УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Обеспеченность торговыми площадями городов-миллионников России - исследование

16.05.2019

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank оценили обеспеченность торговыми площадями в 13 городах России с населением более 1 млн человек по состоянию на 2019 год.

За год обеспеченность жителей городов-миллионников площадями торговых центров ощутимо выросла в Воронеже (+3%), Новосибирске (+5,9%), Волгограде (+4%), Красноярске (+4%) и Челябинске (+6%), а максимальный рост отмечен в Ростове-на-Дону (+15%)

Незначительная годовая динамика в пределах 1% наблюдалась в следующих городах: Самара, Москва, Екатеринбург, Нижний Новгород, Уфа, Омск, Казань и Пермь. В Санкт-Петербурге изменений не произошло. Возглавляет рейтинг уже второй год подряд Самара (688 кв. м на 1000 жителей), далее следует снова Екатеринбург (636 кв. м на 1000 жителей). Стоит отметить, что обеспеченность жителей торговыми площадями в Москве составила 510 кв. м на 1000 жителей, оставшись на 5-м месте в рейтинге, а в Санкт-Петербурге – 528 кв. м на 1000 жителей, который опустился с 3-го на 4-е место, уступив Нижнему Новгороду.

С 2017 года лидером рейтинга по обеспеченности населения торговыми площадями остается Самара – показатель вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек

2 и 3 места разделили Екатеринбург и Нижний Новгород, с показателями 636 кв. м на 1000 человек и 534 кв. м на 1000 человек соответственно. Далее в рейтинге городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями следуют Санкт-Петербург (528 кв. м на 1000 человек), Москва (510 кв. м на 1000 человек), Ростов-на-Дону (509 кв. м на 1000 человек), Воронеж (480 кв. м на 1000 человек), Уфа (447 кв. м на 1000 человек), Омск (422 кв. м на 1000 человек), Новосибирск (395 кв. м на 1000 человек), Челябинск (394 кв. м на 1000 человек), Красноярск (366 кв. м на 1000 человек).

В тройку городов с наименьшим уровнем обеспеченности граждан торговыми площадями вошли Казань (352 кв. м на 1000 жителей), Волгоград (292 кв. м на 1000 жителей) и Пермь (237 кв. м на 1000 жителей)

По сравнению с прошлым годом, рейтинг обеспеченности населения несколько изменился. Так, в тройку лидеров входили Екатеринбург (671 кв. м на 1000 жителей), Самара (616 кв. м на 1000 жителей) и Санкт-Петербург (528 кв. м на 1000 жителей). Затем следовали Нижний Новгород (519 кв. м на 1000 жителей), Москва (502 кв. м на 1000 жителей), Воронеж (497 кв. м на 1000 жителей), Ростов-на-Дону (486 кв. м на 1000 жителей), Уфа (461 кв. м на 1000 жителей), Челябинск (418 кв. м на 1000 жителей), Омск (416 кв. м на 1000 жителей), Новосибирск (362 кв. м на 1000 жителей) и Казань (357 кв. м на 1000 жителей). Замыкали рейтинг обеспеченности торговыми площадями Красноярск (338 кв. м на 1000 жителей), Волгоград (310 кв. м на 1000 жителей) и Пермь (250кв. м на 1000 жителей).

За исключением Москвы и Санкт-Петербурга, городами-миллионниками с наибольшим объемом качественных торговых площадей стали: Екатеринбург (933 900 кв. м), Самара (800 000 кв. м), Нижний Новгород (671 800 кв. м). Далее по объему арендопригодных торговых площадей следуют Новосибирск (637 400 кв. м), Ростов-на-Дону (573 100 кв. м), Воронеж (502 400 кв. м), Уфа (501 400 кв. м), Омск (494 700 кв. м) Челябинск (474 000 кв. м) и Казань (437 200 кв. м). Волгоград (296 300 кв. м) и Пермь (248 700 кв. м).

Как отмечает Евгения Хакбердиева, директор департамента торговой недвижимости Knight Frank, в динамике прошедших шести лет наблюдается неравномерное развитие городов с точки зрения торговой недвижимости. Пермь, Уфа, Екатеринбург показали прирост показателя в два раза, 8 городов-миллионников стали более обеспечены качественными торговыми площадями в 1,5-1,8 раз, при этом Казань и Волгоград не достигли и 15%-прироста (8% и 12%, соответственно).

В перспективе ожидается активный рост показателя в 7 городах-миллионниках в связи с планируемым вводом в эксплуатацию крупных торговых объектов арендопригодной площадью более 40 000 кв. м, а также появление нового города-миллионника – Краснодара (918 145 жителей по состоянию на 1 января 2019 года)

Показатель обеспеченности торговыми площадями в Самаре вырос на 2 п.п., достигнув 688 кв. м на 1 000 человек. Годовая динамика обеспеченности города почти не изменилась. На рынке торговой недвижимости Самары функционируют 14 торговых центров общей арендопригодной площадью 800 000 кв. м. В первом полугодии 2019 года ожидается ввод в эксплуатацию торгового центра «Эль Рио» (GLA – 53 000 кв. м), в связи с этим показатель обеспеченности может вырасти до 733 кв. м на 1 000 человек.

На рынке торговой недвижимости Екатеринбурга функционируют 32 профессиональных ТЦ, общая арендуемая площадь которых составляет 933 900 кв. м. В 2018 году в городе был открыт первый региональный аутлет-центр Brands Stories (GLA –10 344 кв. м). Город остался на втором после Самары месте по уровню обеспеченности качественными торговыми площадями – 636 кв. м на 1 000 человек в 2019 году, также с незначительной годовой динамикой в пределах 1%. В Екатеринбурге много районных торговых центров арендопригодной площадью не более 10 000 кв. м, при этом около 80% составляют небольшие торговые галереи.

Стоит отметить, что приблизительно 65% всех качественных торговых центров – объекты, ориентированные на посетителей с доходами «средний» и «выше среднего»

Несмотря на замедление темпов строительства, стоит отметить, что в перспективе 3 лет в Екатеринбурге планируется ввод трех крупных объектов: Veer Mall (GLA – 76 000 кв. м), ТЦ «Глобус», 3-я очередь (GLA – 39 000 кв. м) и вторая очередь аутлет-центра Brands Stories (GLA – 7 000 кв. м). Показатель обеспеченности качественными торговыми площадями в случае ввода всех объектов достигнет 718 кв. м на 1000 человек.

На сегодняшний день на рынке торговой недвижимости Нижнего Новгорода имеется 671 800 кв. м арендопригодных площадей, что делает город одним из самых насыщенных современными торговыми центрами городов России. При этом стоит отметить, что предложение профессиональных площадей представлено не только объектами суперрегионального масштаба, но и качественными торговыми центрами районного формата. Обеспеченность торговыми площадями в Нижнем Новгороде выросла на 2 п.п., составив 534 кв. м на 1000 человек, за год показатель не претерпел изменений. В период 2016-2018 гг. ни один торговый центр в Нижнем Новгороде не был открыт. В 2019 году анонсировано открытие трех объектов: МФК «Акватика», в составе которого запланирован аквапарк, под торговую функцию выделено 14 000 кв. м арендопригодной площади, также ТЦ «Автозаводец» (GLA – 10 300 кв. м), продолжается строительство ТЦ Miramar (GLA –15 800 кв. м). Уровень обеспеченности торговыми площадями может вырасти после ввода новых проектов до 565 кв. м на 1000 человек.

Рынок современной торговой недвижимости Ростова-на-Дону формируют 16 торговых объектов (GLA – 573 100 кв. м). В 2018 году обеспеченность местных жителей ТЦ составила 509 кв. м на 1 000 человек с положительной динамикой на 15%. В 2018 году в городе введены в эксплуатацию два торговых объекта: новый корпус ТЦ «Горизонт» (GLA – 14 600 кв. м) и ТЦ «Парк» (GLA – 24 300 кв. м). Планы по выходу новых проектов в городе пока не были анонсированы.

Количество торговых объектов в Воронеже, несмотря на то, что по численности населения он близок к городам-миллионникам, до 2010 года можно было охарактеризовать как крайне ограниченное – обеспеченность качественными торговыми площадями не превышала 35 кв. м на 1000 жителей, что соответствовало показателю обеспеченности в таких городах, как Ангарск (240 000 жителей), Южно-Сахалинск (197 000 жителей) или Саранск (298 000 жителей). Сегодня в городе функционируют 15 торговых объектов, которые можно причислить к разряду профессиональных (8 место с общей GLA 502 400 кв. м). Объекты торговой недвижимости преимущественно сконцентрированы в правобережной части города. В 2018 году введен в эксплуатацию ТЦ «Европа на Ленинском» (GLA – 16 100 кв. м). Обеспеченность торговыми площадями в городе на текущий момент составляет 480 кв. м на 1000 человек, показатель вырос за год на 3%. Однако планы по выходу новых проектов пока не были анонсированы.

По сравнению с другими городами-миллионниками, рынок торговой недвижимости Уфы развивался достаточно медленно. Только в 2011 году в городе были достроены и введены в эксплуатацию крупные торговые объекты, такие как ТРЦ «МЕГА» и ТРЦ «Июнь», которые, безусловно, можно причислить к качественным торговым центрам. Вместе с тем, можно отметить, что на рынке торговой недвижимости Уфы функционируют ТРЦ «Мир» (с 2004 г.) и ТРЦ «Иремель» (с 2006 г.), представляющие собой удачную реконструкцию зданий промышленного назначения, – примеры столь качественного редевелопмента, как правило, редко встречаются в регионах России. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5 300 кв. м), а в I квартале 2019 года – ТЦ «Космос» (GLA – 23 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 447 кв. м на 1000 человек, показатель в годовой динамике не изменился в связи с пропорциональным ростом населения.  На сегодняшний день город занимает 9 место по арендопригодной площади профессиональных торговых центров города – 501 400 кв. м. В 2019 году в городе анонсировано открытие трех объектов: ТРЦ M7Mall (GLA – 54 300 кв. м), ТЦ «Акварель» (GLA – 20 000 кв. м), ТЦ «Дема» (GLA – 5 600 кв. м). Таким образом, показатель обеспеченности с открытием перечисленных объектов может вырасти до 519 кв. м на 1000 человек.

На рынке торговых центров Омска функционируют 15 объектов (10 место с GLA 494 700 кв. м), из которых к профессиональным можно отнести только 3 торговых центра: ТЦ «Мега» (GLA – 130 000 кв. м), открытый в 2009 году, две очереди ТЦ «Континент» (общая GLA – 151 000 кв. м), а также ТЦ «Триумф» (GLA – 31 000 кв. м), открытый в 2007 г.  В ближайшие два года запланировано открытие ТРЦ «Олимп» (GLA – 70 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями в городе составляет 422 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение.

На сегодняшний день совокупный объем качественных торговых площадей в Новосибирске составляет 637 600 кв. м в 32 торговых центрах, ввиду чего город находится на шестом месте. Для локальных торговых объектов города характерно наличие большого количества федеральных операторов различных профилей, низкая доля вакантных площадей, а также высокая популярность среди жителей города. В 2019 году в Новосибирске планируется ввод в эксплуатацию крупного объекта – ТЦ «Европейский», арендопригодная площадь которого составит порядка 45 000 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в 2019 году составила 394 кв. м на 1000 человек, показатель вырос на 5,9%.

Одной из особенностей рынка торговой недвижимости Челябинска является перенасыщение торговыми центрами, несоответствующие современным представлениям о качественных объектах. Соотношение профессиональных центров и объектов, которые не относятся к таковым, – 44% и 56%, соответственно. Торговый сегмент Челябинска можно охарактеризовать как рынок, где этот дисбаланс ярко выражен. В 2016- 2017 гг. в городе не был введен в эксплуатацию ни один торговый центр. В 2018 году открылся торговый центр районного масштаба: ТЦ «Елки» (GLA – 5 300 кв. м). В I квартале 2019 года открылся ТЦ «Космос» (GLA – 23 000 кв. м). Общая арендопригодная площадь торговых центров города составляет 474 тыс. кв. м. Обеспеченность торговыми площадями – 394 кв. м на 1000 человек, показатель показал прирост в 6% по сравнению с прошлым годом.

На рынке торговых площадей в Казани сегодня функционируют 14 профессиональных и полупрофессиональных торговых центров с арендопригодной площадью 437 200 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями в городе находится на уровне 352 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение. За прошедшие три года в городе было открыто два небольших, но концептуальных торговых центра: ТЦ «Горки Парк» (GLA – 27 000 кв. м) в 2016 году и ТЦ «Радужный» (GLA – 17 000 кв. м) в 2017 году.  На 2019 год анонсирован проект торгового центра на ул. Павлюхина, планируемая арендопригодная площадь которого 53 000 кв. м.

На сегодняшний день в Красноярске 13 качественных торговых объектов с общей арендопригодной площадью 399 000 кв. м. В 2018 году были открыты 2-ая очередь ТЦ «Галерея Енисей» (GLA – 10 500 кв. м) и ТЦ Redmall (GLA – 7 000 кв. м). Текущая обеспеченность торговыми площадями составляет 366 кв. м на 1000 человек, показатель показал прирост в 4% по сравнению с прошлым годом.

Арендопригодная площадь торговых объектов Волгограда составляет 296 300 кв. м в абсолютном выражении. В 2018 году в городе состоялось открытие ТЦ «Юбилейный» (GLA – 12 000 кв. м.). На 2019 год запланировано открытие небольшого районного торгового центра на ул. Краснознаменской с арендопригодной площадью 16 500 кв. м. На данный момент в городе функционирует 7 торговых центров девелоперской компании «Диамант». Обеспеченность торговыми площадями составляет 292 кв. м на 1000 человек, зафиксирован прирост показателя на 4% по сравнению с прошлым годом.

Сегодня в Перми 15 торговых объектов, арендопригодная площадь которых составляет 248 700 кв. м. К профессиональным торговым центрам можно отнести 13 объектов. Обеспеченность торговыми площадями в Перми составляет 237 кв. м на 1000 человек, показатель сохраняет стабильное значение. В ближайшие два года к вводу в эксплуатацию заявлены: ТРЦ «Планета» (GLA – 75 000 кв. м),1 очередь МФЦ на ул. Петропавловской (GLA 38 000 кв.м), 3 очередь ТРЦ «СемьЯ» (GLA – 13 000 кв. м), 2 очередь ТЦ «СпешиLove» (GLA – 5 000 кв. м) и ТЦ «Искра» (GLA – 9 000 кв. м). Прогнозируемый рост показателя обеспеченности достигнет 370 кв. м на 1000 человек.

Исследование подготовлено компанией Knight Frank

Материалы по теме

Онлайн-торговля не является фактором риска для районных торговых центров

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»
16.04.2019 Девелоперы, строители Специалисты АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» проанализировали ситуацию в сегменте районных ТЦ с GBA до 30000 кв.м Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Самары по итогам 2018 года

Обзор торговой недвижимости Самары
19.03.2019 Торговые Самые высокие цены на торговую недвижимость в Самаре зафиксированы в Промышленном районе, а самые низкие – в Куйбышевском районе города Подробнее

Краткий обзор рынка street-retail Санкт-Петербурга

Street retail в Санкт-Петербурге
11.02.2019 Торговые В 2018 году ротация в среднем составила 13%, а лидирующим форматом в сегменте стрит-ритейл на главных ресторанных улицах стали бары Подробнее

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России

Исследование 2018: международные бренды, степень развития в России
14.12.2018 Другие обзоры Компания «Магазин Магазинов» подготовила обзор динамики развития основных международных брендов, присутствующих в России Подробнее

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов

Россию ожидает бум аутлетов и переформатирование гипермаркетов
11.12.2018 Тенденции рынка Из-за бурного развития онлайн-ритейла, все сегменты и форматы рынка торговой недвижимости ожидают изменения Подробнее

Краткие итоги I квартала 2019 на рынке торговой недвижимости России

Краткие итоги I квартала 2019 на рынке торговой недвижимости России
02.04.2019 Торговые Активное развитие показывают гастромаркеты и фуд-холлы, а драйверами среди концепций общепита выступают представители fast-food и fast-casual Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Самары по итогам 2018 года

Обзор торговой недвижимости Самары
19.03.2019 Торговые Самые высокие цены на торговую недвижимость в Самаре зафиксированы в Промышленном районе, а самые низкие – в Куйбышевском районе города Подробнее

Популярное

ТРЦ Галион как пример успешного и доступного арендного бизнеса
Арендный бизнес: выбор типа недвижимости – первое условие успешных инвестиций
При правильном подходе даже инвесторы со скромными финансовыми возможностями могут выгодно инвестировать средства в бизнес, обладающий стабильностью и минимальными рисками
подождите ...
HotLog