УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ

Краткий обзор сделок с офисной недвижимостью Москвы в 2018 году

01.02.2019

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank провели исследование состоявшихся в 2018 году сделок с офисной недвижимостью в Москве.

Совокупный объем сделок с офисами по итогам 2018 года составил 787 000 кв.м, что на 16% меньше, чем в 2017 году (946 000 кв.м). Данный спад объясняется тем, что в 2018 году не было сверхкрупных сделок с офисными площадями. Общий объем чистого поглощения в офисах класса «А» и «В» незначительно снизился по сравнению с 2017 годом и составил 604 000 кв.м.

Лидерами по объему сделок по итогам 2018 года стали компании, представляющие сектор телекоммуникаций/медиа/технологий с долей 19% от общего объема сделок. Новым типом арендаторов, который активно завоевывает позиции и уже провел ряд крупных сделок по аренде офисных площадей, становятся коворкинги. Общий объем сделок у данного типа арендаторов составил более 26 000 кв.м. При этом больше всего сделок с офисами прошло в пределах Садового кольца, тогда как из границ Бульварного кольца наблюдается отток арендаторов.

В 2017 году на рынке прошли такие сверхкрупные сделки, как покупка АИЖК 75 000 кв.м в «IQ-квартал», покупка компанией «Газпромнефть» 44 000 кв.м в БЦ «Аквамарин»). А в 2018 году крупнейшей сделкой с офисными площадями стала покупка правительством Московской области 30 000 кв.м в БЦ «Паллау-РБ».

Распределение арендованных и купленных офисов в зависимости от профиля компании

Среди арендаторов офисов с долей в 19%, как и в 2018 году лидируют компании, представляющие сектор телекоммуникаций/медиа/технологий. На втором месте – производственные компании с долей 13%.

Новым типом арендаторов, который активно завоевывает позиции и уже провел ряд крупных сделок по аренде, становятся коворкинги. По сравнению с 2017 годом доля сделок с коворкингами выросла с менее чем 1% до 3%. В 2018 году уже прошло несколько крупных сделок по аренде офисов. В первую очередь, здесь стоит выделить международного оператора коворкингов WeWork, который вышел на московский рынок и совершил три сделки, совокупная площадь которых составила более 13 000 кв.м.

Сделки по аренде офисных площадей коворкингами

Сеть коворкинга Площадь
(кв.м)
Объект
  Sreda 6 000   «Федерация Восток»
  WeWork 5 887   «Белая Площадь»
  WeWork 4 289   «Савин»
  WeWork 3 206   «Галерея Якиманка, 26»
  SOK 3 200   «Сады Пекина»
  Meeting Point 2 230   «Белые Сады»
  Deworkacy 1 292   БЦ в Леонтьевском пер., д. 2А


По итогам 2018 года 73% от всего объема сделок с качественной офисной недвижимостью совершалось за пределами Садового кольца, что сопоставимо с аналогичным показателем в 2017 года.

Динамика распределения общего объема офисных сделок
в зависимости местоположения офисного здания

Продолжают пользоваться высоким спросом деловые районы, расположенные в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) и между ТТК и МКАД. По итогам 2018 года 35% всех сделок новой аренды приходится на районы, расположенные вокруг ТТК и 28% – на районы между ТТК и МКАД. Это объясняется хорошей транспортной доступностью локаций, которую обеспечивают Московское центральное кольцо и Большая кольцевая линия.

Динамика распределения новой аренды офисных площадей
в зависимости местоположения офисного здания

По-прежнему менее высоким спросом пользуются офисы в районах за пределами МКАД и деловой район внутри Бульварного кольца – на каждый из этих районов приходится менее 10% от всего объёма сделок по новой аренде офисных площадей. При этом в 2018 году в бизнес центрах внутри Бульварного кольца доля сделок по продлению действующих договоров аренды офисов сократилась с 8% до 2%, что свидетельствует об оттоке арендаторов из центра столицы. Затруднённая транспортная доступность на автомобиле, удорожание парковки заставляют арендаторов рассматривать альтернативные районы для размещения своего офиса. При этом доля новых договоров в пределах ТТК значительно превышает договора по продлению – в соотношении 35% к 19%.

Распределение арендованных офисных площадей
в зависимости от типа сделки и местоположения офисного здания

Динамика соотношения новых договоров аренды офисов и продлений действующих договоров в 2018 году подтвердила тенденцию по восстановлению рынка – в отличие от провалов в 2015 и 2016 годах по объему новых договоров, по итогам 2018 года их доля снова достигает более 65%.

Динамика распределения арендованных офисов в зависимости от типа сделки

По итогам 2018 года структура сделок с офисами в зависимости от их размера практически не изменилась по сравнению с 2017 годом. На 2 п.п. вырос спрос на офисные блоки площадью от 500 до 1000 кв.м и на блоки от 5000 до 10 000 кв.м соответственно. Рост количества сделок площадью от 5000 до 10 000 кв.м повлиял и на средний размер сделки, который в 2018 году составил 2050 кв.м, что на 5% выше размера средний сделки в 2017 году. Как отметил Константин Лосюков, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, оптимизация расходов заставляет многих арендаторов консолидировать свои офисные площади в одном месте, размещая свой офис в хорошей локации и создавая высокоэффективное пространство для своих сотрудников. В качестве примера можно привести компанию Ozon, которая консолидировала свои офисные площади и разместилась в БЦ «Башня на набережной» в ММДЦ «Москва-Сити».

Распределение сделок в зависимости от размера офисного блока

К ключевым сделкам 2018 с офисной недвижимостью относится приобретение структурами Правительства Московской области почти 30 000 кв.м в БЦ «Паллау-РБ» на Рублево-Успенском шоссе. Далее следуют сделки аренды офисных площадей ФСК ЕЭС в БЦ «Новион» размером 19 600 кв.м, и аренды «Аэрофлотом» в БЦ на Арбате, д. 1 офисных помещений площадью 18 500 кв.м.

Ключевые сделки по аренде и продаже офисов в Москве в 2018 году

Компания Площадь
(кв.м)
Объект Класс Адрес Сделка
  Структуры
  Правительства
  Московской области
29 900 «Паллау-РБ» «А» Рублево-Успенское ш.,
1-й км
Продажа
  ФСК ЕЭС 19 600 «Новион» «А» Самарская ул., д. 1 Аренда
  Аэрофлот 18 447 БЦ на ул. Арбат, д. 1 «А» Арбат ул., д. 1 Аренда
  Банк Авангард 14 000 БЦ на ул. Лесная, д. 6 «B» Лесная ул., д. 6 Продажа
  Ozon.ru 17 402 «Башня на Набережной» «А» Пресненская наб., д. 10 Аренда
  Банк ЗЕНИТ 12 817 «Лотос» «А» Одесская ул., д. 2 Продажа
  Транснефть-
  технологии
12 666 «ВЭБ Арена» «В+» 3-я Песчаная ул., д. 2А Аренда
  Трансмашхолдинг 11 360 БЦ на ул. Ефремова, д. 10 «В+» Ефремова ул., д. 10 Аренда
  X5 Retail Group 9 701 «Оазис» «А» Коровий Вал ул., д. 5 Аренда
  Эталон Инвест 9 174 «ВТБ Арена Парк» «А» Ленинградское ш., д. 36 Аренда
  Стройтранснефтегаз 8 766 «Верейская Плаза III» «В+» Верейская ул., д. 29,
стр. 134
Аренда
  Lamoda 7 061 One Zhukov «В+» Маршала Жукова пр-т, д. 1 Аренда
  Банк Российский
  капитал
7 000 «Воздвиженка Центр» «А» Воздвиженка ул., д. 10 Аренда
  ФГУП Почта России 6 785 «Парижская Коммуна» «B» Кожевническая ул., д. 7, стр. 1 Аренда
  СМ Клиника 6 098 БЦ 3-м проезде Марьиной Рощи, д. 41 «B» Марьиной Рощи 3-й пр-д,
д. 41
Аренда
  Sreda 6 000 «Федерация Восток» «В+» Пресненская наб., д. 12 Аренда
  Zolla 6 000 «Кунцево Плаза» «А» Ярцевская ул., д. 19 Аренда


Обзор подготовлен специалистами Knight Frank

Материалы по теме

В центре Москвы сохранится дефицит предложения качественных офисов

Качественных офисов в ЦАО Москвы будет не хватать
29.01.2019 Тенденции рынка Несмотря на заявленные к вводу в столице в перспективе четырех лет 2,1 млн кв.м новых офисов Подробнее

В Москве планируется в течение года открытие 15 коворкингов площадью 46 000 кв.м

Динамика появления новых коворкингов увеличивается
18.01.2019 Тенденции рынка Динамика появления новых коворкингов увеличивается каждый год и итоговый показатель может быть ещё выше Подробнее

Обзор по итогам 2018 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости

Обзор по итогам 2018 года различных сегментов рынка коммерческой недвижимости
28.12.2018 Другие обзоры Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank исследовали рынки офисной, торговой и складской недвижимости, а также объём инвестиций в недвижимость в прошедшем году Подробнее

Стоимость аренды премиальных офисов: «ТОП-10» офисных рынков мира

«ТОП-10» офисных рынков мира
18.12.2018 Статьи Компания JLL представила результаты ежегодного исследования мирового рынка премиальных офисов Подробнее

ТОП-10 лидеров среди владельцев офисной недвижимости Москвы

Рейтинг крупнейших владельцев офисной недвижимости Москвы
12.11.2018 Статьи Согласно рейтингу Knight Frank лидером по объему предложения на офисном рынке остается O1 Properties, а самые высокие ставки аренды – у ENKA Подробнее

Наибольшим спросом на офисном рынке Москвы пользуются блоки до 1000 кв.м

Наибольшим спросом на офисном рынке Москвы пользуются блоки до 1000 кв.м
29.10.2018 Консультанты, управляющие Спрос на них вырос на 6 процентных пунктов и составил 50% всех сделок с офисами Подробнее

Объем сделок с офисами в Москве стал рекордным за последние 5 лет

В Москве вырос объем сделок с офисами
22.10.2018 Консультанты, управляющие За первые три квартала 2018 года общий объем сделок с офисной недвижимостью составил почти 1 млн кв.м Подробнее

«Аэрофлот» закрыл сделку по аренде офиса в БЦ «Арбат, 1»

«Аэрофлот» закрыл сделку по аренде офиса в БЦ «Арбат, 1»
01.06.2018 Москва Площадь новой четырехэтажной штаб-квартиры авиаперевозчика составила 18447 кв.м. Договор аренды был подписан на 5 лет Подробнее

Власти Подмосковья выкупили офисы в БЦ Pallau-RB на Рублевском шоссе

Власти Подмосковья выкупили офисы в БЦ Pallau-RB на Рублевском шоссе
09.02.2018 Москва Сделка по покупке 29,9 тыс. кв.м стала третьей по величине на рынке офисной недвижимости России в 2017 году Подробнее

АИЖК выкупило у ПАО «Галс-Девелопмент» офисное здание в «IQ-квартал»

АИЖК выкупило у ПАО «Галс-Девелопмент» офисное здание в «IQ-квартал»
02.11.2017 Москва Между компаниями подписан договор купли-продажи 74 655,1 кв.м офисных помещений и 327 машиномест площадью 4608,9 кв.м Подробнее

Рынок офисной недвижимости Москвы в I квартале 2019 года – обзор и прогнозы

Обзор рынка офисной недвижимости Москвы
28.05.2019 Офисы В I квартале 2019 года инвестиционная активность в офисном сегменте практически отсутствовала, уровень вакантных площадей продолжает снижаться Подробнее

Итоговый годовой обзор рынка офисной недвижимости Москвы

Итоговый годовой обзор рынка офисов Москвы
26.02.2019 Офисы Аналитики компании S.A.Ricci представили обзор офисного рынка Москвы по итогам года – уровень вакансии, структуру спроса и динамику ставок на офисные площади, планируемый объём ввода новых площадей Подробнее

Популярное

ТРЦ Галион как пример успешного и доступного арендного бизнеса
Арендный бизнес: выбор типа недвижимости – первое условие успешных инвестиций
При правильном подходе даже инвесторы со скромными финансовыми возможностями могут выгодно инвестировать средства в бизнес, обладающий стабильностью и минимальными рисками
подождите ...
HotLog