УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор гостиничного рынка России в 2011 году

05.05.2011

 

В период c 15 марта по 15 апреля 2011 года специалисты GVA Sawyer провели I исследование относительно динамики и перспектив развития качественных гостиничных проектов в России.

Цель данного исследования - уточнение среднесрочных планов развития бизнеса крупнейших российских и международных сетевых гостиничных операторов в России в преломлении к емкости гостиничного рынка крупнейших городов страны. Был проведен опрос международных и российских гостиничных операторов, в котором приняли участие в частности такие операторы как, Rezidor SAS Hospitality, Intercontinental Hotels Group, Hilton, Marriott, Starwood Hotel & Resort, Accor, Азимут, Гостотельменеджмент, IFK Hotel Management и др. В опросе не учитывались планы по развитию самостоятельных гостиничных проектов, без участия сетевых УК.

По результатам опроса были получены данные о планируемом объеме увеличения номерного фонда за счет развития сетевых операторов к 2013 году в городах России. На основании собранных данных можно прогнозировать как будущую обеспеченность городов гостиничными номерами, так и попытаться рассчитать возможность появления новых проектов в ближайшее время, в частности в городах, которые будут принимать матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Текущая и среднесрочная обеспеченность гостиничной инфраструктурой

На карте 1 показана текущая обеспеченность гостиницами в расчете на 1000 жителей по некоторым городам РФ. Кроме того, на карте показана и будущая обеспеченность гостиницами к 2013 году исходя из планов сетевых операторов по увеличению сети гостиниц. В целом, обеспеченность гостиницами должна будет быть выше за счет открытия не сетевых гостиниц, однако в данном исследовании мы рассматривали именно планы крупных сетевых операторов по увеличению числа гостиниц в России.

В настоящий момент самая высокая обеспеченность зафиксирована в Ярославле (5,77 номеров/1000 жителей). В 2010 году Ярославль отпраздновал 1000-летие, к этому событию появилось большое количество новых гостиниц, что объясняет тот факт, что текущая обеспеченность населения номерным фондом самая высокая среди остальных городов России. Обеспеченность Москвы составляет – 1,88 номера/1000 жителей, Санкт-Петербург – 2,87 номера/1000 жителей.

На карте не отражены города Краснодарского края (Сочи, Геленджик), поскольку сравнение обеспеченности постоянного населения курортных городов в данном случае не совсем корректно. Численность населения курортных городов увеличивается в несколько раз в период высокого сезона.

Существенное увеличение номерного фонда планируется во Владивостоке, что связанно с подготовкой к саммиту АТЭС в 2012 году. Обеспеченность Москвы к 2013_ году составит 2,49 номеров/1000 жителей, Санкт-Петербурга – 3,22. Эти показатели примерно в 2-3 раза ниже, чем средние показатели обеспеченности гостиницами в Европе, и в несколько раз ниже, чем в финансовых и туристических центрах. Так в Париже обеспеченность составляет около 8 номеров /1000 жителей, в Лондоне – 12 номеров/1000 жителей.

Карта 1. Текущая и перспективная (2013 год) обеспеченность населения городов России гостиницами, номеров/1000 жителей. 

Текущая и перспективная (2013 год) обеспеченность населения городов России гостиницами


Активность гостиничных операторов

Наиболее активные планы по развитию гостиничной сети среди операторов в 2011-2013 гг демонстрируют Accor, Rezidor Hotels Group, Kempinski Hotels, Hilton Hotel Corporations. Эти гостиничные сети планируют взять в управление наибольшее число в среднесрочной перспективе в городах России.

Данные об активности гостиничных операторов относительно открытия новых гостиниц в 2011-2013 гг. представлены на диаграмме ниже.

Диаграмма 2. Активность гостиничных операторов в период 2011-2013 гг., доля по количеству планируемых к открытию гостиниц

Активность гостиничных операторов в период 2011-2013 гг., доля по количеству планируемых к открытию гостиниц

В категорию «другие» отнесены следующие операторы: Hyatt Corporation, Fairmont Raffles Hotels Int., Domina Hotel Group, Wyndham Hotel Group, Гостотельменеджмент, Golden Tulip Hospitality Group, Starwood Hotels & Resorts, Аккорд Менеджмент, Four Seasons Hotel & Resorts, Orient Express Hotels, Shangri La, Mandarin Oriental Hotel Group, MaMaison Hotels & Apartments, РосИнвестОтель

 

В столицах развитие предполагают почти все опрошенные операторы. В городах-миллионниках открытие предполагают 2-4 оператора, также как и в городах, в которых предполагается проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Прочими городами РФ в среднем интересуется не более 1-2 операторов. Данные о текущем объеме номерного фонда отдельных городов и о планируемом приросте представлены в таблице ниже.

Таблица 1. Текущий и планируемый объем номерного фонда в городах России 

Город Действующие гостиницы на 2010г., номеров Прогнозируемое увеличение номерного фонда к 2013г. (номеров / % от общ. объема) Прогнозируемый объем номерного фонда к 2013 г. Гостиничные операторы, планирующие открытие гостиниц в период 2011-2013 гг
 Москва 21740 7000/рост на 32% 28740 Accor, Kempinski Hotels, Fairmont Raffles Hotels Int, Hilton Hotel Corporation, Hyatt Corporation, Inter Continental Hotel Group, Lotte Hotels & Resorts, MaMaison Hotels & Apartments, Marriot Intarnational Inc.,Rezidor Hotel Group, Shangri La, Аккорд Менеджмент, РосИнвестОтель
 Санкт-  Петербург 13970 1700/+12% 15670 Domina Hotel Group, Fairmont Raffles Hotels Int, Four Seasons Hotels & Resorts, Inter Continental Hotel Group, Kempinski Hotels, Marriot Intarnational Inc., Orient Express Hotels, Rezidor Hotel Group, Rocco Forte Hotels, Азимут, Starwood Hotels & Resorts
 Новосибирск 2400 450/+19% 2850 Hilton Hotel Corporation, Domina Hotel Group
 Екатеринбург 5000 160/+3% 5160 Inter Continental Hotel Group
 Нижний  Новгород 4700 900/+19% 5600 Accor, Inter Continental Hotel Group, Kempinski Hotels, Marriot Intarnational Inc., Rezidor Hotel Group
 Омск 4800 350/+7% 5150 Accor, Hilton Hotel Corporation
 Самара 2500 400/+16% 2900 Accor, Hilton Hotel Corporation
 Казань 5500 300/+5% 5800 Accor, Marriot International Inc.
 Челябинск 1600 350/+22% 1950 Accor, Rezidor Hotel Group
 Ростов-на-  Дону 3600 1150/+32% 4750 Accor, Hyatt Corporation, Kempinski Hotels, Starwood Hotels & Resorts, Domina Hotel Group, РосИнвестОтель
 Волгоград 2500 600 /+24% 3100 Rezidor Hotel Group, Inter Continental Hotel Group
 Калининград 2100 390/рост на 19% 2490 Accor, Domina Hotel Group
 Краснодар 1020 150/+15% 1170 Гостотельменеджмент, РосИнвестОтель
 Сочи 9600 2780/+29% 12380 Kempinski Hotels, Fairmont Raffles Hotels Int,Golden Tulip Hospitality Group, Hilton Hotel Corporation, Hyatt Corporation, Rezidor Hotel Group,Domina Hotel Group, Rezidor Hotel Group, Гостотельменеджмент, РосИнвестОтель
 Ярославль 3500 650/+19% 4150 Accor, Rezidor Hotel Group, Hilton Hotel Corporation, Аккорд Менеджмент, РосИнвестОтель
 Астрахань 1600 130 / рост на 8% 1730 Rezidor Hotel Group
 Владивосток 2200 500 / +23% 2700 Hyatt Corporation
 Воронеж 2150 160 / + 7% 2310 Rezidor Hotel Group
 Геленджик 2200 380/+17% 2580 Hilton Hotel Corporation
 Иркутск 500 400/+80% 900 Marriot International Inc., Гостотельменеджмент
 Липецк 750 400/+53% 1150 Domina Hotel Group, Rezidor Hotel Group
 Новороссийск 600 150/+25 750 Accor
 Переславль-  Залесский 600 350/+58% 950 Wyndham Hotel Group, Hilton Hotel Corporation
 Пермь 1430 470/+33% 1900 Hilton Hotel Corporation, Domina Hotel Group
 Рязань 780 380/+49% 1160 Rezidor Hotel Group, Аккорд Менеджмент
 Томск 1400 110/+8% 1510 Domina Hotel Group
 Тюмень 2500 750/+30% 3250 Domina Hotel Group, Kempinski Hotels, Marriot Intarnational Inc., Rezidor Hotel Group, Accor
 Ульяновск 1500 175/+12% 1675 Hilton Hotel Corporation


Наибольший объем роста номерного фонда за счет сетевых операторов в период 2011-2013 гг. по сравнению с общим текущим объемом качественных в городе, планируется к вводу в Иркутске, Липецке, Переславле-Залесском и в Рязани.

Стоит отметить, что наиболее интенсивное развитие рынка гостиничной недвижимости в среднесрочной перспективе прогнозируется именно в городах с населением менее миллиона жителей, например в Иркутске, Липецке, Рязани. Рынок в этих городах не так насыщен и развит, как в городах-миллионниках, сетевые гостиничные операторы достаточно активно приходят в эти города, что существенно изменит рынок гостиничной недвижимости. Средний прирост номерного фонда за счет сетевых операторов в городах-миллионниках в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 16% , в городах с населением менее миллиона – 29%. Конечно, за счет бóльшего количества открываемых , в абсолютном выражении крупные города получат больше номеров (в среднем 517 номеров для городов-миллионников, 346 – для городов с населением менее 1 млн жителей), однако наибольшие изменения, связанные с приходом сетевых операторов, следует ожидать именно среди небольших городов. При этом, среди всех городов стоит выделить те, которые примут Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Влияние крупных спортивных событий

Согласно заявке к Чемпионату мира (ЧМ) по футболу в 2018 году, в список городов-претендентов на проведение мероприятия вошли 13 населённых пунктов (Табл.2).

Согласно требованиям оценочной комиссии ФИФА, для проведения ЧМ в выбранных городах требуется увеличение . Требования по увеличению номерного фонда в городах указаны в таблице ниже.

Таблица 2 Объем номерного фонда в городах-претендентах на проведение ЧМ

Объем номерного фонда в городах-претендентах на проведение ЧМ

«+» означает, что существующие планы операторов достаточны для удовлетворения требований ФИФА, «-» - недостаточны.

 

Приведенные данные показывают, что требования по увеличению , выдвинутые оценочной комиссией по проведению ЧМ, будут удовлетворены к 2013 году только в Москве и в Санкт-Петербурге, в остальных же городах-претендентах на момент анализа зафиксирована нехватка номеров, которая должна быть компенсирована в период 2013-2018 гг.

В регионах объем планируемой гостиничной недвижимости значительно ниже, чем в столицах. Наилучшая ситуация с гостиницами ожидается в Сочи, так как к Зимней Олимпиаде инфраструктура города будет подготовлена и к ЧМ-2018 проблем с гостиничным фондом не возникнет. По последним данным, к Олимпиаде планируется построить еще около 27 100 номеров класса «3-5 звезд».

Пожалуй, наибольший лаг между необходимым увеличением номерного фонда и планами на ближайшие 2-3 года наблюдается в Калининграде, Волгограде, Самаре. Из этих городов, лишь в Калининграде есть отели категории 5*.

По прогнозам экспертов GVA Sawyer в среднесрочной перспективе администрация городов, попавших в заявку ЧМ-2018 и нуждающихся в пополнении номерного фонда, будут активно предлагать инвесторам площадки под . Стоит учитывать, что в таких городах как Калининград, Казань, Ярославль, например, уже сегодня достаточно высокий уровень обеспеченности гостиничной недвижимостью (в расчете на 1000 жителей), и в перспективе (после ЧМ-2018) могут возникнуть проблемы с загрузкой гостиниц в этих городах.

Обзор подготовлен компанией GVA Sawyer

Материалы по теме

Краткий обзор рынка гостиничной недвижимости за II квартал 2012 г.

Обзор гостиничного рынка России
08.08.2012 Другие Сравнительный обзор рынка гостиниц Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы Подробнее

Обзор гостиничного рынка Европы

ASTERA - обзор гостиничного рынка Европы
30.07.2009 Другие Продолжается объединение небрендовых гостиниц в сети Подробнее

Обзор гостиничного рынка Москвы за 2006 год

Обзор гостиничного рынка Москвы за 2006 год
27.04.2007 Другие Российские и иностранные инвесторы все чаще вкладывают средства в перспективные гостиничные проекты Подробнее

Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга: краткий обзор по итогам трех кварталов 2016 года

Обзор отелей Москвы и Санкт-Петербурга
28.10.2016 Другие 2016 год является чрезвычайно успешным для гостиничных рынков двух российских столиц, операционные показатели значительно улучшились Подробнее

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития

Исследование рынка ЗПИФ недвижимости: особенности, тенденции и перспективы развития
28.10.2016 Другие Согласно выводам аналитиков, несмотря на экономический кризис ЗПИФН сохранили уверенное положение на рынке Подробнее

Популярное

Ольга Штода, директор по управлению компании BlackStone Keeping Company
Проактивная эксплуатация коммерческой недвижимости как антикризисная мера
О преимуществах методики, особенностях и перспективах использования в качестве антикризисной меры, рассказала директор по управлению компании BlackStone Keeping Company Ольга Штода
подождите ...
HotLog