УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

Обзор складов в Московском регионе – III квартал, 2016 год

04.11.2016

Компания Colliers International подготовила исследование по итогам третьего квартала 2016 года на рынке складской недвижимости Москвы и Московской области. В ходе исследования, специалисты Colliers International обозначили ключевые тенденции и представили свои прогнозы развития рынка складов столичного региона.

Основные индикаторы рынка складов

Показатель I-III кв. 2015 года  I-III кв. 2016 года
 Общий объем складских помещений (млн кв.м) 11,6 12,4
 Объем ввода (тыс. кв.м) 729,7 385
 Общий объем сделок (тыс. кв.м) 635,2 601
 Уровень вакантных помещений (%) 9,7 11,2
 Средняя ставка аренды класса «А» (руб./кв.м/год) 4100 3800
 Средняя цена продажи (руб./кв.м) 43000 40000

Предложение на складском рынке Москвы и МО

По итогам III квартала 2016 года общий объем складских площадей в Московском регионе составляет 12,4 млн кв.м, из них: класс «А» – 10,0 млн кв.м, класс «В» – 2,4 млн кв.м.

В период с I по III квартал 2016 года на рынок было введено 385 000 кв.м складских площадей, что почти в два раза меньше объема ввода за I-III квартал 2015 года.

Крупнейшим объектом, введенным в эксплуатацию в III квартале 2016 года, стал распределительный центр компании Leroy Merlin, построенный на юге Московского региона в рамках индустриального парка «Южные Врата». Также следует отметить ввод в эксплуатацию четырех корпусов в логистическом комплексе «Внуково II», реализованных спекулятивно компанией Logistic Partners.

 Наиболее значимые складские комплексы, введенные в III квартале 2016 года

Объект Девелопер Площадь (кв.м)
 Индустриальный парк «Южные Врата»  Radius Group 88990
 Логистический комплекс «Внуково II»  Logistic Partners 50000
 Складской комплекс «Бритово»  «Современные Складские
 Технологии»
49000
 «PNK Валищево» (корпус 8, часть 1)  PNK Group 34000

Объем ввода и объем сделок покупки и аренды складов

 

Все введенные в эксплуатацию с начала года складские площади расположены в южной, юго-восточной и юго-западной части Московского региона.

Спрос на склады в столичном регионе

В III квартале 2016 года наибольший спрос был сформирован сегментом ритейла и дистрибьюторов. Одной из крупнейших сделок в данном сегменте стала аренда компанией «Связной» 12 770 кв.м складских площадей в производственно-логистическом комплексе «Северное Домодедово». Однако 28% спроса пришлось на производственные компании, а также компании из сегмента легкой промышленности. Наиболее крупную сделку в производственном сегменте закрыл автопроизводитель BMW, подписавший договор на строительство 34 000 кв.м складских площадей в формате built-to-suit в долгосрочную аренду в рамках Логистического парка «PNK Бекасово».

 Наиболее значимые сделки аренды и купли/продажи на рынке складской недвижимости в III квартале 2016 года

Компания Объект Площадь (кв.м)
 WildBerries  Складской комплекс «Подольск» 46000
 BMW  «PNK Бекасово» 34350
 Связной  Производственно-логистический
 комплекс «Северное Домодедово»
12770
 Iron Mountain  Индустриальный парк «Южные Врата» 9100

 

Появляются запросы от производственных компаний на аренду или покупку небольших зданий. Например в III квартале 2016 года производитель продуктов питания «СиПрод» арендовал около 5 000 кв.м складскихплощадей под собственное производство.

 Динамика распределения арендаторов/покупателей складов по типу в III квартале 2016 года (%)

 

Также продолжается процесс оптимизации затрат на логистику за счет переезда из одного объекта в другой либо расширения в рамках текущего объекта на выгодных коммерческих условиях. Примером являются компании Iron Mountain и WildBerries, расширившиеся в рамках индустриального парка «Южные Врата» и складского комплекса «Подольск» соответственно.

Вакантные складские площади в Москве и Подмосковье

За III квартал 2016 года ситуация с объемом вакантных площадей на Московском рынке складской недвижимости существенно не изменилась. По итогам девяти месяцев 2016 доля вакантных помещений в целом составляет 11,2% или 1 398 000 кв.м, из которых только 95 000 кв.м приходятся на класс «В». Эксперты Colliers International прогнозируют, что в связи с низким уровнем ввода новых объектов доля вакантных площадей продолжит снижение.

Доля занятых и вакантных площадей, ставка аренды в классе «А» и «В» в III квартале 2016 года

Динамика доли свободных складских площадей (%)

Ставки аренды складов в Московском регионе

Средняя ставка аренды на вакантные площади класса «А» в III квартале года составляет 3 700 – 3 800 руб./кв.м/год за стандартный сухой склад, в классе «В» –3 000 – 3 500 руб./кв.м/год. В текущей экономической ситуации девелоперы складских комплексов наиболее активно следят за ценовой политикой конкурентов и предлагают потенциальным клиентам выгодные коммерческие условия. Особенно это касается проектов, расположенных в непосредственной близости друг к другу или в одном направлении. Например, на некоторых объектах класса «А» в Московском регионе сейчас можно получить ставку аренды, эквивалентную ставке в классе «В». Что касается built-to-suit проектов, то на текущий момент крупнейшие девелоперы, такие как PNK Group, «А Плюс Девелопмент», «Строительный Альянс», готовы выступать в роли генерального подрядчика и возводить складские площади не только в рамках своих индустриальных парков как это исторически принято, но и на земельных участках клиента.

Динамика ставок аренды в пересчете по соответствующему дате курсу

Тенденции и прогнозы развития складского рынка Москвы и МО

На фоне наличия высокого объема предложения потенциальные арендаторы и покупатели получили возможность выбирать наиболее подходящие для выстраивания логистики объекты (или земельные участки для строительства объектов) на выгодных коммерческих условиях.

Девелоперы в условиях высококонкурентного рынка начали предлагать не только крупные блоки от 5 000 до 10 000 кв.м, но и блоки от 2 000 до 2 500 кв.м, так как многие потенциальные клиенты оптимизировали свою деятельность на складе и не нуждаются в крупных площадях.

По прогнозам специалистов Colliers International, до конца 2016 года на московский рынок будет выведено около 240 000 кв.м качественных складских площадей класса «А», доля вакантных площадей продолжит снижаться и к концу 2016 закрепится на уровне 11,0%.

Наиболее значимые складские комплексы, запланированные к вводу до конца 2016 года

Объект Девелопер Площадь (кв.м)
 «PNK Валищево», корпус 8 (II очередь)  PNK Group 74000
 СК «Клин Лоджистик», I фаза  «Амтел» 56000
 «Логопарк Север – 2», II фаза  «Логопарк
 Девелопмент»
44000
 «Логопарк Дмитров», III фаза (Блок C1)  Ghelamco 19835

Обзор подготовлен экспертами компании Colliers International

Материалы по теме

Рынок коммерческой недвижимости Москвы – обзор за III квартал 2016 года

Рынок коммерческой недвижимости Москвы – обзор за III квартал 2016 года
07.12.2016 Другие Рынок офисов продолжает положительную динамику, на рынке торговой недвижимости без изменений, а спрос на склады снизился Подробнее

Обзор street-retail помещений Москвы за III квартал 2016 г.

Обзор street-retail помещений Москвы за III квартал 2016 г.
05.11.2016 Торговые По итогам III квартала 2016 года суммарный объем торговых помещений пешеходных зон составляет 108 600 кв.м Подробнее

Гостиничные рынки Москвы и Санкт-Петербурга: краткий обзор по итогам трех кварталов 2016 года

Обзор отелей Москвы и Санкт-Петербурга
28.10.2016 Другие 2016 год является чрезвычайно успешным для гостиничных рынков двух российских столиц, операционные показатели значительно улучшились Подробнее

Предварительные итоги 2016 года на рынке складской недвижимости Московской области

Предварительные итоги 2016 года на рынке складской недвижимости Московской области
19.12.2016 Склады В 2016 году доля складов класса «А» в совокупном объеме нового предложения составила 96%, а класс «B» – 4 % (419 000 кв. м и 17 000 кв. м) Подробнее

Обзор рынка складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга за III квартал 2016 года

Обзор рынка складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга за III квартал 2016 года
15.11.2016 Склады Помимо built-to-suit, развиваются и другие модели взаимоотношений между девелопером и арендатором. Доля свободных площадей в классе А снизилась на 1 п. п. Подробнее

Популярное

Интервью с Дмитрием Ананьевым, AZIMUT Hotels
Особенности реновации объектов гостиничной недвижимости
О специфике реновации и управления гостиничными объектами интервью с директором по строительству и реновации компании AZIMUT Hotels Дмитрием Ананьевым
подождите ...
HotLog