УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга за I квартал 2014 года

24.06.2014

Предложение

В I квартале 2014 года объем рынка торговых центров сохранился на уровне конца 2013 года - 2,5 миллиона кв. м в качественных торговых центрах. Общий объем современных торговых площадей в Санкт-Петербурге, включая гипермаркеты, DIY-центры и специализированные торговые центры составляет 3,4 миллиона кв.м.

Основные индикаторы рынка торговой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2014 г.

 Торговая площадь современных торговых объектов (GLA): 3,4 млн кв. м
      – торговые центры 2,5 млн кв. м
      – гипермаркеты 422 тыс. кв. м
      – DIY-центры 250 тыс. кв. м
      – мебельные центры 190 тыс. кв. м
 Обеспеченность площадями (GLA) в торговых центрах, кв. м  на 1 000 чел. 492 тыс. кв. м 

 

С учетом изменения официальной численности населения Санкт-Петербурга с 1 января 2014 года (с 5,02 до 5,11 миллионов человек), уровень обеспеченности торговыми центрами в Санкт-Петербурге на текущий момент составляет 492 кв. м на 1000 человек, и остается одним из самых высоких в России. При сохранении темпов строительства анонсированных торговых центров обеспеченность торговыми центрами через два года достигнет 550–560 кв. м на 1000 человек.

Лидерами по объему торговых площадей по-прежнему остаются Приморский, Выборгский и Московский районы. На их долю приходится примерно 45% всех действующих торговых центров. После открытия ТРЦ «Лондон Молл» Невский район также укрепил свои позиции в качестве лидера по объему существующих площадей. Что касается строительной активности, то она наблюдается в Приморском, Московском и Красногвардейском районах города.

Обеспеченность торговыми площадями в торговых центрах Санкт-Петербурга на 1 000 человек

Обеспеченность торговыми площадями в торговых центрах Санкт-Петербурга на 1 000 человек

 

Наиболее крупные проекты, заявленные к открытию в 2014–2015 годах, это ТРК «Европолис» (девелопер – FORTGROUP; GLA – 60 500 кв. м), открытие которого намечено на III квартал 2014 года, и ТРЦ HOLLYWOOD (девелопер – СК «Элис»; GLA – 71 000 кв. м), заявленный к вводу в IV квартале 2015 года. Также в 2013 году были получены разрешения на строительство сразу двух outlet-центров – их будут реализовывать девелоперы Hines и Fashion House Group.

Торговые объекты, планируемые к открытию в Санкт-Петербурге в 2014 г.

Название Категория Адрес GBA, кв.м GLA, кв.м Девелопер
«Европолис» ТРК Полюстровский пр., д. 84 лит. А 141 700 60 500 FORTGROUP
«Монпансье» ТРК Планерная ул. / Шуваловский пр. 42 500 30 500 Фоника
«Галактика» ТЦ Московское ш., д. 7Б 21 750 16 660 Торговый двор
«У Красного моста» МФК наб. Реки Мойки. д.79 36 500 10 900 ЗАО "БТК-Девелопмент"
«Парнас» ТЦ 4-й Верхний переулок, участок 1 15 000 9 000 АБ Инжиниринг
«Спар» Гипермаркет угол ул. Коллонтай и ул. Бадаева 10 500 7 500 Строительный холдинг "Единые решения"
«Адмирал» ТЦ Кирпичный пер., 1/4 9 400 5 500 ГК "Советник"
Итого     277 350 140 650  

 

Динамика ввода торговых центров в Санкт-Петербурге по годам

Динамика ввода торговых центров в Санкт-Петербурге по годам

Спрос

В Санкт-Петербурге рост оборота розничной торговли в 2013 году составил 5,9%. В номинальном выражении – 946,7 миллиардов рублей. Реальные денежные доходы населения в январе-декабре 2013 года составили 109,5% к январю-декабрю 2012 года.

Начало 2014 года пока демонстрирует менее позитивные итоги. По данным Петростата в январе-феврале 2014 года наблюдалось снижение основных показателей. Так например, оборот розничной торговли в январе-феврале 2014 года составил 96,3% по отношению к январю-февралю 2013 года. Оборот общественного питания за январь-февраль 2014 года сократился на 9,1% и составил 90,1% от показателей января- февраля 2013 года. По опросам ритейлеров, основное снижение наблюдается в сегменте fashion-товаров, в то время как продуктовые сети и развлечения пока не фиксируют снижение спроса.

Структура действующих торговых объектов Санкт-Петербурга (GLA)

Структура действующих торговых объектов Санкт-Петербурга (GLA)

 

Крупнейшие собственники торговых центров в Санкт-Петербурге

Крупнейшие собственники торговых центров в Санкт-Петербурге

Ставки аренды

Если говорить о регулярных практиках рынка, наблюдавшихся в 2013 году, то в течение прошлого года арендные ставки в торговых центрах в среднем не претерпели существенных изменений. Индексация ставок варьируется от 2-4% для «якорных» арендаторов до 5-6% в год для арендаторов торговой галереи, если ставки выражены в долларах США или евро. Рублевые ставки в среднем индексируются на уровне 7-10% в год.

Наблюдающиеся изменения валютного курса приводят к появлению новых требований со стороны арендаторов. В основном, речь идет о тех же методиках, которые применялись и в кризис 2008-2009 годов: фиксация валютного коридора; при подписании новых договоров аренды предоставление скидок по технологии step rent; плата арендной ставки, рассчитанной на базе товарооборота арендатора. Пока подобные практики применяются в ограниченном числе случаев.

Ставки аренды по типам якорных арендаторов в Санкт-Петербурге, I квартал 2014 г.

 

Профиль Площадь, кв.м Средние ставки аренды, $/кв.м/год
Гипермаркет 5 000 - 16 000 160-250
DIY 2 500 - 15 000 120-170
Супермаркет 1 500 - 3 500 250-450
Кинотеатр 3 000 - 5000 150-250
Товары для дома 1 000 - 2 500 180-250
Бытовая техника, электроника 1 200 - 4 500 160-400
Одежда 1 200 - 2 500 300-450
Фитнес-центр с бассейном до 6 000 150-200
Детские развлечения 1 000 -5 500 100-180
Спортивная одежда 1 200 - 4 500 180-350
Детская одежда 1 000 - 2000 250-450

Тенденции

В условиях высокой насыщенности рынка торговыми площадями концепция и формат проекта станут решающими факторами успешности проекта.

Реконцепция торговых центров постепенно будет нарастать, поскольку устаревшие объекты не смогут конкурировать с новыми современными проектами.

По мнению экспертов  новые окружные и районные торговые центры будут появляться в новых крупных жилых массивах, при этом формат таких проектов претерпит определенные изменения – fashion-галерея будет представлена в минимальном объеме, или будет отсутствовать, в то время как представленные арендаторы будут в первую очередь ориентированы на товары повседневного спроса.

Реакция со стороны собственников торговых центров на требования арендаторов по корректировке коммерческих условий и их готовность вступать в переговоры по новым договорам аренды во многом определяется текущим состоянием проекта (существующий, планируемый к открытию в 2014 году, планируемый к открытию в 2015–2017 годах), а также экономической устойчивостью самого девелопера (собственника). В целом можно отметить, что девелоперы склонны избегать долговременных мер по снижению или ограничению ставок и реализовывать кратковременные меры финансовой «поддержки» арендаторов.

Обзор подготовлен компанией Colliers International

Материалы по теме

Обзор рынка коммерческой недвижимости России за I квартал 2014 года

Обзор рынка коммерческой недвижимости России за I квартал 2014 года
26.06.2014 Другие Спрос на торговые и складские помещения в регионах страны продолжает расти Подробнее

Обзор складской недвижимости Санкт-Петербурга, I кв. 2014 г.

Обзор складской недвижимости Санкт-Петербурга, 1 кв. 2014 г.
24.04.2014 Склады Спрос на складские площади класса В остается стабильно высоким в связи с дефицитом предложения, так как основная часть вводимых объектов относится к классу А Подробнее

Обзор офисной недвижимости Санкт-Петербурга, I кв. 2014 г.

Обзор офисной недвижимости Санкт-Петербурга, 1 кв. 2014
18.04.2014 Офисы В 2014 году тенденция превалирования предложения над спросом сохранится Подробнее

Обзор JLL: особенности рынка встроенных помещений вблизи станций метро в Санкт-Петербурге

Исследование рынка стрит-ритейл помещений в Санкт-Петербурге
16.11.2016 Торговые «Комендантский проспект» в СПб лидирует по обеспеченности объектами стрит-ритейла, а «Проспект Просвещения» - по их количеству Подробнее

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год

Обзор рынка торговой недвижимости Тамбова – 2016 год
10.11.2016 Торговые Существенную долю на рынке торговой недвижимости города пока составляют помещения street-ритейл, но значимость торговых центров постепенно увеличивается Подробнее

Популярное

Сергей Калитов, исполнительный директор компании Zeppelin
Интервью с исполнительным директором Zeppelin Сергеем Калитовым
Сергей Калитов: «Самое перспективное, на мой взгляд, – это строить склады. Причем именно формата BTS. Это по своей сути универсальное помещение, спрос на которое будет всегда»
подождите ...
HotLog