Итоговый обзор за 2017 год рынка street-retail Санкт-Петербурга

Эксперты Knight Frank St Petersburg подвели итоги 2017 года на рынке стрит-ритейл площадей в Санкт-Петербурге. По мнению специалистов, в течение 2017 года рынок street-retail площадей в Петербурге пополнился около 200 000 кв.м встроенных коммерческих помещений за счёт ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов. Ротация арендаторов за 2017 год составила 15%, а арендные ставки за год увеличились в среднем по рынку на 5%.

Завершение строительства новых станций метро в Санкт-Петербурге стимулирует увеличение трафика в локациях, что приведёт к росту интереса арендаторов и появлению новых торговых точек. В конце года после капитального ремонта открылась станция метро «Лесная», а в 2018 году аналогичный ремонт должен пройти на «Академической». Кроме того, в 2018 планируется открытие 5 новых станций метро: «Проспект Славы», «Дунайский проспект», «Южная», «Новокрестовская» и «Беговая».

В 2017 году в Санкт-Петербурге активно развивалась транспортная инфраструктура, в том числе было открыто около 40 км велосипедных дорожек, которые появились на ряде центральных улиц города. На части участков передвижение велосипедистов совмещено с пешеходными прогулочными зонами (Петроградская, Аптекарская и Песочная набережные). Благоустройство набережных и выделенных под пешеходные и велосипедные дорожки полос на улицах города стимулирует развитие торговли в данных локациях в связи с небольшим количеством прогулочных улиц и востребованностью у ритейлеров.

Также во II полугодии 2017 года на реконструкцию под пешеходную зону закрылся участок Большой Морской улицы от Невского проспекта до арки Главного штаба.

На территории острова «Новая Голландия» открылось отреставрированное здание бывшей военной тюрьмы – «Бутылка». В новом пространстве разместились разнообразные коммерческие объекты – рестораны, бары, магазины, спортивные секции и студии красоты. Еще одним интересным событием в Санкт-Петербурге стало открытие крупнейшего в мире планетария. Под него специально переоборудовали бывшее промышленное здание на набережной Обводного канала. Рядом с планетарием планируется открыть выставочные залы, смотровую площадку, мастерскую по робототехнике, авиамодельный клуб, лекционные аудитории. Создание в городе подобных креативных пространств на территории бывших промышленных зон благоприятно сказывается на развитии локации и приводит к оживлению пешеходного трафика.

В целом 2017 год характеризуется высокой активностью на рынке street-retail Петербурга. Отмечен рост ставок в наиболее востребованных локациях. Возросло количество новых операторов, как местных, так и федеральных. Сегмент fashion является одним из лидеров по выходу новых брендов, в 2017 году рынок северной столицы пополнили: Lise Charmel, Herno, Lorena Antoniazzi, Peserico, Brooks Brothers и др. Среди других новых профилей, появившихся в Санкт-Петербурге, стоит отметить магазины мебели и товаров для дома Hoff, DesignBoom, «Галамарт», детские тематические парки развлечений «Маша и Медведь», «Легород» и др.

По итогам 2017 года наблюдается увеличение вакантных площадей по всем торговым коридорам за исключением главных торговых магистралей города. Если на локальных торговых улицах основной причиной увеличения доли свободных площадей является ввод в эксплуатацию новых жилых комплексов с коммерческими помещениями, то на остальных магистралях причиной увеличения вакансии послужили уход операторов с менее рентабельных точек и освобождение помещений большой площади. В то же время по-прежнему сохраняется дефицит качественного, соответствующего пожеланиям арендаторов предложения.

Общественное питание остается лидирующим профилем на рынке street-retail в Санкт-Петербурге. По итогам года его доля составляет 31%, далее следуют продукты – 13% и одежда – 9%. За 2017 год открылось на 19% больше торговых точек, чем закрылось. Основное количество (27%) новых заведений относится к профилю общественного питания.

Динамика структуры профилей арендаторов

В течение года в Санкт-Петербурге наблюдалась высокая активность арендаторов. В целом за 2017 год ротация на рынке составила 15%. Наибольший уровень ротации отмечен на пешеходных улицах – 26%, наименьший – на крупных периферийных магистралях города (14%). 

Ротация по основным торговым коридорам Петербурга

Большое количество открытий, появление новых брендов, ранее не представленных в городе, поспособствовали росту арендных ставок по всем торговым коридорам.

Наибольший прирост отмечен на главных торговых магистралях города: здесь за 2017 год ставки повысились в среднем на 7%. Увеличение ставок на пешеходных улицах города составило 3%. На 6% выросла цена аренды на значимых торговых магистралях центральных районов. Отдельно стоит отметить ул. Рубинштейна, где за год ставка увеличилась в среднем на 10% в связи с высоким спросом у потенциальных арендаторов. На крупных периферийных магистралях города и локальных торговых улицах спальных районов рост ставок аренды составил 1% и 3% соответственно.

Активная ротация fashion-ритейлеров в течение 2017 года дестабилизировала рынок street-retail. После смены локации с Большой Конюшенной улицы на Невский проспект (часть Старо-Невского) брендов Louis Vuitton и Chanel в 2016 году за ними последовали Christian Dior и ряд новых для Петербурга брендов (Escada, Bvlgari, Lise Charmel, LENA и др.). Однако к концу года ситуация стабилизировалась. Большая Конюшенная ул. и Большой проспект П.С. сохранили за собой звание торговых коридоров в сегменте luxury и удержали уровень арендных ставок на торговые площади формата стрит-ритейл. В то же время в локации «Старо-Невского» ставки повысились.

ТАБЛ1 Уровень и динамика ставок аренды по основным торговым улицам СПб*

* Динамика 2017 года по отношению к 2016.
** Ставка на помещения площадью 100-200 кв.м, расположенные на 1 этаже.

Одной из тенденций 2017 года на рынке стало увеличение доли кондитерских магазинов (конфет и сладостей). Только на Невском проспекте в прошедшем году открылись кондитерская от ТД «Сладкий союз», кондитерская «Север» и фирменный магазин сети «Алёнка», которая планирует открыть еще один магазин – на Невском проспекте, д. 79.

Кроме того, на Невский проспект пришли несколько премиальных продуктовых магазинов шаговой доступности. В начале года сеть «Лэнд» арендовала помещение в ТК «Пассаж», а в ТК «Перинные ряды» функционирует «Перекресток». Также «Азбука Вкуса» открыла два минимаркета АВ Daily на Невском проспекте, д. 142 и д. 72 (брокером одной из сделок стала компания Knight Frank St. Petersburg).

В целом весь сегмент продуктовых ретейлеров усилил свои позиции. Активность демонстрировали SPAR, «Лэнд», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит» и т.д. В то же время сеть «Естный» заметно сократила свое присутствие, закрыв значительную часть своих магазинов в Петербурге.

Продолжается тенденция уменьшения формата магазинов. В 2017 году в Санкт-Петербурге появился новый магазин бытовой техники и электроники «Максидом» в формате супермаркета – с урезанным ассортиментом товаров. Также сети OBI и Leroy Merlin в 2018 году планируют начать развивать в России компактные супермаркеты.

Активно развивался в 2017 году сегмент кофеен. На рынок вышли кофейни израильской сети Cofix, молдавской сети Tucano Coffee, сеть омских кофеен Skuratov Coffee, а также Baggins. В связи с насыщенностью рынка несколько крупных сетей провели ребрендинг: Coffeeshop Company, «Шоколадница», «Кофе Хауз». Помимо этого, компании работают над новым форматом кофеен – более компактным, с напитками и закусками на вынос.

Рынок общественного питания продолжает пополняться новыми ресторанами азиатской кухни. Среди крупных открытий последних шести месяцев ресторан DUO Asia на ул. Рубинштейна и паназиатский ресторан «Шикари» на Невском пр-те. Среди других заметных событий в ресторанном бизнесе стоит отметить открытие во второй половине года московским ресторатором Аркадием Новиковым сразу двух заведений – бургерной #Farш и ресторана «Сыроварня» с собственным сырным производством.

В 2017 году наблюдался высокий спрос на аренду помещений в Петербурге среди московских, федеральных и международных операторов. Так, на Невском проспекте открылся первый в Петербурге фирменный магазин российского ювелирного холдинга «Ринго» (брокером сделки выступила компания Knight Frank St. Petersburg). На Гражданском проспекте открылась первая в городе точка одной из крупнейших в мире сетей пиццерий Domino’s Pizza. Кроме того, на рынок вышла московская сеть стритфуд-ресторанов «ДвижОК». Некоторые региональные сети, не представленные в Москве, начали свое развитие с Санкт-Петербурга, например, сеть кондитерских магазинов «Волшебная карамель». В 2018 году планируется открытие двух новых пивных ресторанов новгородской сети Brewmen.

Ключевые открытия на рынке street-retail в Санкт-Петербурге в 2017 году

В 2017 году более 70% запросов клиентов, поступавших в компанию Knight Frank, исходило от операторов общественного питания. Далее по популярности следуют банки и магазины одежды.

Самыми часто встречающимися в заявках от ритейлеров и рестораторов улицами являются Московский проспект, Невский проспект, ул. Рубинштейна, в целом Центральный и Петроградский районы.

Структура запросов арендаторов по категориям торговых улиц

Средний метраж помещения, которое рассматривали потенциальные арендаторы, составил 200 кв. м. Под рестораны рассматривают помещения средней площадью около 220 кв.м, под банки – 180 кв.м, под магазины одежды – 140 кв.м.

Одно из основных требований, которое предъявляют большинство потенциальных арендаторов, – это высокий пешеходный и оживленный транспортный трафик. Для операторов общественного питания часто важно наличие витрин или панорамных окон. Рестораны, супермаркеты, а также банки часто рассматривают помещения, ранее занимаемые арендатором такого же профиля. В 2018 году эксперты Knight Frank St. Petersburg ожидают дальнейшего развития рынка street-retail и повышения интереса новых брендов к Санкт-Петербургу.

Обзор подготовлен экспертами Knight Frank St. Petersburg