УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Краткий обзор стрит-ритейл помещений Москвы по итогам 2017 года

26.12.2017

Аналитики компании Colliers International по итогам 2017 года провели исследование рынка торговых площадей на центральных торговых улицах Москвы.

За год уровень вакантных площадей на центральных торговых улицах Москвы снизился на 1,9 п.п.: с 9% в конце 2016 года до 7,1% к концу 2017 года. Так, доля пустующих стрит-ритейл помещений на Садовом кольце за год сократилась с 12,1% до 10,9%, на Патриарших прудах – с 7,2% до 6,5%. Максимальное снижение вакантности по итогам года показали центральные и пешеходные улицы – на 2,9 п.п., до 6,5%, и 2,3 п.п., до 4,3%, соответственно.

При этом на Бульварном кольце столицы вакантность, наоборот, возросла, поскольку спрос еще не успел восстановиться после строительных работ. В четвертом квартале 2017 года уровень вакантных площадей здесь составил 8,4% помещений стрит-ритейла против 7,7% в октябре-декабре прошлого года. Общий рост вакантности Бульварного кольца произошел преимущественно за счет Гоголевского, Никитского, Покровского и Рождественского бульваров, где количество пустующих помещений увеличилось в среднем на 5 п. п.

Динамика вакантности стрит-ритейл помещений в Москве в 2016-2017 годах

Торговый коридор Вакантность (%) Динамика
IV кв.
2016 года
IV кв.
2017 года
  Садовое кольцо 12,10% 10,90% Снижение
  Бульварное кольцо 7,70% 8,40% Рост
  Центральные торговые коридоры 9,40% 6,50% Снижение
  Пешеходные улицы 6,60% 4,30% Снижение
  Патриаршие пруды 7,20% 6,50% Снижение


Основным драйвером оживления рынка стали операторы общепита, на которые пришлось около 34% всех поглощенных свободных площадей за год. Это привело к росту доли общепита в структуре занимаемых площадей по всем типам центральных коридоров. Так, на пешеходных улицах доля общепита увеличилась с 40% в 2016 году до 46% в 2017 году, в районе Патриарших прудов – с 29% до 35% за аналогичный период.

Следующими по активности ритейлерами в 2017 году стали представители категории «красота и здоровье» (аптеки, косметика и парфюмерия, салоны красоты, медицинские клиники) и продуктовые ритейлеры, на которые пришлось 14% и 10% всех поглощенных площадей соответственно. В целом за год по Москве около 11% всех помещений сменили своих арендаторов, причем в основном на смену приходили арендаторы с аналогичным торговым профилем. К примеру, в 70% случаев на месте оператора общепита открывалась новая точка общественного питания, и почти в 100% случаев в помещении аптеки вновь открывалась аптека.

Структура занимаемых площадей по типам торговых коридоров (%)

Структура поглощения свободных площадей в Москве по категориям арендаторов (%)

Среди заведений общественного питания, занявших пустующие прежде помещения на центральных улицах Москвы, можно отметить ресторан Bro & N Pizzeria на Малой Бронной, Ladurée на Никольской, Butcher’s Pie и Steak it Easy на Новом Арбате, «Хлеб Насущный» на Сретенке и др. Среди продуктовых ритейлеров очень активны были «Вкусвилл», «Азбука Вкуса» с форматом «AB Daily», а также Allfoods и «Город Сад», открывший магазин на Остоженке и готовящий открытие в районе Цветного бульвара. Также в 2017 году состоялись открытия международными брендами своих первых магазинов в формате стрит-ритейл, среди которых Aquazzura на Петровке, магазины Huawei и Xiaomi на Тверской, Palais des Thés на Покровке и др.

Ставки аренды на ряде центральных торговых коридоров и пешеходных улиц претерпели существенные изменения по сравнению с концом 2016 года. Так, в Столешниковом переулке и на Петровке рост нижней границы диапазона составил более 60%, а на Кузнецком мосту, Мясницкой и Новом Арбате – в районе 30-40%. Такой рост связан, прежде всего, с тем, что за последний квартал на этих улицах были экспонированы дорогостоящие помещения, ранее не представленные на рынке. С другой стороны, сокращение качественного предложения также толкает ставки в сторону повышения.

Диапазоны ставок аренды на торговые помещения в Москве (в рублях)

Улица 2016 год 2017 год
Ставка Min Ставка Max Ставка Min Ставка Max
  Столешников пер. 120 000 280 000 200 000 280 000
  Тверская ул. 60 000 130 000 60 000 120 000
  Кузнецкий Мост ул. 65 000 204 000 85 000 180 000
  Петровка ул. 60 000 154 000 100 000 150 000
  Мясницкая ул. 51 000 100 000 70 000 100 000
  Арбат ул. 66 000 120 000 70 000 130 000
  Новый Арбат ул. 55 000 122 000 78 000 110 000


На Садовом кольце Москвы по итогам 2017 года наблюдается снижение доли свободных street-retail площадей до 10,9% по сравнению с периодом проведения строительных работ в рамках программы «Моя улица», когда вакантность достигла 13,5%, и даже по сравнению с 12,1% в конце 2016 года. При этом разные отрезки магистрали отличаются разной проходимостью и привлекательностью для ритейла, а значит и разным уровнем вакантности. Так, наибольшая вакантность в 2017 году наблюдается на Садовой-Черногрязской и Садовой-Каретной улицах, где доля свободных помещений составляет 28% и 26% соответственно. Несмотря на то, что данные участки отличались высокой вакантностью и до реконструкции (23% и 22% соответственно), эффект роста свободных площадей в результате программы все же ощущается. Общее снижение вакантности Садового кольца произошло за счет роста активности на улицах Земляной Вал и Валовая.

С точки зрения заполнения пустующих площадей наиболее активный интерес к Садовому кольцу проявляли операторы категории красота и здоровье, общепита и продуктовые ритейлеры: на них пришлось 23%, 18% и 17% поглощенных свободных площадей соответственно. Также очень характерным явлением для Садового кольца была активность представителей сферы услуг (туризм, нотариальные конторы, сервисные центры), а также винотек, алкогольных и хозяйственных магазинов. При этом в 2017 г. на Садовом кольце почти не открывались магазины одежды и обуви, что весьма характерно для текущих рыночных условий.

Структура заполнения свободных площадей на Садовом кольце по категориям арендаторов (%)

Обзор подготовлен компанией Colliers International

Материалы по теме

Обзор CBRE: итоги 2017 года и прогноз на 2018 год на рынке коммерческой недвижимости

Обзор CBRE: итоги 2017 года и прогноз на 2018 год на рынке коммерческой недвижимости
04.12.2017 Другие обзоры Компания CBRE проанализировала основные тенденции на рынках офисной, складской, торговой и гостиничной недвижимости Подробнее

Наши прогнозы вполне оптимистичны и более перспективным видится сектор ритейла

Ирина Деревенских – компания «Колди»
16.11.2017 Девелоперы, строители О сегодняшних тенденциях рынка и предпочтениях покупателей и арендаторов недвижимости, интервью с директором по маркетингу и рекламе компании «Колди» Ириной Деревенских Подробнее

К 2020 году объем торговой недвижимости вблизи кольцевых магистралей достигнет почти 3 млн кв.м

К 2020 году объем торговой недвижимости вблизи кольцевых магистралей достигнет почти 3 млн кв.м
07.11.2017 Консультанты, управляющие Примерно на 71% могут увеличиться торговые площади вблизи Садового кольца, на 38% вблизи ТТК, и на 45% в районе МКАД Подробнее

Продуктовые магазины становятся основными арендаторами центральных улиц Москвы

Продуктовые магазины становятся основными арендаторами центральных улиц Москвы
30.10.2017 Тенденции рынка Только на Тверской улице за прошедшие два года открылись продуктовые магазины как «Перекресток Express», AB Daily, «Мой Ашан» Подробнее

Окончание реконструкции улиц в центре Москвы пока не отразилось на показателях стрит-ритейла

JLL - исследование торговых улиц Москвы
18.10.2017 Консультанты, управляющие ТОП-3 улиц с самой низкой вакантностью помещений остается неизменным на протяжении трех кварталов: Покровка, Большая Дмитровка и Мясницкая Подробнее

За 9 месяцев 2017 года на российский рынок вышло всего 26 международных брендов

За 9 месяцев 2017 года на российский рынок вышло всего 26 международных брендов
10.10.2017 Тенденции рынка Количество новых иностранных брендов России в 2017 году будет самым низким за последние четыре года Подробнее

Популярное

«YE’S Технопарк» - новый объект делового притяжения
«YE’S Технопарк»: новый объект на территории «Полуострова ЗИЛ»
Под брендом «YE’S» развиваются пять проектов в Москве и Санкт-Петербурге с общим номерным фондом около 4500 апартаментов
подождите ...
HotLog