Консалтинговая компания Knight Frank подвела итоги рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в I полугодии 2019 года. По данным компании, суммарная арендная площадь качественных бизнес-центров в Петербурге по итогам этого периода превысила 3,2 млн кв. м. В конце первой половины 2019 года в северной столице оставалось свободно 137 000 кв. м, а средний уровень качественных вакантных площадей опустился до отметки 4,2%, сократившись на 0,5 п. п.
При этом объем спроса в сегменте аренды составил около 43 000 кв. м офисных площадей, где лидирующим профилем стал IT- и телекоммуникационный сектор. Объем чистого поглощения превысил объем ввода новых площадей в 1,8 раза.
Основные показатели рынка офисной недвижимости в Санкт-Петербурге в I полугодии 2019 года
Показатель | Класс А | Класс В |
Суммарная качественная офисная площадь, тыс. кв. м | 3284 | |
в том числе, тыс. кв. м | 1069 | 2215 |
Введено в эксплуатацию в I полугодии 2019 г., тыс. кв. м | 23,8 | |
в том числе, тыс. кв. м | 0 | 23,8 |
Суммарная площадь вакантных помещений, тыс. кв. м | 137,4 | |
в том числе, тыс. кв. м | 35 | 102,4 |
Доля свободных площадей, % | 3,3 ↓ | 4,6 ↓ |
Запрашиваемые арендные ставки в функционирующих БЦ, руб./кв. м, включая операционные расходы и НДС | 1300-2300 | 700-2100 |
Среднее пообъектное изменение запрашиваемой арендной ставки в функционирующих БЦ, % | 0,4 ↓ | 0,9 ↑ |
Предложение на офисном рынке Петербурга
По итогам полугодия суммарно было введено в эксплуатацию 23 800 кв. м офисных площадей (GLA) в 4 качественных бизнес-центрах. Кроме того, рынок аренды пополнил комплекс зданий холдинга «Империя», которые расположены на Б. Морской ул., д. 20, 22, 24, 26, 30 суммарной площадью 22 800 кв. м.
В конце полугодия дефицит предложения увеличился: на конец периода оставалось свободно 137 400, в результате средний уровень вакантных площадей составил 4,2%, сократившись на 0,5 п. п. по сравнению с итогом 2018 г.
Некоторые новые объекты, введенные в эксплуатацию в I полугодии 2019 года
Название | Адрес | Деловой район | Класс | Арендопригодная площадь офисных площадей, тыс. кв. м |
МФК «Наличная 44» | Наличная ул., д. 44/1 | Василеостровский-2 | В | 15,5 |
«Пифагор» | Каховского пер., д. 12 | Василеостровский-2 | В | 3,6 |
Спрос на офисы в Санкт-Петербурге
В первом полугодии 2019 года было сдано в аренду чуть более 49 000 офисных площадей высокого класса, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Распределение сделок по классам продемонстрировало превалирование доли аренды с объектами класса А – 54%. Основную долю в объеме сделок в размере 59% сформировали арендаторы IT- и телекоммуникационного профиля.
Динамика чистого поглощения превысила объем ввода новых площадей в 1,8 раза, составив 33 900 кв. м. Дефицит помещений и минимальное поступление офисов на рынок аренды привели к уменьшению данного показателя, что отмечается начиная с 2018 года.
Ключевые сделки аренды площадью более тысячи кв. м
Арендатор | Название БЦ | Площадь арендованного офиса, тыс. кв. м |
«Газпром нефть шельф» | «Невский 38» | 5 189 |
Tele2 | Primium | 4 181 |
Infobip | «Сенатор», 2-я Советская | 1 836 |
«Скаут» |
«Лахта-2» |
1 030 |
Динамика объема чистого поглощения по классам
Коммерческие условия на рынке аренды офисов в Петербурге
По итогам I полугодия 2019 года динамика изменения средневзвешенных ставок аренды была умеренной. В классе А произошло незначительное уменьшение показателя (на 0,4%), в результате чего средневзвешенная ставка аренды составила 1 951 руб./кв. м/мес., включая НДС и операционные расходы. В классе В показатель достиг уровня 1 190 руб./кв. м/мес., включая НДС и операционные расходы, увеличившись на 1% по сравнению с концом 2018 года.
Динамика изменения уровня вакансии также не претерпела значительных изменений. В классе А уменьшение показателя составило 0,1 п. п., а в классе В – 0,7 п. п., в результате чего доля свободных помещений составила 3,3% и 4,6% соответственно.
Динамика ставок аренды и уровня свободных площадей
Прогнозы по рынку офисной недвижимости в Санкт-Петербурге
На стадии строительства и реконструкции находится около 120 тыс. кв. м качественной офисной недвижимости, заявленной к вводу в эксплуатацию в 2019 году, включая бизнес-центры для собственных нужд компаний. Ввод запланированного объема офисов способен повысить уровень вакантного предложения до 5%. В связи с тем, что значительная часть объектов находится в разной степени строительной готовности и сроки некоторых из них уже неоднократно переносились, в реальности объем ввода может быть намного меньше заявленных объемов.
Михаил Тюнин, заместитель генерального директора Knight Frank St Petersburg, комментирует: «С приходом новых компаний в Петербург и стремительным развитием молодых компаний из IT сферы мы наблюдаем высокую деловую активность, следствием которой стал активный спрос. Из заявленных к вводу в этом году 120 000 кв. м на арендный рынок может поступить всего около 30%. Поэтому мы ожидаем, что качественное вакантное предложение на рынке, особенно в классе А, продолжит уменьшаться. Высокий спрос на качественные помещения подогревает интерес девелоперов и собственников к реновации своих объектов и пересмотру устаревших концепций, что способно обеспечить заполнение объектов еще на этапе строительных работ. Мы видим серьезный вектор развития в этом направлении в перспективе 1-2 лет».
Обзор подготовлен специалистами Knight Frank St Petersburg