Доходность качественных отелей растёт – обзор гостиничного рынка Москвы и СПб

Компания JLL представила анализ результатов первой половины 2016 года на рынке качественных гостиниц Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на традиционное летнее снижение деловой активности в первой половине мая и июне, качественные отели столицы во всех сегментах продолжают показывать положительную динамику операционных показателей за счет устойчивости спроса со стороны туристического сегмента.

Гостиничный рынок Москвы и Подмосковья

Во II квартале 2016 года средневзвешенная загрузка по рынку продолжила рост и по результатам I полугодия достигла рекордного за последние пять лет уровня – 68%, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 4,6 процентных пункта. В свою очередь средний тариф демонстрирует медленный, но уверенный рост: увеличившись на 6,7%, ADR составил около 7800 рублей.

Люксовый сегмент гостиничного рынка Москвы продолжает бить рекорды, являясь бесспорным лидером по росту показателей.

Показатель RevPAR (доходность на номер) продолжает расти: по итогам полугодия в среднем по рынку он составил 5200 рублей, увеличившись почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Операционные показатели гостиничного рынка Москвы за I полугодие 2016 г.

Как отмечает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL: «Люксовый сегмент гостиничного рынка Москвы продолжает бить рекорды, являясь бесспорным лидером по росту показателей. Поток гостей, которые могут на фоне пока еще довольно слабого рубля позволить себе наивысший уровень сервиса и комфорта, растет. Благодаря увеличению загрузки более чем на 6 п.п. по сравнению с предыдущим годом (до 65%) с января по июнь включительно и росту среднего тарифа на 14% (до 17300 рублей), московские отели этого сегмента продолжают поражать темпами роста уровня доходности: в расчете на номер она повысилась в этом периоде на 26%».

Сегмент с самым медленным ростом операционных показателей на московском гостиничном рынке – это средний.

Доходность на номер в среднем сегменте выросла в первом полугодии всего на 3% в результате небольшого роста загрузки (на 4,7 п.п., до 67,5%) и легкого падения тарифа (на 3,9%, до 4000 рублей). «Так как отели данного сегмента в Москве в основном обслуживают групповой туристический и деловой спрос с невысоким бюджетом на размещение, и, видимо, на сегодня этот рынок достиг максимально возможного уровня показателей, то его рост пока приостановился. С началом нового делового сезона мы, возможно, будем наблюдать его возобновление», – поясняет Татьяна Веллер.

Качественные загородные гостиницы в Московской области продолжают доказывать устойчивость тенденции к росту внутреннего туризма, в частности, повышения спроса на проведение мини-отпуска в пределах автомобильной досягаемости от больших городов. Загрузка этого сегмента выросла по итогам первого полугодия 2016 года в сравнении с прошлым годом почти на 17 п.п. и достигла 47,2%. Несмотря на то, что средний тариф остался примерно на прошлогоднем уровне, доходность на номер растет за счет резкого увеличения заполняемости объектов; на конец первого месяца лета RevPAR на этом рынке опередил показатель прошлого года на 55%. Высокий летний сезон может позволить этим гостиницам накопить «запас прочности» на межсезонье.

Рынок качественных гостиниц Москвы и Подмосковья в I полугодии 2016 года увеличился более чем на 500 номеров: открылись «Holiday Inn Селигерская» (201 номер), «Ibis Ступино» (125 номеров), а курорт Radisson Zavidovo пополнился 200 резиденциями. До конца года еще свыше 1 000 номеров заявлены к выходу на рынок Москвы в различных сегментах.

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга

В целом устойчивая тенденция к росту всех операционных показателей рынка Петербурга сохранилась во втором квартале, как и прогнозировали эксперты JLL в начале года. С учетом 18%-го роста средней цены за номер (до 6300 рублей) среднерыночная доходность на номер (RevPAR) увеличилась на 23%.

Средневзвешенная загрузка по рынку с января по июнь составила 59%, и это наивысший показатель за историю наблюдения.

«Все сегменты рынка Санкт-Петербурга показали в первом полугодии рост средней цены и доходности на номер более чем на 14%, – отмечает Татьяна Веллер. – Загрузка отелей во всех сегментах в июне 2016 года была самой высокой за последние пять лет, и поэтому сезон «белых ночей» в этом году дает как никогда положительные результаты операционной деятельности. Три сегмента из анализируемых нами пяти – верхний, верхний предел среднего и средний – отработали июнь на загрузке около 90%».

Операционные показатели гостиничного рынка Санкт-Петербурга за I полугодие 2016 г.

Безусловно, эффект от проведения Санкт-Петербургского международного экономического форума в июне более других прочувствовали отели самых высоких категорий. Причем в этом году рост стоимости проживания в месяце проведения мероприятия был еще более ярко выраженным, чем обычно, также благодаря рекордному увеличению турпотока в Северную столицу, наряду с обычным для этого месяца эффектом «белых ночей». Если в июне 2015 года средний тариф в люксовом сегменте увеличился на 20 000 рублей по сравнению с майским показателем того же года, то в этом году прирост составил 21 300 рублей, а загрузка поднялась почти до 80% в сравнении с 77,5% в прошлом июне.

Средний тариф в люксовом сегменте рынка Санкт-Петербурга за полугодие превысил даже московский показатель и составил около 19 500 рублей.

Самый скромный рост загрузки в среднем за полугодие – всего на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 64% – наблюдался в верхнем пределе среднего сегмента. Увеличение заполняемости в среднем сегменте также было сравнительно небольшим – на 2,5 п.п., до 55%. «Отельеры, работающие в этих сегментах, похоже, сделали сознательный стратегический выбор, поступившись, загрузкой от более чувствительных к цене групп в пользу наращивания тарифов на фоне сильного устойчивого спроса, – пояснила Татьяна Веллер. – В обоих сегментах в первом полугодии зарегистрирован двухзначный рост ADR: в среднем сегменте на 25% (до 3300 руб.), в верхнем пределе среднего на 15% (до 5000 рублей)».

Гостиничный рынок Санкт-Петербурга пополнился в первом полугодии 314 новыми номерами под международными брендами: «Hampton by Hilton St. Petersburg Экспофорум» на 207 номеров и Best Western Plus St. Petersburg Centre на 107 номеров начали принимать гостей.

«В целом, оба крупнейших гостиничных рынка России активно наращивают все операционные показатели. Московская сезонность по-прежнему более сглажена за счет комбинации делового и туристического спроса, тогда как в Санкт-Петербурге наблюдаются рекордные показатели загрузки и тарифа за весь исторический период по всем сегментам, хотя начало года для многих участников рынка и было более скромным, – комментирует Татьяна Веллер. – Остается надеяться, что постепенное укрепление позиций рубля и стабилизация обменного курса скоро дадут возможность говорить и о начале роста тарифа в валютном выражении, что поможет инвесторам почувствовать уверенность в будущем и послужит катализатором как для активизации рынка транзакций, так и для нового девелопмента в гостиничной сфере».

Обзор подготовлен компанией JLL