УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Итоги 2018 года на рынке складской недвижимости Московского региона

05.02.2019

 
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги прошедшего 2018 года на рынке складской недвижимости Московского региона. Объём сделок со складами составил около 1,8 млн кв.м, что является историческим максимумом.

Около 38% от общего объема сделок (или порядка 686 000 кв.м) в 2018 года были заключены с объектами на южном направлении Московского региона, около 17% (или порядка 300 000 кв.м) – на северном, по 13% – на юго-западном (232 000 кв.м) и северо-западном (231 000 кв.м) направлениях Московского региона.

Распределение сделок по аренде/покупке складов по направлению

По итогам 2018 года наибольший объем сделок со складами был заключен в готовых зданиях – около 82%, из которых 65% (или порядка 1 175 000 кв.м) – сделки по аренде в готовых зданиях, 17% (или около 303 000 кв.м) – сделки по продаже готовых зданий, остальные 18% (или около 328 000 кв.м) – сделки по строительству складских комплексов в формате built-to-suit.

Средний размер сделки по аренде склада в готовом здании в 2018 году составил 10 500 кв.м, что почти на 1000 кв.м больше среднего размера сделки в 2017 году, который составлял 9700 кв.м. Средний размер BTS сделки в 2018 году был на уровне около 47 000 кв.м, что почти в 2 раза меньше среднего размера BTS сделки в 2017 года (89 000 кв.м). Существенное снижение среднего размера BTS сделки объясняется тем, что в 2017 году было заключено меньше, но большей площадью, а в 2018 году, наоборот, больше сделок, но меньшей площадью.

Распределение сделок со складами по типу, 2018 год

В 2018 году на рынке складской недвижимости Московского региона было заключено 129 сделок, что на 25% больше, чем в 2017 году. Количество сделок по аренде в готовых складских комплексах в 2018 году составило 112 (против 85 сделок в 2017 году), 10 сделок по продаже готовых зданий (против 9 сделок в 2017 году), 7 сделок по строительству складских комплексов в формате built-to-suit (против 3 сделок в 2017 году).

Наибольшую долю в структуре спроса на складскую недвижимость по итогам 2018 году сформировал сегмент розничной торговли – 36% от общего объема, что в абсолютном выражении составляет более 640 000 кв.м. Крупнейшими сделками в данном сегменте стали подписание договоров на строительство собственных распределительных центров площадью около 140 000 кв.м и 72 000 кв.м компаниями Leroy Merlin и «Лента», соответственно. Строительство объектов осуществляет компания PNK Group.

Второе место в структуре спроса сформировал производственный сегмент, объем сделок в котором по итогам 2018 года составил около 320 000 кв.м. Одними из крупнейших сделок в данном сегменте стали аренда производителем тепло- и звукоизоляционных материалов Rockwool более 25 000 кв. м в логистическом парке «Ногинск», подписание девелопером «А Плюс Девелопмент» договора на строительство склада в формате built-to-suit в аренду площадью около 14 000 кв.м с японским производителем грузовых автомобилей Hino Motors.

В сегменте транспорта и логистики, который сформировал около 15% от общего объема спроса, крупнейшей сделкой по аренде стало подписание договора между логистическим оператором ID Logistics и PNK Group на аренду около 37 000 кв.м в «PNK Парке Валищево».

Распределение сделок со складами по профилю арендаторов/покупателей, 2018 год

Примеры крупнейших сделок со складами в Московском регионе в 2018 году

Год Квартал Арендатор Сфера деятельности компании Объект / расположение Общая площадь (кв.м) Тип сделки
2018 Q3 Leroy Merlin  Розничная торговля Логистический комплекс «Белый Раст» 140 000 BTS продажа
2018 Q4 «Лента»  Розничная торговля «PNK Парк Валищево» 71 600 BTS продажа
2018 Q3 «Детский Мир»  Розничная торговля «PNK Парк Бекасово» 62 000 BTS продажа
2018 Q2 «Ашан»  Розничная торговля «Южные врата» 53 000 Аренда
2018 Q1 «ВкусВилл»  Розничная торговля «PNK Северное Шереметьево», склад «Дикси» 52 000 Аренда
2018 Q1 «Максидом»  Розничная торговля «Нидан» 41 491 Продажа
2018 Q1 Logistic-N/DNS Retail  Розничная торговля «Атлант Парк» 39 253 Аренда
2018 Q4 «Восток-Запад»  Дистрибуция Складской комплекс «Ногинск» 22 100 Аренда
2018 Q1 Real Pro  Производство З/у в Клину («А Плюс Девелопмент») 20 000 BTS продажа
2018 Q2 Tmall  Online-торговля «Южные врата» 20 000 Аренда
2018 Q2 OZON  Online-торговля «Ленинградский терминал» 18 200 Аренда
2018 Q2 Hitachi Construction  Machinery Eurasia  Производство «Никольское» 16 985 Аренда
2018 Q2 «Алиди»  Дистрибуция «PNK Парк Валищево» 14 500 Аренда
2018 Q1 Hino Motors  Производство г. Химки, Вашутинское шоссе 14 000 BTS продажа


По прогнозам аналитиков Knight Frank, в 2019 году объем спроса на качественную складскую недвижимость в Московском регионе сохранится на высоком уровне и к концу года составит 1,2-1,4 млн кв.м. В структуре спроса существенных изменений также, вероятнее всего, не произойдет, основной объем сделок традиционно будет приходиться на ритейлеров, которые продолжат арендовать и строить складские комплексы в Московском регионе как для обслуживания offline магазнов, так и для online каналов продаж.

По словам директора департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Сергея Кузичева, 2018 год был очень активным с точки зрения спроса, и в 2019 году активность потенциальных арендаторов сохранится. При этом важно отметить, что сделок становится больше в количественном отношении, а вот средний размер арендуемой площади сокращается. Например, если посмотреть на ретроспективную динамику, средний размер сделки по аренде в 2013 году составлял 15 200 кв.м, а по итогам 2018 года – 10 600 кв.м. В 2019 году данная тенденция на складском рынке может сохраниться.

Обзор подготовлен специалистами Knight Frank

Материалы по теме

«А Плюс Девелопмент»: итоги 2018 года и главные тенденции складского рынка

Тенденции складского рынка
28.01.2019 Девелоперы, строители Эксперты компании отмечают рост профессионализма заказчиков и движение в сторону специализации на рынке индустриально-складской недвижимости Подробнее

По объему закрытых сделок на складском рынке среди консалтинговых компаний лидирует CBRE

CBRE лидирует на рынке складов
17.01.2019 Консультанты, управляющие По результатам 2018 года в сделках с индустриальной и складской недвижимостью рыночная доля компании составила 26% Подробнее

Тренды складского рынка столичного региона – будущее рынка за «близкими и малыми» форматами

Будущее рынка складов за «близкими и малыми» форматами
11.01.2019 Тенденции рынка Аналитики Knight Frank прогнозируют увеличение доли городских складов форматов «последней мили» и light industrial Подробнее

Анализ сегмента крупных земельных участков Подмосковья для строительства складской и производственной недвижимости

Анализ сегмента крупных земельных участков для строительства складов и производств
19.12.2018 Статьи На сегодняшнем рынке цены на соседние земельные массивы промназначения могут отличаться в разы Подробнее

На складском рынке формируется новый сегмент – объекты хранения данных

Дата-центры – новый сегмент на рынке индустриально-складской недвижимости России
06.11.2018 Тенденции рынка В ближайшие годы девелоперы индустриально-складской недвижимости будут получать все больше заказов на строительство новых дата-центров Подробнее

Строительство складов под запрос стало тенденцией

Строительство складов под запрос стало тенденцией
04.10.2018 Консультанты, управляющие В III квартале 2018 года почти все введенные в эксплуатацию склады построены по схеме built-to-suit Подробнее

Ставки аренды на складские площади впервые за шесть лет показали рост

Ставки аренды на складские площади впервые за шесть лет показали рост
27.09.2018 Консультанты, управляющие Аналитики компании CBRE представили данные по складскому рынку московского региона за III квартал 2018 Подробнее

Перспективы рынка оптово-распределительных складов

Оптово-распределительные склады в России
05.09.2018 Статьи В России началось активное строительство ОРЦ – пять объектов площадью более 260000 кв.м Подробнее

Анализ рынка складской недвижимости класса «С» («В-») по итогам 2018 года

Анализ рынка складской недвижимости класса «С»
08.04.2019 Склады Аналитическая группа офиса швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ представила исследование складского рынка столичного региона Подробнее

Санкт-Петербург: итоги 2018 года на рынке индустриально-складской недвижимости

Обзор рынка складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга 2018 г.
06.02.2019 Склады В регионе возобновилось строительство крупных объектов, а ставка аренды на склады класса «А» выросла на 8% за год Подробнее

Популярное

Анализ рынка складской недвижимости класса «С»
Анализ рынка складской недвижимости класса «С» («В-») по итогам 2018 года
Аналитическая группа офиса швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ представила исследование складского рынка столичного региона
подождите ...
HotLog