УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

AFI Development

20.04.2007

AFI Development объявила о начале road show. До 3 мая компания планирует продать на LSE до 100 млн. новых акций.

Созданная подконтрольной израильскому предпринимателю Льву Леваеву группой Africa Israel, для реализации проектов в сфере недвижимости в России, компания AFI Development, может стать самой крупной девелоперской компанией страны. AFI Development может получить 1-1,3 миллиарда долларов, продав на LSE 19,1% акций. Стоимость компании при этом составит 5,2-6,8 миллиардов долларов.

Организаторы размещения - Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup - могут выкупить до 10% от общего объема размещения в течение 30 дней со дня IPO. AFI Development предложит инвесторам на Лондонской фондовой бирже до 100 млн. депозитарных расписок, представляющих одну акцию новой эмиссии каждая, пишет агентство Reuters. Цена каждой расписки - $10-13.

Таким образом, в результате IPO компания может заработать $1-1,3 млрд. Это самая крупная сумма, привлеченная для инвестиций в российскую недвижимость, отмечает директор по инвестициям Panorama Estate Артем Цогоев.

А агентство Bloomberg сообщает, что Лев Леваев заявил о намерении выручить в ходе IPO своей компании AFI Development, активно работающей на , до 1,43 миллиарда долларов.

Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование существующих и покупку новых проектов в России.

AFI Development создана для управления российскими активами в сфере недвижимости израильского холдинга Africa Israel Investments, принадлежащего Льву Леваеву. Компания работает в России через “Стройинком-К”.  88% акций принадлежит Africa Israel, 12% — Nirro Group (контролируется гендиректором “Стройинком-К” Александром Халдеем). Стоимость проектов, по оценке Jones Lang LaSalle, составляет $3,8 млрд.

На сегодняшний день российские активы AFI Development расположены в 12 городах страны. Портфель компании насчитывает 21 проект общим объемом 3,2 млн. кв. метров, а их стоимость достигает 3,7 миллиарда долларов. Кроме того, AFI Development рассматривает возможность своего участия еще в 12 проектах общей площадью 1,5 млн.кв. метров.

Самый крупный из существующих проектов компании — 1,28 млн кв. м в районе Кунцево. Из них 933 000 кв. м придется на офисы, 125 000 кв. м — на торговую недвижимость. AFI строит жилой микрорайон на 596 000 кв. м в Одинцове, многофункциональный комплекс (332 000 кв. м) над железной дорогой от Белорусского до Савеловского вокзала. Ей принадлежит 347 га в Рузском районе Подмосковья. Что касается регионов, то у AFI есть проект на 208 000 кв. м в Перми, торговый комплекс (114 000 кв. м) в Волгограде, жилье и ТЦ (481 000 кв. м) в Новосибирске и ТЦ (15 000 кв. м) в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости».

Если IPO компании пройдет удачно, AFI Development станет самым крупным девелопером на российском рынке. После размещения цена компании увеличится до $5,2-6,8 млрд. Для сравнения: на вчерашний день капитализация "Системы-Галс" составляла $3,07 млрд., "Открытых инвестиций" - $2,7 млрд., RGI International - $1,2 млрд.

Матери