УЧАСТВУЙТЕ В ОПРОСАХ


Результаты опроса

LSR

20.04.2010

Петербургская строительная компания ЛСР объявила о начале SPO (вторичного размещения акций). Ценовой диапазон размещения установлен в размере 10-11 долл. США за глобальную депозитарную расписку (GDR), или 50-55 долл. США за акцию (эквивалентную 5 GDR).

Объем размещения составляет 16,04 млн акций компании, которые выпускаются в виде допэмиссии. Исходя из обнародованного ценового диапазона, группа ЛСР планирует привлечь за этот пакет акций от 800 до 882 млн долл. США.

Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. В 2007г. компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), продав 12,5% уставного капитала по цене 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. - за GDR.
Консолидированная чистая прибыль ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4,59 млрд руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.

Как отмечается в сообщении компании, окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, но может быть выше.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с "ВТБ Капитал" (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров.
Средства, полученные в ходе SPO, компания планирует использовать для погашения примерно 300 млн долл. текущей задолженности. Впрочем, оговаривается в пресс-релизе, компания может в порядке исключения направить эти деньги на приобретение новых активов, если они будут предлагаться на привлекательных условиях.

Кроме того, средства будут направлены на финансирование развития девелоперской деятельности (приобретение земельных участков), для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.

Материалы по теме

Группа ЛСР продала два бизнес-центра

Группа ЛСР продала два бизнес-центра
30.08.2012 Регионы РФ Покупатель активов не называется Подробнее

Группа ЛСР построит деловой центр на Головинском шоссе

Группа ЛСР
24.07.2008 Девелоперы, строители В Северном административном округе Москвы будет построен крупнейший деловой центр Подробнее

Бизнес-центр компании «Модуль» в Петербурге будет выставлен на продажу повторно

Бизнес-центр компании «Модуль» в Петербурге будет выставлен на продажу повторно
24.03.2017 Регионы РФ Российский аукционный дом снизит цену лота на 10%. Здание общей площадью 2 500 кв.м расположено на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге Подробнее

Новая федеральная сеть магазинов спортивной одежды появится в России

Новая федеральная сеть магазинов спортивной одежды появится в России
24.03.2017 Регионы РФ Компания ZASport будет развивать собственную розничную сеть. Первый магазин появится в ноябре 2017 года Подробнее

Популярное

Районные торговые центры показали наибольшую устойчивость к кризису
Районные торговые центры показали наибольшую устойчивость к кризису
Более половины рынка ТЦ столицы занимают районные объекты. Об особенностях управления малыми торговыми центрами рассказывает генеральный директор управляющей компании «Столица Менеджмент» Ольга Летютина
подождите ...
HotLog