В 2015 г. можно отметить несколько ключевых трендов и событий, определивших вектор развития московского рынка street-retail. В первую очередь стоит упомянуть высокую активность на рынке – несмотря на уход ряда международных ритейлеров с российского рынка, в 2015 г. в Москву пришло 36 международных брендов, 7 из которых открылись в формате street-retail.
Новые бренды, открывшие первые точки в московском street retail по профилю в 2014-2015, % от общего количества
Новые международные бренды на московских улицах в 2015
Название бренда | Страна | Профиль |
Reisenthel | Германия | Одежда и обувь |
Domino Eight | Украина | Одежда и обувь |
Serge Lutens | Франция | Косметика |
Rouge Bunny Rouge | Великобритания | Косметика |
Seiko | Япония | Часы |
Greene King | Великобритания | Общепит |
The Bagel Bar | Ирландия | Общепит |
Помимо активности междунаровных брендов, среди ключевых моментов 2015 года были:
- Продолжающаяся оптимизация сетей – закрытие неэффективных магазинов или коррекция/смена их формата.
- В 2015 г. рынок полностью перешел на рублевые договоры.
- Помещения вблизи метро и на проходных коридорах пользовались стабильным спросом, в то время как в менее выигрышных локациях произошла ротация профилей: помещения в ЦАО, исторически арендуемые fashion-брендами, стали занимать продуктовые сети, способные платить высокие арендные ставки.
- Сети общественного питания активно развивались на центральных улицах Москвы: открылся бар Юлии Высоцкой La Stanza на Кузнецком мосту. В той же локации, а также на Мясницкой улице готовятся к открытию ирландские пабы. В сегменте премиальных ресторанов открывались заведения таких известных рестораторов, как Аркадий Новиков («Сыроварня», «Рыбы Нет», «#Farш»), Борис Зарьков (Mushrooms, White Rabbit Lab, Kutuzovskiy 5, Chicha) и Дмитрий Зотов (Haggis, Zotman Pizza Pie, Madame Wong).
- Продуктовые сети (X5 Retail Group, ГК «Дикси»), монобрендовые сети («Мясновъ», «Отдохни», «Мясницкий ряд» и др.) и сеть товаров для дома «Мосхозторг» в 2015 г. активно открывали магазины в центре Москвы. Также в целом по городу развивались дисконтные сети («Подружка», «Магнит Косметик», Beauty Market), сеть товаров для детей «Детский Мир», а также магазины фиксированной цены (Fix Price, «Заодно»).
- Отзыв ряда лицензий банков привел к освобождению большого количества нежилых помещений, что существенно расширило выбор ликвидных и интересных помещений для банков, продолжающих свое развитие («ВТБ24», ФК «Открытие», «Россельхозбанк»).
- Аптечные сети также активно развивались по всей Москве, также в этом сегменте произошло два больших слияния – «А5» с «36,6» и «Горздрав» с «Аптекой A.V.E.».
Рынок торговых площадей в формате стрит-ритейла в Москве в 2015 году
В 2015 г. существенную часть всего спроса по количеству поступающих заявок – 28% – составили операторы общественного питания, которые уже занимают треть локаций в центре Москвы. Также наблюдалось активное развитие операторов услуг – химчисток, мастерских, клиник и салонов красоты. С другой стороны, развитие брендов одежды, электроники, мебели и товаров для дома было ограниченным в 2015 г.
Структура заявок от арендаторов по профилям в 2015, % от общего количества
Структура помещений формата street retail в 2015, % от общего количества
Уровень вакантных площадей в IV квартале снизился до 11% с предыдущего показателя в 12,2% на конец III квартала. Это снижение преимущественно обусловлено развитием операторов общественного питания в IV квартале. Примечательно, что вакантность на конец года совпадает с показателем кризисного 2009 г.
Динамика доли свободных площадей на торговых коридорах Москвы, %
Ставки перешли почти полностью в рублевое выражение, при этом превалирующей формой арендных выплат всё ещё остаётся фиксированная ставка, в отличие от торговых центров, где арендная ставка в форме процента от товарооборота арендатора в 2015 г. оставалась основным инструментом регулирования арендных платежей.
Улица | Диапазон ставок | Вакантность |
Столешников пер. | 150 000 - 225 000 | 25% |
Тверская | 50 000 - 130 000 | 8% |
Кузнецкий Мост | 60 000 - 155 000 | 2% |
Петровка | 40 000 - 110 000 | 12% |
Мясницкая | 50 000 - 125 000 | 3% |
Никольская | 50 000 - 125 000 | 17% |
Арбат | 75 000 - 150 000 | 7% |
Новый Арбат | 45 000 - 90 000 | 6% |
Прогнозы по рынку стрит-ритейла Москвы в 2016 году
Эксперты ожидают, что в первой половине 2016 г. вакантность на московских улицах значительно не изменится. Освобождаемые неэффективными бизнесами торговые площади будут занимать продуктовые сети, фастфуд и рестораны. Количество новых международных брендов будет ограничено, но рынок останется динамичным, чему будет способствовать развитие новых концепций существующими на рынке ритейлерами и наличие помещений, предлагаемых на привлекательных условиях. Чем более прозрачными будут перспективы российской экономики в 2016 г., тем больший интерес будут проявлять западные бренды к выходу на этот рынок.
Ставки останутся на текущем уровне на наиболее проходных улицах, в то время как для менее ликвидных помещений стрит-ритейла, например с менее удачными локациями, вдали от станций метро или на непроходных улицах, ставки продолжат снижаться, а у арендаторов будет возможность корректировать предлагаемые собственниками коммерческие условия в свою сторону.
Обзор подготовлен компанией Colliers International