых центров Омска функционируют 15 объектов (10 место с GLA 494 700 кв. м), из которых к профессиональным можно отнести только 3 торговых центра: ТЦ «Мега» (GLA – 130 000 кв. м), открытый в 2009 году, две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA – 151 000 кв. м), а также ТЦ «Триумф» (GLA – 31 000 кв. м), открытый в 2007 г.  В ближайшие два года запланировано открытие ТРЦ «Олимп» (GLA – 70 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 422 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение.

На сегодняшний день совокупный объем качественных торговых площадей в Новосибирске составляет 637 600 кв. м в 32 торговых центрах, ввиду чего город находится на шестом месте. Для локальных торговых объектов города характерно наличие большого количества федеральных операторов различных профилей, низкая доля вакантных площадей, а также высокая популярность среди жителей города. В 2019 году в Новосибирске планируется ввод в эксплуатацию крупного объекта – ТЦ «Европейский», арендопригодная площадь которого составит порядка 45 000 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в 2019 году составила 394 кв. м на 1000 человек, показатель вырос на 5,9%.

Одной из особенностей рынка торговой недвижимости Челябинска является перенасыщение торговыми центрами, несоответствующие современным представлениям о качественных объектах. Соотношение профессиональных центров и объектов, которые не относятся к таковым, – 44% и 56%, соответственно. Торговый сегмент Челябинска можно охарактеризовать как рынок, где этот дисбаланс ярко выражен. В 2016- 2017 гг. в городе не был введен в эксплуатацию ни один торговый центр. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5 300 кв. м). В I квартале 2019 года открылся ТЦ «Космос» (GLA – 23 000 кв. м). Общая арендопригодная площадь торговых центров города составляет 474 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями – 394 кв. м на 1000 человек, показатель показал прирост в 6% по сравнению с прошлым годом.

На рынке торговых площадей в Казани сегодня функционируют 14 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров с арендопригодной площадью 437 200 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в городе находится на уровне 352 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение. За прошедшие три года в городе было открыто два небольших, но концептуальных торговых центра: ТЦ «Горки Парк» (GLA – 27 000 кв. м) в 2016 году и ТЦ «Радужный» (GLA – 17 000 кв. м) в 2017 году.  На 2019 год анонсирован проект торгового центра на ул. Павлюхина, планируемая арендопригодная площадь которого 53 000 кв. м.

На сегодняшний день в Красноярске 13 качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью 399 000 кв. м. В 2018 году были открыты 2-ая очередь ТЦ «Галерея Енисей» (GLA – 10 500 кв. м) и ТЦ Redmall (GLA – 7 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями составляет 366 кв. м на 1000 человек, показатель показал прирост в 4% по сравнению с прошлым годом.

Арендопригодная площадь торговых объектов Волгограда составляет 296 300 кв. м в абсолютном выражении. В 2018 году в городе состоялось открытие ТЦ «Юбилейный» (GLA – 12 000 кв. м.). На 2019 год запланировано открытие небольшого районного торгового центра на ул. Краснознаменской с арендопригодной площадью 16 500 кв. м. На данный момент в городе функционирует 7 торговых центров девелоперской компании «Диамант». Обеспеченность торговыми площадями составляет 292 кв. м на 1000 человек, зафиксирован прирост показателя на 4% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня в Перми 15 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составляет 248 700 кв. м. К профессиональным торговым центрам можно отнести 13 объектов. Обеспеченность торговыми площадями в Перми составляет 237 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение. В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены: ТРЦ «Планета» (GLA – 75 000 кв. м),1 очередь МФЦ на ул. Петропавловской (GLA 38 000 кв.м), 3 очередь ТРЦ «СемьЯ» (GLA – 13 000 кв. м), 2 очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA – 5 000 кв. м) и ТЦ «Искра» (GLA – 9 000 кв. м). Прогнозируемый рост показателя обеспеченности достигнет 370 кв. м на 1000 человек.

Исследование подготовлено компанией Knight Frank

Материалы по теме

Онлайн-торговля не является фактором риска для районных торговых центров

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
16.04.2019 Девелоперы, строители Специалисты АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» проанализировали ситуацию в сегменте районных ТЦ с GBA до 30000 кв.м Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Самары по итогам 2018 года

Обзор торговой недвижимости Самары
19.03.2019 Торговые Самые высокие цены на торговую недвижимость в Самаре зафиксированы в Промышленном районе, а самые низкие – в Куйбышевском районе города Подробнее

Краткий обзор рынка street-retail Санкт-Петербурга

Street retail в Санкт-Петербурге
11.02.2019 Торговые В 2018 году ротация в среднем составила 13%, а лидирующим форматом в сегменте стрит-ритейл на главных ресторанных улицах стали бары Подробнее

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России
14.12.2018 Другие обзоры Компания «Магазин Магазинов» подготовила обзор динамики развития основных международных брендов, присутствующих в России Подробнее

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов
11.12.2018 Тенденции рынка Из-за бурного развития онлайн-ритейла, все сегменты и форматы рынка торговой недвижимости ожидают изменения Подробнее

Обзор рынка аренды нестационарных торговых объектов в Москве

Рынок аренды нестационарных торговых объектов аналитический обзор
18.10.2019 Торговые Объекты НТО разыгрываются на торгах, предметом торгов является право на заключение договора на размещение нестационарного объекта или право заключения договора на осуществление торговой деятельности в нестационарном торговом объекте Подробнее

Исследование рынка торговой недвижимости городов Северо-Западного федерального округа РФ

Аналитика рынка торговой недвижимости городов СЗФО России
12.09.2019 Торговые По уровню обеспеченности ТРЦ в СЗФО Архангельск и Калининград обогнали Санкт-Петербург Подробнее

Популярное

Объём вакантных офисных площадей в Москве
Исследование объёма вакантных площадей на офисном рынке Москвы
Вакантность в сегменте офисов класса «А» и «В» достигла минимального значения с 2008 года. По прогнозам Colliers, доля свободных площадей к концу 2019 г. достигнет в классе «А» 8,5%, а в классе «В+» 5%
подождите ...
HotLog