УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Итоги I полугодия на рынке складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области

31.07.2019

Компания Knight Frank St Petersburg представила краткий обзор недвижимости производственно-складского назначения Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам I полугодия 2019 г.

В первой половине года на рынке складской и индустриальной недвижимости было введено в эксплуатацию 9 объектов общей площадью 98 000 кв. м, что превышает результат I полугодия 2018 г. в 3,9 раза. Из всех новых площадей 87% предназначены для сдачи в аренду.

Объём предложения продолжает уменьшаться, в результате чего уровень вакансии по итогам I полугодия 2019 г. составил всего 3%. Вследствие сокращения предложения положительная динамика ставок аренды была характерна для всех классов складской недвижимости.

Показатель суммарного объёма сделок аренды и продажи качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и области составил более 160 000 кв. м.

Динамика складского рынка Санкт-Петербурга и области

Показатель Класс «А» Класс «В»
  Суммарная площадь качественных складских
  комплексов (тыс.кв.м),
3421
в том числе (тыс.кв.м): 2204 1217
  Суммарная площадь качественных складских
  комплексов, сдаваемых в аренду (тыс.кв.м)
1876
  Введено в эксплуатацию в I полугодии 2019 года
  (тыс.кв.м),
98
в том числе (тыс.кв.м): 69 29
  Суммарная площадь вакантного предложения
  (тыс.кв.м)
104 ↓
  Чистое поглощение качественных складских
  площадей за I полугодие 2018 года (тыс.кв.м)
132
  Доля свободных площадей (%) 2,9 ↓ 3,4 ↓
  Запрашиваемые арендные ставки (руб./кв.м/мес.,
  включая НДС и операционные расходы)
500-650 400-550
  Среднее пообъектное изменение запрашиваемой
  ставки аренды (%)
9 6

Ключевые события рынка складов Санкт-Петербурга

В I полугодии 2019 г. было заявлено о строительстве сразу нескольких крупных складских комплексов: мультитемпературного распределительного центра для сети гипермаркетов «Лента» площадью около 70 000 кв.м, производственно-складского комплекса для компании Maersk площадью 23 700 кв.м, мультиформатного комплекса площадью 38 000 кв.м для федерального поставщика промопродукции и подарков компании «Проект 111», мультитемпературного объекта ГК RAUM общей площадью 15 000 кв.м. Все заявленные объекты – высокотехнологичные комплексы класса «А», которые планируются к вводу в эксплуатацию не позднее 2021 года.

Предложение на рынке складской недвижимости Петербурга

По итогам I полугодия 2019 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было введено в эксплуатацию 98 000 кв.м качественной складской недвижимости, что в 3,9 раза больше, чем за аналогичный период 2018 г. При этом 71% введённых площадей приходится на 2 объекта – новый корпус в составе комплекса «Осиновая роща» и складской комплекс «Логопарк М10».

Общий объём рынка качественных складских объектов Санкт-Петербурга по итогам полугодия превысил 3,4 млн кв.м, что на 3% больше, чем по итогам 2018 г., и на 6% превышает показатели I полугодия 2018 г. Доля объектов предназначенных для сдачи в аренду составила 55%.

Высокий уровень спроса и незначительное пополнение рынка новыми спекулятивными площадями привели к снижению уровня вакантного предложения. Суммарная площадь вакантного предложения составила 104 000 кв.м складских площадей, что на 25% меньше, чем в конце 2018 г. Доля вакантных площадей в классе «А» снизилась на 0,1 п. п. в сравнении с итоговым показателем 2018 г. и составила 2,9%. В классе В отмечено более значительное снижение показателя – на 2,9 п. п., в результате чего доля вакантного предложения составила 3,4%. К концу полугодия возможности для аренды помещений значительной площади остались в ограниченном количестве в связи с практически полным вымыванием с рынка значительного объема свободных помещений большой площади (от 10 000 кв.м и выше), расположенных в одном складском комплексе.

Структура складских площадей по схеме использования и классам

Динамика складского рынка: ввод, поглощение, доля свободных площадей

Распределение вакантных складских площадей в Санкт-Петербурге и области по направлениям

Спрос на склады в Петербурге и Ленинградской области

В течение I полугодия этого года на рынке прослеживалась тенденция высокого спроса на качественные складские площади. В результате полугодовое чистое поглощение спекулятивных складских площадей составило 132 000 кв. м.

«Всего за I полугодие на рынке было заключено 23 сделки аренды и продажи складских и производственных помещений общей площадью 164 000 кв. м, что на 5% меньше, чем годом ранее. При этом средний размер арендованного помещения составил 4 400 кв. м, что на 26% превышает показатель прошлого года», – отмечает Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank St Petersburg. – «Ещё одним индикатором высокого уровня спроса стало заключение в I полугодии 2019 г. значительного количества крупных сделок (площадью свыше 10 000 кв. м). Были заключены 2 крупные сделки формата BTS компаниями «Лента» и Maersk, а также сделка по аренде компанией IVC Group».

Что касается отраслевой структуры спроса, то на рынке продолжается тенденция, наметившаяся в 2018 г., – сегмент торговли превалирует в объёме реализованных площадей (60% по итогам I полугодия 2019 г.). Суммарно ритейлерами было занято/куплено около 98 000 кв. м, что на 20% превышает показатели всего 2018 г.

Распределение площадей в сделках аренды по профилю арендатора

Ключевые сделки (площадью более 10 000 кв.м) в I половине 2019 г. на рынке складской недвижимости Петербурга и области

Покупатель Профиль Адрес Объект Класс Площадь (тыс.кв.м)
  «Лента» Розничная торговля Московское ш., д. 139 «М10» «А» 63,4
  Maersk Транспорт и логистика КСофийская ул., д. 962 «PNK Park Софийская КАД» «А» 22
  IVC Group Производство Уткина Заводь «MLP Уткина Заводь» «А» 16,5

Коммерческие условия на складском рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Показатель средневзвешенной запрашиваемой арендной ставки по итогам I полугодия 2019 г. в классе «А» составил 556 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы, что на 9% больше, чем в конце 2018 г. Снижение уровня вакансии привело к расширению границ диапазона заявленных ставок на склады класса «А» до уровня 500–650 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы.

Средневзвешенная запрашиваемая арендная ставка в складах класса «B» также продемонстрировала тренд на повышение – в среднем на 6% по сравнению с итогами 2018 г. (476 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы). Повышению среднего показателя способствовало увеличение верхней границы диапазона заявленных ставок до 550 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы.

Динамика запрашиваемых ставок аренды на складские площади (вкл. НДС и ОР)

Прогноз для рынка складов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

По прогнозам аналитиков компании Knight Frank, к концу 2019 г. объем ввода качественной складской недвижимости в Санкт-Петербурге и области составит около 130 000 кв. м. Учитывая тот факт, что в I полугодии 2019 г. уже сдано более 70% запланированных к вводу площадей, доля вакантных лотов продолжит снижение и к концу 2019 г. может закрепиться на уровне менее 3%.

В текущей ситуации ожидается продолжение тенденции по развитию сетей ритейла и компаний-дистрибьюторов. В условиях ограниченного предложения наиболее целесообразной для девелоперов стратегией выглядит реализация объектов формата built-to-suit.

Как отмечает Илья Князев, Заместитель руководителя отдела индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank St Petersburg, сейчас наблюдается большой дефицит свободных складских площадей как в классе «А», так и в классе «В». И такая ситуация положительно сказывается на развитии рынка. Приятно видеть, что девелоперы вновь заняли активную позицию и уже с интересом смотрят в сторону нового строительства. Можно точно сказать, что сейчас сложилось максимально подходящее время для реализации спекулятивных проектов. Спрос на built-to-suit также стабильно высок, и ключевые сделки в первом полугодии общей площадью почти 100 000 кв. м тому подтверждение.

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg

Материалы по теме

В складском комплексе «Интертерминал» сдано 8500 кв.м складских площадей

Складской комплекс «Интертерминал» в Санкт-Петербурге
17.07.2019 Регионы РФ Площади арендовал крупный производитель и дистрибьютор бытовой техники, брокер сделки – IPG.Estate Подробнее

Обзор рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам первого полугодия 2019 года

Рынок офисной недвижимости Петербурга - I полугодие 2019 г.
15.07.2019 Офисы Отдел исследований и консалтинга компании IPG.Estate представил обзор офисного рынка по итогам первого полугодия 2019 года Подробнее

Сделка аренды | В складском комплексе «Nordway» арендовано 2500 кв.м

Складской комплекс «Nordway» в Санкт-Петербурге
11.07.2019 Аренда Агентство коммерческой недвижимости SPB4RENT подобрало складские площади для производителя и импортера алкогольной продукции Подробнее

70 000 кв.м складов для сети гипермаркетов «Лента» построит компания Ориентир

В Индустриальном парке М10 для гипермаркетов Лента постоят 70000 кв.м складов
21.06.2019 Регионы РФ Строящийся распределительный центр расположен на территории Индустриального парка М10 в Ленинградской области Подробнее

PNK Group построит для Maersk складской комплекс в индустриальном парке в Петербурге

Склад для Maersk построят в «PNK Парк Софийская КАД»
05.06.2019 Регионы РФ Проект комплекса площадью 23 700 кв.м будет реализован по схеме built-to-suit на территории петербургского индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД» Подробнее

Доля незанятых складов в Санкт-Петербурге достигла минимума с 2014 года

JLL
13.05.2019 Консультанты, управляющие Но уже к концу года ожидается рост вакантности за счет значительного объема ввода – 187100 кв.м Подробнее

Обзор рынка складской недвижимости класса С (B-) в Москве

Обзор рынка складской недвижимости класса С (B-) в Москве
08.08.2019 Склады Компания Swiss Appraisal представила исследование столичного рынка складкой недвижимости по итогам I полугодия 2019 года Подробнее

Складская недвижимость Москвы и Подмосковья в I полугодии 2019 года

Обзор рынка складов Москвы и Подмосковья - I половина 2019 года
06.08.2019 Склады В перспективе ближайших шести месяцев средняя ставка может вернуться к уровню 2016 года, превысив отметку в 4000 рублей за кв. м (triple net) Подробнее

Популярное

Офисы класса С в Москве - исследование рынка
Обзор рынка офисной недвижимости класса С (В-) по итогам I полугодия 2019 года
Аналитическая группа офиса швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ представила исследование рынка офисных площадей Москвы в сегменте класса «С» и «В-»
подождите ...
HotLog